注目トピックス　日本株

日本M&A---大幅反発、上半期業績上方修正で増益幅拡大へ

配信日時：2025/10/24 13:34 配信元：FISCO
*13:34JST 日本M&A---大幅反発、上半期業績上方修正で増益幅拡大へ 日本M&A<2127>は大幅反発。前日に上半期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の68億円から83億円、前年同期比40.1％増にまで引き上げ。案件工程管理の徹底やミッドキャップ企業向けの施策が奏効し、成約件数が増加、かつ、1件当たりの売上高も上昇しているようだ。想定以上の上方修正と捉えられているほか、通期予想に関しても今後の上振れが意識される状況とみられる。 ＜ST＞

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注目トピックス　日本株 新興市場銘柄ダイジェスト:AeroEdgeは年初来高値、モブキャストが急騰 *15:36JST 新興市場銘柄ダイジェスト:AeroEdgeは年初来高値、モブキャストが急騰 <7082> ジモティー 　1345 　+2もみ合い。23日の取引終了後に、茨城県結城市とリユースに関する協定を締結したと発表した。結城市の公式ホームページなどでジモティーの紹介を行い、市民のリユース意識の向上を図る。現在同社では全国で246箇所の自治体とリユースに関する協定や覚書を締結し連携し、リユースの啓発及びごみの削減を通して持続的社会の実現に取り組んでいるが、茨城県内での事例としては7例目となる。同社は、今後も持続可能な社会の実現を目指し、自治体と連携したリユース促進を強化していくとしている。<278A> テラドローン 　3360 　+10もみ合い。チリ最大級の産業用ドローン代理店 Heliboss Chileと「Terra Xross1」の販売契約を締結した。今回の協業で、これまで飛行性能の不安定さや高価格が障壁となりドローンの導入が進んでいなかったラテンアメリカ地域への展開を強化することが可能になる。オーストラリアを拠点とする世界的な資源会社BHPや、チリの国営鉱山企業にして最大の企業CODELCOなどでデモを実施しており、特に鉱業分野を中心に同地域におけるドローン技術の普及を推進していくとしている。<3070> ジェリビンズ 　94 　-2もみ合い。テラヘルツ波などの超微細振動波を活用したリカバリーウェアを中心とする商品群のOEM供給事業を開始することを発表した。リカバリーウェアは、「自律神経を整え、質の良い睡眠へ導く」ことを目指した商品群で、現代社会で増加している「睡眠に問題のある人」や「上手に休息を摂りたい人」への貢献が期待される。このリカバリー・ウェルネス分野に参入し、OEM供給を通じて他社ブランドの成長を支援するとともに、収益基盤の強化を図り、企業価値の向上に努めるとしている。<3664> モブキャスト 　56 　+7急騰。SBIグループ傘下のBITPOINTとソラナ・トレジャリー事業で業務提携した。今回のBITPOINTとの協業を皮切りに、ソラナ・トレジャリー事業におけるトークン保有・運用・管理の基盤を整備し、国内外の複数取引所・マーケットメイカー・OTC取引所との連携を加速、ソーシャルエンターテイメント＆メディア事業の成長を支えるとともに、トレジャリー事業による財務基盤の強化を両輪として推進し、時価総額の向上および上場維持基準の達成を通じて、株主価値の最大化を目指していくとしている。<7046> TDSE 　1565 　-14反落。東海鋼管と共同開発した水管橋AI劣化診断システム「CorroSensing」の提供を開始した。令和5年の省令改正により水管橋の定期点検(重要管路においては2年に1回、その他の管路においては5年に1回の点検)が義務化される中、社会インフラの老朽化が深刻化する現状を踏まえ、限られた人員でも効率的かつ高精度に点検業務を遂行できるよう開発されたものである。今後は、水管橋のみならず様々な社会インフラの劣化を、AIを用いることで早期に発見し社会の発展と安全に貢献していくとしている。<7409> AeroEdge 　6020 　+240反発、年初来高値更新。23日の取引終了後に、株式分割を行うことを発表し、好材料視されている。25年12月31日を基準日として、最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、3株の割合をもって分割する。株式分割によって同社株式の投資単位を引き下げ、投資家にとってより投資しやすい環境を整えることにより、投資家層の拡大と株式の流動性の向上を図ることを目的としている。 ＜ST＞ 2025/10/24 15:36 注目トピックス　日本株 はてな---事業計画及び成長可能性に関する説明資料 *15:16JST はてな---事業計画及び成長可能性に関する説明資料 はてな<3930>は22日、事業計画及び成長可能性に関する説明資料を発表した。2025年7月期の成長施策である出版社DX支援への注力は、「GigaViewer for Apps」を搭載する集英社の大型マンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」の運用に伴い、通期にわたって着実な業績貢献、レベニューシェア売上が増加した。一方で、レベニューシェアのボラティリティにより前期の業績修正予想値には最終的に届かなかった。GigaViewerの導入数については大きくは増加しなかった。新サービスについては「toitta」が正式リリースし、順調に成長を続けている。「Mackerel」はAPM機能をリリース、既存顧客だけでなく新規顧客についても反応良化の兆候が見えてきている。技術開発投資によるサービスの進化は、オウンドメディア専用から、汎用性あるCMSとしてリブランディングした「はてなCMS」は前期の停滞から一転し、運用件数が増加した。JOCバリデーター参画によるWeb3知見の蓄積や、AI活用による新サービスtoittaなどR&Dは進んでいるが、既存サービスの目に見える進化はこれから訪れる。2026年7月期は、成長施策の進捗を踏まえ、注力してきた出版社DX支援について支援範囲をさらに拡大する。また、生成AIはR&Dの対象ではなくサービスへの適用を進める段階となり、同社のUGCサービスを本格的に生成AIフレンドリーにする。そして、売上や利益の基盤をさらに強固なものにするため、SaaSビジネスを次の段階へとスケールアップさせる。 ＜AK＞ 2025/10/24 15:16 注目トピックス　日本株 芙蓉総合リース---債権の取立不能に伴う損失計上および通期連結業績予想の修正 *15:12JST 芙蓉総合リース---債権の取立不能に伴う損失計上および通期連結業績予想の修正 芙蓉総合リース<8424>は23日、取引先に対する債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じたことにより損失を計上し、2025年5月9日に公表した2026年3月期通期連結業績予想を修正した。当該取引先は、欧州地域において同社のアライアンス先が主導する再生可能エネルギー事業の開発資金を調達することを目的として設立されている。当該取引先は個別のプロジェクト持株会社を通じて複数の再生可能エネルギー事業を開発しており、そのうちスペインの一部プロジェクトにおいて資金不足を理由に開発が遅延していることが判明した。これを受け、同社は回収可能性を検討した結果、債権の一部で金額及び時期に不確実性が存在し、取立不能又は取立遅延のおそれがあると判断した。債権の種類および金額は、営業貸付金が43億円（連結純資産に対する割合0.8％）、営業投資有価証券が286億円（同5.4％）であり、合計329億円（同6.2％）である。連結純資産に対する割合は2026年3月期第1四半期（4月～6月）の決算実績を基に算定している。事業領域拡大の過程で一過性の損失を計上するも、収益基盤は中期的に着実に拡充している。成長トレンドは継続しており、引き続き2027年3月期を最終年度とする中期経営計画目標の達成の見込みである。長期的かつ安定的な配当の継続により、株主への利益還元に努める基本方針に変更はなく、2026年3月期の配当予想については修正しない。 ＜AK＞ 2025/10/24 15:12 注目トピックス　日本株 出来高変化率ランキング（14時台）～インフォメティス、KOAなどがランクイン *14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～インフォメティス、KOAなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。■出来高変化率上位　[10月24日　14:32　現在]（直近5日平均出来高比較）銘柄コード 　 銘柄名 　 出来高 　 5日平均出来高 　 出来高変化率 　 株価変化率<281A> インフォメティス　 2029400　　84899.78　　314.25%　-0.2918%<2962> テクニスコ　　　　　549300　　22002.56　　282.66%　0.2144%<3664> モブキャストH　　　41964000　　232602.24　　250.68%　0.1836%<6999> KOA　　　　　　　3288600　　504421.88　　241.5%　0.2282%<9628> 燦HD　　　　　　　161500　　31485.26　　232.46%　0.073%<7746> 岡本硝子　　　　　　29120200　　