注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識して円買い拡大の可能性低い

配信日時：2025/10/09 07:54 配信元：FISCO
*07:54JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識して円買い拡大の可能性低い 8日のドル・円は、東京市場では151円74銭から152円65銭まで上昇。欧米市場では152円38銭から153円00銭まで買われた後、一時152円38銭まで下げたが、152円68銭で取引終了。本日9日のドル・円は主に152円台で推移か。日米金利差の大幅な縮小は想定されていないため、リスク回避的な円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。

米連邦準備制度理事会（FRB）が10月8日に公表した米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月開催分）によると、金融当局者らは年内の追加利下げに前向きであったが、インフレ持続への懸念から慎重な意見も多かったことが判明した。インフレ見通しに対する上振れリスクを重視する参加者が過半数を占めていたようだ。数名の参加者は金利据え置きにメリットがあると指摘しており、現時点では10月と12月に追加利下げが行われる可能性は高いものの、インフレ見通しが悪化した場合、12月の利下げ確率はかなり低下するとみられる。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は上げ渋り *09:47JST 東京為替：米ドル・円は上げ渋り 9日午前の東京市場でドル・円は上げ渋り、152円74銭まで買われた後、152円46銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.0624ドルから1.1640ドルまで値上り。ユーロ・円は177円62銭から177円37銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/10/09 09:47 注目トピックス　市況・概況 日経平均は305円高、寄り後はもみ合い *09:14JST 日経平均は305円高、寄り後はもみ合い 日経平均は305円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数は高安まちまちだったが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.4％上昇したことが東京市場で半導体関連株などの株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝152円40銭台と、引き続き円安・ドル高水準で推移していることが東京市場で輸出株などの株価下支え要因となった。一方、昨日の米株式市場で一時200ドルを超す上げとなったダウ平均が伸び悩み、取引終了にかけて下げに転じたことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日は5日ぶりに反落したが、25日移動平均線との乖離率が昨日段階で6.4％と、買われ過ぎとされる5％を上回るなど、高値警戒感が継続し、利益確定売りが出やすかった。さらに、次期政権の枠組みなどを巡る政治の不透明感も意識されたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/10/09 09:14 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株への物色意欲は根強い～ *08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株への物色意欲は根強い～ 9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■半導体やAI関連株への物色意欲は根強い■ABCマート、2Q営業利益 1.2％減 336億円■前場の注目材料:カナデビア、英でCO2回収設備受注、ゴミ焼却発電向け■半導体やAI関連株への物色意欲は根強い9日の日本株市場は、買い優勢の相場展開になりそうだ。8日の米国市場はNYダウが1ドル安、ナスダックは255ポイント高だった。米政府機関の一部閉鎖が長期化すれば米経済に大きく影響を与えるとの懸念がNYダウの重荷となった。一方で、イーロン・マスク氏のxAIが資金を調達し、エヌビディア製GPUの購入に充てるとの報道をきっかけに、エヌビディアなど半導体やAI関連株に買いが広がったことで、ナスダック指数は最高値を更新。シカゴ日経225先物清算値は大阪比365円高の48125円、円相場は1ドル＝152円50銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で買いが先行して始まりそうだ。米国市場では半導体やAI関連株が幅広く買われており、前日に弱さが目立っていたソフトバンクG<9984>や東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株への買いが意識されやすいだろう。また、昨日はハイテク株の一角が利食いに押されるなか、フジクラ<5803>など電線株の強さが目立った。AI関連株への物色は根強いほか、関連銘柄への資金流入に広がりがみられていることはセンチメントを明るくさせそうである。昨日の日経平均株価は5営業日ぶりに反落となったが、直近5営業日で3400円上昇していることからみれば、押し目買い意欲の強さが窺える。昨日の調整でボリンジャーバンドの+2σ（47913円）を割り込んできたことで同バンドが抵抗として意識されそうだが、バンドは上向きで推移していることもあり、これに沿ったトレンド形成になりそうだ。また、48000円処での底堅さがみられることで、+3σ（49448円）とのレンジが意識されてくるだろう。高市政権に対する期待感から押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられる。昨日は立憲民主党の安住淳幹事長が首相指名選挙を巡り、「国民民主党の玉木雄一郎代表が野党の統一候補になりうる」との考えが伝わったことが神経質にさせた面があった。ただし、野党の統一候補には政策の違いからハードルは高いだろう。短期的に売られる局面においては、押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。また、相対的に日本株の強さがみられるなかで、海外投資家による資金流入も期待されよう。■ABCマート、2Q営業利益 1.2％減 336億円ABCマート<2670>が発表した2026年2月期第2四半期の連結業績は、売上高が前年同期比0.9％増の1901億3200万円、営業利益は同1.2％減の336億4400万円だった。国内店舗の売上高増収率は、ハンズフリーシューズの展開店舗の拡大により地方店舗が好調であったことから、全店は前年同期比6.3％増、既存店は前年同期比6.0％増となった。