注目トピックス　市況・概況

日経平均は561円高、政局への警戒感が緩和

配信日時：2025/10/16 13:53 配信元：FISCO
*13:53JST 日経平均は561円高、政局への警戒感が緩和 日経平均は561円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>などがプラス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ<9983>、ベイカレント<6532>、任天堂<7974>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、情報・通信業、電気・ガス業、精密機器、非鉄金属、不動産業が値上がり率上位、その他製品、保険業、卸売業、サービス業、鉄鋼が値下がり率上位となっている。

日経平均は上げ幅を広げている。自民党と日本維新の会が連立政権の構築を視野に接近しているとの見方が広がり、政局への警戒感が緩和し、投資家心理を上向かせているようだ。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は弱含みか、米追加利下げや米中摩擦を意識 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は弱含みか、米追加利下げや米中摩擦を意識 16日の欧米外為市場では、ドル・円は弱含む展開を予想する。米経済指標が低調なら、追加利下げを見込んだドル売りが先行。米中貿易摩擦の激化も懸念される。また、日本の連立協議は進展も、政治の不安定化を警戒した円買いが入りやすい。前日発表されたNY連銀製造業景気指数は予想外に強い内容を示したが、株価の反落で円売りは後退。また、米中貿易摩擦の激化への警戒感から、ドル買いは抑制された。ユーロ・ドルは1.1610ドル台から小幅に持ち直し、ドル・円は151円70銭台から151円付近に失速した。本日アジア市場で日銀の早期利上げ観測から、やや円買いに振れやすい。ただ、ドル・円は150円台で割安感から買戻しが入り、下値の堅さが目立つ。この後の海外市場は引き続き米金融政策と米中摩擦が注視される。前日のベージュブックで労働市場の軟化傾向が裏付けられ、追加利下げ観測を背景としたドル売りに振れやすい。今晩発表のフィラデルフィア連銀製造業景況指数は前回から鈍化が予想され、景気減速懸念と同時に緩和的な金融政策への思惑を強める可能性も。米中摩擦の再燃もドル売り要因。一方、「高市政権」発足に向け協議は進展したが、新連立政権の不透明感で円買いは続くだろう。【今日の欧米市場の予定】・18：00　ユーロ圏　8月貿易収支（7月：＋124億ユーロ）・21：30　米・10月フィラデルファ連銀景況調査（予想：9.0、9月：23.2） ＜CS＞ 2025/10/16 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、ドルに買戻し *17:14JST 東京為替：ドル・円は切り返し、ドルに買戻し 16日の東京市場でドル・円は切り返し。米金利の持ち直しでドル買い先行も、米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測や米中対立への警戒感で一時150円51銭まで下落。ただ、割安感からドルに買戻しが入り、夕方にかけて151円38銭まで値を上げた。・ユ-ロ・円は175円51銭から176円35銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1643ドルから1.1675ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値48,107.44円、高値48,317.34円、安値47,937.72円、終値48,277.74円(前日比605.07円高)・17時時点：ドル・円151円10-20銭、ユ-ロ・円176円10-20銭【要人発言】・田村日銀審議委員「為替相場の状況、注意深く見ていく」「円安は物価の上振れリスクを増大させる」「10月の利上げ提案、確たることは言えない」「一部に弱めの動きもみられるが、総じて緩やかに成長している」「9月会合では、0.75％程度への引き上げを提案」「インフレ上振れリスクが膨らんできている状況にある」・加藤財務相「ベッセント米財務長官との会談、為替共同声明の認識を確認」「円安方向で急激な動きがみられる」【経済指標】・日・8月コア機械受注：前月比-0.9％（予想：+0.5％、7月：-4.6％）・豪・9月失業率：4.5％（予想：4.3％、8月：4.2％→4.3％）・英・8月鉱工業生産：前月比+0.4％（予想：前月比+0.2％、7月：-0.9％→-0.4％）・英・8月商品貿易収支：-211.83億ポンド（予想：-219.5億ポンド、7月：-222.44億ポンド→-206.49億ポンド） ＜TY＞ 2025/10/16 17:14 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は16日、前日比-0.59（低下率1.88％）の30.77と低下した。なお、高値は30.97、安値は30.23。