注目トピックス　市況・概況

今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ貿易収支、加消費者物価指数など

配信日時：2025/10/21 06:30 配信元：FISCO
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ貿易収支、加消費者物価指数など ＜国内＞
13:20　氷見野日銀副総裁がユーラシア・グループ主催「GZERO サミットジャパン2025」で講演
14:00　首都圏新築分譲マンション(9月)　　78.7％
15:00　工作機械受注(9月)　　9.9％
16:00　台湾・ヤゲオと芝浦電子がTOB完了を受けて共同記者会見


臨時国会召集


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(9月)　　-11.85億NZドル
20:30　印・インフラ産業8業種生産高(9月)　　6.3％
21:30　加・消費者物価指数(9月)　2.1％　1.9％


欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がノルウェー中央銀行の気候カンファレンスで基調講演

アジア太平洋経済協力会議(APEC)財務相会合(22日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:プロパストや桜島埠頭に注目 *09:35JST 個別銘柄戦略:プロパストや桜島埠頭に注目 昨日20日の米株式市場でNYダウは515.97ドル高の46,706.58ドル、ナスダック総合指数は310.56p高の22,990.54pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比370円高の49,670円。為替は1ドル＝150.60-70円。今日の東京市場では、奈良先端科学技術大学院大学データベースの商業使用許諾を日本で初めて取得したと発表した平田機工<6258>、LSEG（ロンドン証券取引所グループ）データによる「25年第3四半期M&A市場リーグテーブル」で3冠を達成したと発表したM&Aキャピ<6080>、自社保有のFIP太陽光発電所4件の蓄電池設置工事が完了し蓄電池の充放電を順次開始していると発表したテスホールディングス<5074>、投資会社シルバーケイプ・インベストメントから1株2380円でTOB（株式公開買付け）の開始予告を受けたと発表したデジタルHD<2389>、東証スタンダードでは、26年3月期上期業績見込みを上方修正うぃたシスロケ<2480>、26年3月期業績予想を上方修正し増配予想も発表した桜島埠頭<9353>、発行済株式数の1.20％上限の自社株買いを発表したプロパスト<3236>、株主であるSeacastle社がマレーシアのブロックチェーン関連企業と上場企業への資本戦略で業務提携したと発表したabc<8783>、EC事業者向けたDXソリューションサービス「Global GO!」を開始すると発表したサインポスト<3996>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が4.4％減と第1四半期の16.9％増から減益に転じたアルインコ<5933>、東証スタンダードでは、26年3月期業績予想を下方修正したSE　H&I<9478>、26年3月期業績予想を下方修正したハチバン<9950>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/10/21 09:35 注目トピックス　市況・概況 日経平均は264円高、寄り後はやや伸び悩み *09:10JST 日経平均は264円高、寄り後はやや伸び悩み 日経平均は264円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に上昇したことが東京市場の株価支援要因となった。また、今日午後に臨時国会で自民党の高市総裁が首相に指名され、新政権が発足。夜には新首相が記者会見し重点政策などを発表する予定で、新政権への期待感が高まり、投資家心理を上向かせた。さらに、ここから内外主要企業の7-9月期決算発表が本格化することから、好業績期待の買いも株価下支え要因となった。一方、昨日の日経平均が1600円を超す大幅高となり、最高値に躍り出たことから目先的な高値警戒感が意識され、利益確定売りが出やすかった。また、昨日発表された7-9月の中国国内総生産（GDP）が実質で前年同期比4.8%増と4-6月の5.2%から減速したことなどを受け、中国景気の先行き不透明感も警戒材料となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はやや伸び悩んでいる。 ＜SK＞ 2025/10/21 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～高市政権における政策期待が高まる～ *08:58JST 前場に注目すべき3つのポイント～高市政権における政策期待が高まる～ 21日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■高市政権における政策期待が高まる■ビジネスコーチ、25/9上方修正 営業利益 1.6億円←1.2億円■前場の注目材料:三菱重工、三菱造船、下関に新桟橋、新燃料船建造能力を増強■高市政権における政策期待が高まる21日の日本株市場は、買い先行で始まった後も、底堅さが意識される相場展開になろう。