1290612.62　　212.33%　0.1114%<2625> iFTPX年4　　　17788　　10100.129　　207.73%　0.0089%<7245> 大同メタ　　　　　　3991700　　641522.16　　201.63%　0.1518%<7018> 内海造　　　　　　　570400　　1550502.2　　194.48%　0.1635%<2016> iF米710H　　　86564　　24419.274　　188.99%　-0.0026%<8424> 芙蓉リース　　　　　667600　　514029.84　　186.39%　-0.0668%<290A> Syns　　　　　　6158700　　1194580.14　　171.42%　0.0246%<3992> ニーズウェル　　　　879300　　94573.92　　171.31%　-0.069%<2127> 日本M＆A　　　　　6503100　　1197373.39　　169.29%　0.1251%<9708> 帝国ホテル　　　　　246900　　56521.22　　167.63%　0.0289%<1329> iS225　　　　　2814187　　3029698.982　　165.51%　0.0138%<6023> ダイハツイン　　　　1140800　　771869.9　　164.66%　-0.0103%<7510> たけびし　　　　　　100400　　45710.52　　153.09%　0.0283%<6594> ニデック　　　　　　22357600　　12969724.39　　152.28%　-0.0509%<1488> iFJリート　　　　305445　　160521.506　　150.43%　0.0029%<3845> アイフリーク　　　　180000　　13349.6　　138.13%　0.0372%<2511> NF外債　　　　　　75860　　41755.355　　130.62%　0.0039%<3232> 三交GHD　　　　　348200　　50407　　130.26%　0.0294%<6262> PEGASUS　　　161800　　34626.12　　128.7%　0.0391%<6961> エンプラス　　　　　162300　　327431.4　　126.9%　0.0587%<2525> NZAM225　　　1899　　29897.052　　119.61%　0.0179%<6302> 住友重　　　　　　　4309600　　5180572.1　　116.08%　0.0967%<2931> ユーグレナ　　　　　1177700　　182359.4　　113.23%　-0.0137%<7970> 信越ポリ　　　　　　835200　　474898.88　　112.68%　-0.0431%<6927> ヘリオステクノH　　68700　　24345.82　　107.69%　0.0104%（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 ＜CS＞ 2025/10/24 14:52 注目トピックス　日本株 サナエノミクスで日経平均は5.2万円、トヨタ上値3400円、そろそろヘッジ売りも必要？ *14:23JST サナエノミクスで日経平均は5.2万円、トヨタ上値3400円、そろそろヘッジ売りも必要？ 高市首相は、積極的な財政出動と金融緩和を主張する「サナエノミクス」を掲げています。これは景気浮揚につながると市場に見られており、特にアベノミクスの継承・強化と受け止められ、投資家の期待を集めました。防衛関連や先端技術（核融合、宇宙ビジネスなど）への積極投資が見込まれ、関連銘柄への買いが入る「高市トレード」が発生しています。さらに、金融緩和路線継続への期待から円安が進みやすく、輸出関連企業の業績改善への期待も高まっているといえるでしょう。ただし、現状の株価と業績の水準は、冷静に把握しておきましょう。今2025年度の営業利益予想は前期比で±0前後、日経平均49,200円近辺の予想PERは18.9倍です。業績の伸びが鈍いのは、前期比での円高、中国経済の不調、米国の関税が影響しているものと思われます。一方で、PERは高値圏ですね。指数はPERで13～15倍のレンジが平均的という認識を持っており、そうであればPERの約19倍は、来期2026年度で前期比3割以上の増益が織り込まれているということになります。仮に、デフレ脱却や企業の株式市場への向き合い方の変化から、指数の上限がPER18倍に切り上がっていたとして、来期2026年度の増益率を10%程度と置くと、日経平均の上限は51,600円近辺です。現状の日経平均49,200円近辺は、あと5%ほど上昇すると、上値めどに到達です。なお、同様の前提でPER15倍だと日経平均は43,000円近辺、同13倍だと37,300円近辺です。