注目トピックス　市況・概況

日経平均は363円高、寄り後はもみ合い

配信日時：2025/10/16 09:13 配信元：FISCO
*09:13JST 日経平均は363円高、寄り後はもみ合い 日経平均は363円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は小幅に下落したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が反発し、また、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3％近く上昇したことが東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、引き続き円相場や米長期金利が落ち着いた推移となっていることが東京市場で安心感となった。一方、昨日の米株式市場で主要指数は高安まちまちだったが、一時420ドルあまり上昇したダウ平均が伸び悩み、小幅安で取引を終了したことが投資家心理を慎重にさせた。また、引き続き国内政治の不透明感が警戒材料となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は150円70銭台で推移、調整的なドル売りは一服 *10:07JST 東京為替：米ドル・円は150円70銭台で推移、調整的なドル売りは一服 16日午前の東京市場でドル・円は150円70銭台で推移。151円20銭から150円52銭まで値下がり。日経平均の上げ幅は縮小したが、48000円近辺で底堅い動きを保っている。リスク選好的な米ドル買い・円売りは縮小気味。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1643ドルから1.1657ドルまで買われている。ユーロ・円は伸び悩み、176円08銭から175円52銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/10/16 10:07 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は伸び悩み、株高は意識されず *09:40JST 東京為替：米ドル・円は伸び悩み、株高は意識されず 16日午前の東京市場でドル・円は弱含み。151円20銭から150円59銭まで値下がり。日経平均は390円高で推移しているものの、米ドル買い・円売りは縮小。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1643ドルから1.1657ドルまで買われている。ユーロ・円は伸び悩み、176円08銭から175円52銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/10/16 09:40 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:サイゼリヤやプリモGHDに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:サイゼリヤやプリモGHDに注目 昨日15日の米株式市場でNYダウは17.15ドル安の46,253.31ドル、ナスダック総合指数は148.38pt高の22,670.08pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比190円高の48,000円。為替は1ドル＝151.00-10円。今日の東京市場では、上期営業利益が49.8％増と第1四半期の30.8％増から増益率が拡大したオープンG<6572>、第3四半期累計の営業損益が19.79億円の赤字だが前年同期の28.37億円の赤字から赤字幅が縮小したマネーフォワード<3994>、26年8月期営業利益が22.6％増予想と発表したサイゼリヤ<7581>、25年11月期売上高予想は下方修正だが利益予想を上方修正したFPパートナー<7388>、東証スタンダードでは、 上期営業利益が前年同期比2.1倍となったテイツー<7610>、営業利益が前期39.4％増・今期16.5％増予想プリモGHD<367A>、26年8月期営業利益が30.7％増予想と発表したさいか屋<8254>、26年5月期純利益予想を上方修正したシーラHD<8887>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が76.6％減となったGunosy<6047>、第1四半期営業損益が5.68億円の赤字と前年同期の4.36億円の赤字から赤字幅が拡大したパソナ<2168>、26年2月期業績予想を下方修正したヨシムラフード<2884>、配当方針の変更と初配実施を発表したが株主優待制度を廃止すると発表したテラスカイ<3915>、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が3.24億円の赤字となったサイバーS<3810>、第1四半期営業損益が0.87億円の赤字となった前沢工<6489>、第1四半期営業利益が55.8％減となったIGポート<3791>、営業損益が前期49.23億円の赤字・今期40.00億円の赤字予想と発表した出前館<2484>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/10/16 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～半導体や人工知能（AI）関連株に資金が集中する可能性～ *08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体や人工知能（AI）関連株に資金が集中する可能性～ 16日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■半導体や人工知能（AI）関連株に資金が集中する可能性■東宝、26/2上方修正 営業利益650億円←570億円■前場の注目材料:三洋化成、生産設備を合理化、コスト改革で国内3分の1停止■半導体や人工知能（AI）関連株に資金が集中する可能性16日の日本株市場は、やや買い先行で始まった後は、底堅さが意識される相場展開になりそうだ。15日の米国市場はNYダウが17ドル安、ナスダックは148ポイント高だった。モルガン・スタンレーやバンク・オブ・アメリカなど、予想を上回る金融決算を受けて買いが先行した。ただし、米中貿易摩擦への警戒からNYダウは下げに転じた。一方、ナスダック指数は、オランダの半導体製造装置大手ASMLホールディングの良好な決算を手掛かりに、他の半導体株に買いが広がったことで反発。シカゴ日経225先物清算値は大阪比190円高の48000円、円相場は1ドル＝151円00銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、やや買いが先行して始まりそうだ。米中関係悪化への警戒から積極的な買いは限られそうだが、米国では半導体株の一角が買われており、アドバンテスト<6857>や東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価をけん引すると考えられる。