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NY金：反発、トランプ米大統領は対中関税の大幅引き上げを示唆

配信日時：2025/10/11 06:58 配信元：FISCO
*06:58JST NY金：反発、トランプ米大統領は対中関税の大幅引き上げを示唆 COMEX金12月限終値：4000.40　↑27.80

10日のNY金先物12月限は反発。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋27.80ドル（＋0.70％）の4000.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3961.20－4038.60ドル。アジア市場で3961.20ドルまで売られたが、米ドル高は一服したこと、トランプ米大統領が対中関税の大幅な引き上げを示唆したことから、安全逃避的な買いが入った。米国市場の中盤にかけて4038.60ドまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に4030ドルを挟んだ水準で推移。

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注目トピックス　市況・概況 10日の米国市場ダイジェスト：NYダウは878ドル安、対中関係悪化を警戒 *09:17JST 10日の米国市場ダイジェスト：NYダウは878ドル安、対中関係悪化を警戒 ■NY株式：NYダウは878ドル安、対中関係悪化を警戒米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は878.82ドル安の45479.60ドル、ナスダックは820.20ポイント安の22204.43で取引を終了した。人工知能（AI）の強い需要期待を受けた買いの流れが続き、寄り付き後、上昇。その後、トランプ大統領が中国製品に対する関税率の大幅引き上げを示唆し、対立深刻化を警戒した売りが加速し、大幅下落に転じた。さらに、行政管理予算局長が連邦職員の解雇計画を発表すると、終日売りが先行し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では食品・飲料・タバコが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。統合型レアアース生産企業のMPマテリアルズ（MP）は中国のレアアース輸出規制強化に対し、トランプ大統領が対抗策を検討していると警告し、一段と買われた。半導体のエヌビディア（NVDA）や携帯端末のアップル（AAPL）などは中国のエクスポ―ジャーが大きく、下落。半導体のクアルコム（QCOM）は中国当局が独禁法違反の疑いで同社を調査していると発表し、大幅安。化粧品小売りのエスティローダー（EL）やディスカウント小売のアマゾン（AMZN）など中国からの輸入依存度が高い小売りは大幅安となった。保険のアメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）は自動車部品のファースト・ブランズ破綻関連の保険請求拡大を警戒し、売られた。エネルギー会社のシェブロン（CVX）やエクソン（XOM）などは原油価格の下落に連れ収益減懸念にそれぞれ下落。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は16.81から22.44まで上昇し、ほぼ2カ月ぶりに20を突破した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米中貿易戦争の激化を警戒、リスクオフ10日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円70銭から151円17銭まで下落し、151円18銭で引けた。自民・公明連立解消が報じられ、高市総裁の政策を織り込んだ円売りが大きく後退。さらに、米トランプ大統領が対中製品の関税大幅引き上げに言及し、米中貿易戦争激化懸念にリスク回避の円買い、長期金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1560ドルから1.1631ドルまで上昇し、1.1613ドルで引けた。ユーロ・円は176円69銭から175円68銭まで下落。ポンド・ドルは1.3267ドルから1.3370ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8064フランから0.8000フランまで下落した。■NY原油：大幅続落、一時58.70ドルまで値下がりNYMEX原油11月限終値：58.90　↓2.6110日のNY原油先物11月限は大幅続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－2.61ドル（－4.24％）の58.90ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.70－61.67ドル。イスラエルとイスラム組織ハマスは停戦で合意したことから、供給不安への懸念は和らいだ。さらに、トランプ米大統領が対中関税の大幅な引き上げを示唆したことから、リスク回避的な売りが観測された。アジア市場で61.67ドルまで買われたが、その後はじり安となり、米国市場の後半にかけて58.70ドルまで一段安となった。