注目トピックス　市況・概況

NY為替：米9月FOMC議事要旨でインフレ見通し上振れリスクを強調、ドル続伸

配信日時：2025/10/09 06:18 配信元：FISCO
*06:18JST NY為替：米9月FOMC議事要旨でインフレ見通し上振れリスクを強調、ドル続伸 8日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円37銭へ弱含んだのち152円94銭まで上昇し、152円67銭で引けた。米金利の低下で一時ドル買いが弱まったが、米10年債入札の低調な結果に加え、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した9月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で、参加者がインフレ見通しリスクの上振れを強調したことが明かになり金利が上昇に転じ、ドル買いが強まった。

ユーロ・ドルは1.1644ドルへ強含んだのち、1.1599ドルまで下落し、1.1629ドルで引けた。フランスの政局不安を受けたユーロ売りが引き続き上値を抑制した。ユーロ・円は177円64銭から177円18銭まで下落。ポンド・ドルは1.3438ドルまで上昇後、1.3371ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7997フランから0.8029フランまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い展開を見込む。前日8日のダウ平均は1.20ドル安の46601.78ドル、ナスダックは255.02pt高の23043.38ptで取引を終了した。人工知能（AI）バブル警戒感が過剰との見方に、寄り付き後、上昇。政府機関閉鎖の継続による不透明感に、ダウは失速し小幅安に転じた。終盤にかけ、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した9月連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で参加者が年内の追加利下げを予想していることが明かになったほか、AI需要を期待した買いが再開し半導体セクターがけん引し、ナスダックは過去最高値を更新し、まちまちで終了。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は底堅い展開を見込む。日足チャートでは、パラボリックが陽転、一目均衡表の先行スパン（雲）下限と基準線が下値をサポートしており、独歩安の流れは終わった可能性がある。25日移動平均線を上抜ければ、トレンド転換も意識され、出遅れ感を修正する動きは続くとみたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt高の749ptで終えている。上値のメドは760pt、下値のメドは740ptとする。 ＜SK＞ 2025/10/09 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 *08:02JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円43銭（2024/7/11）まで上昇。その後は上げ渋っていたが、高市市の自民総裁就任を受けて177円86銭（2025/10/8）まで一段高となった。欧州の政治不安は消えていないが、日本銀行による10月利上げ観測は後退し、日本の財政悪化の懸念もあるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/10/09 08:02 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識して円買い拡大の可能性低い *07:54JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識して円買い拡大の可能性低い 8日のドル・円は、東京市場では151円74銭から152円65銭まで上昇。欧米市場では152円38銭から153円00銭まで買われた後、一時152円38銭まで下げたが、152円68銭で取引終了。本日9日のドル・円は主に152円台で推移か。日米金利差の大幅な縮小は想定されていないため、リスク回避的な円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。米連邦準備制度理事会（FRB）が10月8日に公表した米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月開催分）によると、金融当局者らは年内の追加利下げに前向きであったが、インフレ持続への懸念から慎重な意見も多かったことが判明した。インフレ見通しに対する上振れリスクを重視する参加者が過半数を占めていたようだ。数名の参加者は金利据え置きにメリットがあると指摘しており、現時点では10月と12月に追加利下げが行われる可能性は高いものの、インフレ見通しが悪化した場合、12月の利下げ確率はかなり低下するとみられる。 ＜CS＞ 2025/10/09 07:54 注目トピックス　市況・概況 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは1.20ドル安、AIバブル警戒感が緩和 *07:45JST 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは1.20ドル安、AIバブル警戒感が緩和 ■NY株式：NYダウは1.20ドル安、AIバブル警戒感が緩和米国株式市場はまちまち。ダウ平均は1.20ドル安の46601.78ドル、ナスダックは255.02ポイント高の23043.38で取引を終了した。人工知能（AI）バブル警戒感が過剰との見方に、寄り付き後、上昇。政府機関閉鎖の継続による不透明感に、ダウは失速し小幅安に転じた。終盤にかけ、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した9月連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で参加者が年内の追加利下げを予想していることが明かになったほか、AI需要を期待した買いが再開し半導体セクターがけん引し、ナスダックは過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別では半導体・同製造装置、小売が上昇した一方、銀行が下落した。電気通信会社のASTスペースモバイル（ASTS）は通信ベライゾン・コミュニケーション（VZ）と2026年度の衛星直接通信サービスを巡る提携を発表し、上昇。ベライゾン・コミュニケーション（VZ）は下落した。コンピューターメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）はAI需要拡大がけん引し今後4年の業績見通しを大幅上方修正したこと受けアナリストが目標株価を引き上げ、続伸。航空宇宙企業のロケット・ラボ（RKLB）は日本の地球観測企業であるQPS研究所（iQPS）と、衛星3基の追加打ち上げ契約を発表し上昇。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）は小売り薬局サービスを提供する計画を発表し、上昇。競合となるヘルスケアのCVSヘルス（CVS）は下落した。金融のジェフリーズ・フィナンシャル・グループ（JEF）は傘下の運用会社が経営破綻した自動車部品メーカー、ファースト・ブランズ・グループ関連の売掛債権に投資していたことを発表、損失が警戒され、下落。FRBが公表した9月開催分のFOMC議事要旨で、ほとんど全メンバーが0.25％の利下げを支持したことが明かになった。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米9月FOMC議事要旨でインフレ見通し上振れリスクを強調、ドル続伸8日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円37銭へ弱含んだのち152円94銭まで上昇し、152円67銭で引けた。米金利の低下で一時ドル買いが弱まったが、米10年債入札の低調な結果に加え、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した9月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で、参加者がインフレ見通しリスクの上振れを強調したことが明かになり金利が上昇に転じ、ドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1644ドルへ強含んだのち、1.1599ドルまで下落し、1.1629ドルで引けた。フランスの政局不安を受けたユーロ売りが引き続き上値を抑制した。ユーロ・円は177円64銭から177円18銭まで下落。