注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識して円売り抑制も

配信日時：2025/10/17 07:57 配信元：FISCO
*07:57JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識して円売り抑制も 16日のドル・円は、東京市場では150円51銭から151円38銭まで反発。欧米市場では151円40銭まで買われた後、150円21銭まで反落し、150円44銭で取引終了。本日17日のドル・円は主に150円台で推移か。米長期金利の低下を意識してリスク選好的な円売りは抑制される可能性がある。

報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事は10月16日に外交問題評議会（CFR）で行われた講演で「雇用情勢を示す指標がまちまちとなっていることを踏まえ、今月の連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げを支持する」と述べた。同氏の発言を受けて米国債利回りは低下。ウォラー理事は「労働市場に関するあらゆるデータに基づき、FRBは10月28－29日の会合で政策金利をさらに0.25ポイント引き下げるべきだと考えている」と述べた。10月以降の対応については経済指標次第になるとの見方を示した。市場は年内2回の追加利下げをほぼ完全に織り込んでおり、2026年も利下げが行われることを想定している。


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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:リクルートHDや千代インテに注目 *09:16JST 個別銘柄戦略:リクルートHDや千代インテに注目 昨日16日の米株式市場でNYダウは301.07ドル安の45,952.24ドル、ナスダック総合指数は107.54pt安の22,562.54pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比405円安の48,025円。為替は1ドル＝150.30-40円。今日の東京市場では、発行済株式数の2.68％上限の自社株買いを発表したリクルートHD<6098>、発行済株式数の3.32％の自社株消却を発表したオープンH<3288>、日本聴覚医学会総会・学術講演会で耳鳴治療用アプリを用いた特定臨床研究の結果に関し報告されたと発表した杏林製薬<4569>、エクイノール社ブラジル沖合プレソルト層バカリャウ鉱区向け浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備が原油生産を開始したと発表した三井海洋開発<6269>、東証スタンダードでは、発行済株式数の17.2％の自社株消却を発表した千代インテ<6915>、BMW正規ディーラー事業を譲り受けることについて基本合意したと発表したウイルプラスH<3538>、東証グロースでは、株主優待制度を拡充すると発表した博展<2173>、幹細胞遺伝子治療技術が日本で特許登録されることとなったと発表したステムリム<4599>、グループ企業が英国バイオテック企業と共同研究を開始したと発表したキッズバイオ<4584>などが物色されそうだ。一方、決算速報で上期営業利益が12.4％減の見込みと発表した丸三証<8613>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/10/17 09:16 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は上げ渋り、150円05銭まで値下がり *09:14JST 東京為替：米ドル・円は上げ渋り、150円05銭まで値下がり 17日午前の東京市場でドル・円は上げ渋り。150円45銭から150円05銭まで値下がり。リスク選好的な米ドル買い・円売りは縮小気味。ユーロ・ドルは反転、1.1684ドルから1.1700ドルまで買われている。ユーロ・円は伸び悩み、175円86銭から175円53銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/10/17 09:14 注目トピックス　市況・概況 日経平均は356円安、寄り後はやや下げ渋り *09:12JST 日経平均は356円安、寄り後はやや下げ渋り 日経平均は356円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、外為市場で1ドル＝150円10銭台と、昨日15時30分頃と比べ90銭ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で輸出株などの買い手控え要因となった。さらに、日経平均は昨日までの続伸で1400円を超す上げとなったことから、利益確定や戻り待ちの売りも出やすかった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数は下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が続伸したことが東京市場で半導体関連株などの株価支援要因となった。