注目トピックス　市況・概況

欧州為替：ドル・円は横ばい、米CPIにらみ

配信日時：2025/10/24 20:08 配信元：FISCO
*20:08JST 欧州為替：ドル・円は横ばい、米CPIにらみ 欧州市場でドル・円はほぼ横ばいの値動きとなり、152円90銭台でのもみ合いが続く。この後発表される米消費者物価指数(CPI)を見極める展開となり、積極的に動きづらい。前月より加速が予想されるものの、今月の追加利下げへの思惑が広がる。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円81銭から153円02銭、ユ-ロ・円は177円47銭から177円65銭、ユ-ロ・ドルは1.1605ドルから1.1623ドル。


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注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米CPI、予想下回り10月利下げ織り込む、ドル売りに転じる *22:03JST 【市場反応】米CPI、予想下回り10月利下げ織り込む、ドル売りに転じる 米国労働統計局が発表した9月消費者物価指数（CPI）は前月比＋0.3％と8月＋0.4％から予想外に鈍化した。前年比では＋3.0％と、8月＋2.9％から加速し1月来で最高となった。予想は下回った。連邦準備制度理事会（FRB）がコアCPIは前月比＋0.2％と、予想外に8月＋0.3％から鈍化し6月来で最低となった。前年比では＋3.0％と、8月＋3.1％から予想外に鈍化した。高止まりしていた賃貸や保険のコストが低下し、指数を押し下げ。CPIが予想を下回ったため10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げを織り込む動きに米10年債利回りは4.01％から3.96％まで低下。ドル売りが優勢となり、ドル・円は152円96銭から152円30銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1610ドルから1.1648ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3304ドルから1.3361ドルまで上昇した。【経済指標】・米・9月消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.3％（予想＋0.4％、8月＋0.4％）、前年比＋3.0％（予想＋3.1％、8月＋2.9％）・米・9月コア消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.2％（予想＋0.3％、8月＋0.3％）、前年比＋3.0％（予想＋3.1％、8月＋3.1％） ＜KY＞ 2025/10/24 22:03 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上値が重い、米金利の失速で *19:20JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、米金利の失速で 欧州市場でドル・円は上値が重く、153円02銭まで上昇後は152円90銭台でのもみ合いが続く。米10年債利回りの失速でドル買いは入りづらく、一段の上昇は抑制されているもよう。一方、ユーロ・ドルは1.16ドル付近に下落も、同水準を維持する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円81銭から153円02銭、ユ-ロ・円は177円47銭から177円65銭、ユ-ロ・ドルは1.1605ドルから1.1623ドル。 ＜TY＞ 2025/10/24 19:20 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 3日ぶり大幅反発、5日線上方に復帰し調整一巡示唆 *18:15JST 日経平均テクニカル： 3日ぶり大幅反発、5日線上方に復帰し調整一巡示唆 24日の日経平均は3日ぶりに大幅反発した。ローソク足はマドを空けて小陽線で終了。終値は5日移動平均線の上方に復帰し、短期的な調整一巡を示唆した。移動平均線との上方乖離率は25日線比で4.96％と過熱ラインの5％を下回っているが、13週線比では10.45％と買われ過ぎの10％を超えている。右肩上がりの25日線や13週線が大勢強気を示唆する中、上値では利益確定売り圧力の強まりが意識される。 ＜CS＞ 2025/10/24 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は小高い、153円付近は売り *18:09JST 欧州為替：ドル・円は小高い、153円付近は売り 欧州市場でドル・円は小高く推移し、152円81銭から153円02銭まで値を上げた。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れやすく、153円台の定着を狙う展開。一方、欧州株式市場で主要指数はマイナスに転じ、株価にらみの円買いが重石になりやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円81銭から153円02銭、ユ-ロ・円は177円51銭から177円64銭、ユ-ロ・ドルは1.1606ドルから1.1623ドル。 ＜TY＞ 2025/10/24 18:09 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、来週の米追加利下げにらみドル買い抑制 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、来週の米追加利下げにらみドル買い抑制 24日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。高市政権の積極財政への期待感から、円売りは継続しよう。ただ、米消費者物価指数(CPI)は高止まりも、来週の追加利下げが意識され、過度なドル買いは抑制されそうだ。前日は米中首脳会談の開催発表で両国の摩擦激化への懸念は和らぎ、ドル買いに振れた。ドル・円は高市政権の積極財政への期待感が続き、152円半ばから後半を維持。一方、ユーロ・ドルはユーロの買戻しが強まり、1.1580ドル台から1.1620ドル付近に切り返した。本日アジア市場で日経平均株価の大幅高でリスク選好的な円売りが優勢となり、ドル・円は153円を目指す展開に。クロス円もそれに追随し、堅調地合いとなった。この後の海外市場は米9月消費者物価指数（CPI）が焦点。市場予想に沿ってインフレ高止まりならドル買い要因となろう。ただ、来週の連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げは織り込まれ、金利高が限定的ならドルの過度な買いを抑制しそうだ。また、米中摩擦再燃への警戒感が残るほか、週末を控えたポジション調整も予想され、ドル・円の大幅高は想定しにくい。米CPIの鈍化が示された際にはドル売り先行も、高市政権の政策をにらみ円売りがドルを支える。【今日の欧米市場の予定】・17：00　ユーロ圏・10月製造業PMI（予想：49.9、9月：49.8）・17：00　ユーロ圏・10月サービス業PMI（予想：51.3、9月：51.3）・17：00　ユーロ圏・10月総合PMI（予想：51.1、9月：51.2）・17：30　英・10月製造業PMI（予想：46.8、9月：46.2）・17：30　英・10月サービス業PMI（予想：51.4、9月：50.8）・21：30　米・9月消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.1％、8月：＋3.1％）・22：45　米・10月製造業PMI（予想：51.8、9月：52.0）・22：45　米・10月サービス業PMI（予想：53.5、9月：54.2）・23：00　米・9月新築住宅販売件数（予想：71.0万件、8月：80.0万件） ＜CS＞ 2025/10/24 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、午後は一時153円台 *17:07JST 東京為替：ドル・円は堅調、午後は一時153円台 24日の東京市場でドル・円は堅調。米中摩擦激化の懸念はいったん収束し、ドル買い先行で152円48銭から上昇基調に。午後から夕方にかけても上昇基調を強め、日経平均株価や欧州株の強含みを受けリスク選好的な円売りで153円06銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は177円20銭から177円70銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1601ドルから1.1627ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値49,095.27円、高値49,435.31円、安値48,965.78円、終値49,299.65円(前日比658.04円高)・17時時点：ドル・円152円80-90銭、ユ-ロ・円177円60-70銭【要人発言】・トランプ米大統領「カナダとの貿易に関するすべての協議を打ち切る」・高市首相（所信表明演説）「経済あっての財政の考え方を基本に」「責任ある積極財政のもと、戦略的に財政出動」「債務残高対GDP比引き下げで財政持続可能性を実現、市場からの信認を確保」「防衛関連費を今年度中にGDP比2％まで増額」「国家安全保障戦略など3文書、来年中の改定目指す」「ガソリン税の暫定税率廃止法案、今国会で成立期す」「年収の壁引き上げ、今年の年末調整で160万円まで対応」「年収の壁のさらなる引き上げ、真摯に議論」・片山財務相「責任ある積極財政、財政健全化の旗を降ろすわけではない」「日銀は市場と適切にコミュニケーションを図ってもらいたい」「ベッセント米財務長官と電話会談する」「ベッセント米財務長官が来日すれば面会の可能性」「補正予算の財源、足りなければ国債増発やむを得ない」「飲食料品の消費税引き下げ、真摯に議論していく」【経済指標】・日・9月全国消費者物価コア指数：前年比+2.9％（予想：+2.9％、8月：+2.7％）・英・9月小売売上高：前月比+0.5％（予想：-0.2％、8月：+0.5％→+0.6％）・独・10月製造業PMI：49.6（予想：49.5、9月：49.5）・独・10月サービス業PMI：54.5（予想：51.0、9月：51.5）・ユーロ圏・10月製造業PMI：50.0（予想：49.9、9月：49.8）・ユーロ圏・10月サービス業PMI：52.6（予想：51.3、9月：51.3）・ユーロ圏・10月総合PMI：52.2（予想：51.1、9月：51.2） ＜TY＞ 2025/10/24 17:07 注目トピックス　市況・概況 米中対立懸念が和らぐなかで高市トレードが活発【クロージング】 *16:42JST 米中対立懸念が和らぐなかで高市トレードが活発【クロージング】 24日の日経平均は3日ぶりに大幅反発。