注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は一段安、日本株は再び下げ幅拡大

配信日時：2025/10/14 14:53 配信元：FISCO
*14:53JST 東京為替：ドル・円は一段安、日本株は再び下げ幅拡大 14日午後の東京市場でドル・円は一段安となり、151円67銭まで下値を切り下げた。日経平均株価は再び下げ幅を拡大し、日本株安を嫌気した円買いに振れやすい。また、時間外取引の米ダウ先物は大きく下げ、今晩の米大幅株安も警戒されている。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円67銭から152円61銭、ユ-ロ・円は175円78銭から176円44銭、ユ-ロ・ドルは1.1555ドルから1.1593ドル。


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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、日本株の大幅安で *17:26JST 東京為替：ドル・円は反落、日本株の大幅安で 14日の東京市場でドル・円は反落。米金利高でドル買いが先行し、朝方に152円61銭まで上昇。その後は日経平均株価の下落で円買いが優勢となり、下落基調に。午後は米中貿易摩擦への警戒感が広がり、円の一段高で151円62銭まで下値を切り下げた。・ユ-ロ・円は176円44銭から175円36銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1542ドルから1.1593ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値47,446.73円、高値47,865.65円、安値46,544.05円、終値46,847.32円(前日比1,241.48円安)・17時時点：ドル・円152円00-10銭、ユ-ロ・円175円50-60銭【要人発言】・ベッセント米財務長官「中国が世界経済に打撃を与えようとしている」・加藤財務相「為替相場はファンダメンタルズを反映し安定推移が重要」「先週以降、円安方向で急激な動きも見られている」「為替市場における過度な変動をしっかり見極めていく」・中国商務省「貿易戦争を最後まで戦う」「米中は経済通商協議の枠組みの下で連絡を保っている」「誤ったやり方を一刻も早く是正し、誠意を持って中国と協議するよう促した」「米国によるレアアース規制導入後の協議提案に対し応答」・豪準備銀行（RBA）議事要旨（9月開催分）「金利の即時引き下げの必要性はないとの認識で一致」「今後の政策は慎重に、データに基づいて決定」「民間部門の賃金上昇ペースは予想よりやや早く鈍化する可能性があると認識」「労働市場は依然やや引き締まり、先行指標は安定」「これまでの金融緩和の効果が経済全体に十分に浸透するにはまだ時間がかかる」「世界経済の先行きや米国の関税、中国経済には相当な不確実性がある」【経済指標】・日・9月マネーストックM3：前年比＋0.4％（8月：＋0.8％）・英・9月失業率：4.4％（8月：4.4％→4.3％） ＜TY＞ 2025/10/14 17:26 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米金融政策や日本の政治情勢をにらみ *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米金融政策や日本の政治情勢をにらみ 14日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米中貿易摩擦への懸念は和らいだが、ハト派的な金融政策への思惑からドル買いは限定的。一方、日本の政治情勢は先行きを見通せず、リスク回避の円買いがドルの重石となりそうだ。前日はNY市場の一部休場で薄商いのなか、米中貿易摩擦への懸念がやや後退。トランプ米大統領が中国に対する強硬姿勢を和らげる姿勢を示し、ドルが買い戻された。ユーロ・ドルは1.16ドル付近から1.15ドル台半ばに軟化し、ドル・円は152円付近から152円半ばに浮上した。本日アジア市場で米10年債利回りの小幅上昇でドル買い先行。ただ、日経平均株価の大幅安でリスク回避的な円買いに振れ、ドル・円は失速した。この後の海外市場は重要イベントが予定されておらず、積極的に動きづらい。引き続き米中貿易をにらみ、ドル売りは後退。ただ。米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測でドルは売られやすく、米長期金利が伸び悩めばドル買いは抑制されるだろう。消費者物価指数（CPI)の発表は見送られるもようで、不透明感からドル買いは限定的。一方、日本の政治情勢は新政権発足に向け不透明感が払拭されず、リスク回避の円買いがドルの上値を抑えるだろう。【今日の欧米市場の予定】・18：00　独　10月ZEW景気期待指数（予想：41.1、9月：37.3）・01：20　米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がNABE年次総会で講演予定 ＜CS＞ 2025/10/14 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、欧州株安で *16:36JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、欧州株安で 14日午後の東京市場でドル・円は151円62銭からの戻りが鈍く、151円90銭台でのもみ合いが続く。