とはいえ、業績が上がり続け、それに伴って配当が上がり続けるような企業は、全体相場が目先の天井を付けて、かつその企業の株価の割安感が薄れてきたとしても、手放したくないですよね。一番簡単な対処方法は、日本株全体と保有企業の将来を信じて、何もせずに持ち続けるということになります。ただ、明確に目先の上値を付けているのに、指をくわえて下落を見守るのも忍びないと考える方は、信用取引や個別株オプション(かぶオプ)でヘッジすることになります。個別株オプションは、2025年9月の取引想定元本が約685億円となり、2014年の大阪取引所と東京証券取引所がデリバティブ市場を統合して以来の過去最高を記録するなど、人気が高まっています。信用売りの損失が理論上で無限大なのに対して個別株オプションが損失を限定できること、一般的に信用取引よりも高い資金効率が理由でしょうか。個別株オプションでも人気の高いトヨタ<7203>だと、全体相場と絡めて、どのように考えるのかを見てみましょう。足もとでは原材料高（インフレ）、為替の円高などで減益傾向にありますが、今期予想も含めた過去10期の営業利益CAGRは+5.4%、同期間の株価は1,100～1,450円から2024年の高値3,891円を経て、足もと3,000円強の推移、1,300円が3,000円まで上昇したとして年率10%弱の値上がりです（そこに配当もプラスされます）。ROEも10%を上回り、配当も増加を継続、今期は利回りで3.06%です。素晴らしいですね。EVの台頭による競争環境の変化、グローバル経済体制の変化は、この10年と環境が異なってきていると認識した上で、年率10%で利益が成長する3年後のPER15倍というトヨタ株の姿を想定してみてください。株価で4,000円強です。現状株価3,100円の3割上ですね。これであれば、バイアンドホールドとして、下手な小細工はいらないかもしれません。一方で、いやいや、環境が大きく変化している中で、3年後は織り込みすぎで、今期予想PER15倍、もしくはそろそろ来年が意識されるので来期10%利益成長のPER15倍3,400円くらいまでしか自信を持てないということでしたら、日経平均が51,600円あたりでトヨタ株も3,400円に近づくでしょうから、そこで利益を確定するということになります。もちろん、自信はないけどトヨタは良い会社だし、現状の3,100円ならホールドしておきつつ、3,400円あたりまで上昇したら利益確定してもいいということでしたら、個別株オプションの権利行使価格3,400円コールを売ることで、オプション料収入を得ながら、売り予約状態を作っておくこともできます（カバード・コール）。 ＜HM＞ 2025/10/24 14:23 注目トピックス　日本株 こころネット---ストップ高買い気配、燦HDとの株式交換比率にサヤ寄せ *14:16JST こころネット---ストップ高買い気配、燦HDとの株式交換比率にサヤ寄せ ＜ST＞ 2025/10/24 14:16 注目トピックス　日本株 出来高変化率ランキング（13時台）～岡本硝子、帝国ホテルなどがランクイン *13:58JST 出来高変化率ランキング（13時台）～岡本硝子、帝国ホテルなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。■出来高変化率上位　[10月24日　13:32　現在]（直近5日平均出来高比較）コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率<281A> インフォメティス　 　1887300 　84899.78　 309.02% -0.2918%<2962> テクニスコ　　　　 　549300 　22002.56　 282.66% 0.2144%<3664> モブキャストH　　 　36995100 　232602.24　 237.04% 0.204%<9628> 燦HD　　　　　　 　152100 　31485.26　 225.73% 0.073%<6999> KOA　　　　　　 　2351700 　504421.88　 203.25% 0.2396%<7746> 岡本硝子　　　　　 　25530300 　1290612.62　 196.93% 0.1289%<8424> 芙蓉リース　　　　 　575100 　514029.84　 168.20% -0.0652%<290A> Syns　　　　　 　5378400 　1194580.14　 155.22% 0.0342%<9708> 帝国ホテル　　　　 　219300 　56521.22　 152.86% 0.0345%<2127> 日本M＆A　　　　 　5625400 　1197373.39　 150.88% 0.1381%<7018> 