注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米中首脳会談への期待でリスク回避的な円買い縮小の可能性

配信日時：2025/10/24 07:50 配信元：FISCO
*07:50JST 今日の為替市場ポイント：米中首脳会談への期待でリスク回避的な円買い縮小の可能性 23日のドル・円は、東京市場では151円82銭から152円65銭まで上昇。欧米市場では152円46銭まで下げた後、152円80銭まで買われており、152円59銭で取引終了。本日24日のドル・円は主に152円台で推移か。米中首脳会談の開催が来週予定されており、リスク回避的な円買いは縮小する可能性がある。

米ホワイトハウスは10月23日、トランプ大統領がアジア歴訪の一環として、中国の習近平国家主席と韓国で会談すると伝えた。レビット報道官によると、トランプ大統領は現地時間の30日朝、習国家主席と会談を行い、その後帰国するようだ。米中首脳会談では合成麻薬フェンタニルについて中国側に尋ねることになるもよう。一部の関係者は米国製ソフトウエアを使用した製品の中国向け輸出を制限することについても議論される可能性があると指摘している。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、日本株高で *12:04JST 東京為替：ドル・円は堅調、日本株高で 24日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、152円48銭から152円91銭まで値を切り上げた。日経平均株価の大幅高を受けた円売りで、ドルや欧州通貨を押し上げた。ただ、153円を目指す展開だが、材料が乏しいため、目先伸び悩む可能性も。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円48銭から152円91銭、ユ-ロ・円は177円20銭から177円92銭、ユ-ロ・ドルは1.1608ドルから1.1621ドル。【要人発言】・トランプ米大統領「カナダとの貿易に関するすべての協議を打ち切る」・片山財務相「責任ある積極財政、財政健全化の旗を降ろすわけではない」「日銀は市場と適切にコミュニケーションを図ってもらいたい」「ベッセント米財務長官と電話会談する」「ベッセント米財務長官が来日すれば面会の可能性」「補正予算の財源、足りなければ国債増発やむを得ない」「飲食料品の消費税引き下げ、真摯に議論していく」【経済指標】・日・9月全国消費者物価コア指数：前年比+2.9％（予想：+2.9％、8月：+2.7％） ＜TY＞ 2025/10/24 12:04 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は底堅い動き、152円台後半で推移 *11:57JST 東京為替：米ドル・円は底堅い動き、152円台後半で推移 24日午前の東京市場でドル・円は強含み、152円80銭台で推移。152円48銭から152円92銭まで上昇。米長期金利の上昇を意識して円買いは縮小している。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.1621ドルから1.1608ドルまで下落。ユーロ・円は反転、177円20銭まで売られた後、177円53銭まで戻す展開。 ＜MK＞ 2025/10/24 11:57 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は強含み、153円に接近中 *11:15JST 東京為替：米ドル・円は強含み、153円に接近中 24日午前の東京市場でドル・円は強含み、152円90銭近辺で推移。152円51銭から152円92銭まで上昇。米長期金利の上昇を意識して円買いは縮小している。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.1621ドルから1.1609ドルまで下落。ユーロ・円は反転、177円22銭まで売られた後、177円53銭まで戻す展開。 ＜MK＞ 2025/10/24 11:15 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:KOAや日本M&Aに注目 *09:17JST 個別銘柄戦略:KOAや日本M&Aに注目 昨日23日の米株式市場でNYダウは144.20ドル高の46,734.61ドル、ナスダック総合指数は201.40pt高の22,941.80pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比325円高の48,995円。為替は1ドル＝152.50-60円。