注目トピックス　市況・概況

東京為替：円売り優勢

配信日時：2025/10/20 09:19 配信元：FISCO
*09:19JST 東京為替：円売り優勢 20日午前の東京市場でドル・円は強含み。150円38銭から150円98銭まで上昇。150円38銭から150円97銭まで買われている。リスク回避的な米ドル売り・円買いは縮小している。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.1668ドルから1.1652ドルまで値下がり。ユーロ・円は反転、175円37銭から176円01銭まで買われている。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米株高と円安進行で投資家心理が改善 *12:37JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株高と円安進行で投資家心理が改善 20日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅反発、米株高と円安進行で投資家心理が改善・ドル・円は伸び悩み、日本株高好感も失速・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は大幅反発、米株高と円安進行で投資家心理が改善日経平均は大幅反発。1388.25円高の48970.40円（出来高概算8億3361万株）で前場の取引を終えている。17日の米国株式市場は反発となった。ダウ平均は46190.61ドルと前日比238.37ドル高、ナスダック総合は22679.98と117.44ポイント高で引けた。背景には、ドナルド・トランプ米大統領が対中通商協議に前向きな姿勢を示したことで貿易摩擦への警戒が後退したほか、地銀決算の想定超えも買い戻しを誘ったとの見方がある。米株式市場の動向を横目に、20日の日経平均は750.56円高の48332.71円と反発して取引を開始した。東京株式市場の寄付き後は、米中通商懸念のいったん緩和に加え、円相場の対ドルでおおむね149円台半ばからの上げ幅を維持する中、投資家心理が改善。主力ハイテク関連および輸出関連が買われる一方で、地政学リスクや米長期金利上昇の警戒も残存したが、堅調な値動きのまま前場終値に至った。需給面では寄付き直後の買い先行から、利食い・ポジション調整も交えた循環物色の様相が窺えた。個別では、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、TDK<6762>、ファナック<6954>、リクルートHD<6098>、日東電<6988>、ソニーG<6758>、テルモ<4543>、コナミG<9766>、バンナムHD<7832>、任天堂<7974>、KDDI<9433>などの銘柄が上昇。一方、良品計画<7453>、住友鉱<5713>、ベイカレント<6532>、ルネサス<6723>、ソシオネクスト<6526>、関西電<9503>、DOWA<5714>、中部電<9502>などの銘柄が下落。業種別では、東証33業種のうち水産・農林業以外のすべてが上昇する展開となった。なかでもゴム製品、電気機器、情報・通信業などの上げが目立ち、銀行業や証券・商品先物取引業などもプラスとなっており、幅広いセクターに買いが波及している。後場の日経平均株価は、前場の上昇を維持しつつも一段の上値追いには慎重な展開となる見通しである。米国株の好調維持に加えて、為替の円安基調が安定していることが下支え材料と言えよう。ただし、米長期金利の上昇や米中地政学リスクの再燃が重しとなる可能性も残る。需給面では、前場の上昇を受けた利食い売りやポジション調整の動きが後場警戒される。■ドル・円は伸び悩み、日本株高好感も失速20日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、150円53銭から151円20銭まで上昇後は失速した。政治情勢の不透明感はやや後退し、日経平均株価の強含みを背景に円売りが主要通貨を押し上げる場面もあった。ただ、その後は調整が入り、やや値を下げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円53銭から151円20銭、ユ-ロ・円は175円47銭から176円36銭、ユ-ロ・ドルは1.1652ドルから1.1670ドル。■後場のチェック銘柄・ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス<3113>、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>など、8銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・NZ・7-9月期消費者物価指数：前年比+3.0％（4-6月期：+2.7％）・中・7-9月期国内総生産（GDP）：前年比+4.8％（予想：+4.7％、前期：+5.2％）・中・中・9月小売売上高：前年比+3.0％（予想：前年比+3.0％、8月：+3.4）・中・中・9月鉱工業生産：前年比+4.8％（予想：前年比+4.9％、8月+5.2％）【要人発言】・トランプ米大統領「我々には公平な合意が必要」「我々は中国との対話を望んでいる。中国も米国との対話を望んでいる」「対中貿易交渉は順調に進んでいる」「中国との関係は大丈夫だろう」「中国が私に高関税を発動させた」「対中高関税は持続不可能」「習国家主席と数週間後に会談予定」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/10/20 12:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、日本株高好感も失速 *12:23JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、日本株高好感も失速 20日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、150円53銭から151円20銭まで上昇後は失速した。