注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:イルグルムや鉄人化に注目

配信日時：2025/10/22 09:25 配信元：FISCO
*09:25JST 個別銘柄戦略:イルグルムや鉄人化に注目 昨日21日の米株式市場でNYダウは218.16ドル高の46,924.74ドル、ナスダック総合指数は36.87pt安の22,953.67pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比215円高の49,365円。為替は1ドル＝151.80-90円。今日の東京市場では、発行済株式数の3.25％上限の自社株買いと買付け委託を発表した大黒天<2791>、三井住友信託銀行がタレントマネジメントシステム「タレントパレット」を導入したと発表したプラスアルファ<4071>、海外初のフラッグシップショップ「@cosme HONG KONG」のグランドオープンが12月5日に決定したと発表したアイスタイル<3660>、東証スタンダードでは、25年9月期純利益見込みは下方修正だが売上高・営業利益・経常利益見込みを上方修正したイルグルム<3690>、発行済株式数の1.80％
上限の自社株買いを発表したイワブチ<5983>、発行済株式数の2.43％上限の自社株買いと買付け委託を発表した市進HD<4645>、人材派遣事業など行うヴァンクールプロモーションの株式80％を5.19億円で取得し子会社化すると発表した鉄人化HD<2404>、木質バイオマス発電事業を行う川南バイオマス社の株式26.7％を約1.39億円で取得し持分法適用関連会社化すると発表したパス<3840>、ドローンとロボットの開発・販売を行うTOMPLAを子会社化すると発表したERI　HD<6083>、大分県でスーパーマーケット等23店舗を運営するトキハインダストリーの全株式を取得し子会社化すると発表したイオン九州<2653>などが物色されそうだ。一方、26年3月期上期利益見込みを下方修正した明星工業<1976>、10月度の既存店売上高が4.4％減と9月度の0.1％増から減少に転じた西松屋チェ<7545>、東証スタンダードでは、25年12月期連結業績予想を発表し個別業績予想を下方修正した魁力屋<5891>
などは軟調な展開が想定される。
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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～前日の上昇に対する利食い売り優勢 *12:40JST 後場に注目すべき3つのポイント～前日の上昇に対する利食い売り優勢 22日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、前日の上昇に対する利食い売り優勢・ドル・円は軟調、戻りは鈍い・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は、アドバンテス<6857>■日経平均は反落、前日の上昇に対する利食い売り優勢日経平均は反落。238.50円安の49077.56円（出来高概算10億2618万株）で前場の取引を終えている。21日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は218.16ドル高の46924.74ドル、ナスダックは36.87ポイント安の22953.67で取引を終了した。ハイテクが重しとなり寄り付き後、まちまち。ダウは主要企業の好決算を好感した買いが続き、続伸した。中盤にかけ、トランプ大統領が中国主席との会談が実現しない可能性に言及すると対中通商合意期待の後退で、ハイテク中心に売られ相場は失速。ダウは終盤にかけても堅調に推移し過去最高値を更新し、まちまちで終了した。米株式市場の動向を横目に、22日の日経平均は64.03円安の49252.03円と3日ぶり反落して取引を開始した。朝方に下げ幅を広げたものの、売り一巡後は切り返して下げ幅を縮小する動きを見せた。昨日の米株式市場でダウ平均は上昇したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価の重しとなった。また、新政権発足で材料出尽くし感が意識され、積極的な買いを手控える向きもあった。個別では、TDK<6762>やトヨタ<7203>、テルモ<4543>、イオン<8267>、ホンダ<7267>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、安川電<6506>、良品計画<7453>、豊田通商<8015>などが上昇。一方、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、フジクラ<5803>、スクリン<7735>、コナミG<9766>、第一三共<4568>、住友鉱<5713>、レーザーテク<6920>、住友電<5802>、KDDI<9433>、リクルートHD<6098>、富士フイルム<4901>、ソニーG<6758>、日東電<6988>、任天堂<7974>などが下落。業種別では、非鉄金属、情報・通信業、医薬品などが下落する一方、輸送用機器、建設業、繊維製品などが上昇した。後場の日経平均株価は、下げ幅を縮めながらも底堅く推移するか。為替が一時円高方向に振れたものの輸出企業の業績期待が支えとなるほか、昨日までの急騰を受けた利益確定売りの動きが和らぐ可能性がある。昨日、新政権の顔ぶれが決まり政策への期待感が高まっていることも株価下支え要因となっている。一方で、直近高値圏での上値の重さも意識される状況であり、テクニカル的には49000円近辺が心理的な節目として意識されやすい。