また、自民党と日本維新の会が連立政権構築に向けた政策協議を進めていることを受け、次期政権への期待感が高まり、投資家心理を上向かせたが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はやや下げ渋っている。 ＜SK＞ 2025/10/17 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～高市トレードが再燃するほか維新トレードも意識～ *08:55JST 前場に注目すべき3つのポイント～高市トレードが再燃するほか維新トレードも意識～ 17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■高市トレードが再燃するほか維新トレードも意識■丸三証、2Q業績予想 単独営業利益 16.96億円（速報値）■前場の注目材料:ダイキン工業、ボイラをヒートポンプで代替、化学品除く全工場対象■高市トレードが再燃するほか維新トレードも意識17日の日本株市場は、売り先行で始まりそうだが、その後は底堅さが意識される相場展開になろう。16日の米国市場はNYダウが301ドル安、ナスダックは107ポイント安だった。台湾セミコンダクター（TSMC）の好決算を受け、人工知能（AI）の強い需要期待が強まり、半導体株は買われた。ただし、10月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数はマイナス12.8と前月のプラス23.2から悪化したことが重荷になったほか、融資問題による地銀の下げで信用不安が浮上し売りに転じた。米中関係悪化への警戒や米政府機関の閉鎖が続いていることも売りが出やすかった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比405円安の48025円、円相場は1ドル＝150円30銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、やや売りが先行して始まりそうだ。米中関係悪化への警戒から積極的な買いは限られそうだ。ただし、織り込まれているとはいえTSMCの決算を受けて米国では半導体株の一角が買われており、アドバンテスト<6857>や東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価を支えそうだ。昨日の日経平均株価は大幅続伸で、公明党の連立離脱を受けた週初の下落部分を吸収した。さらに、自民党と維新の会による連立政権発足に向けた協議が進められる中で、高市首相誕生の可能性が高まっている。楽観は禁物ながらも、高市トレードが再燃するほか、維新トレードも意識されるなか、押し目買い意欲は強まるだろう。日経平均株価は前日の上昇でボリンジャーバンドの+2σ（48862円）が射程に入ってきた。米国市場の下落の影響もあって積極的な上値追いの動きは限られそうだが、週初の高市トレードの巻き戻しによってポジション解消を迫られたため、改めてポジション構築に向かわせやすいだろう。48000円接近では押し目買い意欲は強そうである。前日の上昇で14日に空けたマド（47865円-47962円）埋めたことで需給状況は改善している。来週に予定されている首相指名選挙を控えるなかで、結果を見極めたいところでもあるが、高市トレードの再燃によって半導体やAI関連への資金集中が強まることになりそうだ。一方で、ヘッジ対応により内需系の一角には売りが入りやすくなる可能性は意識しておきたいところだろう。■丸三証、2Q業績予想 単独営業利益 16.96億円（速報値）丸三証<8613>は2026年3月期第2四半期の単独業績予想を発表。営業利益は前年同期比12.4％減の16.96億円になった。営業収益は株式委託手数料及び投資信託の信託報酬が増加した一方で、投資信託の募集手数料が減少したことで、前年同期比減収となった。販売費・一般管理費が増加したことで、営業利益及び経常利益は減益となる。一方で特別利益が増加し、中間純利益は増益。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（48277.74、+605.07）・SOX指数は上昇（6800.02、+32.96）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ダイキン工業<6367>ボイラをヒートポンプで代替、化学品除く全工場対象・ミズノ<8022>同社発ベンチャーのディフ、特注靴参入、3Dプリンターで製造・三菱電機<6503>JAXA、新補給船打ち上げ迫る、「H3」高度化実証・東京電力HD<9501>社長、柏崎刈羽原発1・2号機の廃炉検討表明・IHI<7013>フィンランド社と衛星調達契約、最大24基運用・東北電力<9506>NTT東日本など3社で、東北・新潟にDC誘致、電力・情通・金融一体で・リケンNPR<6209>小型トラックを水素エンジンに改造、来年運用・トヨタ自<7203>電池子会社、新型EV電池の量産開始、姫路工場に新ライン・NTN<6472>手首関節モジュール拡販、画像処理・SIerと協業・三菱電機<6503>3D表示ディスプレー開発、空中にリアルな映像・ヨコオ<6800>防水スプリングコネクター開発、用途を拡大・帝人<3401>帝人フロンティア、高密着・耐久の放熱塗料を開発、電子機器を長寿命に・レゾナックHD<4004>ロッテなどと包装プラを化学品に、ガス化ケミカル再生を開始・味の素<2802>ヘルスケアシステムズなどと、検体検査の自主指針策定、推進団体旗揚げ・住友ファーマ<4506>ノボ・ノルディスクと、肥満症治療薬のプロモーションで提携・JR東海<9022>ハイブリッド車続々、非電化区間、水素視野に☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/10/17 