注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利にらみ

配信日時：2025/10/20 14:05 配信元：FISCO
*14:05JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利にらみ 20日午後の東京市場でドル・円は一時150円51銭まで値を下げたが、その後は小幅に戻し足元は150円60銭付近でのもみ合い。米10年債利回りは底堅く推移しており、ドルは売りづらい。また、日経平均株価の急伸で、円売りがドルを支える。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円51銭から151円20銭、ユ-ロ・円は175円47銭から176円36銭、ユ-ロ・ドルは1.1652ドルから1.1673ドル。


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注目トピックス　市況・概況 高市トレード加速で最高値更新【クロージング】 *16:39JST 高市トレード加速で最高値更新【クロージング】 20日の日経平均は大幅反発。1603.35円高の49185.50円（出来高概算17億9000万株）と史上最高値を更新して取引を終えた。前週末の米国株の上昇に加え、自民党と日本維新の会が連立政権の樹立で合意する見通しからリスク選好ムードが高まった。高市トレードが再加速したほか、日銀の高田創審議委員は講演で、政策金利の引き上げに関し「機が熟した」と述べ、利上げすべきだとの考えを強調した。後場に入り金融株が買われるなかで日経平均株価は一段高となり、高値引けとなった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1400を超え、全体の9割を占めた。セクター別では、33業種すべてが上昇し、銀行、情報通信、電気機器、ゴム製品、証券商品先物の上昇が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>が堅調で、この4銘柄で日経平均株価を約860円超押し上げた。半面、ベイカレント<6532>、良品計画<7453>、信越化<4063>、住友鉱<5713>が軟化した。自民党と日本維新の会の連立協議が進展し、高市総裁が21日に首相指名される見通しが強まったため、高市首相誕生を歓迎する形でほほ全面高の様相となった。また、前週末の米国市場では、地銀のフィフス・サード・バンコープが市場予想を上回る決算を発表し、地銀の信用不安への警戒感が後退したほか、トランプ米大統領が対中追加関税について、これまでの強硬姿勢を修正したことも投資マインドの好転につながった。さらに、円相場は一時1ドル＝151円台へと円安傾向が強まったことも材料視された。21日の首班指名選挙で高市氏が正式に首相に選出されれば、これまでの「高市トレード」から「サナエノミクス2.0」への期待に変わり、日経平均株価は5万円の大台を目指す動きになると先高期待が高まっている。ガソリン税の暫定税率廃止や所得税の課税最低限の引き上げなど経済対策が速やかにどの程度実現するのか確認するフェーズに移行すると思われるだけに、高市政権発足後の政局運営にも引き続き投資家の関心が集まることになりそうだ。 ＜CS＞ 2025/10/20 16:39 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に低下、株価大幅高で警戒感が後退 *16:35JST 日経VI：大幅に低下、株価大幅高で警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は20日、前日比5.49（低下率15.45％）の30.04と大幅に低下した。なお、高値31.84、安値は29.07。先週末の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。市場では、明日行われる首相指名選挙を前に、新政権への期待感が高まりやすくなっており、こうした中、今日は日経225先物が大幅高となったことからボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退。日経VIは先週末の水準を大幅に下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/10/20 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：連立政権樹立による積極財政期待で大幅反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：連立政権樹立による積極財政期待で大幅反発 10月20日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比23pt高の723pt。なお、高値は725pt、安値は708pt、日中取引高は3042枚。先週末の米国市場のダウ平均は反発。トランプ大統領がインタビューで対中通商交渉に前向きな姿勢を示したため警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。また、一部地銀決算が予想を上回ったため、信用不安が後退し、終日買戻しが続いた。さらに、トランプ大統領がウクライナのゼレンスキー大統領との会見での質疑応答で対中協議に楽観的な見解を再表明したため合意期待に終盤にかけ相場は一段高となり、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比9pt高の709ptからスタートした。米中貿易摩擦や米地銀の信用問題が消化され、株価抑制要因が後退し、投資家心理が改善。国内では、日本維新の会の吉村代表が連立政権の樹立に合意する意向を正式に伝えたことが報じられ、積極財政への期待から日本株は全面高の動きとなった。グロース市場にも見直し買いが入り、相場は堅調に推移、大幅反発となる723ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、アストロスケールHD<186A>やFFRI<3692>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/10/20 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、買戻しは継続 *16:18JST 東京為替：ドル・円は底堅い、買戻しは継続 20日午後の東京市場でドル・円は引き続き戻りが鈍いものの、150円70銭台と底堅く推移する。ドルの買戻しは継続し、ユーロ・ドルは1.1650ドル台と本日安値付近に値を下げた。一方、欧州株式市場は主要指数の堅調地合いでユーロ・円は下げづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円49銭から151円20銭、ユ-ロ・円は175円47銭から176円36銭、ユ-ロ・ドルは1.1652ドルから1.1673ドル。 ＜TY＞ 2025/10/20 16:18 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ *15:51JST 東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ 銀行業が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、電気機器、ゴム製品、証券業、機械なども上昇。一方、下落はなし。業種名／現在値／前日比（％）1. 不動産業 ／　1,402.25　／　-0.872. 空運業 ／　286.58　／　-1.233. 保険業 ／　964.09　／　-1.294. 輸送用機器 ／　2,571.39　／　-1.605. 小売業 ／　1,120.88　／　-1.636. 情報・通信業 ／　3,614.17　／　-1.647. 医薬品 ／　2,673.45　／　-1.678. 銀行業 ／　138.52　／　-1.849. ゴム製品 ／　2,978.42　／　-1.8710. その他製品 ／　2,741.62　／　-1.8811. 精密機器 ／　6,441.18　／　-1.9012. 食料品 ／　1,669.4　／　-1.9313. その他金融業 ／　562.27　／　-2.1314. 建設業 ／　1,053.17　／　-2.2415. 化学工業 ／　1,851.02　／　-2.2716. 鉄鋼 ／　397.32　／　-2.2717. 陸運業 ／　2,191.41　／　-2.4318. ガラス・土石製品 ／　954.88　／　-2.4819. 機械 ／　1,662.72　／　-2.4820. 非鉄金属 ／　843.1　／　-2.4821. 金属製品 ／　999.44　／　-2.5022. 電力・ガス業 ／　400.3　／　-2.5323. 卸売業 ／　1,450.23　／　-2.5424. サービス業 ／　2,090.6　／　-2.6025. 電気機器 ／　2,185.27　／　-2.6426. 証券業 ／　285.83　／　-2.6727. パルプ・紙 ／　494.8　／　-2.6928. 水産・農林業 ／　545.51　／　-2.7029. 海運業 ／　246.76　／　-2.8530. 繊維業 ／　608.88　／　-3.4331. 鉱業 ／　268.92　／　-3.6232. 倉庫・運輸関連業 ／　1,588.28　／　-3.7533. 石油・石炭製品 ／　1,103.55　／　-4.37 ＜CS＞ 2025/10/20 15:51 注目トピックス　市況・概況 10月20日本国債市場：債券先物は135円93銭で取引終了 *15:45JST 10月20日本国債市場：債券先物は135円93銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付136円22銭 高値136円22銭 安値135円89銭　引け135円93銭2年　476回 　0.931％5年　180回 　1.225％10年 379回 　1.656％20年 193回 　2.629％20日の債券先物12月限は136円22銭で取引を開始し、135円93銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.47％、10年債は4.02％、30年債は4.61％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.58％、英国債は4.53％、オーストラリア10年債は4.15％、NZ10年債は3.99％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・06：45　NZ・7-9月期消費者物価指数（4-6月期：前年比+2.7％）・11：00　中・7-9月期国内総生産（GDP）（予想：前年比+4.7％、前期：+5.2％）・11：00　中・9月小売売上高（予想：前年比+3.0％、8月：+3.4）・11：00　中・9月鉱工業生産（予想：前年比+4.9％、8月+5.2％）・11：00　中・9月調査失業率（予想：5.3％、8月：5.3％）・17：00　欧・ユーロ圏8月経常収支（7月：＋277億ユーロ）・23：00　米・9月景気先行指数（8月：前月比-0.5％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/10/20 15:45 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前週末比1603.35円高の49185.50円 *15:41JST 日経平均大引け：前週末比1603.35円高の49185.50円 日経平均は前週末比1603.35円高の49185.50円（同+3.37%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前週末比78.01pt高の3248.45pt（同+2.46%）。 ＜CS＞ 2025/10/20 15:41 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、先行き不透明感で *15:40JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、先行き不透明感で 20日午後の東京市場でドル・円は戻りが鈍く、150円70銭台から150円50銭台に失速した。米トランプ政権の政策運営や対中関税で先行きを見通しにくく、ドルは買いづらい。一方、日本の政治情勢に懸念は後退も新連立政権を見極め、円売りは一服した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円49銭から151円20銭、ユ-ロ・円は175円47銭から176円36銭、ユ-ロ・ドルは1.1652ドルから1.1673ドル。 ＜TY＞ 2025/10/20 15:40 注目トピックス　市況・概況 日経平均は1497円高、今週は内外企業決算などに関心 *15:03JST 日経平均は1497円高、今週は内外企業決算などに関心 日経平均は1497円高（15時現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、アドバンテスト<6857>などがプラス寄与上位となっており、一方、ベイカレント<6532>、良品計画<7453>、住友鉱<5713>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、銀行業 、情報・通信業、ゴム製品、電気機器、証券商品先物が値上がり率上位、水産・農林業、倉庫運輸関連、電気・ガス業、鉄鋼、陸運業が値下がり率上位となっている。日経平均は上げ幅を拡大している。今週は内外で7-9月期決算発表が本格化し、市場の関心が高い。米国では、ネットフリックス、スリーエム（3M）、コカ・コーラ、テスラ、IBM、インテル、ハネウェル・インターナショナルなどが決算を発表する。国内では24日に、信越化<4063>、中外薬<4519>などが決算発表を予定している。 ＜SK＞ 2025/10/20 15:03
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