注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は動意薄、材料待ち

配信日時：2025/10/09 14:36 配信元：FISCO
*14:36JST 東京為替：ドル・円は動意薄、材料待ち 9日午後の東京市場でドル・円は152円50銭付近と、動意の薄い値動き。米10年債利回りの小幅上昇でドル売りは後退し、ユーロや豪ドルなど主要通貨は対ドルで上げ渋り。一方、日経平均株価は前日比700円超高と上げ幅を拡大し、円売りが出やすい。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円40銭から152円76銭、ユ-ロ・円は177円36銭から177円78銭、ユ-ロ・ドルは1.1625ドルから1.1647ドル。


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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 大幅反発、ほぼ「陽の丸坊主」で最高値更新 *18:15JST 日経平均テクニカル： 大幅反発、ほぼ「陽の丸坊主」で最高値更新 9日の日経平均は終値845.45円高と大幅に反発。終値でもザラ場高値でも史上最高値を更新した。ローソク足は上下に短いヒゲを伴う陽線を描き、「陽の丸坊主」に似た形状で強い買い気を確認する形となった。25日移動平均線との上方乖離率は7.73％（昨日6.44％）に拡大した。ただ、プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は108.24％と昨日（109.08％）に続いて90-110％の中立ゾーンにとどまり、相場全体としては過熱感は強くないようだ。一目均衡表は日足、週足ともに三役好転下の強気形状にあって転換線と基準線が上向いており、上昇トレンド継続を示唆している。 ＜CS＞ 2025/10/09 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、円売り継続も上値の重さを意識 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、円売り継続も上値の重さを意識 9日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米金融当局者内で緩和に慎重な意見もあり、過度なドル売りは後退。また、円売り継続で一段高の見通し。ただ、上昇ペースが速いため、上値では調整売りが出やすいだろう。米政府機関閉鎖の長期化が懸念されるなか、前日公表された米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で追加利下げに思惑が広がった。一段の緩和に慎重な意見もあったが、ドル買いは後退。ユーロ・ドルは1.16ドル付近から1.1630ドル台に持ち直し、ドル・円は153円に接近しながらも152円60銭台に失速した。本日アジア市場で日本の新政権の政策運営をにらんだ円売りは継続したが、ドル・円は上値の重さが意識されている。この後の海外市場は日米の金融政策を見極める展開。米政府機関の閉鎖が続く中で主要経済指標の発表が遅れ、連邦準備制度理事会（FRB）の政策判断は慎重姿勢を強めざるを得ない。ただ、年内の追加利下げの可能性が広がるものの、慎重な意見は根強く、ドル売りは限定的に。一方、来週発足予定の「高市政権」の政策運営で財政悪化懸念や日銀の利上げ後ずれ観測が広がり、円売りも継続。ただ、ドル・円は週明け以降の急騰で、調整売りが見込まれる。【今日の欧米市場の予定】・21：30　米・新規失業保険申請件数（10/4）（予想：22.8万件） ＜CS＞ 2025/10/09 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、午後は153円台に浮上 *17:02JST 東京為替：ドル・円は堅調、午後は153円台に浮上 9日の東京市場でドル・円は堅調。米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で追加利下げ観測が広がり、ドル売り先行で一時152円40銭まで下落。午後は米10年債利回りの小幅上昇でドルに買戻しが入り、心理的節目を上抜け153円22銭まで値を上げた。・ユ-ロ・円は177円36銭から177円93銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1647ドルから1.1606ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値48,035.42円、高値48,597.08円、安47,995.22値円、終値48,580.44円 (前日比845.45円高)・17時時点：ドル・円153円00-10銭、ユ-ロ・円177円70-80銭【要人発言】・グリーン英金融政策委員会（MPC）委員（報道）「中銀は供給ショックへの理解を深める必要」【経済指標】・独・8月貿易収支：＋172億ユーロ（予想：＋150億ユーロ、7月：＋148億ユーロ） ＜TY＞ 2025/10/09 17:02 注目トピックス　市況・概況 AI関連物色が再び強まり史上最高値を更新【クロージング】 *16:51JST AI関連物色が再び強まり史上最高値を更新【クロージング】 9日の日経平均は大幅反発。