注目トピックス　市況・概況

日経平均は770円安、寄り後は下げ幅拡大

配信日時：2025/10/23 09:10 配信元：FISCO
*09:10JST 日経平均は770円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は770円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.36％下落と、ダウ平均（0.71％下落）やナスダック総合指数（0.93％下落）と比べ下落率が大きく、東京市場で半導体関連株などの株価を抑える要因となった。また、新政権発足で目先材料出尽くし感も意識された。一方、引き続き新政権の政策への期待感が株価の支えとなった。また、今後、国内3月決算企業の上期決算発表が増えることから、好業績銘柄への物色意欲が高まりやすく、株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～前日の米ハイテク株安が波及 *12:44JST 後場に注目すべき3つのポイント～前日の米ハイテク株安が波及 23日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続落、前日の米ハイテク株安が波及・ドル・円は堅調、ドルに買戻し・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は、アドバンテス<6857>■日経平均は続落、前日の米ハイテク株安が波及日経平均は続落。643.05円安の48664.74円（出来高概算10億2881万株）で前場の取引を終えている。22日の米国株式市場は下落した。ダウ平均は334.33ドル安の46590.41ドル、ナスダック（総合）は213.27ポイント安の22740.40で取引を終えた。背景には、米政府機関の閉鎖が終了する兆しが見えないなか、ネットフリックスの決算に基づく失望売りのほか、トランプ政権が中国向けに重要ソフトウエア製品の輸出制限を検討しているとの報道を受け、米中貿易摩擦の悪化懸念が強まったことでハイテク中心に売りが優勢となった。米株式市場の動向を横目に、23日の日経平均は441.21円安の48866.58円と続落して取引を開始した。寄付き直後から輸出関連を中心に売りが先行し、ドル・円相場は152円近辺で推移しており、円安を背景とする輸出株支援の動きも限定的にとどまった。また、国内では期末に向けたポジション調整と見られる売り注文が出やすかったほか、海外投資家の国内株買い越し継続も相場への下押し要因となったとの見方もある。個別では、KDDI<9433>、フジクラ<5803>、豊田通商<8015>、三井不<8801>、日東電<6988>、資生堂<4911>、ネクソン<3659>、イオン<8267>、住友重<6302>、大塚HD<4578>、住友鉱<5713>、住友不<8830>、東京海上<8766>、丸紅<8002>、アステラス薬<4503>といった銘柄が上昇。一方、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、ダイキン<6367>、リクルートHD<6098>、ディスコ<6146>、ファナック<6954>、レーザーテク<6920>、信越化<4063>、テルモ<4543>、村田製<6981>、ホンダ<7267>、安川電<6506>といった銘柄が下落。業種別では、水産・農林業、鉱業、石油・石炭製品、倉庫・運輸関連業、不動産業などが上昇しており、一方で電気機器、機械、情報・通信業、その他金融業、証券・商品先物取引業などが軟調となった。後場の日経平均株価は、さらなる下落基調を想定せざるを得ない。米中貿易摩擦の深刻化懸念、米政府機関の閉鎖リスク、半導体関連の世界景況感悪化といった外部環境が重荷となる可能性がある。一方で、為替は円安基調を継続しており、輸出関連株には下支え要因ともなり得る。国内では3月期決算企業の上期決算発表が本格化するため、特に予想を上回る業績を示す銘柄には買いが入りやすいとの見方もある。総じて、米中関連の通商リスクが明示的に緩和されない限り、後場も軟調な展開となる可能性が意識されよう。■ドル・円は堅調、ドルに買戻し23日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、151円82銭から152円50銭まで値を切り上げた。日経平均株価の大幅安を受けた円買いで、上昇が抑制される場面もあった。ただ、ドルに買戻しが強まり、節目の152円を上抜けると弾みがついた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円82銭から152円50銭、ユ-ロ・円は176円32銭から176円84銭、ユ-ロ・ドルは1.1595ドルから1.1614ドル。■後場のチェック銘柄・日本調理機<2961>、カラダノート<4014>など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は、アドバンテス<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・特になし【要人発言】・米トランプ政権「米国製ソフトウエア製品の中国輸出制限を検討」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/10/23 12:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、ドルに買戻し *12:22JST 東京為替：ドル・円は堅調、ドルに買戻し 23日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、151円82銭から152円50銭まで値を切り上げた。