20日の米国市場はNYダウが515ドル高、ナスダックは310ポイント高だった。国家経済会議（NEC）のハセット委員長が週内の政府機関閉鎖終了の可能性を示唆したほか、ベッセント米財務長官は、今週にも中国副首相と対面で協議することを明らかにしたことで米中対立への過度な懸念が後退したことも安心感につながった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比370円高の49670円、円相場は1ドル＝150円70銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まりそうだ。米中関係悪化への警戒が後退したほか、米政府機関の一部閉鎖が近く解除されるとの見方はセンチメント改善につながる。日経225先物はナイトセッションで開始直後に49090円まで売られる場面もみられたが、その後の切り返しで49800円まで買われる場面もみられた。5万円の大台に迫るなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。自民党と日本維新の会の連立政権の樹立に向けた党首会談が昨夕行われ、高市総裁と吉村代表が合意文書に署名した。きょう召集の臨時国会における首相指名選挙において高市総裁が指名されることが確実になった。いったんは材料出尽くしから利益確定の動きが強まる可能性もありそうだが、高市政権における「サナエノミクス2.0」への期待感が高まることになろう。目先的に調整が入る局面では押し目狙いの好機になりそうだ。昨日はソフトバンクG<9984>やアドバンテスト<6857>、東エレク<8035>の強い値動きが目立ったほか、後場に入りメガバンクなど金融セクターへの資金流入が目立っていた。東証33業種すべてが上昇しており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への一極集中から、相対的に出遅れていた内需株への見直しも意識されそうである。日経平均株価のボリンジャーバンドの+2σは49250円近辺に位置しており、同バンドを上回ってくることが見込まれる。短期的に過熱感が警戒される可能性はありそうだが、バンドは切り上がりをみせていることもあり、これに沿ったトレンド形成においては、過熱感はそれほど警戒されないだろう。押し目を冷静に拾いたいところだ。■ビジネスコーチ、25/9上方修正 営業利益 1.6億円←1.2億円ビジネスコーチ<9562>は2025年9月期業績予想の修正を発表。売上高は19億円から20億円、営業利益を1.2億円から1.6億円に上方修正した。人材開発事業において、プライム上場企業を中心に従来の「集合型研修」から「1対1型研修」へのシフトが進む中、1対1型サービスの需要が堅調に推移し、既存顧客からの受注拡大により、売上高・利益ともに計画を上回って推移している。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（49185.50、+1603.35）・NYダウは上昇（46706.58、+515.97）・ナスダック総合指数は上昇（22990.54、+310.57）・SOX指数は上昇（6885.03、+107.05）・シカゴ日経225先物は上昇（49670、+370）・VIX指数は低下（18.23、-2.55）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・三菱重工<7011>三菱造船、下関に新桟橋、新燃料船建造能力を増強・NTT<9432>「ツヅミ2」提供開始、パラメーター数4倍・アスクル<2678>サイバー攻撃で出荷停止、「無印」通販も・伊藤忠<8001>舶用アンモニアの供給網強化、印拠点は年30万トン規模生産見込み・ヤマハ発<7272>新興と協業、来年度EV電池の再利用実証・オムロン<6645>インドの製造業支援、共創拠点開設・さくらインターネット<3778>クラウドでスパコン提供、LLM学習・生成AI研究・積水化学<4204>富士通・SAPジャパンが、経営高度化支援、基幹システム刷新・JDSC<4418>ソフトバンクが出資、AIエージェント協業・ソフトバンク<9434>情報通信研究機構などと連携、宇宙で光無線通信実証・トランスコスモス<9715>BBFと業務提携、海外企業の進出支援・積水化学工業<4204>NTTデータなどと、外壁にペロブスカイト、工法開発・検証・高砂熱学工業<1969>飛騨五木HDと、小水力発電でグリーン水素、供給モデル構築☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・臨時国会召集（首班指名選挙実施）＜海外＞・06：45　NZ・9月貿易収支（8月：-11.85億NZドル） ＜ST＞ 2025/10/21 08:58 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 *08:11JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。さらに、高市氏の自民総裁就任を受けて177円86銭（2025/10/8）まで一段高となった。高市氏は本日招集される臨時国会での首班指名選挙で首相に指名される見込みであり、日本の政治不安はひとまず緩和される。