欧州株式市場で主要指数は軟調地合いとなり、株価にらみの円買いに振れやすい。時間外取引の米株式先物も下げ幅を拡大し、今晩の株安が警戒される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円62銭から152円61銭、ユ-ロ・円は175円55銭から176円44銭、ユ-ロ・ドルは1.1555ドルから1.1593ドル。 ＜TY＞ 2025/10/14 16:36 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、政治の先行き不透明感を警戒 *16:35JST 日経VI：上昇、政治の先行き不透明感を警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14日、前日比＋2.70（上昇率8.97％）の32.81と上昇した。なお、高値は34.31、安値は28.15。今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。公明党が自民党との連立を離脱したことで次期政権の枠組みの不透明感がさらに強まり、市場で警戒された。一方、先週末の米株式市場で主要指数が下落した後、昨日、反発に転じたことが東京市場で株価下支え要因となり、日経225先物は上昇し日経VIは低下する場面があった。しかし、政治の先行き不透明感に対する警戒感は強く、日経VIは午後は再び上昇に転じ、上昇幅を広げた。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/10/14 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：国内外政治の不透明感で安値引け *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：国内外政治の不透明感で安値引け 10月14日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比20pt安の709pt。なお、高値は728pt、安値は709pt、日中取引高は4360枚。前日13日の米国市場のダウ平均は反発。人工知能（AI）関連の大規模ディ―ル受け投資家心理が改善、さらにトランプ大統領やベッセント財務長官の発言を受けて対中関係の悪化懸念が後退し買戻しが強まり、寄り付き後、上昇。終日買戻しが続き、続伸した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比10pt安の719ptからスタートした。米中関係の不透明感や、国内での公明党の連立離脱に加え、国民民主党の玉木代表が自民党と距離を置く方針を示したことで、高市新政権に警戒感が強まり、全面安商状で推移。午前中に下げ幅を縮小する場面があったものの、国内外の政治を巡る不透明感から、投資家のリスク回避姿勢が鮮明となった。断続的な戻り待ちの売りに加え、午後には仕掛け的な売りも観測され、引けにかけて下げ幅を拡大。安値引けとなる709ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、アストロスケールHD<186A>やQPS研究所<5595>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/10/14 16:30 注目トピックス　市況・概況 米中貿易摩擦への懸念や国内政治リスクによる持ち高調整【クロージング】 *16:28JST 米中貿易摩擦への懸念や国内政治リスクによる持ち高調整【クロージング】 14日の日経平均は大幅続落。1241.48円安の46847.32円（出来高概算28億1000万株）と47000円台を割り込んで取引を終えた。公明党が連立政権離脱を表明したことから首相指名選挙や新政権の政策に対する先行き不透明感から売りが先行して始まった。また、米トランプ政権の中国に対する関税政策への懸念も投資家心理の悪化につながった。後場に入ると複数の米メディアが「中国商務省は14日、韓国の造船大手米関連企業5社に対し制裁を科すと発表した」と伝えたことをきっかけに、米中貿易摩擦への警戒感が再燃したため、後場終盤に向けて下げ幅を広げ、46544.05円まで下押しした。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄数が1300を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、海運、小売、鉄鋼、食料品の4業種が上昇。一方、電気機器、非鉄金属、証券商品先物、ゴム製品など29業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、良品計画<7453>、KDDI<9433>、7&iHD<3382>、イオン<8267>がしっかりだった半面、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、中外薬<4519>、ファナック<6954>が軟調だった。国内政局懸念から幅広い銘柄に売りが出た。これまで高市トレードで上昇してきただけに、その巻き戻しの動きが強まった。前日の米国市場は、トランプ大統領が対中関税強化の発言を軟化させたことで、米中関係への懸念が後退し、主要株価指数は反発。東京市場でも前場は米国株高を支えに大幅な下げには至らなかったが、後場に入るとムードが一変する形だった。