注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:KOAや日本M&Aに注目

配信日時：2025/10/24 09:17 配信元：FISCO
*09:17JST 個別銘柄戦略:KOAや日本M&Aに注目 昨日23日の米株式市場でNYダウは144.20ドル高の46,734.61ドル、ナスダック総合指数は201.40pt高の22,941.80pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比325円高の48,995円。為替は1ドル＝152.50-60円。今日の東京市場では、26年3月期上期業績鋳込みを上方修正した日本M&A<2127>、26年3月期上期業績見込みを上方修正したコーエーテクモ<3635>、26年3月期業績予想を上方修正し配当方針の変更と中期経営計画も発表したKOA<6999>、26年3月期業績予想を上方修正した三重交通GHD<3232>、26年3月期業績予想を上方修正したたけびし<7510>、発行済株式数の6.24％の自社株消却を発表した新晃工業<6458>、9月の売上高が30.4％増と25年12月期で最高の伸びとなったサイボウズ<4776>、東証スタンダードでは、 26年3月期業績予想を上方修正したダイハツインフィニアース<6023>、蓄電システム機器の輸入販売などを行う徳業エネルギー日本と業務提携すると発表した倉元<5216>、生成AI分野でサービス提供するAI Hackと業務提携したと発表したアウン<2459>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が2.7％増と第1四半期の18.7％増から増益率が縮小した信越ポリマ<7970>、25年9月期業績見込みを下方修正したニーズウェル<3992>、26年3月期上期業績見込みを下方修正したタカラバイオ<4974>、26年3月期業績予想を下方修正した芙蓉リース<8424>、26年3月期の中間配当予想を20円から無配に修正し通期業績と配当予想を未定に修正したニデック<6594>、東証スタンダードでは、上期営業利益が16.8％減となったSE　H&I<9478>、26年2月期売上高予想は上方修正だが営業利益・経常利益予想を下方修正したメディ一光G<3353>、26年3月期上期業績見込みを下方修正したセブン工<7896>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは上昇、株価大幅高だが警戒感は緩和せず *14:07JST 日経平均VIは上昇、株価大幅高だが警戒感は緩和せず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋1.40（上昇率5.11％）の28.82と上昇している。なお、今日ここまでの高値は29.22、安値は28.12。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。一方、市場では高値警戒感が継続しているほか、今晩の9月の米消費者物価指数（CPI）の発表や、来週行われる米連邦公開市場委員会（FOMC）や日銀金融政策決定会合など警戒材料も多く、こうした中、今日は株価が大幅に上昇しているが、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和せず、日経VIは昨日の水準を上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/10/24 14:07 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値もみ合い、様子見続く *14:02JST 東京為替：ドル・円は高値もみ合い、様子見続く 24日午後の東京市場でドル・円は152円90銭付近と、高値圏でのもみ合いが続く。引き続き様子見ムードが広がり、積極的に動きづらい．日経平均株価は後場上げ幅拡大でリスク選好の円売りに振れやすい半面、過度なドル買いは抑制されているもよう。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円48銭から152円91銭、ユ-ロ・円は177円20銭から177円52銭、ユ-ロ・ドルは1.1605ドルから1.1621ドル。 ＜TY＞ 2025/10/24 14:02 注目トピックス　市況・概況 日経平均は745円高、ダウ平均先物底堅く東京市場で安心感に *13:51JST 日経平均は745円高、ダウ平均先物底堅く東京市場で安心感に 日経平均は745円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>などがプラス寄与上位となっており、一方、中外薬<4519>、ニデック<6594>、任天堂<7974>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、電気機器、情報・通信業、ガラス土石製品、機械が値上がり率上位、不動産業、空運業、その他金融業、保険業、証券商品先物が値下がり率上位となっている。