注目トピックス　市況・概況

東京為替：米ドル・円はやや下げ渋り、リスク回避の円買いは一巡か

配信日時：2025/10/17 11:14 配信元：FISCO
*11:14JST 東京為替：米ドル・円はやや下げ渋り、リスク回避の円買いは一巡か 17日午前の東京市場でドル・円はやや下げ渋り。150円30銭台で推移。150円45銭から150円05銭まで売られたが、その後150円39銭まで反発。リスク回避的な米ドル売り・円買いは一巡したようだ。ユーロ・ドルは反転、1.1684ドルから1.1711ドルまで買われている。ユーロ・円は反転、175円53銭まで下げた後、175円97銭まで戻す展開。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは大幅に上昇、株価大幅下落で警戒感広がる *14:10JST 日経平均VIは大幅に上昇、株価大幅下落で警戒感広がる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋5.63（上昇率18.52％）の36.47と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は36.70、安値は33.21。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。米地銀の信用不安問題が昨日の米株式市場で株価下落要因の一つとなり、東京市場でも警戒材料となった。こうした中、今日はダウ平均先物が時間外取引で軟調な動きとなっていることもあり、日経225先物が下げ幅を拡大し大幅安となり、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが拡大。日経VIは昨日の水準を大幅に上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/10/17 14:10 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は再び149円台、アジア株安で *14:07JST 東京為替：ドル・円は再び149円台、アジア株安で 17日午後の東京市場でドル・円は再び150円を割り込み、149円90銭台でのもみ合い。日経平均株価は前日比600円超安と大きく下げ、リスク回避の円買いが主要通貨を圧迫しやすい。一方、上海総合指数と香港ハンセン指数も多く下げ、円買いを支援。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円89銭から150円43銭、ユ-ロ・円は175円53銭から175円96銭、ユ-ロ・ドルは1.1687ドルから1.1712ドル。 ＜TY＞ 2025/10/17 14:07 注目トピックス　市況・概況 日経平均は643円安、ダウ平均先物軟調で東京市場の重しに *13:52JST 日経平均は643円安、ダウ平均先物軟調で東京市場の重しに 日経平均は643円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>などがマイナス寄与上位となっており、一方、任天堂<7974>、イオン<8267>、HOYA<7741>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、保険業、銀行業、証券商品先物、電気・ガス業、その他金融業が値下がり率上位、その他製品、倉庫運輸関連、水産・農林業、食料品、パルプ・紙が値上がり率上位となっている。日経平均は安値圏で推移している。ダウ平均先物が時間外取引で軟調に推移していることなどが東京市場で警戒感となっているようだ。 ＜SK＞ 2025/10/17 13:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、米金利・日本株にらみ *13:37JST 東京為替：ドル・円は小動き、米金利・日本株にらみ 17日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、150円10銭付近でのもみ合い。米10年債利回りの小幅低下でドル売りに振れやすく、ユーロ・ドルは底堅さが目立つ。一方、日経平均株価は後場下げ幅を拡大しており、リスク回避の円買いが警戒される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円89銭から150円43銭、ユ-ロ・円は175円53銭から175円96銭、ユ-ロ・ドルは1.1687ドルから1.1712ドル。 ＜TY＞ 2025/10/17 13:37 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、来週のインフレ指標を見極め *13:33JST 米国株見通し：伸び悩みか、来週のインフレ指標を見極め （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,639.25（-29.50）ナスダック100先物　　24,720.25（-111.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は133ドル安、米国債は底堅く、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。16日の米株式市場は続落。地方銀行の融資を巡る不安が広がり、金融株中心に売りが優勢となった。ダウは301ドル安の45952ドルで終了し、ナスダックとS&Pもそろって下落。地銀が一部融資案件で損失計上を公表したほか、融資先企業を相手取った訴訟もあり、大手金融株にも売りが波及した。AI関連やハイテクに押し目買いもみられたが、米中通商摩擦や政府機関閉鎖の長期化懸念が上値を抑え、相場は終盤にかけて軟調に推移した。本日は伸び悩みか。米雇用情勢の先行きが見通しにくいものの、引き続き連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測が下支え。前日のフィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想を下回り、金利低下を好感した買い戻しが入りやすい。