先週末に償還を迎えた投資信託の換金売りがソフトバンクGや日立<6501>、アドバンテス、三菱重<7011>などの主力株に出たとの観測も重荷になった。」日経平均は大幅に続落したが、国内政局の行方、米中貿易問題と内憂外患の状況なだけに、状況次第では、調整が長期化する懸念は残る。当面はこれらの動向に関する報道に振り回される可能性があるだろう。目先的には、野党3党による幹事長会談の行方に関心が集まりそうだ。 ＜CS＞ 2025/10/14 16:28 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：電気機器が下落率トップ *16:03JST 東証業種別ランキング：電気機器が下落率トップ 電気機器が下落率トップ。そのほか非鉄金属、証券業、ゴム製品、医薬品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか小売業、鉄鋼、食料品も下落上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 海運業 ／　1,715.87　／　1.152. 小売業 ／　2,118.99　／　1.093. 鉄鋼 ／　718.06　／　0.104. 食料品 ／　2,376.35　／　0.035. 陸運業 ／　2,270.55　／　-0.166. 倉庫・運輸関連業 ／　4,146.04　／　-0.217. 電力・ガス業 ／　593.72　／　-0.688. 建設業 ／　2,238.17　／　-0.799. その他製品 ／　7,204.96　／　-0.7910. 空運業 ／　228.22　／　-0.8811. 不動産業 ／　2,334.98　／　-0.9412. パルプ・紙 ／　557.87　／　-1.0213. 水産・農林業 ／　646.92　／　-1.1814. 化学工業 ／　2,507.35　／　-1.2115. 石油・石炭製品 ／　2,045.64　／　-1.2216. 輸送用機器 ／　4,600.23　／　-1.2617. サービス業 ／　3,123.75　／　-1.4518. 金属製品 ／　1,595.87　／　-1.4919. 鉱業 ／　765.12　／　-1.7920. 繊維業 ／　789.74　／　-1.8721. 卸売業 ／　4,464.06　／　-1.9022. 保険業 ／　2,911.9　／　-2.0223. その他金融業 ／　1,119.57　／　-2.2024. 機械 ／　4,058.55　／　-2.2525. 精密機器 ／　11,972.16　／　-2.3326. 銀行業 ／　432.6　／　-2.4327. 情報・通信業 ／　7,722.92　／　-2.5528. ガラス・土石製品 ／　1,534.93　／　-2.7729. 医薬品 ／　3,518.31　／　-2.7830. ゴム製品 ／　5,068.84　／　-3.4031. 証券業 ／　723.21　／　-3.4732. 非鉄金属 ／　2,853.01　／　-3.6133. 電気機器 ／　5,702.02　／　-3.62 ＜CS＞ 2025/10/14 16:03 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ一服、小幅に戻す *16:00JST 東京為替：ドル・円は下げ一服、小幅に戻す 14日午後の東京市場でドル・円は下げが一服し、151円62銭まで下落後は151円90銭付近に持ち直した。日経平均株価は前日比1200円超安と大幅に下げ、株安をにらんだ円買いを強めた。上海総合指数と香港ハンセン指数も弱含み、円買いを支援した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円62銭から152円61銭、ユ-ロ・円は175円56銭から176円44銭、ユ-ロ・ドルは1.1555ドルから1.1593ドル。 ＜TY＞ 2025/10/14 16:00 注目トピックス　市況・概況 10月14日本国債市場：債券先物は136円33銭で取引終了 *15:56JST 10月14日本国債市場：債券先物は136円33銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付136円24銭 高値136円47銭 安値136円09銭　引け136円33銭2年　476回 　0.877％5年　180回 　1.170％10年 379回 　1.642％20年 193回 　2.696％14日の債券先物12月限は136円24銭で取引を開始し、136円33銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.47％、10年債は4.02％、30年債は4.62％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.60％、英国債は4.66％、オーストラリア10年債は4.23％、NZ10年債は4.08％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・15：00　英　9月失業率（8月：4.4％）・18：00　独　10月ZEW景気期待指数（予想：41.1、9月：37.3）・01：20　米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がNABE年次総会で講演予定海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/10/14 15:56
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