ポンド・ドルは1.3438ドルまで上昇後、1.3371ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7997フランから0.8029フランまで上昇した。■NY原油：堅調推移で62.55ドル、一時63ドルに接近NY原油先物11月限は堅調推移（NYMEX原油11月限終値：62.55　↑0.82）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.82ドル（＋1.33％）の62.55ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.05－62.92ドル。アジア市場の序盤で62.05ドルまで値を下げたが、その後はじり高となった。主要産油国による生産増加を意識した売りは一巡しており、米国市場の後半にかけて62.92ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引では主に62.40ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　49.84ドル 　 -0.45ドル（-0.89％）モルガン・スタンレー（MS）　155.65ドル 　-0.32ドル（-0.20％）ゴールドマン・サックス（GS）776.51ドル 　-13.14ドル（-1.66％）インテル（INTC） 　 　 　 　37.43ドル 　 +0.26ドル（+0.69％）アップル（AAPL） 　 　 　 　258.06ドル 　+1.58ドル（+0.61％）アルファベット（GOOG） 　 　245.46ドル 　-1.67ドル（-0.67％）メタ（META） 　 　 　 　 　 717.84ドル 　+4.76ドル（+0.66％）キャタピラー（CAT） 　 　 　502.12ドル 　+15.41ドル（+3.16％）アルコア（AA） 　 　 　 　　37.06ドル 　 +1.53ドル（+4.30％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.90ドル 　-0.34ドル（-0.32％） ＜ST＞ 2025/10/09 07:45 注目トピックス　市況・概況 NY原油：堅調推移で62.55ドル、一時63ドルに接近 *07:38JST NY原油：堅調推移で62.55ドル、一時63ドルに接近 NY原油先物11月限は堅調推移（NYMEX原油11月限終値：62.55　↑0.82）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.82ドル（＋1.33％）の62.55ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.05－62.92ドル。アジア市場の序盤で62.05ドルまで値を下げたが、その後はじり高となった。主要産油国による生産増加を意識した売りは一巡しており、米国市場の後半にかけて62.92ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引では主に62.40ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/10/09 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：続伸で4070.50ドル、一時4081.00ドルまで値上り *07:34JST NY金：続伸で4070.50ドル、一時4081.00ドルまで値上り NY金先物12月限は続伸（COMEX金12月限終値：4070.50　↑66.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋66.10ドル（＋1.65％）の4070.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4005.60－4081.00ドル。日本の金融引き締めに対する懐疑的な見方が強まり、安全逃避的な買いが続いた。米国市場の後半にかけて4081.00ドルまで上昇。年内における米追加利下げを想定した買いも観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に4065ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/10/09 07:34 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米卸売在庫、中資金調達総額など *06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米卸売在庫、中資金調達総額など ※米国の政府機関の一部閉鎖に伴い、以下米国の経済指標の発表は延期される可能性があり、また延期された経済指標がいつ発表されるかについては現時点で未定です。＜国内＞08:50　対外・対内証券投資(先週)11:00　東京オフィス空室率(9月)　　2.85％15:00　工作機械受注(9月)　　8.5％＜海外＞17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.34％21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(9月)　5.24％　5.13％21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)23:00　米・卸売在庫(8月)　　-0.2％中・資金調達総額(9月、15日までに)　29兆9563億元　26兆5563億元中・マネーサプライ(9月、15日までに)中・元建て新規貸出残高(9月、15日までに)　14兆9596億元　13兆4596億元米・ミネアポリス連銀総裁がバーFRB理事と対談欧・ユーロ圏財務相会合中・株式市場取引再開(8日まで国慶節・中秋節の連休で休場)注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/10/09 06:30 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは1.20ドル安、AIバブル警戒感が緩和 *05:46JST NY株式：NYダウは1.20ドル安、AIバブル警戒感が緩和 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は1.20ドル安の46601.78ドル、ナスダックは255.02ポイント高の23043.38で取引を終了した。人工知能（AI）バブル警戒感が過剰との見方に、寄り付き後、上昇。政府機関閉鎖の継続による不透明感に、ダウは失速し小幅安に転じた。終盤にかけ、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した9月連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で参加者が年内の追加利下げを予想していることが明かになったほか、AI需要を期待した買いが再開し半導体セクターがけん引し、ナスダックは過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別では半導体・同製造装置、小売が上昇した一方、銀行が下落した。電気通信会社のASTスペースモバイル（ASTS）は通信ベライゾン・コミュニケーション（VZ）と2026年度の衛星直接通信サービスを巡る提携を発表し、上昇。ベライゾン・コミュニケーション（VZ）は下落した。コンピューターメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）はAI需要拡大がけん引し今後4年の業績見通しを大幅上方修正したこと受けアナリストが目標株価を引き上げ、続伸。航空宇宙企業のロケット・ラボ（RKLB）は日本の地球観測企業であるQPS研究所（iQPS）と、衛星3基の追加打ち上げ契約を発表し上昇。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）は小売り薬局サービスを提供する計画を発表し、上昇。競合となるヘルスケアのCVSヘルス（CVS）は下落した。金融のジェフリーズ・フィナンシャル・グループ（JEF）は傘下の運用会社が経営破綻した自動車部品メーカー、ファースト・ブランズ・グループ関連の売掛債権に投資していたことを発表、損失が警戒され、下落。FRBが公表した9月開催分のFOMC議事要旨で、ほとんど全メンバーが0.25％の利下げを支持したことが明かになった。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/10/09 05:46 注目トピックス　市況・概況 10月8日のNY為替概況 *04:12JST 10月8日のNY為替概況 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