ただ、24日発表予定の消費者物価指数（CPI）を控え、積極的なポジション構築は限られる公算が大きい。決算発表では金融セクターへの関心が続く見通しで、地銀の信用不安が一段と意識される可能性がありそうだ。 ＜TY＞ 2025/10/17 13:33 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は一時150円割れ、日本株安で *13:17JST 東京為替：ドル・円は一時150円割れ、日本株安で 17日午後の東京市場でドル・円は150円を下抜け、149円90銭まで下値を切り下げた。149円台は10月6日以来。日経平均株価は後場下げ幅を拡大し、日本株安を嫌気した円買いに振れた。ただ、その後は割安感からドルに買戻しが入り、持ち直した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円89銭から150円43銭、ユ-ロ・円は175円53銭から175円96銭、ユ-ロ・ドルは1.1687ドルから1.1712ドル。 ＜TY＞ 2025/10/17 13:17 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～円高進行で輸出企業などを中心に売り優勢 *12:44JST 後場に注目すべき3つのポイント～円高進行で輸出企業などを中心に売り優勢 17日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、円高進行で輸出企業などを中心に売り優勢・ドル・円は軟調、政治情勢への警戒続く・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はアドバンテスト<6857>■日経平均は反落、円高進行で輸出企業などを中心に売り優勢日経平均は反落。450.43円安の47827.31円（出来高概算10億282万株）で前場の取引を終えている。16日の米国株式市場は下落。ダウ平均は301.07ドル安の45952.24ドル、ナスダックは107.54ポイント安の22562.54で取引を終えている。寄り付き後は半導体関連株などに買いが入ったが、地区連銀の経済指標が低調だったことや地銀セクターを巡る信用懸念の再燃が重荷となった。特に地政学リスクの持続や金融セクターの軟調が相場の重しとなった。米株式市場の動向を横目に、17日の日経平均は456.77円安の47820.97円と反落して取引を開始した。前場序盤は前夜の米国株安を受けて下押し圧力が強く、信用リスクへの警戒や為替の円高推移が重しとなった。さらに、輸出関連や機械株などに売りが先行し、リスク回避ムードが広がった。一時は押し目買いも交じって下げ渋る展開も見られたが、需給面では売買の双方に慎重さが目立ち、目立ったリバウンドの主導力には乏しかった。個別では、ダイキン<6367>、ファーストリテ<9983>、KDDI<9433>、イオン<8267>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、花王<4452>、三菱重<7011>、資生堂<4911>、ベイカレント<6532>、住友鉱<5713>、ソニーG<6758>、JT<2914>、エーザイ<4523>などの銘柄が上昇。一方、スクリン<7735>、東宝<9602>、SHIFT<3697>、SOMPO<8630>、東京海上<8766>、T＆DHD<8795>、三越伊勢丹<3099>、千葉銀<8331>、日東電<6988>、りそなHD<8308>、みずほ<8411>、第一生命HD<8750>、Jフロント<3086>、古河電<5801>、ソフトバンクG<9984>などの銘柄が下落。業種別では、食料品がプラス寄与の上位となった一方、銀行業、保険業、情報・通信業などが軟調で値下がりが目立った。特に銀行業は下落率が目立っており、業種全体の重荷となっている。後場の日経平均株価は、軟調地合いを引き継ぎ下値模索の展開が見込まれる。前夜の米国市場で金融株や地銀関連株が売られた流れを受け、国内でも銀行や保険など金融関連株への売りが継続しており、相場全体の重しとなっている。また、外国為替市場では円高が進行しており、輸出関連株への逆風も意識される。材料難のなか、個別株物色は続くものの、指数主導の反発にはつながりにくい状況となっている。■ドル・円は軟調、政治情勢への警戒続く17日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、150円43銭から150円04銭まで下値を切り下げた。自民党と日本維新の会は政策協定に関する会合を本日午後開催する予定。新しい連立体制で新政権が発足できるか注目され、積極的に動きづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円04銭から150円43銭、ユ-ロ・円は175円53銭から175円96銭、ユ-ロ・ドルは1.1687ドルから1.1711ドル。■後場のチェック銘柄・ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス<3113>、フュージョン<3977>など、8銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はアドバンテスト<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・10月フィラデルフィア連銀製造業活動：－12.8（予想10.0　9月：23.2）・米・10月NY連銀サービス業活動：－23.6（ 9月：-19.4）【要人発言】・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁「労働市場は減速している」「サービス価格のインフレは低下傾向、財のインフレが波及する可能性も」「関税の影響は予想よりも時間をかけて現れている」「多くの人々はいまだにインフレを懸念」「政府閉鎖により主要な政府データが得られず、経済指標の解釈が難しい」「与野党の指導者はFRBの独立性を支持している」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/10/17 12:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、政治情勢への警戒続く *12:26JST 東京為替：ドル・円は軟調、政治情勢への警戒続く 17日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、150円43銭から150円04銭まで下値を切り下げた。