内海造　　　　　　 　382400 　1550502.2　 143.07% 0.1472%<7510> たけびし　　　　　 　91600 　45710.52　 141.73% 0.0283%<6594> ニデック　　　　　 　20505500 　12969724.39　 141.27% -0.0623%<1488> iFJリート　　　 　282523 　160521.506　 140.68% 0.0009%<3992> ニーズウェル　　　 　685300 　94573.92　 140.68% -0.069%<3845> アイフリーク　　　 　177400 　13349.6　 136.35% 0.0325%<6023> ダイハツイン　　　 　896200 　771869.9　 133.24% -0.0474%<7245> 大同メタ　　　　　 　2214900 　641522.16　 125.73% 0.1386%<3232> 三交GHD　　　　 　332900 　50407　 124.69% 0.0294%<6961> エンプラス　　　　 　153800 　327431.4　 120.20% 0.0698%<6262> PEGASUS　　 　145900 　34626.12　 115.71% 0.0434%<6927> ヘリオステクノH　 　59600 　24345.82　 90.68% 0.0185%<2931> ユーグレナ　　　　 　953800 　182359.4　 88.02% -0.0114%<7970> 信越ポリ　　　　　 　676700 　474898.88　 87.46% -0.0406%<7250> 太平洋　　　　　　 　371600 　475809.58　 81.16% 0.0668%（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 ＜CS＞ 2025/10/24 13:58 注目トピックス　日本株 キャスター---グラムス、EC販促を支援する動画・画像生成AIアプリ「heroshot」提供開始 *13:49JST キャスター---グラムス、EC販促を支援する動画・画像生成AIアプリ「heroshot」提供開始 キャスター<9331>は20日、グループ会社のグラムス（本社：大阪）が、商品画像をアップロードするだけでモデル着用動画と画像をAIで自動生成できるWebアプリケーション「heroshot（ヒーローショット）」の提供を開始したと発表した。「heroshot」は、モデルイメージの指定、背景の自動生成、ショート動画の出力などの機能を備え、誰でもプロ品質の販促クリエイティブを１分足らずで作成できるツールである。TikTokやInstagramリールなどのショート動画経由での購買行動が一般化し、EC販促の主戦場が動画へと移行する中で開発された。「heroshot」は、服などの商品画像をアップロードするだけで、AIが自動的にモデルを生成し、商品を着せた自然な着用イメージを作成するほか、人物画像と商品画像の両方をアップロードすることで、指定した人物に商品を着せたような着用イメージやバリエーションを自動生成できる。また、静止画（商品画像）からAIモデルの着用動画を自動生成し、ECサイトでの動画販促やSNS広告に最適な“動きのある商品紹介動画”を手軽に生成できる。さらに、EC運営のささげ業務（撮影・採寸・原稿作成）を自動化する「SASAGE.APP」と連携し、「heroshot」で生成したビジュアルをSASAGE.APP上で管理・出品でき、EC出品業務全体の効率化が可能である。「heroshot」は、グラムスが10年以上にわたり蓄積してきた画像処理とAI統合のノウハウを活用している。ノーコードでプロ品質を実現する“使える生成AIツール”として、現場の販促担当者にもすぐに導入できる実用性を備えている。 ＜AK＞ 2025/10/24 13:49 注目トピックス　日本株 アウン---ストップ高、「AIOコンサルティング」サービスの提供開始 *13:49JST アウン---ストップ高、「AIOコンサルティング」サービスの提供開始 アウン<2459>はストップ高。AI Hackと業務提携契約を締結し、共同で生成AI時代における企業の情報可視性を高める「AIOコンサルティング」サービスの提供を開始したと発表している。同サービスは、主要な生成AIにおいて、クライアント企業のブランド情報がどのように言及・引用されているかを収集・可視化し、ギャップやリスクを特定するもの。かつ、具体的な改善支援や施策提案まで行うサービスとなっている。今後の業績寄与を期待する動きが先行。 ＜ST＞ 2025/10/24 13:49
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