このため、新たなユーロ売り材料が提供されない場合、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/21 08:11 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米政府機関の一部閉鎖措置の解除期待でリスク回避的な円買い抑制も *08:06JST 今日の為替市場ポイント：米政府機関の一部閉鎖措置の解除期待でリスク回避的な円買い抑制も 20日のドル・円は、東京市場では150円38銭から151円20銭まで反発。欧米市場では150円28銭まで売られた後、150円86銭まで反発し、150円75銭で取引終了。本日21日のドル・円は主に150円台で推移か。米政府機関の一部閉鎖措置は短期間で解除される可能性があるため、リスク回避的な円買いは抑制される可能性がある。報道によると、トランプ米大統領の上級経済顧問であるハセット国家経済会議（NEC）委員長は10月20日の米CNBCで「民主党が医療保険制度を巡る要求を取り下げ、連邦政府の歳出パッケージを支持しない限り、ホワイトハウスはより強力な措置を真剣に検討せざるを得ないだろう」と述べた。同氏は穏健な民主党議員がつなぎ予算案に同意する可能性が高まったと予想しているようだが、協議の行き詰まりが実際に解消される具体的な根拠は提示していないため、市場参加者の間からは「政府機関の一部閉鎖が来週以降も続くケースを想定する必要がある」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2025/10/21 08:06 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡後は上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡後は上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後、上値の重い展開となりそうだ。前日20日のダウ平均は515.97ドル高の46706.58ドル、ナスダックは310.57pt高の22990.54で取引を終了した。国家経済会議（NEC）のハセット委員長が週内の政府機関閉鎖終了の可能性を示唆し、リスク警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。さらに、トランプ大統領が会見で中国の習国家主席との会談を確認、通商合意に楽観的な見解を示したため期待感に一段高となった。さらに携帯端末アップル（AAPL）の上昇もけん引し、相場は続伸。終盤にかけて一段高となり、終了した。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後、上値の重い展開となりそうだ。このところの日米株高やリスク選好機運の高まりにより、朝方は買い優勢での始まりが予想される。日足一目均衡表の転換線や5日移動平均線を上回ったことで、買い戻し加速の可能性があるものの、米株やプライム市場との相関性は低下しており、戻り売り圧力も強そうだ。臨時国会での高市首相選出がコンセンサスのため、決定後の出尽くし感にも留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の726ptで終えている。上値のメドは735pt、下値のメドは715ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/21 08:05 注目トピックス　市況・概況 20日の米国市場ダイジェスト：NYダウは515ドル高、政府機関の長期閉鎖や対中通商リスクが後退 *07:48JST 20日の米国市場ダイジェスト：NYダウは515ドル高、政府機関の長期閉鎖や対中通商リスクが後退 ■NY株式：NYダウは515ドル高、政府機関の長期閉鎖や対中通商リスクが後退米国株式市場は続伸。ダウ平均は515.97ドル高の46706.58ドル、ナスダックは310.57ポイント高の22990.54で取引を終了した。国家経済会議（NEC）のハセット委員長が週内の政府機関閉鎖終了の可能性を示唆し、リスク警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。さらに、トランプ大統領が会見で中国の習国家主席との会談を確認、通商合意に楽観的な見解を示したため期待感に一段高となった。さらに携帯端末アップル（AAPL）の上昇もけん引し、相場は続伸。終盤にかけて一段高となり、終了した。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器や銀行が上昇した一方、食・生活必需品が小幅安。携帯端末のアップル（AAPL）はアイフォーン17の売り上げが米中で好調で、さらに、アナリストの投資判断引き上げで上昇。鉄鋼メーカーのクリーブランド・クリフス（CLF）は第3四半期決算が堅調だったほか、国内でのレアアース生産を検討すると発表し、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は連邦航空局（FAA）が737マックス機の生産拡大計画を承認し、上昇。オンライン旅行検索サービス会社のトリップアドバイザー（TRIP）は同社株全体の9％を保有する物言う投資家スターボードが21日に予定している会合で事業再編の具体策を発表する見通しで期待感に買われた。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）は同社のクラウドサービスAWSの大規模障害が報告されたが、復旧に連れ上昇した。