08:55 注目トピックス　市況・概況 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは301ドル安、信用イベントを警戒 *08:11JST 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは301ドル安、信用イベントを警戒 ■NY株式：NYダウは301ドル安、信用イベントを警戒米国株式市場は下落。ダウ平均は301.07ドル安の45952.24ドル、ナスダックは107.54ポイント安の22562.54で取引を終了した。一部主要企業の決算の良好な内容を好感し、寄り付き後、上昇。さらに、半導体の台湾セミコンダクター（TSMC）の好決算を受け、人工知能（AI）の強い需要期待が強まり、半導体中心に相場の上昇をさらにけん引した。その後、地区連銀指標が低調となり成長懸念が重しとなったほか、融資問題による2地銀の大幅下落で、信用不安が浮上し売りに転じた。イスラエル・ハマス和平案を巡る先行き不透明感も広がり地政学的リスクの存続で終盤にかけて売りが加速し、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、保険が下落。半導体のエヌビディア（NVDA）は同業台湾セミコンダクター（TSMC）が決算で予想を上回った売上高を発表、通期見通しを引き上げたためAIの強い需要を期待した買いに上昇。クラウド型ソフトウエア会社のセールスフォース（CRM）は今後数年内に2ケタ台の成長予想を示したほか追加自社株買い計画を発表し、上昇。物流サービス会社のJBハント・トランスポート・サービシズ（JBHT）はコスト削減が奏功し第3四半期の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。ソフトウエア・メーカーのオラクル（ORCL）は投資家向け説明会で利益率を巡り強い見通しを示し、上昇。地銀のザイオンズ・バンコープ（ZION）は完全子会社が引き受けた融資で、5000万ドルの貸倒償却を計上したと発表し、大幅安。同業ウェスタン・アライアンス・バンコープ（WAL）は担保を提供しなかった借り手への対応を進めていると明らかにし、下落した。鉄道のCSX（CSX）は取引終了後に四半期決算を発表。内容が予想を上回り時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米信用懸念でリスクオフ、地区連銀製造業悪化で利下げ観測強まる16日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円28銭から150円21銭まで下落し、150円44銭で引けた。米10月フィラデルフィア連銀製造業活動や米10月NY連銀サービス業活動が活動縮小圏に落ち込んだほか、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事やミラン理事が10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ支持する姿勢を表明し、金利低下に伴うドル売りが優勢となった。米地銀を巡る信用不安が強まったほか、地政学的リスク再燃でリスク回避の円買いにも拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1649ドルから1.1694ドルまで上昇し、1.1688ドルで引けた。仏フランス国民議会がルコニュ首相に対する2回の不信任投票を否決しフランス政局不安緩和でユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は176円33銭から175円44銭まで下落。ポンド・ドルは1.3455ドルまで上昇後、1.3412ドルまで下落。ドル・スイスは0.7985フランから0.7924フランまで下落した。安全通貨としてのフラン買いが強まった。■NY原油：軟調推移で57.46ドル、需要減少の思惑残るNY原油先物11月限は軟調推移（NYMEX原油11月限終値：57.46　↓0.81）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－0.81ドル（－1.39％）の57.46ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.26－59.11ドル。需要減少の思惑が浮上した。アジア市場で59.11ドルまで買われたが、その後はじり安となった。米国市場の前半にかけて58ドルを下回り、通常取引終了後の時間外取引で57.26ドルまで一段安となった。