■ドル・円は軟調、戻りは鈍い22日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、151円95銭から151円49銭まで値を下げた。国内勢による売りが強まり、相場を圧迫。日経平均株価は下げ幅を縮小する場面もあったが、戻りは限定的となり、151円60銭付近でのもみ合いとなった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円49銭から151円95銭、ユ-ロ・円は175円86銭から176円27銭、ユ-ロ・ドルは1.1599ドルから1.1610ドル。■後場のチェック銘柄・イシン<143A>、第一稀元素化学工業<4082>など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は、アドバンテス<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・9月貿易収支：－2346億円（予想：＋305億円、8月：－2428億円）【要人発言】・城内経済財政相「日銀には2％目標の持続・安定的実現に向けた金融政策運営を期待」「日銀法4条に政府と日銀は緊密に意思疎通をすると書いている」「財政規律を念頭に置き、責任ある積極財政で強い経済を実現」＜国内＞・特になし＜海外＞・15：00　英・9月消費者物価指数（予想：前年比＋4.0％、8月：＋3.8%） ＜CS＞ 2025/10/22 12:40 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、戻りは鈍い *12:21JST 東京為替：ドル・円は軟調、戻りは鈍い 22日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、151円95銭から151円49銭まで値を下げた。国内勢による売りが強まり、相場を圧迫。日経平均株価は下げ幅を縮小する場面もあったが、戻りは限定的となり、151円60銭付近でのもみ合いとなった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円49銭から151円95銭、ユ-ロ・円は175円86銭から176円27銭、ユ-ロ・ドルは1.1599ドルから1.1610ドル。【経済指標】・日・9月貿易収支：－2346億円（予想：＋305億円、8月：－2428億円）【要人発言】・城内経済財政相「日銀には2％目標の持続・安定的実現に向けた金融政策運営を期待」「日銀法4条に政府と日銀は緊密に意思疎通をすると書いている」「財政規律を念頭に置き、責任ある積極財政で強い経済を実現」 ＜TY＞ 2025/10/22 12:21 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:JDSC、稀元素、セレンディップなど *12:05JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:JDSC、稀元素、セレンディップなど 西日本フィナンシャルホールディングス<7189>:2594円（+157円）大幅反発。SMBC日興証券では投資判断を「2」から「1」に格上げ、目標株価も2200円から3000円に引き上げている。27年3月期からの新中計では、配当性向40％プラス自社株取得、あるいは総還元性向50％程度まで切り上げる原資は十分にあり、還元強化が期待されるとしている。また、政策金利1％を前提とすれば、バリュエーション上ほかの大手地銀に比べて相対的に割安感が残るとも評価。なお、同証券では七十七銀行も同様に格上げ。稀元素<4082>:794円（+100円）ストップ高。セラミックスの材料として、カルシア安定化ジルコニア材料を新規開発したと発表している。ジルコニアには、入手が容易なカルシアを安定化剤として使用することに成功しているため、レアアースを使用しないことで、より安定的なセラミックス製品の供給に貢献できるとしている。米中貿易摩擦問題から、レアアースの安定調達に対する懸念が広がる中、今後の優位性の高まりが期待される格好に。大同特鋼<5471>:1379円（+61.5円）大幅反発で年初来高値を更新。中国依存100％の「重希土」を使わないネオジム磁石を開発した企業として、一部で取り上げられている。中国がレアアースの輸出規制を強化する中で、今後の展開に対する期待感が高まっているようだ。レアアースの中でも重希土は中国に偏在し、日本の重希土調達は中国依存100％という状態のもよう。今年の4月以降、自動車部品を中心に重希土類完全フリー製品に対する注文や引き合いが増えているともされている。スクリーンHD<7735>:13150円（-650円）大幅反落。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に格下げしている。目標株価は15900円を継続。ここまでの株価上昇で割安感が薄くなっていること、メモリ売上比率が低いためメモリスーパーサイクルの恩恵が相対的に低いことなどを格下げの背景としている。また、中国向け売上比率が40％とセクター内で相対的に高いことも懸念しているようだ。住友鉱<5713>:4958円（-342円）大幅続落。前日のNY金相場において、NY金先物の中心限月12月物は前日比250.3ドル（5.7％）安の4109.1ドルで取引を終えている。1日の下落幅としては過去最大、下落率も約12年ぶりの大きさとなっている。8月以降の急速な相場上昇に伴う、買いポジションの巻き戻しの動きが強まったもよう。金価格の上昇も材料に8月以降上昇基調が続いていた同社株も、金価格下落に連れ安する状況となっている。JDSC<4418>:1681円（+300円）年初来高値。ソフトバンク<9434>と顧客向けAIエージェント開発領域での中長期的な戦略的協業を目的とする資本業務提携契約を締結したと20日に発表し、引き続き買い材料視されている。