政治情勢の不透明感はやや後退し、日経平均株価の強含みを背景に円売りが主要通貨を押し上げる場面もあった。ただ、その後は調整が入り、やや値を下げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円53銭から151円20銭、ユ-ロ・円は175円47銭から176円36銭、ユ-ロ・ドルは1.1652ドルから1.1670ドル。【経済指標】・NZ・7-9月期消費者物価指数：前年比+3.0％（4-6月期：+2.7％）・中・7-9月期国内総生産（GDP）：前年比+4.8％（予想：+4.7％、前期：+5.2％）・中・中・9月小売売上高：前年比+3.0％（予想：前年比+3.0％、8月：+3.4）・中・中・9月鉱工業生産：前年比+4.8％（予想：前年比+4.9％、8月+5.2％） ＜TY＞ 2025/10/20 12:23 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:アンビス、アステリア、PRISMBioなど *12:00JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:アンビス、アステリア、PRISMBioなど 扶桑電通<7505>:1758円　カ -ストップ高買い気配。先週末に25年9月期の業績予想を上方修正している。営業利益は従来予想の26億円から34.3億円、前期比83.8％増に引き上げ。第3四半期決算前に上方修正した水準をさらに大きく引き上げた格好。オフィス部門の売上高が従来想定を大きく上回る見込みとなったことが背景。つれて、年間配当金も従来計画の128円から174円にまで大きく引き上げている。安永<7271>:760円 カ -ストップ高買い気配。先週末に業績予想の上方修正を発表している。26年3月期営業利益は従来の8.5億円から14億円、前期比84.7％増に引き上げている。主としてエンジン部品事業において、国内及び北米市場向け需要が想定を上回っているもよう。新製品のスマホ向けベイパーチャンバー用ウィックについても想定比上振れのようだ。業績上振れに伴い、年間配当金も従来計画の10円から12円に引き上げ。アスクル<2678>:1432円（-44円） 大幅続落。ランサムウエアに感染し、システム障害が発生したと発表している。現在のところシステムの復旧見通しは立っておらず、法人・個人向けの通販では受注・出荷業務を停止したもよう。19日に受けた注文はキャンセルするようだ。個人情報や顧客データなどの外部への流出については調査を進めている状況とされている。信用力の低下、並びに、目先の業績に対する悪影響などに警戒感が先行へ。アンビス<7071>:522円（-75円）大幅続落。先週末に遅延していた第3四半期の決算を発表、累計営業利益は47億円で前年同期比42.4％減となり、通期予想は従来の86.3億円から61億円、前期比42.5％減に下方修正している。拠点職員および本社職員の相当数が通常業務を離れ、特別調査委員会の調査協力に対応していた影響もあって、新規開設拠点の入居調整や訪問看護・訪問介護などの売上が想定を下回ったとしている。アステリア<3853>:1376円（+146円）大幅反発。三菱UFJ銀、三井住友銀行、みずほ銀行など大手3行が、日本円や米ドルなどの法定通貨と連動する「ステーブルコイン」を共同発行する方向で調整していることが分かったと報じられている。メガバンクが足並みを揃えることから、国内でのステーブルコイン普及が進むとの見方が優勢になっている。国産ステーブルコインの発行へ金融庁が承認と伝わった際に急伸した同社や電算システム、SPEEEなどの関連銘柄に買いが向かう展開へ。タスキHD<166A>:677円（+12円）反発。バリュークリエーションと空き家・古家DXにおいて戦略的パートナーシップの締結に合意した。第1フェーズとして、以下の取り組みを通じ不動産流通のさらなる加速を実現し、新たな事業価値の創出を目指す。<1>「解体の窓口」ユーザーのうち物件売却を希望するケースをタスキパートナーズへ送客し、空き家の解体だけでなく土地を含めた物件処分までカバーするトータルソリューションを提供<2>同社グループ事業で発生する解体工事について、「解体の窓口」プラットフォーム活用による工事費削減と事業機会の増加。PRISMBio<206A>:165円（+5円）反発。エーザイと共同創出したE7386について、欧州臨床腫瘍学会年次総会において、エーザイが臨床試験結果とバイオマーカー探索結果を発表する。エーザイが実施しているE7386とレンバチニブの併用療法を評価する進行中の非盲検臨床第Ib相試験拡大コホートの予備解析およびバイオマーカー探索が報告される予定である。E7386とレンバチニブの併用療法はプラチナ製剤を含む化学療法および抗PD-(L)1免疫療法の進行性子宮内膜がん患者に対する有望な抗腫瘍効果と管理可能な安全性が示されている。グリーンエナ<1436>:2379円（+5円）反発。17日の取引終了後に、鹿児島県鹿屋市における系統用蓄電池施設(定格出力1,999kW、公称容量8,000kWh)の受注契約を締結したことを発表し、好材料視されている。系統用蓄電池は、再生可能エネルギーの発電量変動を調整し、電力系統の安定化を図るために活用される大容量蓄電システムである。特に、近年の脱炭素社会の推進に伴い、電力の需給調整を行う蓄電池の重要性が高まっており、同社はこの分野におけるリーディングカンパニーとして、最適なソリューションを提供していくとしている。 ＜ST＞ 2025/10/20 12:00 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:アイザワ証Gやアイコムに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:アイザワ証Gやアイコムに注目 先週末17日の米株式市場でNYダウは238.37ドル高の46,190.61ドル、ナスダック総合指数は117.44pt高の22,679.98pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比695円高の48,245円。