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　50.44ドル 　 -1.84ドル（-3.51％）モルガン・スタンレー（MS）　160.02ドル 　-2.63ドル（-1.61％）ゴールドマン・サックス（GS）758.09ドル 　-9.84ドル（-1.28％）インテル（INTC） 　 　 　 　36.84ドル 　 -0.31ドル（-0.83％）アップル（AAPL） 　 　 　 　247.45ドル 　-1.89ドル（-0.75％）アルファベット（GOOG） 　 　251.88ドル 　+0.17ドル（+0.06％）メタ（META） 　 　 　 　 　 712.07ドル 　-5.48ドル（-0.76％）キャタピラー（CAT） 　 　 　540.96ドル 　+6.91ドル（+1.29％）アルコア（AA） 　 　 　 　　37.13ドル 　 +0.67ドル（+1.83％）ウォルマート（WMT） 　 　 　106.47ドル 　-2.56ドル（-2.34％） ＜ST＞ 2025/10/17 08:11 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を予想する。前日16日のダウ平均は301.07ドル安の45952.24ドル、ナスダックは107.54pt安の22562.54ptで取引を終了した。一部主要企業の決算の良好な内容を好感し、寄り付き後、上昇。さらに、半導体の台湾セミコンダクター（TSMC）の好決算を受け、人工知能（AI）の強い需要期待が強まり、半導体中心に相場の上昇をさらにけん引した。その後、地区連銀指標が低調となり成長懸念が重しとなったほか、融資問題による2地銀の大幅下落で、信用不安が浮上し売りに転じた。イスラエル・ハマス和平案を巡る先行き不透明感も広がり地政学的リスクの存続で終盤にかけて売りが加速し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を予想する。米株安やVIX指数の上昇など、外部環境は悪化しており、短期的な売り圧力が高まりそうだ。日足パラボリックが陰転しているほか、5日移動平均線が上値を抑制するなど、テクニカルも下降トレンドを示唆している。一方、プライム市場と比べた出遅れ感やオシレーター系指標の低下などから、売り方の買い戻しが見込まれ、一定の押し目買いも期待できそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt安の720ptで終えている。上値のメドは730pt、下値のメドは710ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/17 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *08:03JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。さらに、高市氏の自民総裁就任を受けて177円86銭（2025/10/8）まで一段高となった。ただ、日本の政治不安は高まっており、新たなユーロ買い材料が提供されない場合、ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/17 08:03 注目トピックス　市況・概況 NY原油：軟調推移で57.46ドル、需要減少の思惑残る *07:43JST NY原油：軟調推移で57.46ドル、需要減少の思惑残る NY原油先物11月限は軟調推移（NYMEX原油11月限終値：57.46　↓0.81）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－0.81ドル（－1.39％）の57.46ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.26－59.11ドル。需要減少の思惑が浮上した。アジア市場で59.11ドルまで買われたが、その後はじり安となった。米国市場の前半にかけて58ドルを下回り、通常取引終了後の時間外取引で57.26ドルまで一段安となった。 ＜CS＞ 2025/10/17 07:43 注目トピックス　市況・概況 NY金：大幅続伸で4304.60ドル、米中関係の悪化を再度警戒 *07:38JST NY金：大幅続伸で4304.60ドル、米中関係の悪化を再度警戒 NY金先物12月限は大幅続伸（COMEX金12月限終値：4304.60　↑103.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋103.00ドル（＋2.45％）の4304.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4214.50－4334.70ドル。米国金利の先安観や米中関係のすみやかな改善は期待できないことから、安全逃避的な買いが拡大した。アジア市場で4214.50ドルまで売られたが、まもなく反転。米国市場の後半にかけて一段高となった。通常取引終了後の時間外取引で4335.00ドルまで値上り。 ＜CS＞ 2025/10/17 07:38
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