今日の東京市場では、26年3月期上期業績鋳込みを上方修正した日本M&A<2127>、26年3月期上期業績見込みを上方修正したコーエーテクモ<3635>、26年3月期業績予想を上方修正し配当方針の変更と中期経営計画も発表したKOA<6999>、26年3月期業績予想を上方修正した三重交通GHD<3232>、26年3月期業績予想を上方修正したたけびし<7510>、発行済株式数の6.24％の自社株消却を発表した新晃工業<6458>、9月の売上高が30.4％増と25年12月期で最高の伸びとなったサイボウズ<4776>、東証スタンダードでは、 26年3月期業績予想を上方修正したダイハツインフィニアース<6023>、蓄電システム機器の輸入販売などを行う徳業エネルギー日本と業務提携すると発表した倉元<5216>、生成AI分野でサービス提供するAI Hackと業務提携したと発表したアウン<2459>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が2.7％増と第1四半期の18.7％増から増益率が縮小した信越ポリマ<7970>、25年9月期業績見込みを下方修正したニーズウェル<3992>、26年3月期上期業績見込みを下方修正したタカラバイオ<4974>、26年3月期業績予想を下方修正した芙蓉リース<8424>、26年3月期の中間配当予想を20円から無配に修正し通期業績と配当予想を未定に修正したニデック<6594>、東証スタンダードでは、上期営業利益が16.8％減となったSE　H&I<9478>、26年2月期売上高予想は上方修正だが営業利益・経常利益予想を下方修正したメディ一光G<3353>、26年3月期上期業績見込みを下方修正したセブン工<7896>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/10/24 09:17 注目トピックス　市況・概況 日経平均は359円高、寄り後はもみ合い *09:11JST 日経平均は359円高、寄り後はもみ合い 日経平均は359円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.54％上昇と、ダウ平均（0.31％上昇）に比べ上昇率が大きく、東京市場で半導体関連株などの株価支援要因となった。また、日経平均は昨日までの続落で670円あまり下落しており、押し目待ちの買いも入りやすかった。さらに、今日は高市首相の所信表明演説が予定されていることから、政策への期待感が高まり、株価下支え要因となった。一方、昨日の海外市場で米長期金利が上昇したことが東京市場で投資家心理を慎重にさせた。また、来週から国内3月決算企業の上期決算発表が本格化することから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/10/24 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～値がさハイテク株の反発が意識されやすい～ *08:49JST 前場に注目すべき3つのポイント～値がさハイテク株の反発が意識されやすい～ 24日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■値がさハイテク株の反発が意識されやすい■宝HLD、2Q下方修正 営業利益 77.86億円←78.00億円■前場の注目材料:中部電力、JERA、米シェールガス参入、2300億円権益取得■値がさハイテク株の反発が意識されやすい24日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、底堅さが意識される相場展開になろう。23日の米国市場はNYダウが144ドル高、ナスダックは201ポイント高だった。トランプ米大統領と中国の習国家主席が30日に会談する予定と伝わるなか、対中貿易摩擦への警戒感が和らいだ。また、予想を上回る決算を発表したハネウェル・インターナショナルが買われ、NYダウを押し上げた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比325円高の48995円、円相場は1ドル＝152円50銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで48590円まで売られた後に切り返しており、終盤にかけて49080円まで買われる場面もみられた。米国ではエヌビディアなど半導体株の一角が買われ、SOX指数の上昇率が2％を超えていることもあり、直近で下げが目立っていたソフトバンクG<9984>の反発が期待されそうである。高市首相誕生後は高市トレードを巻き戻す動きが目立っていたが、高市首相の所信表明演説が行われることもあり、改めて政策に関連する銘柄への資金流入が強まることが期待される。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の反発も意識されやすく、日経平均をけん引する展開になりそうだ。昨日の日経平均株価は朝方に48399円まで下げる場面もみられたが、チャート上ではボリンジャーバンドの+1σが支持線として機能している。サポート水準まで下げてきたことで、リバウンドに入りやすいタイミングになりそうだ。直近では相対的にTOPIX型の強さが目立っていたが、本日は日経平均型にシフトする展開が見込まれよう。■宝HLD、2Q下方修正 営業利益 77.86億円←78.00億円宝HLD<2531>は第2四半期業績予想の修正を発表。売上高は1910.00億円から1865.56億円、営業利益を78.00億円から77.86億円に下方修正した。