海外の業績については、政治の混乱や国内経済の悪化により消費が低迷したことが影響し、いずれの国においても減収となった。■前場の注目材料・ナスダック総合指数は上昇（23043.38、+255.02）・SOX指数は上昇（6860.20、+225.43）・シカゴ日経225先物は上昇（48125、+365）・VIX指数は低下（16.30、-0.94）・米原油先物相場は上昇（62.55、+0.82）・為替相場は円安・ドル高（152.60-70）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ソフトバンクG<9984>ABBロボ事業買収、物理AIで成長加速・キオクシアHD<285A>第10世代NAND来年量産、先行利益狙う・カナデビア<7004>山梨県、東レなどとグリーン水素製造開始、年2200トン・古河電工<5801>500ボルト級高電圧直流ケーブルの製造ライン立ち上げ・カゴメ<2811>「北米中心に海外加速」、次期社長が方針・カナデビア<7004>英でCO2回収設備受注、ゴミ焼却発電向け・日立建機<6305>英豪資源と協業、超大型油圧ショベル、遠隔操作技術を開発・NTT<9432>ドコモビジネス、IOWN活用サービス開発加速「レベル4」遠隔監視支援・富士通<6702>AIで不審行動を即時検知、米ARYAと、ソリューション共同開発へ・KDDI<9433>BMWに通信サービス提供、北米向け全車両に搭載・BBSec<4398>アイネットと、サイバー対策で協働、供給網支援・三菱ケミカルG<4188>九州大学などと、熱可塑性エラストマーを共同研究、医療機器向け・住友金属鉱山<5713>トヨタ自動車と、EV向け全固体電池正極材で協業・東レ<3402>東麗膜科技などと、耐薬性2倍の逆浸透膜を開発、排水処理向け・小野薬<4528>関節腫瘍経口薬、欧州で承認取得☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/10/09 08:40 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い展開を見込む。前日8日のダウ平均は1.20ドル安の46601.78ドル、ナスダックは255.02pt高の23043.38ptで取引を終了した。人工知能（AI）バブル警戒感が過剰との見方に、寄り付き後、上昇。政府機関閉鎖の継続による不透明感に、ダウは失速し小幅安に転じた。終盤にかけ、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した9月連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で参加者が年内の追加利下げを予想していることが明かになったほか、AI需要を期待した買いが再開し半導体セクターがけん引し、ナスダックは過去最高値を更新し、まちまちで終了。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は底堅い展開を見込む。日足チャートでは、パラボリックが陽転、一目均衡表の先行スパン（雲）下限と基準線が下値をサポートしており、独歩安の流れは終わった可能性がある。25日移動平均線を上抜ければ、トレンド転換も意識され、出遅れ感を修正する動きは続くとみたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt高の749ptで終えている。上値のメドは760pt、下値のメドは740ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/09 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 *08:02JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。その後は上げ渋っていたが、高市市の自民総裁就任を受けて177円86銭（2025/10/8）まで一段高となった。欧州の政治不安は消えていないが、日本銀行による10月利上げ観測は後退し、日本の財政悪化の懸念もあるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/09 08:02 注目トピックス　市況・概況 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは1.20ドル安、AIバブル警戒感が緩和 *07:45JST 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは1.20ドル安、AIバブル警戒感が緩和 ■NY株式：NYダウは1.20ドル安、AIバブル警戒感が緩和米国株式市場はまちまち。ダウ平均は1.20ドル安の46601.78ドル、ナスダックは255.02ポイント高の23043.38で取引を終了した。人工知能（AI）バブル警戒感が過剰との見方に、寄り付き後、上昇。政府機関閉鎖の継続による不透明感に、ダウは失速し小幅安に転じた。終盤にかけ、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した9月連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で参加者が年内の追加利下げを予想していることが明かになったほか、AI需要を期待した買いが再開し半導体セクターがけん引し、ナスダックは過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別では半導体・同製造装置、小売が上昇した一方、銀行が下落した。電気通信会社のASTスペースモバイル（ASTS）は通信ベライゾン・コミュニケーション（VZ）と2026年度の衛星直接通信サービスを巡る提携を発表し、上昇。ベライゾン・コミュニケーション（VZ）は下落した。コンピューターメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）はAI需要拡大がけん引し今後4年の業績見通しを大幅上方修正したこと受けアナリストが目標株価を引き上げ、続伸。航空宇宙企業のロケット・ラボ（RKLB）は日本の地球観測企業であるQPS研究所（iQPS）と、衛星3基の追加打ち上げ契約を発表し上昇。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）は小売り薬局サービスを提供する計画を発表し、上昇。競合となるヘルスケアのCVSヘルス（CVS）は下落した。金融のジェフリーズ・フィナンシャル・グループ（JEF）は傘下の運用会社が経営破綻した自動車部品メーカー、ファースト・ブランズ・グループ関連の売掛債権に投資していたことを発表、損失が警戒され、下落。FRBが公表した9月開催分のFOMC議事要旨で、ほとんど全メンバーが0.25％の利下げを支持したことが明かになった。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米9月FOMC議事要旨でインフレ見通し上振れリスクを強調、ドル続伸8日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円37銭へ弱含んだのち152円94銭まで上昇し、152円67銭で引けた。