昨日の日経平均株価はボリンジャーバンドの+1σ（47165円）を上回り、前日の下落部分を埋める形だった。14日に空けたマド（47865円-47962円）埋めを意識してくる可能性がありそうだ。来週に予定されている首相指名選挙を控えるなかで、高市首相誕生か政権交代か思惑が交錯する状況であるが、昨日行われた自民党の高市総裁と野党3党との党首会談、野党3党による党首会談の報道を見る限りでは、高市首相誕生の可能性が高まったとみる向きは多そうである。直近の急落で巻き戻したポジションを再構築する動きが意識されてきそうである。そのため、半導体や人工知能（AI）関連株に資金が集中する可能性があるため、ソフトバンクG<9984>などの動向にらみの展開になりそうだ。そのほか、決算を手掛かりにした個別物色も強まりやすく、先夕決算を発表したところでは、GEI<9212>、AGS<3648>、室町ケミカル<4885>、ANAPHD<3189>、anfac<7035>、GameWith<6552>、PCNET<3021>、グロービング<277A>、インテM<7072>、FPパートナー<7388>、東洋電<6505>、日置電<6866>、エータイ<369A>、ベクトル<6058>、サイゼリヤ<7581>などが注目される。■東宝、26/2上方修正 営業利益650億円←570億円東宝<9602>は2026年2月期業績予想の修正を発表。営業利益を570億円から650億円に上方修正した。映画「国宝」の大ヒットや「劇場版『鬼滅の刃』」の好調で映画事業の業績が予想を上回っていることが背景。ただし、コンセンサ（710億円程度）には届かず。あわせて200万100株の自社株TOB（公開買い付け）を実施すると発表した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（47672.67、+825.35）・ナスダック総合指数は上昇（22670.08、+148.38）・SOX指数は上昇（6767.06、+196.73）・シカゴ日経225先物は上昇（48000、+190）・VIX指数は低下（20.64、-0.17）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・三洋化成<4471>生産設備を合理化、コスト改革で国内3分の1停止・兼松<8020>来年めどフィリピンでJCM、水田由来メタン削減・東京エレクトロン<8035>次世代露光装置に照準、熊本に開発棟・ノーリツ<5943>荻原製を子会社化、温水空調部品を安定調達・東亜建設工業<1885>豊田通商と、アンゴラ港湾開発が完工・三井住友FG<8316>SMBC日興証券・三井住友銀行、富裕層ビジネスで銀証連携強化・ホンダ<7267>AI米新興に追加出資、次世代自動運転開発・NEC<6701>JAXAから測位機器受注、準天頂衛星2機分・菊水HD<6912>菊水電子工業、安定化電源を発売、定電流出力・回生電子負荷機能・京セラ<6971>海中で毎秒750メガビット通信、GaN光無線で成功・栗田工業<6370>塩水からリチウム生産、英北東に設備納入・富士フイルムHD<4901>測定フィルムを発売、半導体製造熱プレス対応・大林組<1802>あと埋め不要で省人化、道路橋改修床版を開発・グンゼ<3002>グンゼメディカル、超音波がん治療機販売、米社から独占販売権☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　8月コア機械受注（予想：前月比＋0.5％、7月：-4.6％）＜海外＞・09：30　豪　9月失業率（予想：4.3％、8月：4.2％） ＜ST＞ 2025/10/16 08:40 注目トピックス　市況・概況 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは17ドル安、対中貿易摩擦懸念がくすぶる *08:16JST 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは17ドル安、対中貿易摩擦懸念がくすぶる ■NY株式：NYダウは17ドル安、対中貿易摩擦懸念がくすぶる米国株式市場はまちまち。ダウ平均は17.15ドル安の46253.31ドル、ナスダックは148.38ポイント高の22670.08で取引を終了した。銀行の四半期決算の良好な内容を好感し、寄り付き後、上昇。しかし、対中貿易を巡り中国側が態度を硬化したとの報道もあり、関係悪化懸念がくすぶり売りに転じた。ダウは終日戻り鈍く軟調推移。ナスダックは10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ期待に底堅く推移し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、まちまちで終了した。セクター別では不動産、メディア・娯楽が上昇した一方、保険が下落。金融のモルガン・スタンレー（MS）は第3四半期決算で株式トレーディングが好調で総収益が予想を上回り、上昇。銀行のバンク・オブ・アメリカ（BAC）はトレーディング収入が予想を上回ったほか、手数料や純金利収入の増加が奏功し増収増益を好感し上昇した。ピザの宅配サービスを提供するパパ・ジョンズ・インターナショナル（PZZA）は投資会社のアポロ・グローバル・マネージメントが同社に対し非公開化する買収案を提示したとの報道で上昇。レストラン食品配達サービス会社のドア・ダッシュ（DASH）や配車サービスのウーバーテクノロジーズ（UBER）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。統合型レアアース生産企業のMPマテリアルズ（MP）はベッセント財務長官がレアアース規制延期条件に対中関税を長期停止する可能性を示唆したため、下落。クラウド型ソフトウエア会社のセールスフォース（CRM）は豪カンタス航空が同社サービスを経由したサイバー攻撃により顧客データが盗まれた事象が嫌気され、下落した。航空会社のユナイテッド（UAL）は取引終了後に第3四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米10月FOMCでの利下げ織り込みドル弱含み15日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円73銭まで上昇後、151円04銭まで下落し、151円12銭で引けた。米10月NY連銀製造業景気指数が予想外に9月のマイナス圏から成長圏に改善しドル買いが優勢となった。しかし、10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測が根強く上値も限定的となり、ミランFRB理事の発言や米地区連銀経済報告(ベージュブック)受け、ドル売りが再開した。また、日米財務相会談を実施との報道、ベッセント米財務長官発言を受けた米中緊張懸念で円買いも強まった。ユーロ・ドルは1.1611ドルへ下落後、1.1648ドルまで上昇し、1.1647ドルで引けた。ユーロ・円は176円30銭へ上昇後、175円82銭まで下落。