注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米政府機関の一部閉鎖措置の解除期待でリスク回避的な円買い抑制も

配信日時：2025/10/21 08:06 配信元：FISCO
*08:06JST 今日の為替市場ポイント：米政府機関の一部閉鎖措置の解除期待でリスク回避的な円買い抑制も 20日のドル・円は、東京市場では150円38銭から151円20銭まで反発。欧米市場では150円28銭まで売られた後、150円86銭まで反発し、150円75銭で取引終了。本日21日のドル・円は主に150円台で推移か。米政府機関の一部閉鎖措置は短期間で解除される可能性があるため、リスク回避的な円買いは抑制される可能性がある。

報道によると、トランプ米大統領の上級経済顧問であるハセット国家経済会議（NEC）委員長は10月20日の米CNBCで「民主党が医療保険制度を巡る要求を取り下げ、連邦政府の歳出パッケージを支持しない限り、ホワイトハウスはより強力な措置を真剣に検討せざるを得ないだろう」と述べた。同氏は穏健な民主党議員がつなぎ予算案に同意する可能性が高まったと予想しているようだが、協議の行き詰まりが実際に解消される具体的な根拠は提示していないため、市場参加者の間からは「政府機関の一部閉鎖が来週以降も続くケースを想定する必要がある」との声が聞かれている。