為替は1ドル＝150.60-70円。今日の東京市場では、決算速報で26年3月期上期営業利益が28.0％増の見込みと発表した岩井コスモ<8707>、胃がん腹膜播種への新たな治療法を開発したと発表したJCRファーマ<4552>、東証スタンダードでは、25年9月期業績と配当見込みを上方修正した扶桑電通<7505>、26年3月期上期業績見込みを上方修正したユニバンス<7254>、26年3月期業績と配当予想を上方修正した安永<7271>、26年3月期利益予想を上方修正したゲンダイAG<2411>、連結子会社が保有する固定資産を譲渡し譲渡益約7.19億円を26年3月期第3四半期に特別利益として計上すると発表したムトーHD<7999>、子会社化を決定しているKICホールディングスが開発しているデータセンタープロジェクトに3億円の匿名組合出資を行うと発表したアジア投資<8518>などが物色されそうだ。一、決算速報で26年3月期上期営業損益が2.28億円の赤字の見込みと発表したアイザワ証G<8708>、26年3月期上期業績見込みを下方修正したアイコム<6820>、25年9月期業績見込みを下方修正したアンビス<7071>、9月の売上高が3.3％減と8月の0.3％増から減少に転じたフリュー<6238>、東証スタンダードでは、26年3月期上期営業損益が0.21億円の赤字と前年同期の0.55億円の黒字から赤字に転じたアジュバン<4929>、決算速報で26年3月期上期営業利益が19.7％減の見込みと発表した今村証券<7175>、系統用蓄電池事業が当初予定より遅延していると発表した倉元<5216>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/10/20 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は839円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:06JST 日経平均は839円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は839円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。先週末の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が上昇したことが東京市場の株価支援要因となった。また、先週末の日経平均が700円近く下落したことから、自律反発狙いや押し目待ちの買いが入りやすかった。さらに、明日行われる見通しの首相指名選挙を前に、新政権への期待感が高まり、投資家心理を上向かせた。一方、先週末の米株式市場では主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落しており、東京市場で半導体関連株の株価の重しとなった。また、引き続き国内政治の先行き不透明感を警戒する向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/10/20 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～高市トレードが再燃～ *08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～高市トレードが再燃～ 20日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■高市トレードが再燃■アイコム、2Q下方修正 営業利益 6.5億円←12.1億円■前場の注目材料:対中100％関税「持続不能」トランプ氏、首脳会談へ融和姿勢■高市トレードが再燃20日の日本株市場は、買い先行で始まった後も、底堅さが意識される相場展開になろう。17日の米国市場はNYダウが238ドル高、ナスダックは117ポイント高だった。地銀のフィフスサード・バンコープやトゥルイスト・ファイナンシャルの決算が予想を上回ったことで、信用リスクへの警戒感が和らいだ。また、トランプ米大統領の発言を受けて、米中関係悪化への懸念が後退した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比695円高の48245円、円相場は1ドル＝150円70銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まりそうだ。米中関係悪化への懸念が後退したほか、地銀の信用リスクが和らいだことで、週末に下げが目立っていた保険や銀行、証券といった金融セクターには買い戻しが入りそうである。日経225先物はナイトセッションで開始直後に47120円まで売られる場面もみられたが、その後の切り返しで48290円とナイトセッションの高値で終えている。指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価をけん引する展開が意識されそうだ。日経平均株価は17日の下げでボリンジャーバンドの+1σ（47487円）水準まで下げてきた。同バンドが支持線として機能することで、+2σ（48927円）が意識されやすいだろう。+2σに接近する局面では9日につけた48597円が射程に入るとみられ、売り方の買い戻しの動きが強まる可能性もあるだろう。あす召集の臨時国会における首相指名選挙を控えていることもあり、結果を見極めたいとする模様眺めムードが強まることも考えられるが、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。自民党と日本維新の会は今日の午後に行われる政策協議がまとまれば、自民党の高市総裁が首相に選出されることになる。