注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米中関係の悪化を警戒してリスク選好的な円売り抑制も

配信日時：2025/10/23 07:54 配信元：FISCO
*07:54JST 今日の為替市場ポイント：米中関係の悪化を警戒してリスク選好的な円売り抑制も 22日のドル・円は、東京市場では151円96銭から151円49銭まで下落。欧米市場では152円05銭まで買われた後、151円51銭まで下げたが、151円96銭で取引終了。本日23日のドル・円は主に152円を挟んだ水準で推移か。米中関係の悪化が警戒されており、リスク選好的な円売りは抑制される可能性がある。

10月22日の米国株式市場では、トランプ米政権が米国製ソフトウエアを使用した製品の中国への輸出制限を検討しているとの一部報道を受けて主要株価指数はさえない動きとなった。関係筋によると、新たな輸出規制は、ノートパソコンからジェットエンジンに至るまで幅広い品目を対象としており、中国によるレアアース（希土類）輸出規制への報復措置として検討されているようだ。市場参加者の間からは「通商問題を巡って米中関係がさらに悪化する可能性は排除できない」との声が聞かれている。外為市場参加者の間では「リスク選好的な為替取引は当面減少する」との見方も出ている。


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注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は強含み、152円を挟んだ水準で推移 *09:12JST 東京為替：米ドル・円は強含み、152円を挟んだ水準で推移 23日午前の東京市場でドル・円はやや強含み、152円近辺で推移。151円82銭から152円03銭まで値を上げている。ただ、152円台前半にかけて利益確定を狙った円買い注文が残されているようだ。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.1614ドルから1.1605ドルまで下落。ユーロ・円は下げ渋り、176円51銭から176円31銭まで値を下げたが、176円台半ば近辺まで戻す展開。 ＜MK＞ 2025/10/23 09:12 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:アドソルや神戸物産に注目 *09:11JST 個別銘柄戦略:アドソルや神戸物産に注目 昨日22日の米株式市場でNYダウは334.33ドル安の46,590.41ドル、ナスダック総合指数は213.27pt安の22,740.40pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比490円安の48,820円。為替は1ドル＝151.90-152.00円。今日の東京市場では、サウジアラムコとの合弁企業の出資比率を引き下げる取引が完了し26年3月期第3四半期に税引前利益約350億円を計上すると発表した住友化<4005>、発行済株式数の2.86％の自社株消却を発表したソフトバンクG<9984>、9月の経常利益が前年同月比3.8倍となった神戸物産<3038>、東証スタンダードでは、26年3月期業績と配当予想を上方修正したアドソル<3837>、26年3月期業績予想を上方修正した塩水糖<2112>、26年3月期業績予想を上方修正した靜甲<6286>、発行済株式数の7.32％上限の自社株買いと買付け委託を発表した三洋工<5958>、米国に子会社を設立すると発表したほぼ日<3560>、東証グロースでは、26年3月期上期業績見込みを上方修正したS&J<5599>、株主優待制度を変更すると発表したTHECOO<4255>、次世代小型探査車（以下次世代小型ローバー）の開発に向けトヨタ自動車<7203>から技術評価と品質向上の支援を受けると発表したispace<9348>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が1.0％増と上期の3.0％増から増益率が縮小したフューチャー<4722>、東証スタンダードでは、上期営業利益が17.7％減で通期予想に対する進捗率が29.5％にとどまったオービーシステム<5576>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/10/23 09:11 注目トピックス　市況・概況 日経平均は770円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:10JST 日経平均は770円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は770円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.36％下落と、ダウ平均（0.71％下落）やナスダック総合指数（0.93％下落）と比べ下落率が大きく、東京市場で半導体関連株などの株価を抑える要因となった。また、新政権発足で目先材料出尽くし感も意識された。一方、引き続き新政権の政策への期待感が株価の支えとなった。また、今後、国内3月決算企業の上期決算発表が増えることから、好業績銘柄への物色意欲が高まりやすく、株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/10/23 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株からバリュー株へシフト～ *08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株からバリュー株へシフト～ 23日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ハイテク株からバリュー株へシフト■フューチャー、3Q営業利益 1.0％増 117億円■前場の注目材料:三井物産、カナダ新興に出資、コンドミニアムでEVシェア■ハイテク株からバリュー株へシフト23日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、膠着感が強まる相場展開になろう。22日の米国市場はNYダウが334ドル安、ナスダックは213ポイント安だった。