注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル： 5日ぶり反落、25日線比で過熱感残す

配信日時：2025/10/08 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル： 5日ぶり反落、25日線比で過熱感残す 8日の日経平均は5営業日ぶりに反落した。高値と安値も前日水準を下回ってほぼ安値引け。ローソク足は2本連続で陰線を引き、短期的な売り圧力の強まりを窺わせた。25日移動平均線との上方乖離率は本日を含めて直近3日で7.96％→7.46％→6.44％と縮小を続けたが、買われ過ぎラインの5％を超過している。右肩上がりの25日線や13週線が大勢強気継続を示唆しているが、短期的には過熱感を残す形となった。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は高値圏、ドル買いは一服 *20:01JST 欧州為替：ドル・円は高値圏、ドル買いは一服 欧州市場でドル・円は一時152円99銭まで上値を伸ばした後、152円80銭台でのもみ合いに。また、米10年債利回りの小幅低下で、節目を意識したドル売りが一段の上昇を阻止。一方、欧米株価指数は堅調で円売りは継続し、ユーロ・円は一段高。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円37銭から152円99銭、ユ-ロ・円は177円15銭から177円83銭、ユ-ロ・ドルは1.1606ドルから1.1635ドル。 ＜TY＞ 2025/10/08 20:01 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は153円に接近、ドル高・円安で *18:54JST 欧州為替：ドル・円は153円に接近、ドル高・円安で 欧州市場でドル・円はさらに水準を切り上げ一時152円96銭と、節目の153円に接近。米10年債利回りの小幅な持ち直しでドル買いに振れ、ユーロ・ドルはじり安の展開に。一方、円売りの流れは変わらず、ユーロ・円は177円60銭台に浮上した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円37銭から152円96銭、ユ-ロ・円は177円15銭から177円65銭、ユ-ロ・ドルは1.1608ドルから1.1635ドル。 ＜TY＞ 2025/10/08 18:54 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は一段高、ユーロは続落 *18:19JST 欧州為替：ドル・円は一段高、ユーロは続落 欧州市場でドル・円は一段高となり、152円37銭から152円89銭まで上値を伸ばした。米10年債利回りの下げ渋りでややドル買いに振れ、主要通貨は対ドルで弱含む展開に。特にユーロはフランス政局の流動化で売られやすく、全面安の展開となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円37銭から152円89銭、ユ-ロ・円は177円15銭から177円55銭、ユ-ロ・ドルは1.1610ドルから1.1635ドル。 ＜TY＞ 2025/10/08 18:19 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、円売り継続も過熱感で調整 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、円売り継続も過熱感で調整 8日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で一段の緩和に慎重なトーンが示されれば、ドル買い先行。ただ、円売り継続も上昇ピッチの速さから、調整売りが出やすい。前日は米金利安が進んだものの、NY連銀の消費者調査で1年先の期待インフレ率が上昇し、ドルは売りづらい展開となった。ユーロ・ドルはフランス政局を嫌気したユーロ売りが強まり、1.1680ドル台から1.1650ドル付近まで下落。ドル・円は円売りが加わり150円台後半から152円付近に水準を切り上げている。本日アジア市場で円売りが再開し、152円半ばに強含む場面もあった。米金利は小幅に戻し、ドル買いに振れやすい。この後の海外市場は米連邦政府の閉鎖の影響で経済指標の発表が延期される中、金融政策の行方を占う材料は引き続き乏しい。焦点は今晩公表される9月開催のFOMC議事要旨。追加利下げの可能性を探る動きが予想されるが、慎重なトーンが示されればドルは買い再開で上昇基調に。また、自民党の高市新総裁による政策を受け日銀の追加利上げ観測は後退しており、円売りに振れやすい。半面、過熱感による調整で過度な上振れは想定しにくい。【今日の欧米市場の予定】・03：00　米連邦公開市場委員会議事要旨（9月開催分） ＜CS＞ 2025/10/08 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後はほぼ横ばい *17:15JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後はほぼ横ばい 8日の東京市場でドル・円は伸び悩み。自民党の高市新総裁による政策運営をにらみ円売り地合いが継続し、午前中に151円74銭から152円64銭まで値を上げた。午後は日経平均株価の下げ幅拡大で円売りが後退し、152円半ば以上は上値の重さが目立った。・ユ-ロ・円は177円45銭から176円91銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1661ドルから1.1607ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値47,925.22円、高値48,181.12円、安値47,728.27円、終値47,734.99円 (前日比215.89円安)・17時時点：ドル・円152円40-50銭、ユ-ロ・円177円30-40銭【金融政策】・NZ準備銀行政策金利発表：2.50％（予想：2.75％、前回3.00％）【要人発言】・ナーゲル独連銀総裁「現在のECBの金融政策スタンスは正しい方向」「インフレ率は2％の目標に近づき、今後数年間は同水準を維持する見通し」・レーン・フィンランド中銀総裁「今後数年間はインフレの下押しリスクが残る」「インフレ率は目標にほぼ到達達」・NZ準備銀行（RBNZ）声明「インフレ率は2026年前半に目標レンジ中間値の2％程度に回帰すると予想」「インフレ見通しには、上振れリスクと下振れリスクがある」「インフレ率が持続的に落ち着くためには、更なる引き下げも検討する」【経済指標】・日・8月現金給与総額：前年比＋1.5％（7月：＋3.4％）・日・8月経常収支（予想：＋3兆5400億円、7月：＋2兆6843億円）・独・8月鉱工業生産：前月比－4.3％（予想：－1.0％、7月：＋1.3％） ＜TY＞ 2025/10/08 17:15 注目トピックス　市況・概況 高値警戒感からリバランスの動きに【クロージング】 *16:51JST 高値警戒感からリバランスの動きに【クロージング】 8日の日経平均は5営業日ぶりに反落。215.89円安の47734.99円（出来高概算22億1000万株）で取引を終えた。前日の米国市場でハイテク株を中心に下落した流れを引き継ぐ形から、半導体株などの一角に利益確定の売りが先行した。