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注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に上昇、市場心理は一方向に定まらず *16:35JST 日経VI：小幅に上昇、市場心理は一方向に定まらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は21日、前日比＋0.02（上昇率0.07％）の30.06と小幅に上昇した。なお、高値は30.82、安値は29.82。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では次期政権に対する期待感が継続する一方、新政権発足後の材料出尽くしを警戒する向きもあった。こうした中、今日は一時大幅に上昇した日経225先物が午後に入って伸び悩み、下げに転じたこともあり、市場心理は一方向に定まらず、日経VIは昨日の水準をはさんで一進一退の推移となった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/10/21 16:35 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、今週のインフレ指標を注視 *16:34JST 米国株見通し：伸び悩みか、今週のインフレ指標を注視 （16時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,767.25（-6.50）ナスダック100先物　　25,280.75（-24.50）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は74ドル安。米金利は下げ渋り、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。週明け20日のNY株式市場は反発。ダウは前週末比515ドル高の46706ドルと続伸し、S&P500とナスダックもそろって上昇。政府機関の一部閉鎖が早期に終結するとの期待が投資家心理を支えた。米中通商摩擦をめぐるトランプ大統領の発言は方向感を欠いたものの、貿易交渉への前向きな姿勢が一定の安心感を与えた。企業決算はおおむね堅調で、セールスフォースやアップルが上昇。ボーイングも新型機の増産承認を受けて買われた。本日の米株市場は伸び悩みか。政府閉鎖問題の解決期待が相場下支えとなる一方、週末発表の米消費者物価指数（CPI）を前に警戒感が残る。インフレ高止まりが確認されれば、FRBの追加利下げ観測が後退しかねないとの見方もあり、上値を抑える要因となる。米中関係を巡る不透明感も引き続き警戒材料。もっとも、企業決算は底堅く、今週はネットフリックス、テスラ、インテルなど主要ハイテク株の発表が注目される。長期金利と企業収益を見極める展開となりそうだ。 ＜TY＞ 2025/10/21 16:34 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：上値重く反落、高市首相誕生で出尽くし売りも *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：上値重く反落、高市首相誕生で出尽くし売りも 10月21日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比4pt安の719pt。なお、高値は728pt、安値は716pt、日中取引高は3433枚。前日20日の米国市場のダウ平均は続伸。国家経済会議（NEC）のハセット委員長が週内の政府機関閉鎖終了の可能性を示唆し、リスク警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。さらに、トランプ大統領が会見で中国の習国家主席との会談を確認、通商合意に楽観的な見解を示したため期待感に一段高となった。さらに携帯端末アップル（AAPL）の上昇もけん引し、相場は続伸。終盤にかけて一段高となり、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比3pt高の726ptからスタートした。良好な外部環境を追い風に、買い先行で始まったものの、買い一巡後は伸び悩みの動き。728pt処での上値の重さを確認すると、徐々に売りが優勢となった。衆参両院の首相指名選挙で高市氏が第104代首相に選出されると、材料出尽くしとなり、マイナス圏に転落。小幅反落となる719ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、アストロスケールHD<186A>やFFRI<3692>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/10/21 16:30 注目トピックス　市況・概況 日経平均は連日で最高値を更新、高市首相誕生で政策期待が高まる【クロージング】 *16:29JST 日経平均は連日で最高値を更新、高市首相誕生で政策期待が高まる【クロージング】 21日の日経平均は続伸。130.56円高の49316.06円（出来高概算22億4000万株）と史上最高値を連日更新して取引を終えた。米国株の上昇や高市政権に対する期待からリスク選好ムードが続き、前場終盤には49945.95円まで上値を伸ばし、5万円乗せにあと一歩と迫った。午後に行われた首班指名選挙で、高市総裁が首相に選出されたことで、いったん利益を確定する売りが入り、後場終盤には49127.20円とマイナスに転じる場面もあった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり、値下がり銘柄数は拮抗した。セクター別では、その他製品、その他金融、金属製品、精密機器など17業種が上昇。一方、非鉄金属、保険、機械、不動産など16業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、コナミG<9766>、日東電工<6988>が堅調だった半面、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、フジクラ<5803>、ソフトバンクG<9984>が軟調だった。高市新内閣が始動するが、高市氏は物価高騰対策や補正予算、日本維新の会との合意に基づく議席削減などの課題に直面している。金曜日に行う予定の所信表明で、「責任ある積極財政」の中身が明らかになるかもしれない。金融市場では「予算の財政赤字への影響に注目しており、バランスの取れた内容となるのかを見極める必要がありそうだ。また、24日の信越化<4063>を皮切りに主要企業の決算発表も始まる。業績動向にも投資家の関心が移っていきそうだ。日経平均は前場終盤にかけて5万円に迫ったが、後場終盤には一時下げに転じた。値幅としては800円超の振れ幅であり、これまでの強い上昇によって値幅も大きくなりやすいだろう。大きな振れによって先物市場では仕掛け的な動きが強まる可能性もあるだろう。ただし、「高市トレード」で注目された主力大型については依然として強いトレンドを継続しており、押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。 ＜CS＞ 2025/10/21 16:29 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上昇一服、欧州株はまちまち *16:26JST 東京為替：ドル・円は上昇一服、欧州株はまちまち 21日午後の東京市場でドル・円は上昇一服。高市政権の発足を受け円売り優勢となり、一時151円60銭まで上値を伸ばした。ただ、夕方にかけて失速し、151円10銭台で推移。欧州株式市場は主要指数が高安まちまちとなり、円売りは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円47銭から151円60銭、ユ-ロ・円は175円35銭から176円24銭、ユ-ロ・ドルは1.1618ドルから1.1655ドル。 ＜TY＞ 2025/10/21 16:26 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ *16:12JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ その他製品が上昇率トップ。そのほかその他　金融業、金属製品、精密機器、空運業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか保険業、機械、不動産業、水産・農林業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. その他製品 ／　7,586.　／　2.452. その他金融業 ／　1,166.1　／　1.883. 金属製品 ／　1,670.13　／　1.324. 精密機器 ／　12,727.08　／　1.215. 空運業 ／　235.17　／　1.066. サービス業 ／　3,123.42　／　0.817. 情報・通信業 ／　8,298.14　／　0.738. 化学工業 ／　2,559.67　／　0.659. 繊維業 ／　806.51　／　0.5510. ゴム製品 ／　5,234.42　／　0.4911. 鉄鋼 ／　726.52　／　0.4812. 医薬品 ／　3,620.01　／　0.4713. 小売業 ／　2,187.　／　0.4614. ガラス・土石製品 ／　1,578.4　／　0.3915. 卸売業 ／　4,571.07　／　0.1416. 倉庫・運輸関連業 ／　4,211.84　／　0.1217. 輸送用機器 ／　4,768.58　／　0.0318. 石油・石炭製品 ／　2,082.09　／　-0.0919. 証券業 ／　750.02　／　-0.1220. 銀行業 ／　450.65　／　-0.1721. 海運業 ／　1,737.81　／　-0.2822. 食料品 ／　2,409.34　／　-0.3223. 陸運業 ／　2,292.13　／　-0.3324. 鉱業 ／　784.7　／　-0.4225. 電気機器 ／　5,993.14　／　-0.4626. 電力・ガス業 ／　607.87　／　-0.5027. パルプ・紙 ／　571.57　／　-0.5228. 建設業 ／　2,306.09　／　-0.5329. 水産・農林業 ／　658.77　／　-0.6030. 不動産業 ／　2,374.43　／　-0.7331. 機械 ／　4,266.32　／　-0.9732. 保険業 ／　2,864.17　／　-1.2233. 非鉄金属 ／　2,962.38　／　-1.62 ＜CS＞ 2025/10/21 16:12 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値圏を維持、「高市政権」を注視 *16:11JST 東京為替：ドル・円は高値圏を維持、「高市政権」を注視 21日午後の東京市場でドル・円は151円付近と、高値圏を維持。首班指名を待つ状況で、積極的に動きづらい。日経平均株価は前日比300円超高と堅調地合いが続き、リスク選好的な円売りに振れやすい。ドル以外の主要通貨も対円では底堅く推移する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円47銭から151円14銭、ユ-ロ・円は175円35銭から175円90銭、ユ-ロ・ドルは1.1632ドルから1.1655ドル。 ＜TY＞ 2025/10/21 16:11 注目トピックス　市況・概況 10月21日本国債市場：債券先物は136円14銭で取引終了 *15:44JST 10月21日本国債市場：債券先物は136円14銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付136円00銭 高値136円22銭 安値136円00銭　引け136円14銭2年　476回 　0.922％5年　180回 　1.209％10年 379回 　1.643％20年 193回 　2.620％21日の債券先物12月限は136円00銭で取引を開始し、136円14銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.46％、10年債は3.98％、30年債は4.56％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.58％、英国債は4.50％、オーストラリア10年債は4.11％、NZ10年債は3.95％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・21：30　加・9月消費者物価指数（予想：前年比+2.2％、8月：+1.9％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/10/21 15:44 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比130.56円高の49316.06円 *15:43JST 日経平均大引け：前日比130.56円高の49316.06円 日経平均は前日比130.56円高の49316.06円（同+0.27%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比1.05pt高の3249.50pt（同+0.03%）。 ＜CS＞ 2025/10/21 15:43
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