日経平均株価の大幅安を受けた円買いで、上昇が抑制される場面もあった。ただ、ドルに買戻しが強まり、節目の152円を上抜けると弾みがついた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円82銭から152円50銭、ユ-ロ・円は176円32銭から176円84銭、ユ-ロ・ドルは1.1595ドルから1.1614ドル。 ＜TY＞ 2025/10/23 12:22 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は強含み、152円台半ばまで値を上げる *11:49JST 東京為替：米ドル・円は強含み、152円台半ばまで値を上げる 23日午前の東京市場でドル・円は強含み、152円40銭台で推移。151円82銭から152円49銭まで値を上げている。株安は一服しており、円買いは縮小しているようだ。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.1614ドルから1.1595ドルまで下落。ユーロ・円は反転、176円31銭まで売られた後、176円84銭まで戻す展開。 ＜MK＞ 2025/10/23 11:49 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:平河ヒューテ、塩水糖、アドソルなど *11:41JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:平河ヒューテ、塩水糖、アドソルなど 井関農<6310>:2326円（-120円）大幅反落。新たに農林水産大臣となった鈴木憲和氏は前日の就任記者会見において、コメ政策の方向性について「需要に応じた生産が基本だ」との認識を示している。前政権では増産の方針が打ち出されていたが、新政権では軌道修正が図られるとの見方につながっているようだ。同社などはコメ増産政策による農業の機械化進展期待がはやされ、8月以降大きく上昇していたため、先行きの警戒感が強まる形になっているもよう。フューチャー<4722>:2164円（-11円）続落。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は117億円で前年同期比1.0％増となり、直近7-9月期は46.1億円で同2.0％減と減益に転じる形になっている。据え置きの通期予想161億円、前期比9.4％増と比較して、やや進捗が鈍いとの見方になっているもよう。ビジネスイノベーション事業の収益が引き続き伸び悩んでいるようだ。なお、安寄り後は下げ渋る動きにもなっている。塩水糖<2112>:516円（+40円）大幅続伸。前日に26年3月期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の21億円から25億円、前期比13.2％減に引き上げ。業務用製品において、インバウンドや観光需要が好調に推移したほか、記録的な猛暑が追い風となって、飲料ユーザー向けなどへの販売も好調に推移しているようだ。上半期決算発表前と早い段階での上方修正を受けて、今後も一段の上振れが意識される状況に。平河ヒューテ<5821>:2381円（+169円）大幅続伸。前日に提出された大量保有報告書によると、アクシウム・キャピタルの保有比率が5.52％となり、新たに大株主に浮上したことが明らかになっている。保有目的は純投資としている。アクシウムは7月に始動した中小型株投資のファンドであり、これまで、フォスター電機や東京コスモス電機などに投資実績。なお、CEHDも同様にアクシウムの大株主浮上が新たに明らかになっている。アドソル<3837>:1494円（+179円）大幅続伸。前日に業績予想の上方修正を発表している。上半期営業利益は従来予想の9.2億円から11億円、前年同期比25.1％増に、通期では19億円から21億円、前期比22.8％増にそれぞれ引き上げ。デジタルデータ活用の新ビジネスの創出に向けたコンサルティングやシステム開発対応が計画を上回っているほか、、契約条件見直しやコンサルなど上流工程シフト進展も利益率上昇につながる。年間配当金も従来計画の37円から41円に引き上げ。Arent<5254>:4290円（+45円）もみ合い。22日の取引終了後に、建築業界における大手企業との共創プロジェクトとして2件の大型案件を受注したことを発表した。どちらも設計・施工領域における業務の自動化や効率化を目的とした開発プロジェクト。受注内容は、A社との共同開発案件が契約規模約3.0～4.0億円の受注で2026年6月期に売上計上予定、B社との共同開発案件が契約規模約3.0～4.5億円の受注で2026年6月期及び2027年6月期に売上計上予定としている(守秘義務により詳細は非開示)。THECOO<4255>:1197円（+108円）急騰。株主優待制度の拡充を発表し、好材料視されている。同社サービス『Fanicon』及び同社がOEMで提供しているファンコミュニティサービスにて利用できるポイントを株主優待として贈呈しているが、ポイント数を変更するとともに、1年以上継続して同社株式を保有している株主に対しては、贈呈するポイント数を更に拡充する。