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NY金：反落、米中関係の過度な悪化に対する警戒感は低下

配信日時：2025/10/18 06:47 配信元：FISCO
*06:47JST NY金：反落、米中関係の過度な悪化に対する警戒感は低下 COMEX金12月限終値：4213.30　↓91.30

17日のNY金先物12月限は反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－91.30ドル（－2.12％）の4213.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4196.00－4392.00ドル。アジア市場の序盤で4392.00ドルまで買われたが、利食い売りが増えたことによってじり安となった。米国金利の先安観を背景とする買いも入ったが、米中関係の過度な悪化に対する警戒感は低下し、安全逃避的な買いは縮小。米国市場の後半にかけて4196.00ドルまで一段安となった。通常取引終了後の時間外取引では4240ドルを挟んだ水準で推移。

＜MK＞

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注目トピックス　市況・概況 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは238ドル高、対中摩擦や地銀懸念が後退 *08:27JST 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは238ドル高、対中摩擦や地銀懸念が後退 ■NY株式：NYダウは238ドル高、対中摩擦や地銀懸念が後退米国株式市場は反発。ダウ平均は238.37ドル高の46190.61ドル、ナスダックは117.44ポイント高の22679.98で取引を終了した。トランプ大統領がインタビューで対中通商交渉に前向きな姿勢を示したため警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。また、一部地銀決算が予想を上回ったため、信用不安が後退し、終日買戻しが続いた。さらに、トランプ大統領がウクライナのゼレンスキー大統領との会見での質疑応答で対中協議に楽観的な見解を再表明したため合意期待に終盤にかけ相場は一段高となり、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。地銀のフィフスサード・バンコープ（FITB）は第3四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったほか、貸倒損失も予想を下回り、上昇。同業のトゥルイスト・ファイナンシャル（TFC）も第3四半期決算で調整後一株当たり利益が予想を上回ったほか、最高経営責任者（CEO）が「信用の質は高い」と言及し、上昇した。昨日大きく売られた同業のザイオンズ・バンコープ（ZION）、ウェスタン・アライアンス・バンコープ（WAL）も割り安観が強まり、投資家の押し目買いが目立ちそれぞれ上昇。クレジットカード会社のアメリカン・エキスプレス（AXP）は第3四半期決算で利益が予想を上回ったほか、新プラチナカードの需要が強いと指摘し、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は国際自動車連盟主催の自動車レース「フォーミュラ1」国内での中継を2026年から5年間にわたり、アップルTVで独占配信する契約を締結したことを発表し、上昇。製薬会社のイーライリリー（LLY）はトランプ大統領が肥満治療薬の価格が大幅に下がるだろうと指摘したため収益減懸念に下落。ソフトウエア・メーカーのオラクル（ORCL）はアナリストが同社の長期見通しが楽観的過ぎるとの見方を示し、売られた。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は4月来の高値28.99から20.73まで低下した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米トランプ大統領発言を受け米中通商合意への期待でリスクオン17日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円16銭まで下落後、150円60銭まで上昇し、150円50銭で引けた。トランプ米大統領発言を受け対中通商交渉で合意に楽観的な見方が広がり、リスク回避の円買いが後退。さらに、米長期金利上昇でドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1686ドルから1.1657ドルまで下落し、1.1670ドルで引けた。ユーロ・円は175円75銭へ上昇後175円25銭まで反落。ポンド・ドルは1.3391ドルまで下落後、1.3439ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7905フランへ弱含んだのち0.7933フランまで上昇した。安全通貨としてのフラン買いが後退。■NY原油：下げ渋り、需要減少の思惑はやや後退NYMEX原油11月限終値：57.54　↑0.0817日のNY原油先物11月限は下げ渋り。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.08ドル（＋0.14％）の57.54ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.60－57.72ドル。需要減少の思惑はやや後退し、ポジション調整的な買いが入ったようだが、ロンドン市場で56.60ドルまで値を下げており、上値の重さは消えていないようだ。ただ、米国市場では押し目買いが観測されており、57.72ドルまで戻している。通常取引終了後の時間外取引では主に57ドル台半ば近辺で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　51.28ドル 　 +0.84ドル（+1.66％）モルガン・スタンレー（MS）　158.67ドル 　-1.35ドル（-0.84％）ゴールドマン・サックス（GS）750.77ドル 　-7.32ドル（-0.96％）インテル（INTC） 　 　 　 　37.01ドル 　 +0.17ドル（+0.46％）アップル（AAPL） 　 　 　 　252.29ドル 　+4.84ドル（+1.95％）アルファベット（GOOG） 　 　253.79ドル 　+1.91ドル（+0.75％）メタ（META） 　 　 　 　 　 716.92ドル 　+4.85ドル（+0.68％）キャタピラー（CAT） 　 　 　527.08ドル 　-13.88ドル（-2.56％）アルコア（AA） 　 　 　 　　35.97ドル 　 -1.16ドル（-3.12％）ウォルマート（WMT） 　 　 　107.73ドル 　+1.26ドル（+1.18％） ＜ST＞ 2025/10/18 08:27 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下げ渋り、需要減少の思惑はやや後退 *06:44JST NY原油：下げ渋り、需要減少の思惑はやや後退 NYMEX原油11月限終値：57.54　↑0.0817日のNY原油先物11月限は下げ渋り。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.08ドル（＋0.14％）の57.54ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.60－57.72ドル。需要減少の思惑はやや後退し、ポジション調整的な買いが入ったようだが、ロンドン市場で56.60ドルまで値を下げており、上値の重さは消えていないようだ。