658.04円高の49299.65円（出来高概算21億1000万株）で取引を終えた。米中貿易摩擦の激化懸念が和らいだことから、前日の米国市場でハイテク株を中心に買われた。また、米半導体大手インテルが発表した7-9月期決算が予想を上回ったことも材料視されるなか、買いが先行して始まった。円相場が約2週間ぶりに一時1ドル＝153円台へと円安が進んだことも短期筋の先物買いを誘発した。買い一巡後はこう着感が強まったものの、押し目待ち狙いの買い意欲は強く49300円前後で堅調に推移していた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄数が過半数を占めた。セクター別では、非鉄金属、鉱業、電気機器、ガラス土石、情報通信など16業種が上昇。一方、不動産、その他製品、その他金融、医薬品、保険など17業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、TDK<6762>、東エレク<8035>が堅調だった半面、中外薬<4519>、テルモ<4543>、任天堂<7974>、第一三共<4568>が軟化した。トランプ大統領が中国の習近平国家主席と30日に韓国で会談すると正式に発表し、これが米中貿易摩擦への過度な警戒感後退につながった。また、高市首相とトランプ大統領が28日に会談する事も決まり、良好な関係を築くのではないかとの期待も相場を支えた。午後には高市首相の所信表明演説が行われることで、改めて高市トレードが活発化する形になっており、日経平均の上げ幅は一時800円に迫った。日経平均は前日の下げ幅を埋めるなど、地合いの強さを確認した形と言えよう。諸外国の株価と比べパフォーマンスの良い日本株に対し、海外投資家の一部で買い増す動きも出始めているとされ、先高期待が再び高まりつつある。また、米企業の25年7-9月期決算は総じて良好で業績期待を維持しながら、来週から本格化する国内ハイテク企業の決算発表シーズンを迎えることができるのは良い流れになっている。 ＜CS＞ 2025/10/24 16:42 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、イベント控え取引時間中は警戒感緩まず *16:35JST 日経VI：低下、イベント控え取引時間中は警戒感緩まず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は24日、前日比-1.98（低下率7.22％）の25.44と低下した。なお、高値は29.22、安値は25.44。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。一方、市場では高値警戒感が継続しているほか、今晩の9月の米消費者物価指数（CPI）の発表や、来週行われる米連邦公開市場委員会（FOMC）や日銀金融政策決定会合など警戒材料も多く、こうした中、今日は株価が大幅に上昇したが、取引時間中はボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和せず、日経VIは昨日の水準を上回って推移した。日経VIは取引終了時に低下に転じた。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/10/24 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：ローテーションと週末のポジション調整で小幅続落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：ローテーションと週末のポジション調整で小幅続落 10月24日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比1pt安の722pt。なお、高値は729pt、安値は722pt、日中取引高は1933枚。前日23日の米国市場のダウ平均は反発。材料乏しい中、寄り付き後、上昇。明日の消費者物価指数（CPI）の発表を控え、様子見気配が強まりもみ合いが続いた。中盤にかけ、報道官がトランプ大統領と中国主席との会談スケジュールを確認すると対中貿易摩擦悪化の警戒感が緩和し、買いに拍車がかかり、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比6pt高の729ptからスタートした。米株高を受けて、朝方は買い優勢で始まったものの、買い一巡後は伸び悩む展開。高市首相が所信表明演説を行い、TOPIXが史上最高値を更新する中、セクターローテーションの売りが観測され、午後に入り失速。薄商いの中、週末のポジション調整も観測され、小幅続落となる722ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、GA TECH<3491>やグロービング<277A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/10/24 16:30
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