昨日の米株式市場でダウ平均は小幅に下落したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が反発し、また、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3％近く上昇したことなどを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は続伸して始まった。市場では、自民党と日本維新の会が連立政権の構築を視野に接近しているとの見方が広がる中、今日は取引開始後も日経225先物が堅調に推移したことからボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/10/16 16:35 注目トピックス　市況・概況 国内政局の不透明感後退を受けて買い優勢に【クロージング】 *16:33JST 国内政局の不透明感後退を受けて買い優勢に【クロージング】 16日の日経平均は大幅続伸。605.07円高の48277.74円（出来高概算20億8000万株）で取引を終えた。前日の米ハイテク株高が好感されたほか、自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表が会談し、16日の政策協議の開始で合意したため、国内政局の不透明感の後退したことも支援材料となった。48000円台を回復して始まった後はこう着が続いたが、高市トレードの再開を見越した短期筋の先物買いが徐々に増えた。また、後場中盤には台湾積体電路製造（TSMC）のコンセンサスを上回る決算が伝わったことで、一時48317.34円まで上値を伸ばした。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が850を超え、全体の5割超を占めた。セクター別では、情報通信、非鉄金属、電気ガス、精密機器など22業種が上昇。一方、その他製品、保険、サービス、卸売など11業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、TDK<6762>が堅調。半面、ベイカレント<6532>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>が軟調だった。前日の米国市場はハイテク関連株中心に買われ、ナスダック総合指数やSOX指数は上昇。東京市場もこの流れが波及した。また、自民と維新による連立政権誕生や高市首相誕生への期待感も投資家心理の好転につながり、日経平均の上げ幅は一時600円を超えた。また、維新の重要政策の一つである副首都構想の実現可能性の高まりから、阪急阪神<9042>や南海電<9044>などの大阪地盤銘柄に物色の矛先が向かった。国内政局の不透明感が後退し高市首相を織り込む動きが見られたが、日経平均株価の上値の重さをみても、楽観的な買いは限られているようであり、結果を見極めたいところであろう。もっとも、週初の急落部分を埋めたことでセンチメントは改善しており、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。そのほか、米中問題については、米連邦準備理事会（FRB）のミラン理事が「米中の緊張が再燃したのは深刻な問題だ」との見解を示すなど、今後の状況次第では再びリスクが高まる可能性も残るだけに引き続き留意する必要がありそうだ。 ＜CS＞ 2025/10/16 16:33 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：戻り売りと利上げ警戒感で安値引け *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：戻り売りと利上げ警戒感で安値引け 10月16日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比10pt安の721pt。なお、高値は740pt、安値は721pt、日中取引高は3278枚。前日15日の米国市場のダウ平均は反落。銀行の四半期決算の良好な内容を好感し、寄り付き後、上昇。しかし、対中貿易を巡り中国側が態度を硬化したとの報道もあり、関係悪化懸念がくすぶり売りに転じた。ダウは終日戻り鈍く軟調推移。ナスダックは10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ期待に底堅く推移し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、まちまちで終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比6pt高の737ptからスタートした。反発基調が強まり、朝方は買い優勢で推移したものの、徐々に値を消す展開。自民党と日本維新の会の連立期待でプライム市場が買われた一方、新興市場は戻り売り圧力が強く、失速した。日本銀行の田村審議委員が「利上げを判断すべき局面に来ている」との認識を示したことで、利上げ警戒感が強まり、グロース市場への売りが加速。安値引けとなる721ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではサンバイオ<4592>やフリー<4478>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/10/16 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、欧州株はまちまち *16:27JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、欧州株はまちまち 16日午後の東京市場でドル・円は一時151円27銭まで切り返したが、その後は上値の重い展開で151円付近に失速。