前日の取引終了後に予想を下回る決算を発表したネットフリックスの下落が重荷になったほか、中盤にかけ、トランプ米政権が米国製ソフトウエアの対中輸出制限を検討しているとの報道が伝わったことで、対中貿易摩擦の悪化懸念が再燃しハイテク株を中心に売られた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比490円安の48820円、円相場は1ドル＝151円80銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まりそうだ。ネットフリックスの下げは前日の段階で織り込まれているが、トランプ米政権による米国製ソフトウエアの対中輸出制限を検討しているとの一部報道を受けて、東京市場においても指数インパクトの大きい値がさハイテク株への重荷になりそうだ。昨日はソフトバンクG<9984>の下落に日経平均株価は大きく振らされる形だったが、本日も同社の動向を睨みながらの相場展開になりそうである。一方で、ソフトバンクGに翻弄されるなか、相対的に出遅れていた内需系への資金シフトがみられており、東証プライムの8割近い銘柄が買われていた。高市トレードで半導体やAI関連株に一極集中していた動きからのリバランスが意識されやすく、内需系を中心に押し目買い意欲は強そうである。高市政権は、物価高対策を講じつつ、官民連携での積極投資による「強い経済の実現」を目指しており、政策期待は高まっている。また、海外投資家においても高市政権に対する期待は高いようであり、足元での急ピッチの上昇で買い遅れていたファンドなどは押し目買いを入れてくる可能性はありそうだ。また、米中貿易摩擦への警戒のほか米政府機関の一部閉鎖解除の兆しもみえていないなかで、米国から日本株へのグローバル資金のシフトも意識されてくる可能性が期待されそうである。今後本格化する決算により積極的な売買は手控えられそうだが、バリュー株への見直しに向かわせよう。■フューチャー、3Q営業利益 1.0％増 117億円フューチャー<4722>が発表した2025年12月期第3四半期の連結業績は、売上高が前年同期比6.5％増の552億8200万円、営業利益は同1％増の117億1300万円だった。フューチャーアーキテクトにおいて、金融機関向け勘定系システムである「次世代バンキングシステム」を、昨年に稼働開始した1行目に続き、本年7月に2行目の安定稼働を開始。また、3行目、4行目及び5行目も導入に向けて進捗している。前期第2四半期から損益を連結したリヴァンプの業績が当期において通期寄与する。■前場の注目材料・米原油先物相場は上昇（58.50、+1.26）・米長期金利低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・森六<4249>「再生プラ車部品」実装へ、民生品由来で製造・KDDI<9433>ロンドンに新DC、27年度めど・三井物産<8031>カナダ新興に出資、コンドミニアムでEVシェア・日産自<7201>「サクラ」に太陽光システム搭載、モビリティーショーに出展・IDOM<7599>「リメイク車両」の新ブランド・鈴茂器工<6405>象印マホービンと、業務用炊飯器を開発、自動で水量調整・パソナG<2168>ヤンマーHDなどと、食・エネ自給率向上で連携・ACSL<6232>米電波塔会社と覚書・NEC<6701>コートジボワール支援、農業効率化プロ始動・ルネサス<6723>エンコーダー代替、位置センサー量産・東洋紡<3101>カチオン不純物を除去、大塚化学と、抗体薬製造向け分離膜開発・武田薬品<4502>次世代がん治療薬開発、中国バイオと提携・オリンパス<7733>欧にエネルギーデバイス、止血力高い組織切開実現・マルハニチロ<1333>韓国で市販冷食発売、若年層向け輸出強化・近鉄GHD<9041>近鉄エクスプレス、保税倉庫業務を開始、欧ハブ拠点☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/10/23 08:44 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を予想する。前日22日のダウ平均は334.33ドル安の46590.41ドル、ナスダックは213.27pt安の22740.40ptで取引を終了した。政府機関の閉鎖が終了する兆しが見られず、警戒感に寄り付き後、下落。その後も、ネットフリックス（NFLX）の下落が重しとなったほか、中盤にかけ、トランプ政権が重要ソフトウエアの対中輸出制限を検討しているとの報道で、対中貿易摩擦の悪化懸念が再燃しハイテク中心に売られ、続落した。終盤にかけ下げを拡大し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は売り買い交錯を予想する。米株安の流れを受け、朝方は売り先行での始まりが予想される。一方、昨日は出遅れ感に着目した買いやセクターローテーションの動きが観測されるなど、流れが変わりつつある。日足パラボリックの陽転（740pt）を射程圏に入れており、条件が揃えば買い手優位となる可能性もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt安の732ptで終えている。上値のメドは740pt、下値のメドは725ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/23 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *07:59JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。さらに、高市氏の自民総裁就任を受けて177円86銭（2025/10/8）まで一段高となった。日本の政治不安はひとまず緩和されたが、米中関係の悪化が警戒されており、新たなユーロ買い材料が提供されない場合、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/23 07:59 注目トピックス　市況・概況 22日の米国市場ダイジェスト：NYダウは334ドル安、米中貿易摩擦の悪化懸念が再燃 *07:40JST 22日の米国市場ダイジェスト：NYダウは334ドル安、米中貿易摩擦の悪化懸念が再燃 ■NY株式：NYダウは334ドル安、米中貿易摩擦の悪化懸念が再燃米国株式市場は下落。ダウ平均は334.33ドル安の46590.41ドル、ナスダックは213.27ポイント安の22740.40で取引を終了した。政府機関の閉鎖が終了する兆しが見られず、警戒感に寄り付き後、下落。その後も、ネットフリックス（NFLX）の下落が重しとなったほか、中盤にかけ、トランプ政権が重要ソフトウエアの対中輸出制限を検討しているとの報道で、対中貿易摩擦の悪化懸念が再燃しハイテク中心に売られ、続落した。終盤にかけ下げを拡大し、終了。セクター別では不動産管理・開発が上昇した一方、テクノロジー・ハード・機器が下落した。