主要セグメントの売上高は、宝酒造、宝酒造インターナショナルグループ、タカラバイオグループいずれも前回予想を下回る見通しである。営業利益については、宝酒造、宝酒造インターナショナルグループは前回予想を上回るが、タカラバイオグループについては、売上高の減少の影響が大きい。■前場の注目材料・NYダウは上昇（46734.61、+144.20）・ナスダック総合指数は上昇（22941.80、+201.40）・SOX指数は上昇（6847.39、+169.82）・シカゴ日経225先物は上昇（48995、+325）・VIX指数は低下（17.30、-1.30）・米原油先物相場は上昇（61.79、+3.29）・為替相場は円安・ドル高（152.50-60）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・中部電力<9502>JERA、米シェールガス参入、2300億円権益取得・長瀬産業<8012>金属有機構造体CO2回収装置、京大発新興と開発・三洋貿易<3176>国内にEV電池循環経済、協議会に参画・マツダ<7261>日本製鉄と連携強化、価値創造と原価低減を両立・日立建機<6305>豪に超大型油圧ショベル、燃費効率向上・DMG森精機<6141>ワーク自動搬入出システム、台車にロボ搭載、操作性向上・野村総合研究所<4307>米AWSと協業、事業変革へ生成AI導入支援・ツインバード<6897>東ア・東南アに調理家電、高価格帯を販売・旭化成<3407>川崎に新工場、クリーン水素製造用枠・膜、310億円投資・大林組<1802>米社を子会社化、DCなど高度施設拡大・阪急阪神HD<9042>阪急阪神不動産、米加州で物流不動産開発・ファーストリテ<9983>ユニクロ、梅田の西日本最大級店刷新・三井住友建設<1821>杭孔埋戻し、CO2排出8割減、地盤改良材・JR東海<9022>新検測技術を27年導入、ドクターイエロー代替☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　9月全国消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.9％、8月：＋2.7％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/10/24 08:49 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い拮抗か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い拮抗か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い拮抗を予想する。前日23日のダウ平均は144.20ドル高の46734.61ドル、ナスダックは201.40pt高の22941.80ptで取引を終了した。材料乏しい中、寄り付き後、上昇。明日の消費者物価指数（CPI）の発表を控え、様子見気配が強まりもみ合いが続いた。中盤にかけ、報道官がトランプ大統領と中国主席との会談スケジュールを確認すると対中貿易摩擦悪化の警戒感が緩和し、買いに拍車がかかり、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は売り買い拮抗を予想する。このところ一方的な動きはなく、方向性の見えにくい動きが継続している。プライム市場と比べた出遅れ感は強いものの、固有の材料に欠けるうえ、テクニカル面でも強弱が対立しており、週末要因と合わせて手掛けにくく、商いも細りそうな状況だ。本日上場のインフキュリオン<438A>は想定時価総額300億円超と大きく、注目度も高いことから、初値形成後に上昇するようななら投資家心理改善につながる可能性もあり、注目したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の726ptで終えている。上値のメドは735pt、下値のメドは720ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/24 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想 *08:00JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。さらに、高市氏の自民総裁就任を受けて177円86銭（2025/10/8）まで一段高となった。米中首脳会談の開催が決まったが、米中関係のすみやかな改善は期待できないため、新たなユーロ買い材料が提供されない場合、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/24 08:00 注目トピックス　市況・概況 23日の米国市場ダイジェスト：NYダウは144ドル高、米中首脳協議に期待 *07:56JST 23日の米国市場ダイジェスト：NYダウは144ドル高、米中首脳協議に期待 ■NY株式：NYダウは144ドル高、米中首脳協議に期待米国株式市場は反発。ダウ平均は144.20ドル高の46734.61ドル、ナスダックは201.40ポイント高の22941.80で取引を終了した。