従来の100Point(3200円相当)から、1年未満保有で250 Point(8000円相当)、1年以上保有で300Point(9600円相当)に増額する。ispace<9348>:483円（+8円）続伸。次世代小型ローバー開発に向けたトヨタ自動車による支援を発表した。将来の月ミッションで運用するために現在同社が開発を進める次世代小型探査車(次世代小型ローバー)の概念設計について、技術評価および品質向上の支援を受けるための契約を締結した。今後は、ミッション3以降に自社開発した月面探査車および次世代小型ローバーを月に輸送し、運用を通じて月面走行データ等を取得していく予定で、データサービスを通じて、トヨタ自動車のスペースモビリティ開発に活用されることを期待しているとしている。 ＜ST＞ 2025/10/23 11:41 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は強含み、152円を挟んだ水準で推移 *09:12JST 東京為替：米ドル・円は強含み、152円を挟んだ水準で推移 23日午前の東京市場でドル・円はやや強含み、152円近辺で推移。151円82銭から152円03銭まで値を上げている。ただ、152円台前半にかけて利益確定を狙った円買い注文が残されているようだ。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.1614ドルから1.1605ドルまで下落。ユーロ・円は下げ渋り、176円51銭から176円31銭まで値を下げたが、176円台半ば近辺まで戻す展開。 ＜MK＞ 2025/10/23 09:12 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:アドソルや神戸物産に注目 *09:11JST 個別銘柄戦略:アドソルや神戸物産に注目 昨日22日の米株式市場でNYダウは334.33ドル安の46,590.41ドル、ナスダック総合指数は213.27pt安の22,740.40pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比490円安の48,820円。為替は1ドル＝151.90-152.00円。今日の東京市場では、サウジアラムコとの合弁企業の出資比率を引き下げる取引が完了し26年3月期第3四半期に税引前利益約350億円を計上すると発表した住友化<4005>、発行済株式数の2.86％の自社株消却を発表したソフトバンクG<9984>、9月の経常利益が前年同月比3.8倍となった神戸物産<3038>、東証スタンダードでは、26年3月期業績と配当予想を上方修正したアドソル<3837>、26年3月期業績予想を上方修正した塩水糖<2112>、26年3月期業績予想を上方修正した靜甲<6286>、発行済株式数の7.32％上限の自社株買いと買付け委託を発表した三洋工<5958>、米国に子会社を設立すると発表したほぼ日<3560>、東証グロースでは、26年3月期上期業績見込みを上方修正したS&J<5599>、株主優待制度を変更すると発表したTHECOO<4255>、次世代小型探査車（以下次世代小型ローバー）の開発に向けトヨタ自動車<7203>から技術評価と品質向上の支援を受けると発表したispace<9348>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が1.0％増と上期の3.0％増から増益率が縮小したフューチャー<4722>、東証スタンダードでは、上期営業利益が17.7％減で通期予想に対する進捗率が29.5％にとどまったオービーシステム<5576>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/10/23 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株からバリュー株へシフト～ *08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株からバリュー株へシフト～ 23日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ハイテク株からバリュー株へシフト■フューチャー、3Q営業利益 1.0％増 117億円■前場の注目材料:三井物産、カナダ新興に出資、コンドミニアムでEVシェア■ハイテク株からバリュー株へシフト23日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、膠着感が強まる相場展開になろう。22日の米国市場はNYダウが334ドル安、ナスダックは213ポイント安だった。前日の取引終了後に予想を下回る決算を発表したネットフリックスの下落が重荷になったほか、中盤にかけ、トランプ米政権が米国製ソフトウエアの対中輸出制限を検討しているとの報道が伝わったことで、対中貿易摩擦の悪化懸念が再燃しハイテク株を中心に売られた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比490円安の48820円、円相場は1ドル＝151円80銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まりそうだ。