注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル・円153円台前半、米30年債入札は堅調

配信日時：2025/10/10 02:19 配信元：FISCO
*02:19JST NY外為：ドル・円153円台前半、米30年債入札は堅調 米財務省は220億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.734％となった。テイルはプラス0.4ベーシスポイント（bps）。過去6回入札平均はマイナス0.2bps。応札倍率は2.38倍。過去6回入札平均の2.37倍を上回り需要は堅調だった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は65.5％。過去6回入札平均の61.2％を上回り、外国資本の米資産投資への懸念が緩和した。

米国債相場は下げ止まり。10年債利回りは4.144％で伸び悩んだ。ドル・円は153円23銭まで上昇後、153円05銭で上昇が一段落した。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～直近の過熱感に対する利食い売り優勢 *12:37JST 後場に注目すべき3つのポイント～直近の過熱感に対する利食い売り優勢 10日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅反落、直近の過熱感に対する利食い売り優勢・ドル・円はやや軟調、日本株の反落で・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はアドバンテスト<6857>■日経平均は大幅反落、直近の過熱感に対する利食い売り優勢日経平均は大幅反落。492.69円安の48087.75円（出来高概算13億733万株）で前場の取引を終えている。米国株式市場は下落。ダウ平均は243.36ドル安の46358.42ドル、ナスダックは18.75ポイント安の23024.63で取引を終了した。一部主要企業決算で消費の底堅さが示され、寄り付き後、上昇。しかし、政府機関の閉鎖が長期化し成長を妨げるとの懸念や、過去最高値付近でバブル警戒感も根強く売りに押され、下落に転じた。金利上昇も嫌気されたが、半導体が支え、ナスダックは終盤にかけ下げ幅を縮小し、終了。米株式市場の動向を横目に、10日の日経平均は69.72円安の48510.72円と反落して取引を開始。その後は、想定以上の好決算発表で安心感が優勢となったファーストリテ<9983>が下支えしたが、売り優勢の展開が続いて下げ幅を広げた。日経平均は昨日大幅高となり、25日移動平均線との乖離率が7.73％に拡大するなど高値警戒感が強まっていたため、幅広い銘柄で利益確定売りが出やすかった。さらに、政治空白が長期化していることに加え、次期新政権の枠組みが不透明なことなども投資家心理を慎重にさせた。個別では、ファーストリテ、ファナック<6954>、良品計画<7453>、テルモ<4543>、ベイカレント<6532>、安川電<6506>、SMC<6273>、荏原<6361>、キーエンス<6861>、中外薬<4519>、資生堂<4911>、横河電<6841>、楽天グループ<4755>、OLC<4661>といった銘柄が上昇。一方、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ソニーG<6758>、TDK<6762>、日東電<6988>、信越化<4063>、富士フイルム<4901>、第一三共<4568>、KDDI<9433>、HOYA<7741>、フジクラ<5803>、コナミG<9766>、京セラ<6971>、ダイキン<6367>などは下落。業種別では、証券・商品先物取引業、石油・石炭業、鉱業などが下落した一方で、小売業のみが上昇した。後場の日経平均株価は、円安一服感も台頭する中、引き続き直近の上昇に対する利食い売りが優勢となりそうだ。ただ、米国での根強い利下げ継続期待に加えて、国内では高市新総裁の今後に期待する動きもあり、積極的に売り進む材料は乏しい。下落基調が継続する可能性を伴いつつも、主力株を中心とした物色が支えに入る可能性も残っている。■ドル・円はやや軟調、日本株の反落で10日午前の東京市場でドル・円はやや軟調地合いとなり、153円27銭まで上昇後は152円83銭まで値を下げた。米10年債利回りはほぼ横ばいとなり、ドル買いは入りづらい。一方、日経平均株価は前日比約500円安となり、円買いが主要通貨を下押し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円83銭から153円27銭、ユ-ロ・円は176円85銭から177円15銭、ユ-ロ・ドルは1.1557ドルから1.1572ドル。■後場のチェック銘柄・わらべや日洋ホールディングス<2918>、ウリドキ<418A>など、7銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はアドバンテスト<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・9月国内企業物価指数：前年比＋2.7％（予想：前年比＋2.5％、8月：＋2.7％）【要人発言】・加藤財務相「為替は足もとで一方的、急激な動きがみられる」「円安にはプラス面とマイナス面双方がある」「為替相場はファンダメンタルズを反映した安定推移が重要」「為替市場の過度な変動をしっかり見極める」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/10/10 12:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はやや軟調、日本株の反落で *12:22JST 東京為替：ドル・円はやや軟調、日本株の反落で 10日午前の東京市場でドル・円はやや軟調地合いとなり、153円27銭まで上昇後は152円83銭まで値を下げた。