日経平均は高値圏で推移している。外為市場で引き続き円安・ドル高方向で推移していることや、朝方はやや軟調だったダウ平均先物が底堅い展開となっていることなどが東京市場で安心感となっているもよう。 ＜SK＞ 2025/10/24 13:51 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上値が重い、米インフレ指標にらみ *13:39JST 東京為替：ドル・円は上値が重い、米インフレ指標にらみ 24日午後の東京市場でドル・円は上値が重く、高値圏ながら152円80銭台で伸び悩む。今晩発表の米消費者物価指数(CPI)が注目され、積極的に動きづらい。同指数は前回から加速が予想されるものの、米追加利下げが意識され、ドルは限定的の見方も。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円48銭から152円91銭、ユ-ロ・円は177円20銭から177円52銭、ユ-ロ・ドルは1.1605ドルから1.1621ドル。 ＜TY＞ 2025/10/24 13:39 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、来週の追加利下げ期待は継続 *13:35JST 米国株見通し：下げ渋りか、来週の追加利下げ期待は継続 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,787.25（+12.25）ナスダック100先物　　25,327.00（+73.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は48ドル高。米金利は弱含み、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。23日のNY市場は反発。ダウは前日比144ドル高の46734ドルで取引を終え、ナスダックとS&Pもそろって上昇。米中首脳会談の開催発表を受け、地政学的緊張の緩和期待が買いを誘った。ハイテク株が相場をけん引し、特に半導体やクラウド関連など景気敏感セクターに買いが広がった。ハネウェルは好決算を受け6％超上昇し、ダウ平均を押し上げた。ハイテクはIBMが成長鈍化懸念から軟調も、テスラは終盤に切り返すなどまちまちだった。本日は下げ渋りか。注目される米9月消費者物価指数（CPI）は高止まりが見込まれ、インフレ鈍化期待の後退が投資家心理の重しとなる。一方、来週の連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げは織り込まれ、金利上昇圧力は限定的に。前日引け後に発表されたインテルの好業績がハイテク株の支えとなる可能性もある。なお、同指数が鈍化なら買い優勢。ただ、米中摩擦再燃への警戒感が残るほか、週末を控えたポジション調整の動きも出やすく、上値追いは慎重だろう。 ＜TY＞ 2025/10/24 13:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値圏、日本株高継続で *13:11JST 東京為替：ドル・円は高値圏、日本株高継続で 24日午後の東京市場でドル・円は152円80銭台と、本日高値圏でのもみ合いが続く。日経平均株価は前日比700円超高に上げ幅を拡大しており、リスク選好的な円売りに振れやすい。ただ、心理的節目の153円が意識され、一段の上昇は抑制さている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円48銭から152円91銭、ユ-ロ・円は177円20銭から177円52銭、ユ-ロ・ドルは1.1605ドルから1.1621ドル。 ＜TY＞ 2025/10/24 13:11 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:KOA、ニーズウェル、モブキャストなど *12:42JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:KOA、ニーズウェル、モブキャストなど 信越ポリマ<7970>:1916円（-79円）大幅反落。前日に上半期の決算を発表、営業利益は71.1億円で前年同期比2.7％増となっているが、第1四半期の同18.7％増に対して、7-9月期は32.9億円で同11.2％減と減益に転じている。足元の収益鈍化をネガティブ視する動きが先行しているようだ。一方、年間配当金は従来計画の56円から60円に引き上げているほか、発行済み株式数の0.62％に当たる50万株、10億円を上限とする自社株買いも発表。芙蓉リース<8424>:4180円（-280円）大幅反落。前日に26年3月期の業績下方修正を発表している。営業利益は従来予想の660億円から340億円、前期比47.5％減に引き下げ。債権の取立不能又は取立遅延のおそれが生じたことに伴う損失計上、米国での再生可能エネルギー分野における事業環境悪化のリスクなどを織り込んだとしている。