ホテルチェーン経営のヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス（HLT）は通期のEBITA（利息、税金、減価償却費を差し引く前の利益）見通しを引き上げ、上昇。地銀のウエスタン・アライアンス・バンコープ（WAL）は第3四半期決算で、1株当たり利益、純利息収入が予想を上回ったほか、融資を巡るさらなる不正は見られなかったとの言及を受け安心感に上昇。商業銀行のキャピタル・ワン・ファイナンシャル（COF）は第3四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、160億ドル規模の自社株買い計画を発表し、上昇。玩具メーカーのマテル（MAT）はトランプ政権による関税策を巡る不透明感が響き、第3四半期の売上が予想を下回り、売られた。動画配信のネットフリックス（NFLX）は第3四半期決算でブラジル当局との税務問題が利益を圧迫したほか、投資家の今後の成長懸念が強まり、下落。半導体メーカーのテキサス・インスツルメンツ（TXN）は第3四半期決算で1株当たり利益、第4四半期の見通しが予想を下回り、下落した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は取引終了後に第3四半期決算を発表。フリーキャッシュフローが予想を大幅に上回ったが、調整後の1株当たり利益が予想下回り、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米中関係の緊迫化懸念が再燃、リスクオフ22日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円05銭まで上昇後、151円51銭まで反落し、151円96銭で引けた。米長期金利の上昇に伴いドル買いが優勢となった。その後、米トランプ政権が米国製ソフトウエア製品の中国輸出制限を検討と報じられ、米中関係の緊迫化懸念が再燃し、リスク回避の円買い、ドル売りが強まった。ユーロ・ドルは1.1577ドルまで下落後、1.1622ドルまで上昇し、1.1610ドルで引けた。ユーロ・円は175円77銭まで下落後、176円43銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3310ドルへ下落後、1.3376ドルまで上昇した。英9月CPI予想外の鈍化で利下げ観測を受けたポンド売りが強まったのち、英国がロンドンの住宅建設加速するための緊急措置を計画との報道で買戻しが強まった。ドル・スイスは0.7974フランへ上昇後、0.7949フランまで下落した。■NY原油：大幅高で58.50ドル、在庫減少などを背景に調整的な買いが強まるNY原油先物12月限は大幅高（NYMEX原油12月限終値：58.50　↑1.26）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋1.26ドル（＋2.20％）の58.50ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.34－59.83ドル。需要減少の思惑は後退しており、原油在庫は減少していることから、ポジション調整的な買いが活発となった。通常取引終了後の時間外取引で59.83ドルまで値上り。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　51.10ドル 　 -0.42ドル（-0.81％）モルガン・スタンレー（MS）　158.12ドル 　-1.11ドル（-0.69％）ゴールドマン・サックス（GS）744.60ドル 　-14.38ドル（-1.89％）インテル（INTC） 　 　 　 　36.92ドル 　 -1.20ドル（-3.14％）アップル（AAPL） 　 　 　 　258.45ドル 　-4.32ドル（-1.64％）アルファベット（GOOG） 　 　252.53ドル 　+1.19ドル（+0.47％）メタ（META） 　 　 　 　 　 733.41ドル 　+0.14ドル（+0.01％）キャタピラー（CAT） 　 　 　513.91ドル 　-10.74ドル（-2.04％）アルコア（AA） 　 　 　 　　35.65ドル 　 -1.58ドル（-4.24％）ウォルマート（WMT） 　 　 　107.14ドル 　+0.92ドル（+0.86％） ＜ST＞ 2025/10/23 07:40 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅高で58.50ドル、在庫減少などを背景に調整的な買いが強まる *07:33JST NY原油：大幅高で58.50ドル、在庫減少などを背景に調整的な買いが強まる NY原油先物12月限は大幅高（NYMEX原油12月限終値：58.50　↑1.26）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋1.26ドル（＋2.20％）の58.50ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.34－59.83ドル。需要減少の思惑は後退しており、原油在庫は減少していることから、ポジション調整的な買いが活発となった。通常取引終了後の時間外取引で59.83ドルまで値上り。 ＜CS＞ 2025/10/23 07:33 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで4065.40ドル、調整的な戻り売りが増える *07:30JST NY金：弱含みで4065.40ドル、調整的な戻り売りが増える NY金先物12月限は弱含み（COMEX金12月限終値：4065.40　↓43.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－43.70ドル（－1.06％）の4065.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4021.20－4175.00ドル。アジア市場で4021.20ドルまで下げた後、4175.00ドルまで戻したが、ポジション調整的な戻り売りが増えたことで伸び悩んだ。米国市場の中盤にかけて4025.10ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に4105ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/10/23 07:30
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