米10年債利回りはほぼ横ばいとなり、ドル買いは入りづらい。一方、日経平均株価は前日比約500円安となり、円買いが主要通貨を下押し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円83銭から153円27銭、ユ-ロ・円は176円85銭から177円15銭、ユ-ロ・ドルは1.1557ドルから1.1572ドル。【要人発言】・加藤財務相「為替は足もとで一方的、急激な動きがみられる」「円安にはプラス面とマイナス面双方がある」「為替相場はファンダメンタルズを反映した安定推移が重要」「為替市場の過度な変動をしっかり見極める」【経済指標】・日・9月国内企業物価指数：前年比＋2.7％（予想：前年比＋2.5％、8月：＋2.7％） ＜TY＞ 2025/10/10 12:22 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:三光合成、ファーストリテ、吉野家HDなど *11:38JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:三光合成、ファーストリテ、吉野家HDなど 三光合成<7888>:835円（-71円）大幅反落。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は11.9億円で前年同期比16.8％増となっている。通期予想は61億円、前期比7.8％増を据え置いている。順調なスタートと捉えられるが、25年5月期も各四半期で2ケタ増益ペースを続けており、業績推移にはサプライズも乏しいもよう。25年5月期決算がポジティブサプライズでその後の株価も上昇していたことから、短期的な出尽くし感が優勢ともなっているようだ。<3382> 7＆iHD:1916円（-64円）大幅続落。前日に上半期の決算を発表、営業利益は2084億円で前年同期比11.4％増となり、従来計画の1970億円を上振れ。一方、通期予想は従来の4240億円から4040億円、前期比4.0％減に下方修正している。国内既存店販売や商品粗利益率の想定を引き下げているもよう。上期の上振れに関しては、システム関係費用の計上後ろ倒しもあったようだ。通期下方修正値はコンセンサスの4150億円程度も下振れており、ネガティブな反応に。吉野家HD<9861>:3180円（+136円）大幅続伸。前日に上半期の決算を発表、営業利益は44.4億円で前年同期比19.5％増となり、従来予想33億円を上振れて一転2ケタ増益での着地に。つれて、通期予想は従来の74億円から82億円、前期比12.2％増に上方修正している。主幹事業である吉野家、はなまるにおいて集客施策等が奏功したほか、増収に伴う変動費の増加を適切にコントロールすることもできたもよう。年間配当金も従来計画の20円から22円に引き上げ。ファーストリテ<9983>:51350円（+3060円）大幅続伸。前日に25年8月期の決算を発表、営業利益は5643億円で前期比12.6％増となり、従来計画の5450億円を上振れる着地に。年間配当金も480円から500円に引き上げ、前期比100円の増配に。また、26年8月期営業利益は6100億円で同8.1％増の見通し、コンセンサスを200億円程度上回る水準となっている。円安のマイナス影響に加え、米国関税や中国景気低迷の影響懸念があった中、想定以上の好決算にポジティブ評価が優勢。エアウォーター<4088>:2076.5円 ウ -ストップ安売り気配。11月14日に予定していた上半期の決算発表を延期すると発表している。7月に子会社の日本ヘリウムで損失の先送りが自主点検で発覚し、その後の調査ではエア・ウォーター社内や別の子会社2社でも不適切な会計処理をしていたことが分かったようだ。特別調査委員会の設置を決めているが、その調査に時間がかかるためとしている。不正のあった金額、今後の信頼性低下など先行きの不透明感が強まる形に。セルシード<7776>:518円 カ -ストップ高買い気配。同種軟骨細胞シート(CLS2901C)第3相試験において第1例目の症例が登録された。同社は「同種軟骨細胞シート(CLS2901C)の治験届提出に関するお知らせ」(23年9月20日付)のとおり、同製品の治験届を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に提出し、その後、「同種軟骨細胞シート(CLS2901C)の治験開始に関するお知らせ」(25年3月24日付)のとおり、東海大学と支払金額等について合意、各治験実施施設での症例登録に向けた準備を進めていた。グリーンエナ<1436>:2415円（+2円）続伸。9日の取引終了後に、系統用蓄電所の全国展開加速に向けて福知山土師蓄電所を設立したことを発表し、好材料視されている。同社は、京都府福知山市において開発を予定している「福知山土師蓄電所」の運営を担う事業会社である。今回のプロジェクトは、九州エリアの霧島蓄電所および関東エリアの印西蓄電所で培った運営ノウハウを基に、関西エリアへと事業展開を拡大するものであり、GECグループとして全国的な蓄電池ネットワークの構築を進めていくとしている。CANBAS<4575>:1059円（+23円）反発。同社が創出し臨床試験段階にある抗がん剤候補化合物CBP501について、免疫チェックポイント阻害薬等との併用投与に関する特許査定を欧州特許庁から受領した。CBP501の物質特許は既に特許権の存続期間を過ぎているため、既に日米欧で成立している投与対象を白血球数で絞り込む特許や同特許によって、CBP501が特許によって保護される実質的な期間(いわゆる特許寿命)の戦略的確保を図っている。