再生可能エネルギープロジェクトの遅延によって、債権回収に不確実性が存在としているようだ。なお、配当予想は修正しないとしている。ニーズウェル<3992>:513円（-37円）大幅続落。前日に25年9月期業績予想の下方修正を発表している。営業利益は従来予想の14億円から11.6億円、前期比2.5％減と一転減益予想に下方修正している。第3四半期までは増益をキープしていた。一部の公共系案件の着手が翌期へずれこんだこと、管理職の大幅なベースアップを行ったこと、新たに導入した株主優待制度の費用が想定を上回ったことなどが下振れの背景としている。KOA<6999>:1531円（+300円）ストップ高。前日に上半期の決算を発表、営業利益は13.1億円で前年同期比2.8倍となっており、従来予想の9.5億円を大幅に上回る着地となっている。つれて、通期予想は従来の17億円から29.8億円、前期比2.5倍にまで上方修正している。為替相場が想定より円安で推移しているほか、国内産業機器向け需要の増加やアジアを中心としたAI関連機器向けの伸長などによる売上増が背景。また、配当方針を変更、年間下限値を30円にするとしている。ニデック<6594>:2412.5円（-138円）大幅続落。第三者委員会による不適切な会計処理の疑義に係る調査などが継続中であることを背景として、26年3月期業績予想を未定にすると発表している。また、中間配当を無配とし、期末配当金も未定としている。さらに、5月28日から26年5月27日の期間で設定していた自己株式取得の中止も決定。上半期決算発表のタイミングでの発表ともなっていることで、先行きへの不透明感があらためて強まる状況になっているようだ。モブキャスト<3664>:57円（+8円）急騰。SBIグループ傘下のBITPOINTとソラナ・トレジャリー事業で業務提携した。今回のBITPOINTとの協業を皮切りに、ソラナ・トレジャリー事業におけるトークン保有・運用・管理の基盤を整備し、国内外の複数取引所・マーケットメイカー・OTC取引所との連携を加速、ソーシャルエンターテイメント＆メディア事業の成長を支えるとともに、トレジャリー事業による財務基盤の強化を両輪として推進し、時価総額の向上および上場維持基準の達成を通じて、株主価値の最大化を目指していくとしている。TDSE<7046>:1670円（+91円）続伸。東海鋼管と共同開発した水管橋AI劣化診断システム「CorroSensing」の提供を開始した。令和5年の省令改正により水管橋の定期点検(重要管路においては2年に1回、その他の管路においては5年に1回の点検)が義務化される中、社会インフラの老朽化が深刻化する現状を踏まえ、限られた人員でも効率的かつ高精度に点検業務を遂行できるよう開発されたものである。今後は、水管橋のみならず様々な社会インフラの劣化を、AIを用いることで早期に発見し社会の発展と安全に貢献していくとしている。AeroEdge<7409>:5960円（+180円）反発、年初来高値更新。23日の取引終了後に、株式分割を行うことを発表し、好材料視されている。25年12月31日を基準日として、最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、3株の割合をもって分割する。株式分割によって同社株式の投資単位を引き下げ、投資家にとってより投資しやすい環境を整えることにより、投資家層の拡大と株式の流動性の向上を図ることを目的としている。 ＜ST＞ 2025/10/24 12:42 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント米株高受けて買い優勢の展開 *12:32JST 後場に注目すべき3つのポイント米株高受けて買い優勢の展開 24日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅反発、米株高受けて買い優勢の展開・ドル・円は堅調、日本株高で・値上がり寄与トップはアドバンテス<6857>、同2位は、ソフトバンクG<9984>■日経平均は大幅反発、米株高受けて買い優勢の展開日経平均は大幅反発。657.51円高の49299.12円（出来高概算10億4616万株）で前場の取引を終えている。前日23日の米国株式市場は反発。ダウ平均は144.20ドル高の46734.61ドル、ナスダックは201.40ポイント高の22941.80で取引を終了した。材料乏しい中、寄り付き後、上昇。翌日の消費者物価指数（CPI）の発表を控え、様子見気配が強まりもみ合いが続いた。中盤にかけ、報道官がトランプ大統領と中国主席との会談スケジュールを確認すると対中貿易摩擦悪化の警戒感が緩和し、買いに拍車がかかり、終盤にかけ上げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は453.66円高の49095.27円と3日ぶり反発して取引を開始。買い先行で始まると、49200円を超えてじり高基調となった。米主要株価指数の上昇が東京市場で半導体関連株などの株価支援要因となった。