845.45円高の48580.44円（出来高概算24億4000万株）と史上最高値を更新して取引を終えた。前日の米国市場でナスダック指数が過去最高値更新した流れから、半導体や人工知能（AI）関連が再び物色人気を集めた。48000円を回復して始まると、48500円接近では強弱感対立する場面もみられたが、後場中盤には台湾積体電路製造（TSMC）の9月の月次売上高が伝わったことも半導体株への支援材料になるなかで一時48597.08円まで上げ幅を広げた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が900を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、情報通信、証券商品先物、非鉄金属、石油石炭など20業種が上昇。一方、海運、水産農林、輸送用機器、倉庫運輸など13業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、ファナック<6954>、フジクラ<5803>が堅調だった半面、トヨタ<7203>、テルモ<4543>、任天堂<7974>、スクリン<7735>、コナミG<9766>が軟化した。前日の米国市場は、「米起業家イーロン・マスク氏のAI会社xAIが200億ドルの資金を調達し、エヌビディアのAI半導体の購入に充てる見通し」と米メディアが報じ、エヌビディア株が急伸したことが東京市場も刺激材料になった。また、ソフトバンクGがスイス重電大手ABBのロボット事業を買収することを発表し、ファナックや安川電<6506>などのロボット関連株にも買いが波及したことも投資家心理を上向かせた。さらに、取引終了後に決算発表を予定しているファーストリテが好決算を先取りする形で大引けにかけて上げ幅を拡大させたことも指数を押し上げる要因となり、日経平均の上げ幅は一時850円を超えた。きょうの相場は指数寄与度の高い値がさ株が大きく値を上げたことが最大の要因だった。「安川電が2026年2月期の業績予想の上方修正を発表したことをきっかけに、国内テック企業の業績期待が高まったとして、強気の声が増えてきている。ただ、米政府機関閉鎖の長期化が警戒され、米金融政策や金融市場の不確実性を高める要因になりかねず、先行き不安は拭えていない。また、国内でも首相指名選挙の行方など政治への不透明要因もあり、強弱感が対立しているようだ。 ＜CS＞ 2025/10/09 16:51 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、高値警戒感強まり30を上回る *16:35JST 日経VI：上昇、高値警戒感強まり30を上回る 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は9日、前日比＋1.35（上昇率4.69％）の30.13と上昇した。なお、高値は30.13、安値は25.85。昨日の米株式市場でダウ平均は小幅に3日続落したが、ダウ平均先物以外の主要指数が上昇したことを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。一方、市場では高値警戒感が強まっており、今日は取引開始後に日経225先物が大幅高となったこともあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが次第に強まり、日経VIは低下幅を縮小し、取引終了にかけて上昇に転じ、不安心理が極めて高まった状態とみなされる30を上回った。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/10/09 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：情報・通信業が上昇率トップ *16:31JST 東証業種別ランキング：情報・通信業が上昇率トップ 情報・通信業が上昇率トップ。そのほか証券業、非鉄金属、石油・石炭製品、鉱業なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか水産・農林業、輸送用機器、倉庫・運輸関連業、その他製品なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 情報・通信業 ／　8,063.08　／　3.242. 証券業 ／　789.43　／　2.833. 非鉄金属 ／　3,032.57　／　2.424. 石油・石炭製品 ／　2,154.8　／　1.615. 鉱業 ／　812.88　／　1.526. ガラス・土石製品 ／　1,607.52　／　1.467. 電気機器 ／　6,043.76　／　1.378. 金属製品 ／　1,661.12　／　1.239. 鉄鋼 ／　744.48　／　1.1410. 電力・ガス業 ／　614.14　／　1.1311. サービス業 ／　3,183.96　／　0.9612. 医薬品 ／　3,692.36　／　0.8913. 化学工業 ／　2,609.01　／　0.7514. 卸売業 ／　4,613.68　／　0.6715. 機械 ／　4,256.18　／　0.5116. 保険業 ／　3,004.09　／　0.3417. 小売業 ／　2,084.38　／　0.2618. 銀行業 ／　455.84　／　0.2519. 