自民党と日本維新の会は政策協定に関する会合を本日午後開催する予定。新しい連立体制で新政権が発足できるか注目され、積極的に動きづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円04銭から150円43銭、ユ-ロ・円は175円53銭から175円96銭、ユ-ロ・ドルは1.1687ドルから1.1711ドル。【要人発言】・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁「労働市場は減速している」「サービス価格のインフレは低下傾向、財のインフレが波及する可能性も」「関税の影響は予想よりも時間をかけて現れている」「多くの人々はいまだにインフレを懸念」「政府閉鎖により主要な政府データが得られず、経済指標の解釈が難しい」「与野党の指導者はFRBの独立性を支持している」 ＜TY＞ 2025/10/17 12:26 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:mbs、三井E&S、桜島埠頭など *11:37JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:mbs、三井E&S、桜島埠頭など 三越伊勢丹<3099>:2451.5円（-79円）大幅続落。政府は26年度にもビザの申請にかかる手数料を欧米並みに引き上げると報じられている。インバウンドの増加を受けて、発行コスト増や物価高を手数料に反映させていくもよう。手数料を引き上げてきた各国と違い、日本では1978年以降一度も値上げをしていなかった。オーバーツーリズムの軽減にもつなげる考えもあるようだが、一方で、インバウンド需要の抑制にもつながるとして、同社など関連銘柄には警戒感も強まる方向。スルガ銀<8358>:1467円（-50円）大幅反落。岡三証券では投資判断を「強気」から「中立」に格下げ、目標株価は1700円としている。2018年以前に実行した高利回りローンの残高が約定返済によって徐々に減少する影響が残っているほか、有価証券残高が他行比でかなり小さいため、中長期金利上昇を受けた保有債券の利回り改善効果も限定的とみているもよう。そのため、他行を上回る利益増加は期待しにくいと考えているようだ。三菱UFJ<8306>:2244.5円（-56.5円）反落。本日は銀行や保険などの金融セクターの下げが目立っている。米長期金利が半年ぶりの低水準にまで低下していることのほか、米国では、地銀のザイオンズ・バンコーポレーション、ウエスタン・アライアンス・バンコープがそれぞれ10％超安。ともに融資に関する不正行為を巡る訴訟を起こしたことが明らかになっている。信用の質に対する疑念が広がったことで、昨日の米銀行株は総じて売り優勢となっていた。桜島埠頭<9353>:2515円（+199円）大幅続伸。自民党と日本維新の会が連立政権に向けた政策協議に着手していることで、維新が掲げている「副首都構想」実現の可能性が高まっており、前日から関西銘柄の人気化が目立つ状態となっている。副首都構想が仮に実現した場合、現在のところ大阪がその有力候補とみられているもよう。関西地盤の不動産株や建設株に恩恵との見方がある中、同社に関しては含み資産の拡大が思惑視されているようだ。三井E&S<7003>:5100円（+510円）大幅続伸。一部で松村CFOのインタビュー報道が伝わっている。船用エンジン事業の堅調な需要と米国向けにかじを切った港湾クレーン事業の好調を背景に、26年3月期業績計画を上回る営業利益成長を見込んでいるとされている。両事業の7-9月期利益成長は予想を大幅に上回っているもようだ。米国が中国製船舶に港湾使用料を課す決定も、日韓にとっては非常にポジティブなチャンスとみているとされている。mbs<1401>:1479円（+166円）大幅反発。16日の取引終了後、取得する株式の総数10万株(自己株式を除く発行済株式総数の1.42%)、取得価額の総額1.5億円を上限として自社株買いを実施すると発表、好材料視されている。期間は25年10月17日～11月20日まで。あわせて、第三者割当増資の方法でドーナッツロボティクスの普通株式を取得し、資本業務提携を行うと発表している。両社の協業は、「列島リフォーム」「適宜保修」の両立を実現し、建設・土木現場のAIロボット化において強力なシナジー効果を生み出せるとしている。アクリート<4395>:1000円（+51円）一時ストップ高。16日の取引終了後、Forward Edge-AIとの合弁会社設立に関する合弁契約締結を発表した。ソリューション事業の一環としてセキュリティ分野への本格参入を図り、Forward Edge-AIと協力して安心・安全・正確な情報の提供者となることを目指し今回の契約締結となった。Forward Edge-AIは米国を拠点とした先端的な量子暗号通信技術の分野においてグローバルに事業展開を進める企業で、公共の安全と国家安全保障のための人工知能を開発している。博展<2173>:657円（+12円）続伸。16日の取引終了後に、株主優待制度の拡充を発表し、好材料視されている。株主優待品を「JCB PREMO(ジェーシービープレモ)」から全国のJCBギフトカード取扱店で利用できる「JCBギフトカード」へ変更する。保有株式数および保有期間に応じた株主優待品の金額も、JCB PREMOを500円～2000円贈呈するとしていたものを、JCBギフトカード1000円～3000円分に増額する。 ＜ST＞ 2025/10/17 11:37
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