午後は円売り地合いとなり主要通貨は対円で値を上げたものの、欧州株式市場で主要指数は高安まちまちとなり、過度な円売りを抑えた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円51銭から151円27銭、ユ-ロ・円は175円51銭から176円35銭、ユ-ロ・ドルは1.1643ドルから1.1675ドル。 ＜TY＞ 2025/10/16 16:27 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：情報・通信業が上昇率トップ *16:19JST 東証業種別ランキング：情報・通信業が上昇率トップ 業種名／現在値／前日比（％）1. 情報・通信業 ／　8,049.74　／　2.512. 非鉄金属 ／　2,992.82　／　2.173. 電力・ガス業 ／　617.35　／　1.944. 精密機器 ／　12,340.72　／　1.795. ゴム製品 ／　5,091.75　／　1.076. 輸送用機器 ／　4,706.54　／　1.037. 機械 ／　4,230.28　／　1.028. 銀行業 ／　445.01　／　1.019. 電気機器 ／　5,910.21　／　1.0110. 不動産業 ／　2,369.67　／　0.9811. 鉱業 ／　782.32　／　0.9012. 医薬品 ／　3,581.99　／　0.8813. その他金融業 ／　1,143.96　／　0.8714. 建設業 ／　2,291.8　／　0.7715. 陸運業 ／　2,285.86　／　0.6016. 金属製品 ／　1,632.94　／　0.5917. 証券業 ／　748.31　／　0.5718. パルプ・紙 ／　565.82　／　0.2819. 空運業 ／　232.2　／　0.1820. 石油・石炭製品 ／　2,074.81　／　0.1721. 繊維業 ／　796.91　／　0.0622. ガラス・土石製品 ／　1,560.95　／　0.0523. 海運業 ／　1,714.07　／　-0.0124. 化学工業 ／　2,526.92　／　-0.0325. 小売業 ／　2,146.26　／　-0.0726. 水産・農林業 ／　655.96　／　-0.0927. 食料品 ／　2,373.74　／　-0.3228. 鉄鋼 ／　722.67　／　-0.4529. 倉庫・運輸関連業 ／　4,166.86　／　-0.6130. 卸売業 ／　4,490.31　／　-0.9031. サービス業 ／　3,074.19　／　-0.9832. 保険業 ／　2,927.91　／　-1.0333. その他製品 ／　7,145.03　／　-1.56 ＜CS＞ 2025/10/16 16:19 注目トピックス　市況・概況 10月16日本国債市場：債券先物は136円11銭で取引終了 *15:46JST 10月16日本国債市場：債券先物は136円11銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付136円16銭 高値136円29銭 安値136円09銭　引け136円11銭2年　476回 　0.906％5年　180回 　1.194％10年 379回 　1.641％20年 193回 　2.668％16日の債券先物12月限は136円16銭で取引を開始し、136円11銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.50％、10年債は4.03％、30年債は4.62％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.57％、英国債は4.54％、オーストラリア10年債は4.15％、NZ10年債は3.98％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・15：00　英　8月鉱工業生産（予想：前月比＋0.2％、7月：-0.9％）・15：00　英　8月商品貿易収支（予想：－219.5億ポンド、7月：-222.44億ポンド）・18：00　ユーロ圏　8月貿易収支（7月：＋124億ユーロ）・21：30　米・10月フィラデルファ連銀景況調査（予想：9.0、9月：23.2）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/10/16 15:46 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比605.07円高の48277.74円 *15:45JST 日経平均大引け：前日比605.07円高の48277.74円 日経平均は前日比605.07円高の48277.74円（同+1.27%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比19.78pt高の3203.42pt（同+0.62%）。 ＜CS＞ 2025/10/16 15:45
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