精密機器 ／　12,461.43　／　0.1020. その他金融業 ／　1,165.96　／　0.0521. 建設業 ／　2,306.86　／　-0.1622. 繊維業 ／　820.34　／　-0.2323. 不動産業 ／　2,412.93　／　-0.3624. 陸運業 ／　2,293.93　／　-0.3625. ゴム製品 ／　5,380.82　／　-0.4626. パルプ・紙 ／　572.31　／　-0.6027. 食料品 ／　2,380.　／　-0.6928. 空運業 ／　231.15　／　-0.8329. その他製品 ／　7,415.57　／　-0.8530. 倉庫・運輸関連業 ／　4,194.24　／　-1.2431. 輸送用機器 ／　4,740.31　／　-1.3032. 水産・農林業 ／　663.01　／　-1.6433. 海運業 ／　1,708.97　／　-1.77 ＜CS＞ 2025/10/09 16:31 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：米国株から日本株への資金流入観測で続伸 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：米国株から日本株への資金流入観測で続伸 10月9日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比7pt高の752pt。なお、高値は754pt、安値は746pt、日中取引高は1693枚。前日8日の米国市場のダウ平均は続落。人工知能（AI）バブル警戒感が過剰との見方に、寄り付き後、上昇。政府機関閉鎖の継続による不透明感に、ダウは失速し小幅安に転じた。終盤にかけ、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した9月連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で参加者が年内の追加利下げを予想していることが明かになったほか、AI需要を期待した買いが再開し半導体セクターがけん引し、ナスダックは過去最高値を更新し、まちまちで終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比5pt高の750ptからスタートした。日本株全体が買われる動きで、朝方から堅調に推移。プライム市場に対する出遅れは続いているものの、米国政府機能不全が警戒されたことで、米国株から日本株への資金流入も観測された。25日移動平均線を上回ったことで、買い安心感も高まり、午後もプラス圏を維持。続伸となる752ptで取引を終了した。東証グロース市場の主力株では、カサンバイオ<4592>やアストロスケールHD<186A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/10/09 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は153円台、ドルに買戻し *16:27JST 東京為替：ドル・円は153円台、ドルに買戻し 9日午後の東京市場でドル・円は心理的節目を上抜け、一時153円13銭まで上値を伸ばした。米10年債利回りの上昇でドル買い地合いを強め、ユーロ・ドルは軟調地合いに。一方、欧州株はまちまちだが、円売りは巻き戻され、クロス円は下押しされた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円40銭から153円13銭、ユ-ロ・円は177円36銭から177円93銭、ユ-ロ・ドルは1.1611ドルから1.1647ドル。 ＜TY＞ 2025/10/09 16:27 注目トピックス　市況・概況 10月9日本国債市場：債券先物は135円79銭で取引終了 *15:42JST 10月9日本国債市場：債券先物は135円79銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付135円72銭 高値135円85銭 安値135円70銭　引け135円79銭2年　476回 　0.909％5年　180回 　1.204％10年 379回 　1.682％20年 193回 　2.696％9日の債券先物12月限は135円72銭で取引を開始し、135円79銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.59％、10年債は4.13％、30年債は4.71％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.68％、英国債は4.71％、オーストラリア10年債は4.34％、NZ10年債は4.09％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・15：00　独・8月貿易収支（予想：＋150億ユーロ、7月：＋148億ユーロ）・21：30　米・新規失業保険申請件数（10/4）（予想：22.8万件）※米連邦政府機関の一部閉鎖が続いており、新規失業保険申請件数の発表は延期となる見込み海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/10/09 15:42
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