通常取引終了後の時間外取引では主に58ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　48.65ドル 　 -1.14ドル（-2.28％）モルガン・スタンレー（MS）　151.86ドル 　-4.41ドル（-2.82％）ゴールドマン・サックス（GS）764.36ドル 　-15.60ドル（-2.00％）インテル（INTC） 　 　 　 　36.37ドル 　 -1.43ドル（-3.78％）アップル（AAPL） 　 　 　 　245.27ドル 　-8.77ドル（-3.45％）アルファベット（GOOG） 　 　237.49ドル 　-4.72ドル（-1.94％）メタ（META） 　 　 　 　 　 705.30ドル 　-28.21ドル（-3.84％）キャタピラー（CAT） 　 　 　491.30ドル 　-9.06ドル（-1.81％）アルコア（AA） 　 　 　 　　35.02ドル 　 -1.98ドル（-5.35％）ウォルマート（WMT） 　 　 　101.84ドル 　+0.07ドル（+0.06％） ＜ST＞ 2025/10/11 09:17 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は強含み、政府全体で大規模な人員削減が開始される *06:59JST NY債券：米長期債相場は強含み、政府全体で大規模な人員削減が開始される 10日の米国長期債相場は強含み。報道によると、米ホワイトハウスは政府全体で大規模な人員削減を開始したことが要因。米行政管理予算局（OMB）のボート局長は 「人員削減が が始まった」とSNSに投稿した。この報道を受けて12月の利下げ確率は上昇。米連邦政府の一部閉鎖は10日目に入ったが、米議会で予算成立のめどは立っていない。イールドカーブはフラットニング気配で推移。CMEのFedWatchツールによると、10日時点で12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％となる確率は92％程度。2026年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.25-3.50％となる確率は44％程度。10年債利回りは4.137％近辺で取引を開始し、4.138％近辺まで小幅に上昇した後はじり安となった。米国市場の終盤にかけて4.040％近辺まで低下し、取引終了時点にかけて4.040％近辺で推移。イールドカーブはフラットニング気配。2年－10年は54.00bp近辺、2－30年は112.40bp近辺で引けた。2年債利回りは3.51％(前日比：-8bp)、10年債利回りは4.05％（前日比-9bp)、30年債利回りは、4.63％(前日比：-9bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/10/11 06:59 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅続落、一時58.70ドルまで値下がり *06:56JST NY原油：大幅続落、一時58.70ドルまで値下がり NYMEX原油11月限終値：58.90　↓2.6110日のNY原油先物11月限は大幅続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－2.61ドル（－4.24％）の58.90ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.70－61.67ドル。イスラエルとイスラム組織ハマスは停戦で合意したことから、供給不安への懸念は和らいだ。さらに、トランプ米大統領が対中関税の大幅な引き上げを示唆したことから、リスク回避的な売りが観測された。アジア市場で61.67ドルまで買われたが、その後はじり安となり、米国市場の後半にかけて58.70ドルまで一段安となった。通常取引終了後の時間外取引では主に58ドル台後半で推移。 ＜MK＞ 2025/10/11 06:56 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米中貿易戦争の激化を警戒、リスクオフ *06:34JST NY為替：米中貿易戦争の激化を警戒、リスクオフ 10日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円70銭から151円17銭まで下落し、151円18銭で引けた。自民・公明連立解消が報じられ、高市総裁の政策を織り込んだ円売りが大きく後退。さらに、米トランプ大統領が対中製品の関税大幅引き上げに言及し、米中貿易戦争激化懸念にリスク回避の円買い、長期金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1560ドルから1.1631ドルまで上昇し、1.1613ドルで引けた。ユーロ・円は176円69銭から175円68銭まで下落。ポンド・ドルは1.3267ドルから1.3370ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8064フランから0.8000フランまで下落した。 ＜MK＞ 2025/10/11 06:34 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは878ドル安、対中関係悪化を警戒 *05:58JST NY株式：NYダウは878ドル安、対中関係悪化を警戒 米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は878.82ドル安の45479.60ドル、ナスダックは820.20ポイント安の22204.43で取引を終了した。人工知能（AI）の強い需要期待を受けた買いの流れが続き、寄り付き後、上昇。その後、トランプ大統領が中国製品に対する関税率の大幅引き上げを示唆し、対立深刻化を警戒した売りが加速し、大幅下落に転じた。さらに、行政管理予算局長が連邦職員の解雇計画を発表すると、終日売りが先行し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では食品・飲料・タバコが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。