個々の企業のシステム・データを統合した企業ごとにカスタマイズされた最先端AI技術の活用を両社で支援する。JDSCはソフトバンクに160万株（議決権比率10.24％）を割り当て、調達資金の約14.8億円は人材投資などに充てる。セレンディップ<7318>:5630円（+580円）大幅に反発。11月30日（実質的には11月28日）を基準日として1株につき4株の割合で分割すると発表している。投資単位当たりの金額を引き下げ、より投資しやすい環境を整えて投資家層の拡大を図る。併せて定款を一部変更して発行可能株式総数を1300万株から5200万株に増やす。株式分割は流動性向上など株主の利益につながるとの見方から、買いが優勢となっているようだ。免疫生物研究所<4570>:477円（+8円）大幅に3日続伸。24年2月に製造販売承認を取得した体外診断用医薬品「赤痢アメーバ抗体ELISA-IBL」について、中央社会保険医療協議会で保険適用が決定されたと発表している。発売開始予定日は11月4日。血清中の赤痢アメーバ抗体の検出を目的とする製品で、導入により内視鏡検査など患者に大きな負担がかかる検査の減少のほか、医療費の削減などが期待できるとしている。 ＜ST＞ 2025/10/22 12:05 注目トピックス　市況・概況 東京為替：株安を受けて円売りはやや弱まる *10:21JST 東京為替：株安を受けて円売りはやや弱まる 22日午前の東京市場でドル・円は上げ渋り、151円96銭から151円49銭まで値を下げている。高市政権発足を受けた円売りは縮小していないものの、152円台前半にかけて利益確定を狙った円買い注文が観測されている。日経平均の値下がりも意識されているようだ。ユーロ・ドルは小動き、1.1599ドルから1.1609ドルまで反発。ユーロ・円は伸び悩み、176円28銭から175円85銭まで値を下げている。 ＜MK＞ 2025/10/22 10:21 注目トピックス　市況・概況 東京為替：152円台前半にかけて利益確定を狙った円買い興味残る *09:40JST 東京為替：152円台前半にかけて利益確定を狙った円買い興味残る 22日午前の東京市場でドル・円はやや上げ渋り、151円96銭から151円76銭まで値を下げている。高市政権発足を受けた円売りは縮小していないものの、152円台前半にかけて利益確定を狙った円買い注文が観測されている。ユーロ・ドルは小動き、1.1599ドルから1.1605ドルの範囲内で推移。ユーロ・円は伸び悩み、176円28銭から176円06銭まで値を下げている。 ＜MK＞ 2025/10/22 09:40 注目トピックス　市況・概況 日経平均は265円安、寄り後は軟調 *09:12JST 日経平均は265円安、寄り後は軟調 日経平均は265円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は上昇したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価の重しとなった。また、新政権発足で材料出尽くし感が意識され、積極的な買いを手控える向きもあった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が3日続伸したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝151円70銭台と、昨日15時30分頃と比べやや円安・ドル高に振れたことが東京市場の輸出株などの株価を支える要因となった。さらに、昨日、新政権の顔ぶれが決まり、政策への期待感が高まっていることも株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は軟調に推移している。 ＜SK＞ 2025/10/22 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～高市政権への期待から押し目買い意欲は強い～ *08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～高市政権への期待から押し目買い意欲は強い～ 22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■高市政権への期待から押し目買い意欲は強い■明星工業、2Q下方修正 営業利益27.5億円←33.0億円■前場の注目材料:ENEOSHD、ドローンで自動点検、来年1月タンク130基■高市政権への期待から押し目買い意欲は強い22日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、膠着感が強まる相場展開になろう。21日の米国市場はNYダウが218ドル高、ナスダックは36ポイント安だった。コカ・コーラなど予想を上回る決算を発表した銘柄が買われ、NYダウをけん引した。一方で、トランプ米大統領が中国主席との会談が実現しない可能性に言及すると、対中通商合意の期待が後退する形となり、ハイテク株中心に利益確定の売りが優勢になった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比215円高の49365円、円相場は1ドル＝151円80銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、やや買いが先行して始まりそうだ。米中関係悪化への警戒がくすぶるなか、高市政権への期待から押し目買いに向かわせよう。ただし、昨日の日経平均株価は前場に49945.95円まで上昇し5万円に迫ったものの、首相指名選挙での高市首相誕生で、いったん利食いに向かわせており、49127.20円とマイナスに転じる場面もあった。日経225先物は5万円に乗せた後は利食い優勢の流れとなり、49150円と下落して終えていた。