一方で、自民党の高市早苗総裁が積極財政政策や金融緩和政策を目指しているとの見方から、円相場が1ドル＝152円台と8カ月ぶりの円安水準となったことが材料視され、前場中盤には48181.12円とプラスに転じる場面もみられた。しかし、直近の株価上昇に対する高値警戒感から積極的な上値追いは限られ、売り買いが交錯するなか終盤にかけて持ち高調整の売りが優勢となった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄数が1000に迫り、全体の6割超を占めた。セクター別では、非鉄金属、水産農林、保険、証券商品先物、銀行など14業種が上昇。一方、ゴム製品、精密機器、パルプ紙、化学など19業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、フジクラ<5803>、リクルートHD<6098>、東京海上<8766>、ソニーG<6758>が堅調だった半面、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、信越化<4063>、KDDI<9433>が軟調だった。前日の米国市場でAI関連株などが売られ、東京市場にも波及した格好だったが、週初の高市トレードの初動で売られた銀行や保険など金融セクターに買い戻しの動きがみられており、リバランス中心の相場展開になったとみられる。後場に入ると、立憲民主党の安住淳幹事長が15日に予定される首相指名選挙を巡り、「国民民主党の玉木雄一郎代表が野党の統一候補になりうる」との考えを示したことが伝わった。国内政局の先行きに対する警戒感が投資家心理を萎縮させたとの見方もされていた。日経平均は反落したものの、このところの上昇幅からみれば当然の下げで、先高期待感は崩れていないだろう。ただ、期待先行で株価は上昇してきただけに、ここからさらに上値を目指すには、新政権による経済対策の進展や市場の期待に応えた27年3月期業績への期待が高まることが必要だろう。目先は短期的な相場の過熱感を解消しながら、新たな材料待ちの状況といえそうだ。 ＜CS＞ 2025/10/08 16:51 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、市場心理は一方向に傾かず *16:35JST 日経VI：上昇、市場心理は一方向に傾かず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は8日、前日比＋1.82（上昇率6.75％）の28.78と上昇した。なお、高値は28.98、安値は26.18。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなり、今日の東京市場は朝方の売り買い一巡後は、やや売り優勢の展開となった。市場では高値警戒感がある一方、高市自民党新総裁の就任で日銀が10月の会合で利上げを見送るとの思惑もあり、市場心理が一方向に傾きにくく、こうした状況を映し、今日の日経VIは昨日の水準をはさんだ動きとなった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/10/08 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：出遅れ感への着目や押し目買いで小幅反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：出遅れ感への着目や押し目買いで小幅反発 10月8日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比1pt高の745pt。なお、高値は751pt、安値は740pt、日中取引高は3124枚。前日7日の米国市場のダウ平均は続落。相場への楽観的な見方に、寄り付き後、上昇。しかし、オラクルの下落が嫌気されさらに人工知能（AI）バブル警戒感が高まり、相場は下落に転じた。その後も終日軟調に推移し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt高の745ptからスタートした。朝方は下押しする場合があったものの、売り一巡後は切り返し、その後は買い優勢の展開。日経平均株価が伸び悩む中、出遅れ感に着目した買いが入り、堅調な値動きとなった。午後はやや伸び悩んだものの、押し目買い意欲のほか、プライム市場からの資金シフトも観測され、小幅反発となる745ptで取引を終了した。東証グロース市場の主力株では、カバー<5253>や技術承継機構<319A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/10/08 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ *16:07JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ 非鉄金属が上昇率トップ。そのほか水産・農林業、保険業、証券業、銀行業なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか精密機器、パルプ・紙、化学工業、不動産業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　2,960.84　／　3.492. 水産・農林業 ／　674.05　／　2.753. 保険業 ／　2,993.94　／　2.494. 証券業 ／　767.74　／　1.985. 銀行業 ／　454.69　／　1.936. 石油・石炭製品 ／　2,120.66　／　1.477. 機械 ／　4,234.64　／　1.198. その他金融業 ／　1,165.36　／　1.149. 鉱業 ／　800.7　／　1.0710. 卸売業 ／　4,583.16　／　0.7211. 電力・ガス業 ／　607.25　／　0.6012. 建設業 ／　2,310.66　／　0.2913. 医薬品 ／　3,659.8　／　0.1014. 小売業 ／　2,079.04　／　0.0915. 電気機器 ／　5,962.33　／　-0.0316. 繊維業 ／　822.25　／　-0.0317. 食料品 ／　2,396.52　／　-0.0418. サービス業 ／　3,153.76　／　-0.0919. 金属製品 ／　1,640.88　／　-0.1020. 倉庫・運輸関連業 ／　4,246.81　／　-0.2621. 輸送用機器 ／　4,802.9　／　-0.3222. ガラス・土石製品 ／　1,584.33　／　-0.4023. 海運業 ／　1,739.77　／　-0.5624. 空運業 ／　233.08　／　-0.5825. その他製品 ／　7,479.46　／　-0.6526. 陸運業 ／　2,302.32　／　-0.7327. 鉄鋼 ／　736.09　／　-0.7628. 不動産業 ／　2,421.69　／　-0.7629. 情報・通信業 ／　7,809.82　／　-0.7730. 化学工業 ／　2,589.68　／　-1.0331. パルプ・紙 ／　575.75　／　-1.1832. 精密機器 ／　12,448.98　／　-1.3533. ゴム製品 ／　5,405.59　／　-1.61 ＜CS＞ 2025/10/08 16:07
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