高市トレードが再燃するほか、維新銘柄への物色も強まることが期待されよう。先物主導で先回り的な動きも強まりやすく、指数インパクトの大きいソフトバンクG<9984>やアドバンテスト<6857>、東エレク<8035>などの動向を睨みながらの押し目狙いのスタンスに向かわせよう。■アイコム、2Q下方修正 営業利益 6.5億円←12.1億円アイコム<6820>は第2四半期業績予想の修正を発表。売上高は184.0億円から170.1億円、営業利益を12.1億円から6.5億円に下方修正した。米州における余剰在庫の影響に加え、地政学リスクの高まりや米国政府による関税政策の影響等による経済の先行き不透明感から、業務用市場及び民生用市場ともに需要は弱含みで推移。■前場の注目材料・NYダウは上昇（46190.61、+238.37）・ナスダック総合指数は上昇（22679.98、+117.44）・シカゴ日経225先物は上昇（48245、+695）・VIX指数は低下（20.78、-4.53）・米原油先物相場は上昇（57.54、+0.08）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・対中100％関税「持続不能」トランプ氏、首脳会談へ融和姿勢・自維連立あす合意、閣外協力、高市首相選出へ・米、ウクライナにトマホーク供与見送り、現状での停戦要求・自動車部品、軽減延長、米関税、30年4月末まで・銀行、暗号資産保有へ、投資目的可能に、金融庁検討☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・06：45　NZ・7-9月期消費者物価指数（4-6月期：前年比+2.7％）・11：00　中・7-9月期国内総生産（GDP）（予想：前年比+4.7％、前期：+5.2％）・11：00　中・9月小売売上高（予想：前年比+3.0％、8月：+3.4）・11：00　中・9月鉱工業生産（予想：前年比+4.9％、8月+5.2％）・11：00　中・9月調査失業率（予想：5.3％、8月：5.3％） ＜ST＞ 2025/10/20 08:47 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い展開となりそうだ。先週末のダウ平均は238.37ドル高の46190.61ドル、ナスダックは117.44pt高の22679.98ptで取引を終了した。トランプ大統領がインタビューで対中通商交渉に前向きな姿勢を示したため警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。また、一部地銀決算が予想を上回ったため、信用不安が後退し、終日買戻しが続いた。さらに、トランプ大統領がウクライナのゼレンスキー大統領との会見での質疑応答で対中協議に楽観的な見解を再表明したため合意期待に終盤にかけ相場は一段高となり、終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い展開となりそうだ。米株高に加え、夜間取引の上昇が追い風となりそうなものの、直近安値を割り込んだことで、売り圧力が高まりそうだ。グロース市場固有の悪材料は観測されないが、新興市場物色の動きは停滞しており、下値模索となる可能性もある。バイオベンチャーや宇宙ベンチャーといった、個人投資家人気の高い銘柄の浮上など、きっかけを待ちたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比7pt高の707ptで終えている。上値のメドは715pt、下値のメドは695ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/20 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 *07:55JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。さらに、高市氏の自民総裁就任を受けて177円86銭（2025/10/8）まで一段高となった。日本の政治不安は多少緩和されており、新たなユーロ売り材料が提供されない場合、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/20 07:55 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の下げ止まりを意識して円買い抑制も *07:50JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の下げ止まりを意識して円買い抑制も 17日のドル・円は、東京市場では150円45銭から149円38銭まで下落。欧米市場では149円59銭まで売られた後、150円64銭まで反発し、150円60銭で取引終了。本日20日のドル・円は主に150円台で推移か。米長期金利の下げ止まりを意識してリスク回避的な円買いは抑制される可能性がある。報道によると、国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事は10月17日、米国と中国がレアアース（希土類）の輸出を規制しない合意に達することを期待しているとの見方を伝えた。そのような制限がなされた場合は経済成長に重大な影響を与えると指摘した。一方、中国側は、「輸出管理厳格化は通常の貿易フローを損なうものではない」と説明している。商務省が9日に発表した声明では、中国産レアアースが使用された製品を輸出する外国企業は同省から輸出ライセンスを取得する必要がある。レアアースの採掘、磁石の製造、鉱物のリサイクルに関する技術も同省の許可がない限り禁止されることになっていた。中国が新たな規制をどのように施行するか、今後の対応が注目される。 ＜CS＞ 2025/10/20 07:50
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