そのため、足元での急ピッチの上昇に対する利益確定の動きが入りやすいほか、短期的には戻り待ち狙いの売りも入りやすいだろう。もっとも、日経225先物はナイトセッションで一時49590円まで買われる場面もあり、49000円接近では底堅さがみられていた。短期的には利食いの動きが入りやすいだろうが、過熱を冷ます調整との見方であり、5万円を意識したトレンドは継続している。米国では決算発表が本格化してきており、時間外ではネットフリックスが決算を受けて下落している。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷になる可能性があるため、日経平均株価の上値を抑える可能性はありそうだ。そのため、ソフトバンクG<9984>の動向などを睨みながらの展開になりそうであり、利食いの動きが強まる局面においては、相対的に出遅れている内需株にシフトする動きになろう。高市首相誕生でいったん材料出尽くし感はありそうだが、今後は高市政権の政策への期待が押し目買いに向かわせよう。■明星工業、2Q下方修正 営業利益27.5億円←33.0億円明星工業<1976>は第2四半期業績予想の修正を発表。営業利益を33.0億円から27.5億円に下方修正した。売上高については前回発表通りの計上となる見込み。ただし、各利益項目については、一部案件の追加原価発生による影響や人件費負担の増加により、前回発表と比べ減少となる。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（49316.06、+130.56）・NYダウは上昇（46924.74、+218.16）・シカゴ日経225先物は上昇（49365、+215）・VIX指数は低下（17.87、-0.36）・米長期金利低下・米原油先物相場は上昇（57.24、+0.22）・為替相場は円安・ドル高（151.80-90）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ENEOSHD<5020>ドローンで自動点検、来年1月タンク130基・双日<2768>印でエネ開発、現地の脱炭素化・日本の経済安保に貢献・トヨタ自<7203>「先読み」で事故ゼロへ、知能化技術生かす・鈴茂器工<6405>AIで商品識別・会計、飲食店向けシステム発売・平田機工<6258>半導体関連で熊本に新工場・東京エレクトロン<8035>米で開発加速、半導体ニーズ広く開拓・さくらインターネット<3778>KDDIなど3社で、GPUを相互再販、安定供給で連携・JVCケンウッド<6632>北米IP無線を買収、公共安全に照準・テスHD<5074>バイオ発電躍進、佐賀伊万里で技術蓄積・フクビ化学工業<7871>欧規制対応PFASフリーLED部材を開発、車向け・安川電機<6506>アステラス製薬と、細胞医療製品の基盤提供、共同会社が始動・積水化学<4204>鉄骨戸建てに新モデル、コスト抑制・品質両立・クリングルファーマ<4884>徐放性創傷治療剤を開発、京大と共同研究・阪急阪神HD<9042>阪急阪神エクスプレス、フィリピンに新拠点、ミンダナオ島で3カ所目・中外製薬<4519>米バイオ製薬と契約、経口製剤共同開発・テルモ<4543>富士宮工場の新ライン稼働、輸液製剤を安定供給☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　9月貿易収支（予想：＋305億円、8月：－2428億円）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/10/22 08:46 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い展開を見込む。前日21日のダウ平均は218.16ドル高の46924.74ドル、ナスダックは36.87pt安の22953.67ptで取引を終了した。ハイテクが重しとなり寄り付き後、まちまち。ダウは主要企業の好決算を好感した買いが続き、続伸した。中盤にかけ、トランプ大統領が中国主席との会談が実現しない可能性に言及すると対中通商合意期待の後退で、ハイテク中心に売られ相場は失速。ダウは終盤にかけても堅調に推移し過去最高値を更新し、まちまちで終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い展開を見込む。このところプライム市場との相関性が低下、上昇相場で蚊帳の外に置かれているが、日足一目均衡表の転換線や5日移動平均線が下値として意識されつつあり、底打ちも意識されつつある。あらためて高市新首相への期待感が高まりそうなほか、固有悪材料が乏しく、相対的な出遅れ感も強いことから、循環物色的な資金の流入にも期待したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比7pt高の726ptで終えている。上値のメドは740pt、下値のメドは720ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/22 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 *07:59JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。さらに、高市氏の自民総裁就任を受けて177円86銭（2025/10/8）まで一段高となった。高市新首相の誕生で日本の政治不安はひとまず緩和された。このため、新たなユーロ売り材料が提供されない場合、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/22 07:59
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