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米国株見通し：伸び悩みか、来週のインフレ指標を見極め

配信日時：2025/10/17 13:33 配信元：FISCO
*13:33JST 米国株見通し：伸び悩みか、来週のインフレ指標を見極め （13時30分現在）

S&P500先物　　　　　　6,639.25（-29.50）
ナスダック100先物　　24,720.25（-111.00）


米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は133ドル安、米国債は底堅く、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。


16日の米株式市場は続落。地方銀行の融資を巡る不安が広がり、金融株中心に売りが優勢となった。ダウは301ドル安の45952ドルで終了し、ナスダックとS&Pもそろって下落。地銀が一部融資案件で損失計上を公表したほか、融資先企業を相手取った訴訟もあり、大手金融株にも売りが波及した。AI関連やハイテクに押し目買いもみられたが、米中通商摩擦や政府機関閉鎖の長期化懸念が上値を抑え、相場は終盤にかけて軟調に推移した。


本日は伸び悩みか。米雇用情勢の先行きが見通しにくいものの、引き続き連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測が下支え。前日のフィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想を下回り、金利低下を好感した買い戻しが入りやすい。ただ、24日発表予定の消費者物価指数（CPI）を控え、積極的なポジション構築は限られる公算が大きい。決算発表では金融セクターへの関心が続く見通しで、地銀の信用不安が一段と意識される可能性がありそうだ。


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LLC）■NY為替：米トランプ大統領発言を受け米中通商合意への期待でリスクオン17日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円16銭まで下落後、150円60銭まで上昇し、150円50銭で引けた。トランプ米大統領発言を受け対中通商交渉で合意に楽観的な見方が広がり、リスク回避の円買いが後退。さらに、米長期金利上昇でドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1686ドルから1.1657ドルまで下落し、1.1670ドルで引けた。ユーロ・円は175円75銭へ上昇後175円25銭まで反落。ポンド・ドルは1.3391ドルまで下落後、1.3439ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7905フランへ弱含んだのち0.7933フランまで上昇した。安全通貨としてのフラン買いが後退。■NY原油：下げ渋り、需要減少の思惑はやや後退NYMEX原油11月限終値：57.54　↑0.0817日のNY原油先物11月限は下げ渋り。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.08ドル（＋0.14％）の57.54ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.60－57.72ドル。需要減少の思惑はやや後退し、ポジション調整的な買いが入ったようだが、ロンドン市場で56.60ドルまで値を下げており、上値の重さは消えていないようだ。ただ、米国市場では押し目買いが観測されており、57.72ドルまで戻している。通常取引終了後の時間外取引では主に57ドル台半ば近辺で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　51.28ドル 　 +0.84ドル（+1.66％）モルガン・スタンレー（MS）　158.67ドル 　-1.35ドル（-0.84％）ゴールドマン・サックス（GS）750.77ドル 　-7.32ドル（-0.96％）インテル（INTC） 　 　 　 　37.01ドル 　 +0.17ドル（+0.46％）アップル（AAPL） 　 　 　 　252.29ドル 　+4.84ドル（+1.95％）アルファベット（GOOG） 　 　253.79ドル 　+1.91ドル（+0.75％）メタ（META） 　 　 　 　 　 716.92ドル 　+4.85ドル（+0.68％）キャタピラー（CAT） 　 　 　527.08ドル 　-13.88ドル（-2.56％）アルコア（AA） 　 　 　 　　35.97ドル 　 -1.16ドル（-3.12％）ウォルマート（WMT） 　 　 　107.73ドル 　+1.26ドル（+1.18％） ＜ST＞ 2025/10/18 08:27 注目トピックス　市況・概況 NY金：反落、米中関係の過度な悪化に対する警戒感は低下 *06:47JST NY金：反落、米中関係の過度な悪化に対する警戒感は低下 COMEX金12月限終値：4213.30　↓91.3017日のNY金先物12月限は反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－91.30ドル（－2.12％）の4213.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4196.00－4392.00ドル。アジア市場の序盤で4392.00ドルまで買われたが、利食い売りが増えたことによってじり安となった。米国金利の先安観を背景とする買いも入ったが、米中関係の過度な悪化に対する警戒感は低下し、安全逃避的な買いは縮小。米国市場の後半にかけて4196.00ドルまで一段安となった。通常取引終了後の時間外取引では4240ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2025/10/18 06:47 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下げ渋り、需要減少の思惑はやや後退 *06:44JST NY原油：下げ渋り、需要減少の思惑はやや後退 NYMEX原油11月限終値：57.54　↑0.0817日のNY原油先物11月限は下げ渋り。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.08ドル（＋0.14％）の57.54ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.60－57.72ドル。需要減少の思惑はやや後退し、ポジション調整的な買いが入ったようだが、ロンドン市場で56.60ドルまで値を下げており、上値の重さは消えていないようだ。ただ、米国市場では押し目買いが観測されており、57.72ドルまで戻している。通常取引終了後の時間外取引では主に57ドル台半ば近辺で推移した。 ＜MK＞ 2025/10/18 06:44 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、米中関係の一段の悪化は回避されるとの見方も *06:14JST NY債券：米長期債相場は弱含み、米中関係の一段の悪化は回避されるとの見方も 17日の米国長期債相場は弱含み。トランプ米大統領は米中関係について「我々は中国との対話を望んでいる」、「対中貿易交渉は順調に進んでいる」、「対中高率関税は持続不可能」などの見方を伝えたことから、安全逃避的な債券買いはやや縮小した。ただ、10月と12月に追加利下げが行われることを市場は高い確率で予想しているため、押し目買いも観測された。米連邦政府の一部閉鎖は17日目に入ったが、米議会で予算成立のめどは立っていない。イールドカーブはフラットニング気配で推移。CMEのFedWatchツールによると、17日時点で12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％以下となる確率は100％程度。2026年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.25-3.50％以下となる確率は56％程度。10年債利回りは3.957％近辺で取引を開始し、3.934％近辺まで低下したが、米国市場の中盤にかけて4.015％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて4.009％近辺で推移。イールドカーブはフラットニング気配。2年－10年は54.90bp近辺、2－30年は114.50bp近辺で引けた。2年債利回りは3.46％(前日比：+4bp)、10年債利回りは4.01％（前日比+4bp)、30年債利回りは、4.61％(前日比：+3bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/10/18 06:14 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米トランプ大統領発言を受け米中通商合意への期待でリスクオン *06:13JST NY為替：米トランプ大統領発言を受け米中通商合意への期待でリスクオン 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