ネットフリックスの下げは前日の段階で織り込まれているが、トランプ米政権による米国製ソフトウエアの対中輸出制限を検討しているとの一部報道を受けて、東京市場においても指数インパクトの大きい値がさハイテク株への重荷になりそうだ。昨日はソフトバンクG<9984>の下落に日経平均株価は大きく振らされる形だったが、本日も同社の動向を睨みながらの相場展開になりそうである。一方で、ソフトバンクGに翻弄されるなか、相対的に出遅れていた内需系への資金シフトがみられており、東証プライムの8割近い銘柄が買われていた。高市トレードで半導体やAI関連株に一極集中していた動きからのリバランスが意識されやすく、内需系を中心に押し目買い意欲は強そうである。高市政権は、物価高対策を講じつつ、官民連携での積極投資による「強い経済の実現」を目指しており、政策期待は高まっている。また、海外投資家においても高市政権に対する期待は高いようであり、足元での急ピッチの上昇で買い遅れていたファンドなどは押し目買いを入れてくる可能性はありそうだ。また、米中貿易摩擦への警戒のほか米政府機関の一部閉鎖解除の兆しもみえていないなかで、米国から日本株へのグローバル資金のシフトも意識されてくる可能性が期待されそうである。今後本格化する決算により積極的な売買は手控えられそうだが、バリュー株への見直しに向かわせよう。■フューチャー、3Q営業利益 1.0％増 117億円フューチャー<4722>が発表した2025年12月期第3四半期の連結業績は、売上高が前年同期比6.5％増の552億8200万円、営業利益は同1％増の117億1300万円だった。フューチャーアーキテクトにおいて、金融機関向け勘定系システムである「次世代バンキングシステム」を、昨年に稼働開始した1行目に続き、本年7月に2行目の安定稼働を開始。また、3行目、4行目及び5行目も導入に向けて進捗している。前期第2四半期から損益を連結したリヴァンプの業績が当期において通期寄与する。■前場の注目材料・米原油先物相場は上昇（58.50、+1.26）・米長期金利低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・森六<4249>「再生プラ車部品」実装へ、民生品由来で製造・KDDI<9433>ロンドンに新DC、27年度めど・三井物産<8031>カナダ新興に出資、コンドミニアムでEVシェア・日産自<7201>「サクラ」に太陽光システム搭載、モビリティーショーに出展・IDOM<7599>「リメイク車両」の新ブランド・鈴茂器工<6405>象印マホービンと、業務用炊飯器を開発、自動で水量調整・パソナG<2168>ヤンマーHDなどと、食・エネ自給率向上で連携・ACSL<6232>米電波塔会社と覚書・NEC<6701>コートジボワール支援、農業効率化プロ始動・ルネサス<6723>エンコーダー代替、位置センサー量産・東洋紡<3101>カチオン不純物を除去、大塚化学と、抗体薬製造向け分離膜開発・武田薬品<4502>次世代がん治療薬開発、中国バイオと提携・オリンパス<7733>欧にエネルギーデバイス、止血力高い組織切開実現・マルハニチロ<1333>韓国で市販冷食発売、若年層向け輸出強化・近鉄GHD<9041>近鉄エクスプレス、保税倉庫業務を開始、欧ハブ拠点☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/10/23 08:44 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を予想する。前日22日のダウ平均は334.33ドル安の46590.41ドル、ナスダックは213.27pt安の22740.40ptで取引を終了した。政府機関の閉鎖が終了する兆しが見られず、警戒感に寄り付き後、下落。その後も、ネットフリックス（NFLX）の下落が重しとなったほか、中盤にかけ、トランプ政権が重要ソフトウエアの対中輸出制限を検討しているとの報道で、対中貿易摩擦の悪化懸念が再燃しハイテク中心に売られ、続落した。終盤にかけ下げを拡大し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は売り買い交錯を予想する。米株安の流れを受け、朝方は売り先行での始まりが予想される。一方、昨日は出遅れ感に着目した買いやセクターローテーションの動きが観測されるなど、流れが変わりつつある。日足パラボリックの陽転（740pt）を射程圏に入れており、条件が揃えば買い手優位となる可能性もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt安の732ptで終えている。上値のメドは740pt、下値のメドは725ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/23 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *07:59JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。さらに、高市氏の自民総裁就任を受けて177円86銭（2025/10/8）まで一段高となった。日本の政治不安はひとまず緩和されたが、米中関係の悪化が警戒されており、新たなユーロ買い材料が提供されない場合、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/23 07:59
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