ただ、米国市場では押し目買いが観測されており、57.72ドルまで戻している。通常取引終了後の時間外取引では主に57ドル台半ば近辺で推移した。 ＜MK＞ 2025/10/18 06:44 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、米中関係の一段の悪化は回避されるとの見方も *06:14JST NY債券：米長期債相場は弱含み、米中関係の一段の悪化は回避されるとの見方も 17日の米国長期債相場は弱含み。トランプ米大統領は米中関係について「我々は中国との対話を望んでいる」、「対中貿易交渉は順調に進んでいる」、「対中高率関税は持続不可能」などの見方を伝えたことから、安全逃避的な債券買いはやや縮小した。ただ、10月と12月に追加利下げが行われることを市場は高い確率で予想しているため、押し目買いも観測された。米連邦政府の一部閉鎖は17日目に入ったが、米議会で予算成立のめどは立っていない。イールドカーブはフラットニング気配で推移。CMEのFedWatchツールによると、17日時点で12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％以下となる確率は100％程度。2026年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.25-3.50％以下となる確率は56％程度。10年債利回りは3.957％近辺で取引を開始し、3.934％近辺まで低下したが、米国市場の中盤にかけて4.015％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて4.009％近辺で推移。イールドカーブはフラットニング気配。2年－10年は54.90bp近辺、2－30年は114.50bp近辺で引けた。2年債利回りは3.46％(前日比：+4bp)、10年債利回りは4.01％（前日比+4bp)、30年債利回りは、4.61％(前日比：+3bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/10/18 06:14 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米トランプ大統領発言を受け米中通商合意への期待でリスクオン *06:13JST NY為替：米トランプ大統領発言を受け米中通商合意への期待でリスクオン 17日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円16銭まで下落後、150円60銭まで上昇し、150円50銭で引けた。トランプ米大統領発言を受け対中通商交渉で合意に楽観的な見方が広がり、リスク回避の円買いが後退。さらに、米長期金利上昇でドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1686ドルから1.1657ドルまで下落し、1.1670ドルで引けた。ユーロ・円は175円75銭へ上昇後175円25銭まで反落。ポンド・ドルは1.3391ドルまで下落後、1.3439ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7905フランへ弱含んだのち0.7933フランまで上昇した。安全通貨としてのフラン買いが後退。 ＜MK＞ 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注目トピックス　市況・概況 10月17日のNY為替概況 *04:00JST 10月17日のNY為替概況 17日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円16銭まで下落後、150円59銭まで上昇し、引けた。トランプ米大統領発言を受け対中通商交渉合意で楽観的な見方が広がり、リスク回避の円買いが後退。さらに、米長期金利上昇でドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1686ドルから1.1657ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は175円75銭へ上昇後175円25銭まで反落。ポンド・ドルは1.3391ドルまで下落後、1.3435ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7905フランへ弱含んだのち0.7933フランまで上昇した。安全通貨としてのフラン買いが後退。[経済指標]・特になし ＜KY＞ 2025/10/18 04:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる *03:45JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末、リスク警戒感の緩和でオプション売りが続いた。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。■変動率・1カ月物9.64％⇒9.53％（08年＝31.044％）・3カ月物9.50％⇒9.35％（08年＝31.044％）・6カ月物9.55％⇒9.52％（08年＝23.92％）・1年物9.56％⇒9.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.89％⇒＋1.05％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.88％⇒＋1.01％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.77％⇒＋0.86％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.64％⇒＋0.68％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/10/18 03:45 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC続落、200DMA割り込み一段安の可能性も、米中貿易摩擦を警戒 *03:33JST NY外為：BTC続落、200DMA割り込み一段安の可能性も、米中貿易摩擦を警戒 暗号通貨のビットコイン（BTC）は続落し11万ドルを割り込み一時10.4万ドル台と、6月来の安値を更新した。中国のレアアース規制強化に対し、米トランプ大統領が100％関税を発表し、米中貿易摩擦を警戒した売りが強まった。米地銀の信用不安浮上でリスク資産の手仕舞い売りに拍車をかけたと見られる。重要な節目である200日移動平均水準（DMA）の10.7万ドルも割り込んだため、一段安の可能性もある。 ＜KY＞ 2025/10/18 03:33 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル底堅い、ムサレム米STルイス連銀総裁は利下げに慎重姿勢維持 *02:06JST NY外為：ドル底堅い、ムサレム米STルイス連銀総裁は利下げに慎重姿勢維持 米セントルイス連銀のムサレム総裁は講演で、「もし、労働市場のリスクが現れれば、利下げを支持する」と言及したものの、「広範に労働市場は完全雇用付近」との考えを示した。また、FRBのインフレを巡る任務が完了していないと言及した。FRBは金利軌道を事前に決めず、慎重にすべき、利下げの余地も限定的と利下げを巡り慎重姿勢を示した。ムサレム総裁は本年の連邦公開市場委員会（FOMC）での投票権を有する。ドル・円は150円38銭前後で底堅く推移。ユーロ・ドルは1.1672ドル、ポンド・ドルは1.3418ドルの安値圏で戻りが鈍い。 ＜KY＞ 2025/10/18 02:06
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