米金利の低下で一時ドル買いが弱まったが、米10年債入札の低調な結果に加え、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した9月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で、参加者がインフレ見通しリスクの上振れを強調したことが明かになり金利が上昇に転じ、ドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1644ドルへ強含んだのち、1.1599ドルまで下落し、1.1629ドルで引けた。フランスの政局不安を受けたユーロ売りが引き続き上値を抑制した。ユーロ・円は177円64銭から177円18銭まで下落。ポンド・ドルは1.3438ドルまで上昇後、1.3371ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7997フランから0.8029フランまで上昇した。■NY原油：堅調推移で62.55ドル、一時63ドルに接近NY原油先物11月限は堅調推移（NYMEX原油11月限終値：62.55　↑0.82）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.82ドル（＋1.33％）の62.55ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.05－62.92ドル。アジア市場の序盤で62.05ドルまで値を下げたが、その後はじり高となった。主要産油国による生産増加を意識した売りは一巡しており、米国市場の後半にかけて62.92ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引では主に62.40ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　49.84ドル 　 -0.45ドル（-0.89％）モルガン・スタンレー（MS）　155.65ドル 　-0.32ドル（-0.20％）ゴールドマン・サックス（GS）776.51ドル 　-13.14ドル（-1.66％）インテル（INTC） 　 　 　 　37.43ドル 　 +0.26ドル（+0.69％）アップル（AAPL） 　 　 　 　258.06ドル 　+1.58ドル（+0.61％）アルファベット（GOOG） 　 　245.46ドル 　-1.67ドル（-0.67％）メタ（META） 　 　 　 　 　 717.84ドル 　+4.76ドル（+0.66％）キャタピラー（CAT） 　 　 　502.12ドル 　+15.41ドル（+3.16％）アルコア（AA） 　 　 　 　　37.06ドル 　 +1.53ドル（+4.30％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.90ドル 　-0.34ドル（-0.32％） ＜ST＞ 2025/10/09 07:45 注目トピックス　市況・概況 NY原油：堅調推移で62.55ドル、一時63ドルに接近 *07:38JST NY原油：堅調推移で62.55ドル、一時63ドルに接近 NY原油先物11月限は堅調推移（NYMEX原油11月限終値：62.55　↑0.82）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.82ドル（＋1.33％）の62.55ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.05－62.92ドル。アジア市場の序盤で62.05ドルまで値を下げたが、その後はじり高となった。主要産油国による生産増加を意識した売りは一巡しており、米国市場の後半にかけて62.92ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引では主に62.40ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/10/09 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：続伸で4070.50ドル、一時4081.00ドルまで値上り *07:34JST NY金：続伸で4070.50ドル、一時4081.00ドルまで値上り NY金先物12月限は続伸（COMEX金12月限終値：4070.50　↑66.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋66.10ドル（＋1.65％）の4070.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4005.60－4081.00ドル。日本の金融引き締めに対する懐疑的な見方が強まり、安全逃避的な買いが続いた。米国市場の後半にかけて4081.00ドルまで上昇。年内における米追加利下げを想定した買いも観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に4065ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/10/09 07:34 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米卸売在庫、中資金調達総額など *06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米卸売在庫、中資金調達総額など ※米国の政府機関の一部閉鎖に伴い、以下米国の経済指標の発表は延期される可能性があり、また延期された経済指標がいつ発表されるかについては現時点で未定です。＜国内＞08:50　対外・対内証券投資(先週)11:00　東京オフィス空室率(9月)　　2.85％15:00　工作機械受注(9月)　　8.5％＜海外＞17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.34％21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(9月)　5.24％　5.13％21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)23:00　米・卸売在庫(8月)　　-0.2％中・資金調達総額(9月、15日までに)　29兆9563億元　26兆5563億元中・マネーサプライ(9月、15日までに)中・元建て新規貸出残高(9月、15日までに)　14兆9596億元　13兆4596億元米・ミネアポリス連銀総裁がバーFRB理事と対談欧・ユーロ圏財務相会合中・株式市場取引再開(8日まで国慶節・中秋節の連休で休場)注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/10/09 06:30
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