ポンド・ドルは1.3334ドルまで弱含んだのち、1.3407ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8008フランへ強含んだのち、0.7957フランまで下落。■NY原油：弱含みで58.27ドル、59ドル台前半で伸び悩むNY原油先物11月限は弱含み（NYMEX原油11月限終値：58.27　↓0.43）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－0.43ドル（－0.73％）の58.27ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.20－59.42ドル。米国市場の序盤にかけて59.42ドルまで戻したが、その後は伸び悩んだ。後半にかけて58.20ドルまで下げており、通常取引終了後の時間外取引では主に58.50ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.28ドル 　 +2.19ドル（+4.37％）モルガン・スタンレー（MS）　162.65ドル 　+7.31ドル（+4.70％）ゴールドマン・サックス（GS）767.93ドル 　-2.83ドル（-0.36％）インテル（INTC） 　 　 　 　37.15ドル 　 +1.52ドル（+4.26％）アップル（AAPL） 　 　 　 　249.34ドル 　+1.57ドル（+0.63％）アルファベット（GOOG） 　 　251.71ドル 　+5.52ドル（+2.24％）メタ（META） 　 　 　 　 　 717.55ドル 　+8.90ドル（+1.25％）キャタピラー（CAT） 　 　 　534.05ドル 　+6.58ドル（+1.24％）アルコア（AA） 　 　 　 　　36.46ドル 　 +0.71ドル（+1.98％）ウォルマート（WMT） 　 　 　109.03ドル 　+1.82ドル（+1.69％） ＜ST＞ 2025/10/16 08:16 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か 本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸を予想する。前日15日のダウ平均は17.15ドル安の46253.31ドル、ナスダックは148.38pt高の22670.08ptで取引を終了した。銀行の四半期決算の良好な内容を好感し、寄り付き後、上昇。しかし、対中貿易を巡り中国側が態度を硬化したとの報道もあり、関係悪化懸念がくすぶり売りに転じた。ダウは終日戻り鈍く軟調推移。ナスダックは10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ期待に底堅く推移し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、まちまちで終了した。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸を予想する。8月高値795ptを下回ったままで、引き続き、他の主要株価指数に対する出遅れ感が際立っている。5日移動平均線を上回ったことで、短期二番底を付けた印象も強まっており、リバウンド機運が高まりそうな情勢となっている。25日・75日の両移動平均線がある745pt処は戻り売り圧力が高まる可能性もあり、突破できるかに注目したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比5pt高の736ptで終えている。上値のメドは745pt、下値のメドは730ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/16 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *08:02JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。さらに、高市氏の自民総裁就任を受けて177円86銭（2025/10/8）まで一段高となった。ただ、公明党の連立政権離脱を受けて日本の政治不安は高まっており、新たなユーロ買い材料が提供されない場合、ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/16 08:02 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上げ渋りを意識して円売り抑制も *07:59JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上げ渋りを意識して円売り抑制も 15日のドル・円は、東京市場では151円88銭から150円90銭まで下落。欧米市場では151円74銭まで買われた後、151円04銭まで反落し、151円05銭で取引終了。本日16日のドル・円は主に151円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の上げ渋りを意識してリスク選好的な円売りは抑制される可能性がある。米シカゴ地区連銀が10月15日発表した9月小売売上高（自動車・部品を除く）は前月比＋0.5％。増加の一部は価格上昇が反映されたことによるものとみられている。8月実績は＋0.7％。自動車を除くインフレ調整後の小売売上高は前月比＋0.2％。市場参加者の間からは「関税措置に起因する価格上昇や、労働市場の減速を背景に、消費者は慎重姿勢を強めている」との見方が出ている。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は14日に行われた講演で「このところの経済活動に関するデータは予想を上回る強さを示しているものの、雇用の回復にはまだ結びついていない」との見方を示しており、労働市場が減速しているとの認識を変えていないことが確認された。市場は年内2回の追加利下げを想定しており、利下げは2026年も続く可能性が高いとみられる。 ＜CS＞ 2025/10/16 07:59 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含みで58.27ドル、59ドル台前半で伸び悩む *07:47JST NY原油：弱含みで58.27ドル、59ドル台前半で伸び悩む NY原油先物11月限は弱含み（NYMEX原油11月限終値：58.27　↓0.43）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－0.43ドル（－0.73％）の58.27ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.20－59.42ドル。米国市場の序盤にかけて59.42ドルまで戻したが、その後は伸び悩んだ。後半にかけて58.20ドルまで下げており、通常取引終了後の時間外取引では主に58.50ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/10/16 07:47
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