今後も開発中の他の抗癌剤候補化合物も含め、このような戦略的な特許展開を実施するとしている。 ＜ST＞ 2025/10/10 11:38 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は153円近辺で下げ渋る展開か *09:43JST 東京為替：米ドル・円は153円近辺で下げ渋る展開か 10日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、153円10銭台で推移。152円95銭から153円27銭まで強含み。ユーロ・ドルは1.1556ドルから1.1567ドルまで値上り。ユーロ・円は176円79銭から177円16銭まで買われたが、その後は伸び悩み。 ＜MK＞ 2025/10/10 09:43 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:乃村工芸や吉野家HDに注目 *09:20JST 個別銘柄戦略:乃村工芸や吉野家HDに注目 昨日9日の米株式市場でNYダウは243.36ドル安の46,358.42ドル、ナスダック総合指数は18.75pt安の23,024.63pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比140円安の48,660円。為替は1ドル＝153.00-10円。今日の東京市場では、前期営業利益が12.6％増と従来予想の8.8％増を上回り今期10.7％増予想と発表したファーストリテ<9983>、上期営業利益が4.3％増と第1四半期の14.8％減から増益に転じたイオンFS<8570>、26年2月期業績と配当予想を上方修正した乃村工芸<9716>、26年2月期利益予想を上方修正した吉野家HD<9861>、26年2月期業績予想は下方修正だが発行済株式数の4.52％上限の自社株買いを発表した松屋<8237>、東証スタンダードでは、上期営業利益が45.9％増となったスリーエフ<7544>発行済株式数の3.39％上限の自社株買いを発表したアルバイトタイ<2341>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が36.2％減となったオオバ<9765>、上期営業利益が16.8％増と第1四半期の27.9％増から増益率が縮小したスギHD<7649>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業損益が1.04億円の赤字と上期の0.99億円の赤字から赤字幅が拡大したアルテック<9972>、営業利益が前期7.3％減・今期6.6％減予想と発表したBS11<9414>、営業損益が前期黒字転換だが今期41.3％減予想と発表したトーセ<4728>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/10/10 09:20 注目トピックス　市況・概況 日経平均は184円安、寄り後は軟調 *09:13JST 日経平均は184円安、寄り後は軟調 日経平均は184円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日大幅高となり、25日移動平均線との乖離率が7.73％に拡大するなど高値警戒感が強まっており、利益確定売りが出やすかった。さらに、政治空白が長期化していることに加え、次期新政権の枠組みが不透明なことなども投資家心理を慎重にさせた。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したが、一時140ptあまり下げたナスダック総合指数が下げ渋り小幅安で取引を終えたことが東京市場で一定の安心感となった。また、外為市場で1ドル＝153円00銭台と引き続き円安・ドル高水準で推移していることが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は軟調な動きとなっている。 ＜SK＞ 2025/10/10 09:13 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ファーストリテイリングが日経平均株価をけん引する可能性～ *08:28JST 前場に注目すべき3つのポイント～ファーストリテイリングが日経平均株価をけん引する可能性～ 10日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ファーストリテイリングが日経平均株価をけん引する可能性■ファーストリテ、25/8営業利益 12.6％増 5642億円、26/8予想 8.1％増 6100億円■前場の注目材料:明電舎、欧で変電機器事業、遮断器など製品拡充■ファーストリテイリングが日経平均株価をけん引する可能性10日の日本株市場は、前日の大幅上昇に対する利益確定が入りやすいだろうが、底堅さは意識されそうだ。9日の米国市場はNYダウが243ドル安、ナスダックは18ポイント安だった。米政府機関の一部閉鎖が長期化すれば米経済に大きく影響を与えるとの懸念から利益確定の売りが入りやすかった。ただし、半導体株の一角が買われており、ナスダック指数は引けにかけて下落幅を縮めている。シカゴ日経225先物清算値は大阪比140円安の48660円、円相場は1ドル＝153円00銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、やや売りが先行して始まりそうだ。米国市場では、NY連銀のウィリアムズ総裁が年内の追加利下げを支持する考えを示したと伝えられ、朝方は買われる場面もあった。ただ、最高値圏で推移するなかで利益確定の売りが入りやすかった。もっとも、半導体やAI関連株への物色は根強いことで、東京市場においても売り一巡後は半導体株への押し目狙いに向かわせそうだ。