統合型レアアース生産企業のMPマテリアルズ（MP）は中国のレアアース輸出規制強化に対し、トランプ大統領が対抗策を検討していると警告し、一段と買われた。半導体のエヌビディア（NVDA）や携帯端末のアップル（AAPL）などは中国のエクスポ―ジャーが大きく、下落。半導体のクアルコム（QCOM）は中国当局が独禁法違反の疑いで同社を調査していると発表し、大幅安。化粧品小売りのエスティローダー（EL）やディスカウント小売のアマゾン（AMZN）など中国からの輸入依存度が高い小売りは大幅安となった。保険のアメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）は自動車部品のファースト・ブランズ破綻関連の保険請求拡大を警戒し、売られた。エネルギー会社のシェブロン（CVX）やエクソン（XOM）などは原油価格の下落に連れ収益減懸念にそれぞれ下落。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は16.81から22.44まで上昇し、ほぼ2カ月ぶりに20を突破した。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/10/11 05:58 注目トピックス　市況・概況 10月10日のNY為替概況 *04:06JST 10月10日のNY為替概況 10日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円70銭から151円51銭まで下落し、引けた。自民・公明連立解消が報じられ、高市総裁の政策を織り込んだ円売りが大きく後退。さらに、米トランプ大統領が対中製品の関税大幅引き上げに言及し、米中貿易戦争激化懸念にリスク回避の円買い、長期金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1560ドルから1.1631ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は176円79銭から176円05銭まで下落。ポンド・ドルは1.3267ドルから1.3370ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8064フランから0.8000フランまで下落した。[経済指標]・米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：55.0（予想：54.0、9月：55.1）・米・10月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値4.6％（予想：4.7％、9月：4.7％）・米・10月ミシガン大学5-10年期待インフレ率速報値：3.7％（予想：3.7％、9月：3.7％） ＜KY＞ 2025/10/11 04:06 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 *03:34JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速した。リスクリバーサルで円コールスプレッドが大幅拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。■変動率・1カ月物9.73％⇒10.10％（08年＝31.044％）・3カ月物9.58％⇒9.75％（08年＝31.044％）・6カ月物9.73％⇒9.79％（08年＝23.92％）・1年物9.75％⇒9.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.13％⇒＋0.57％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.40％⇒＋0.64％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.45％⇒＋0.60％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.50％⇒＋0.57％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/10/11 03:34 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC続落、リスク資産売り、米中対立を警戒 *01:52JST NY外為：BTC続落、リスク資産売り、米中対立を警戒 暗号通貨のビットコイン（BTC）は12.2万ドル台から11.8万ドル台半ばまで下落した。米国のトランプ大統領が対中製品の関税大幅引き上げを検討していることを明らかにし、米中対立悪化が警戒され、リスク資産売りが加速した。 ＜KY＞ 2025/10/11 01:52 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル・円152円台割れ、リスクオフ加速、米中関係悪化を警戒 *00:48JST NY外為：ドル・円152円台割れ、リスクオフ加速、米中関係悪化を警戒 NY外為市場でリスク回避の動きが優勢となった。トランプ米大統領がソーシャルメディア投稿で、「中国は非常に敵対的となっている」とし、対中製品関税の大幅引き上げを試算していることを明らかにした。レアアース規制で邪悪な動きをしたと中国を批判し、習国家主席と会談の必要なくなったと、2週間後に韓国で予定していた米中首脳会談が開催されない可能性も浮上。米国株式相場は下落に転じた。円買いも強まり、ドル・円は152円台半ば付近から151円51銭まで下落。ユーロ・円は176円70銭から176円18銭まで下落し7日来の円高・ユーロ安を更新した。ポンド・円は203円05銭から202円20銭まで下落した。 ＜KY＞ 2025/10/11 00:48
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