また、日経平均は昨日までの続落で670円あまり下落しており、押し目待ちの買いも入りやすかった。さらに、今日は高市首相の所信表明演説が予定されていることから、政策への期待感が高まり、株価下支え要因となった。個別では、アドバンテ<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、TDK<6762>、リクルートHD<6098>、ファーストリテ<9983>、フジクラ<5803>、ディスコ<6146>、ダイキン<6367>、コナミG<9766>、日東電<6988>、豊田通商<8015>、レーザーテク<6920>、村田製<6981>などが上昇。一方、中外薬<4519>、ニデック<6594>、任天堂<7974>、キッコマン<2801>、住友不<8830>、三井不<8801>、ニトリHD<9843>、7＆iHD<3382>、ソニーG<6758>、オリンパス<7733>、良品計画<7453>、アサヒ<2502>、IHI<7013>、サッポロHD<2501>、大塚HD<4578>などが下落した。業種別では、非鉄金属、電気機器、サービス業などが上昇する一方、空運業、不動産業、食料品などが下落した。後場の日経平均株価は、上値の重い展開となるか。為替が引き続き円安傾向を維持するなか、輸出関連株に対する買い圧力が継続する可能性がある。ただ、週末要因に加えて、来週から国内3月決算企業の上期決算発表が本格化することから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあろう。■ドル・円は堅調、日本株高で24日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、152円48銭から152円91銭まで値を切り上げた。日経平均株価の大幅高を受けた円売りで、ドルや欧州通貨を押し上げた。ただ、153円を目指す展開だが、材料が乏しいため、目先伸び悩む可能性も。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円48銭から152円91銭、ユ-ロ・円は177円20銭から177円92銭、ユ-ロ・ドルは1.1608ドルから1.1621ドル。■後場のチェック銘柄・アウンコンサルティング<2459>、テクニスコ<2962>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテス<6857>、同2位は、ソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・9月全国消費者物価コア指数：前年比+2.9％（予想：+2.9％、8月：+2.7％）【要人発言】・トランプ米大統領「カナダとの貿易に関するすべての協議を打ち切る」・片山財務相「責任ある積極財政、財政健全化の旗を降ろすわけではない」「日銀は市場と適切にコミュニケーションを図ってもらいたい」「ベッセント米財務長官と電話会談する」「ベッセント米財務長官が来日すれば面会の可能性」「補正予算の財源、足りなければ国債増発やむを得ない」「飲食料品の消費税引き下げ、真摯に議論していく」＜国内＞・特になし＜海外＞・15：00　英・9月小売売上高（予想：前月比－0.2％、8月：＋0.5％）・16：30　独・10月製造業PMI（予想：49.5、9月：49.5）・16：30　独・10月サービス業PMI（予想：51.0、9月：51.5） ＜CS＞ 2025/10/24 12:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、日本株高で *12:04JST 東京為替：ドル・円は堅調、日本株高で 24日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、152円48銭から152円91銭まで値を切り上げた。日経平均株価の大幅高を受けた円売りで、ドルや欧州通貨を押し上げた。ただ、153円を目指す展開だが、材料が乏しいため、目先伸び悩む可能性も。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円48銭から152円91銭、ユ-ロ・円は177円20銭から177円92銭、ユ-ロ・ドルは1.1608ドルから1.1621ドル。【要人発言】・トランプ米大統領「カナダとの貿易に関するすべての協議を打ち切る」・片山財務相「責任ある積極財政、財政健全化の旗を降ろすわけではない」「日銀は市場と適切にコミュニケーションを図ってもらいたい」「ベッセント米財務長官と電話会談する」「ベッセント米財務長官が来日すれば面会の可能性」「補正予算の財源、足りなければ国債増発やむを得ない」「飲食料品の消費税引き下げ、真摯に議論していく」【経済指標】・日・9月全国消費者物価コア指数：前年比+2.9％（予想：+2.9％、8月：+2.7％） ＜TY＞ 2025/10/24 12:04
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