材料乏しい中、寄り付き後、上昇。明日の消費者物価指数（CPI）の発表を控え、様子見気配が強まりもみ合いが続いた。中盤にかけ、報道官がトランプ大統領と中国主席との会談スケジュールを確認すると対中貿易摩擦悪化の警戒感が緩和し、買いに拍車がかかり、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では自動車・自動車部品、資本財が上昇した一方、電気通信サービスが下落した。量子コンピューター開発のイオンキュー（IONQ）、Dウェーブ・クオンタム（QBTS）、リゲッティ・コンピューティング（RGTI）はのちに商務省高官が否定したがトランプ政権と出資関連で協議しているとの報道を受け期待感に、上昇。石油会社のエクソンモービル（XOM）、同業のシェブロン（CVX）は、トランプ政権がロシア石油会社2社に対する制裁発表を受けた原油高に連れ収益増期待に買われた。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は四半期決算で売上増もコストの上昇に押され冴えない結果となったが、同社の新エネルギー製品が利益率、市場の総規模押し上げにつながると楽観的な見方が広がり、上昇に転じた。航空会社のアメリカン（AAL）は第3四半期決算で、プレミアム需要が強く赤字が縮小、さらに、通期見通しを引き上げ、上昇。格安航空会社のサウスウェスト（LUV）は第3四半期決算で予想外の黒字を計上も政ホリデーシーズンに向けた府機関閉鎖による国内需要低迷の傾向が出始めていると悲観的な見通しを示し、下落。サーバーソリューション会社のスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は7－9月期の売上高見通しが予想を下回り、下落。半導体のインテル（INTC）は取引終了後に第3四半期決算を発表。調整後の1株利益が予想を上回り、PC需要回復で強気の売上高見通しを示し、時間外取引で上昇している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米中通商合意期待にリスクオン23日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円46銭まで下落後、152円80銭まで上昇し、152円59銭で引けた。米9月中古住宅販売件数の増加や10月カンザスシティ連銀製造業活動が悪化予想に反し改善したためドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1586ドルから1.1620ドルまで上昇し、1.1614ドルで引けた。ユーロ圏10月消費者信頼感指数速報値の予想外の改善でユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は176円88銭から177円45銭まで上昇した。米中首脳会談が確認されたため通商合意期待にリスク選好の動きが優勢となった。ポンド・ドルは1.3350ドルから1.3308ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7981フランから0.7950フランまで下落した。■NY原油：大幅続伸で61.79ドル、一時62.20ドルまで値上りNY原油先物12月限は大幅続伸（NYMEX原油12月限終値：61.79　↑3.29）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋3.29ドル（＋5.62％）の61.79ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.64－62.20ドル。ロシアに対する経済制裁の影響を警戒した買いが強まり、一時62.20ドルまで大幅高となった。ポジション調整的な買いも観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に61.70ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　51.76ドル 　 +0.66ドル（+1.29％）モルガン・スタンレー（MS）　159.31ドル 　+1.19ドル（+0.75％）ゴールドマン・サックス（GS）750.78ドル 　+6.18ドル（+0.82％）インテル（INTC） 　 　 　 　38.16ドル 　 +1.24ドル（+3.35％）アップル（AAPL） 　 　 　 　259.58ドル 　+1.13ドル（+0.43％）アルファベット（GOOG） 　 　253.73ドル 　+1.20ドル（+0.47％）メタ（META） 　 　 　 　 　 734.00ドル 　+0.59ドル（+0.08％）キャタピラー（CAT） 　 　 　520.50ドル 　+6.59ドル（+1.28％）アルコア（AA） 　 　 　 　　40.14ドル 　 +4.49ドル（+12.59％）ウォルマート（WMT） 　 　 　106.86ドル 　-0.28ドル（-0.26％） ＜ST＞ 2025/10/24 07:56
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