また、前日の取引終了後に決算を発表したファーストリテイリング<9983>は予想を上回る結果だったことで、日経平均株価をけん引する可能性はありそうだ。また、11％を超える上昇で日経平均株価の押し上げ役となったソフトバンクG<9984>については、反動安が意識されそうだが高値更新で需給状況は良好であり、押し目買い意欲は強そうである。ソフトバンクGの底堅さがみられるようだと、半導体やAI関連株への資金流入が続きやすいだろう。3連休前で利益確定の売りが入りやすい一方で、新政権への期待感から先回り的に買いが入りやすいほか、前日の大幅上昇でレバレッジ型ETFなどのヘッジ対応の調整買いも入りやすいだろう。「高市トレード」を意識したテーマ株を探る動きも続きそうだ。昨夕決算を発表したところでは、ファーストリテイリングのほか、ジーイエット<7603>、7＆iHD<3382>、ワンプラ<4199>、オプロ<228A>、吉野家HD<9861>、乃村工芸<9716>、レイ<4317>などが注目される。■ファーストリテ、25/8営業利益 12.6％増 5642億円、26/8予想 8.1％増 6100億円ファーストリテ<9983>が発表した2025年8月期の連結業績は、売上収益が前期比9.6％増の3兆4005億3900万円、営業利益は同12.6％増の5642億6500万円だった。国内ユニクロ事業の売上収益は1兆260億円、事業利益は1813億円と、大幅な増収増益となった。売上収益は初めて1兆円を突破し、過去最高の業績を達成した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（48580.44、+845.45）・為替相場は円安・ドル高（153.00-10）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・明電舎<6508>欧で変電機器事業、遮断器など製品拡充・日野自<7205>三菱ふそうトラック・バスと統合シナジー創出、中津工場を閉鎖・川崎重工<7012>NTTドコモビジネスと協業、人手不足など解決、ロボなどネット接続・豊田通商<8015>再生エネ合弁に追加出資、アフリカで独立系・日本郵船<9101>伊藤忠が、低炭素メタノール燃料を韓国でSTS方式供給・GSIクレオス<8101>南仏の化学品拠点稼働、開発を拡充・東レ<3402>伊藤忠などと、国内にアンモニア拠点、整備で覚書・サンデン<6444>次世代電動圧縮機で新構造採用、静粛性など大幅向上・タムラ製作所<6768>東北大学と共創拠点、先端パワエレ研究加速・NTT<9432>ドコモと慶応大学、5Gで触覚ロボ操作成功、ポテチ割らずつかむ・沖縄電力<9511>akippaなど3社で、沖縄で電力需給調整、再生エネ導入促進・旭化成<3407>細菌検査迅速30分、食品衛生現場向けキット発売・JR東日本<9020>大井町に複合施設、ウォークスルー改札実証、来年3月・JAL<9201>JR東日本と、新幹線・航空機でお届け、海外向け大幅短縮・エーザイ<4523>認知症治療薬豪で承認取得・ミルボン<4919>ロート製薬などと、三重―首都圏を共同配送、トラック台数67%減☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　9月国内企業物価指数（予想：前年比＋2.5％、8月：＋2.7％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/10/10 08:28 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を見込む。前日9日のダウ平均は243.36ドル安の46358.42ドル、ナスダックは18.75pt安の23024.63ptで取引を終了した。一部主要企業決算で消費の底堅さが示され、寄り付き後、上昇。しかし、政府機関の閉鎖が長期化し成長を妨げるとの懸念や、過去最高値付近でバブル警戒感も根強く売りに押され、下落に転じた。金利上昇も嫌気されたが、半導体が支え、ナスダックは終盤にかけ下げ幅を縮小し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は売り買い交錯となりそうだ。このところリバウンド基調を強めているが、上値追いの米株やプライム市場と比べて出遅れており、見直し機運が高まっている。米国政府機関の一部閉鎖を背景に、米国株から日本株への資金流入も見込まれるほか、5日・25日の両移動平均線がゴールデンクロス形成間近となっている点も、投資家心理を後押ししそうだ。一方、連休前のポジション調整や短期資金の利食い売りには留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt安の748ptで終えている。上値のメドは760pt、下値のメドは740ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/10 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 *07:59JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。その後は上げ渋っていたが、高市市の自民総裁就任を受けて177円86銭（2025/10/8）まで一段高となった。欧州の政治不安は消えていないが、日本銀行による10月利上げ観測は後退し、日本の財政悪化の懸念は消えていないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/10 07:59
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