地銀のザイオンズ・バンコーポレーション（ZION）は取引終了後に第3四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったほか、総預金額も予想に一致したため、時価外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米中通商合意や政府機関閉鎖終了への期待でリスクオン20日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円86銭まで上昇後、150円41銭まで反落し、150円75銭で引けた。ハセット国家経済会議（NEC）委員長発言を受け速やかな政府機関閉鎖終了期待が広がったほか、トランプ米大統領発言を受け米中通商合意に楽観的な見方が広がり、リスク選好の円売りが優勢となった。自民・維新の連立合意により高市首相選出が確実な情勢となったことも引き続き円売り材料となった。ただ、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを織り込み米金利低下でドル買いは限定的となった。ユーロ・ドルは1.1664ドルまで上昇後、1.1639ドルまで下落し1.1643ドルで引けた。ユーロ・円は175円75銭から175円40銭までじり安推移。ポンド・ドルは1.3430ドルから1.3400ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7929フランから0.7906フランまで下落した。■NY原油：伸び悩みで57.52ドル、需要減少の可能性残るNY原油先物11月限は伸び悩み（NYMEX原油11月限終値：57.52　↓0.02）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－0.02ドル（－0.03％）の57.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.35－57.81ドル。需要減少の可能性があることから、ポジション調整的な売りが入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に57.40ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.04ドル 　 +0.76ドル（+1.48％）モルガン・スタンレー（MS）　161.97ドル 　+3.30ドル（+2.07％）ゴールドマン・サックス（GS）763.32ドル 　+12.55ドル（+1.67％）インテル（INTC） 　 　 　 　38.10ドル 　 +1.09ドル（+2.94％）アップル（AAPL） 　 　 　 　262.24ドル 　+9.95ドル（+3.94％）アルファベット（GOOG） 　 　257.02ドル 　+3.23ドル（+1.27％）メタ（META） 　 　 　 　 　 732.17ドル 　+15.26ドル（+2.12％）キャタピラー（CAT） 　 　 　531.18ドル 　+4.10ドル（+0.77％）アルコア（AA） 　 　 　 　　38.96ドル 　 +2.99ドル（+8.31％）ウォルマート（WMT） 　 　 　107.05ドル 　-0.68ドル（-0.63％） ＜ST＞ 2025/10/21 07:48 注目トピックス　市況・概況 NY原油：伸び悩みで57.52ドル、需要減少の可能性残る *07:40JST NY原油：伸び悩みで57.52ドル、需要減少の可能性残る NY原油先物11月限は伸び悩み（NYMEX原油11月限終値：57.52　↓0.02）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－0.02ドル（－0.03％）の57.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.35－57.81ドル。需要減少の可能性があることから、ポジション調整的な売りが入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に57.40ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2025/10/21 07:40 注目トピックス　市況・概況 NY金：大幅高で4359.40ドル、米国金利の先安観などを背景に買いが強まる *07:37JST NY金：大幅高で4359.40ドル、米国金利の先安観などを背景に買いが強まる NY金先物12月限は大幅高（COMEX金12月限終値：4359.40　↑146.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋146.10ドル（＋3.47％）の4359.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4229.70－4389.50ドル。アジア市場で4229.70ドルまで売られたが、米国金利の先安観が広がっていることや政府機関の一部閉鎖が続いていることから、買いが活発となった。米国市場で4300ドルを超えて一段高となった。通常取引終了後の時間外取引で4389.50ドルまで値上り。 ＜CS＞ 2025/10/21 07:37
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