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午前：債券サマリー　先物は続伸、高市新総裁選出で追加利上げ観測後退

配信日時：2025/10/06 11:40 配信元：MINKABU
　６日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続伸。４日投開票の自民党総裁選で高市早苗氏が選出されたことを受け、日銀の追加利上げ観測が後退した。 　高市新総裁は４日の記者会見で、「財政政策にしても金融政策にしても責任を持たなきゃいけないのは政府だ」と指摘したほか、日銀は最善の手段を考えて実行する立場だとの認識を示した。市場では日銀の追加利上げへのハードルが上がったとの見方があり、債券先物は寄り付き直後に１３６円５３銭をつける場面があった。その後は日経平均株価の大幅高が影響するかたちで上値が重くなったが、早期利上げ観測の後退を背景に堅調に推移した。 　午前１１時の先物１２月限の終値は、前週末比１７銭高の１３６円０８銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時１．６７０％に上昇したが、その後は前週末と同じ１．６６０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：財政拡張が意識され１５３円３０銭台に持ち直す 　７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円３５銭前後と前日の午後５時時点に比べて５０銭程度のドル安・円高となっている。 　米民間再就職支援会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが６日発表した調査で米労働市場の減速が示唆され、同日の米長期金利が低下したことから日米金利差の縮小を見込んだドル売り・円買いが先行した。ただ、１５３円割れの水準では押し目買い意欲が強く、朝方に１５２円８１銭まで軟化したあとは下げ渋る展開。一時１２００円以上下落した日経平均株価が下げ幅を縮小したことや、時間外取引で米長期金利が上昇したことが下支えとなった。加えて、高市早苗首相が衆院予算委員会で「単年度での基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）黒字化目標を取り下げる」ことを表明し、財政拡張が意識されたことも円売りにつながり、午後２時５０分すぎには１５３円３０銭台に持ち直した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５３４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７６円８８銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 15:25 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続落、午後に株下げ渋る　長期金利横ばいの１．６８０％ 　７日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落した。朝方は買いが優勢となったが、日経平均株価が午後に下げ渋ると先物は軟化した。国内での財政拡張策を巡る思惑は円債相場には重荷となった。 　高市早苗首相が衆院予算委員会で、基礎的財政収支（プライマリーバランス、ＰＢ）の黒字化目標に関し、単年度ごとの達成状況を確認する形から、数年単位でバランスを確認する形に転換する意向を表明した。積極的な財政出動を想起させる首相の答弁が伝わると、先物１２月限はやや下げ幅を拡大する場面があった。 　この日はロイター通信が「財務省が年末に定める国債発行計画で、次年度分の年限債発行額を示した上で、半期ごとの点検方針を示す案が浮上していることが７日、分かった」と報じた。また、財務省が実施した流動性供給入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）は応札倍率が３．２５倍となり、前回（１０月１７日）の３．３６倍を下回った。ともに円債相場の反応は限られた。 　前日のニューヨーク市場で長期債相場が上昇（金利は低下）したことは、円債相場の支援材料となった。７日の日経平均は一時１０００円を超す下げとなったが、午後に下げ渋った。株安一服を受け、債券の買い持ち高を圧縮する目的の売りが出て、先物の上値を圧迫する要因となった。 　先物１２月限は前営業日比３銭安の１３５円８６銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの１．６８０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 15:21 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比３銭安の１３５円８６銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比３銭安の１３５円８６銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 15:06 みんかぶニュース 為替・FX 債券：流動性供給入札、応札倍率３．２５倍 　７日に実施された流動性供給（第４４１回）入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）は、最大落札利回り格差がマイナス０．００７％、平均落札利回り格差はマイナス０．０１２％となった。また、応札倍率は３．２５倍となり、前回（１０月１７日）の３．３６倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 12:39 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は反発、米債券高が波及　長期金利１．６７５％に低下 　７日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発した。前日のニューヨーク市場で長期債相場が上昇（金利は低下）し、円債相場に影響が波及した。株安の進行も債券選好姿勢を後押しした。 　米国市場では民間の労働関連指標により企業の人員削減数が大幅に増加したことが明らかとなり、投資家心理が下向いた。米ハイテク株が再び調整色を示したことを受け、安全資産とされる米国債に資金を振り向ける流れとなった。７日の日経平均株価は米株安を受けて下げ幅が１０００円を超え、５万円を割り込んでおり、円債相場には支援材料となった。財務省は同日午前、流動性供給入札（残存期間５年超１５．５年以下）を通知した。 　先物１２月限は前営業日比８銭高の１３５円９７銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント低い１．６７５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 11:23 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比８銭高の１３５円９７銭 　債券市場で、先物１２月限の前場終値は前営業日比８銭高の１３５円９７銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 11:07 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：堅調な時間外の米株先物を手掛かりに一時１５３円２０銭台に戻す 　７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円１９銭前後と前日の午後５時時点に比べ７０銭弱のドル安・円高となっている。 　６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円０６銭前後と前日に比べ１円０５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日に発表された民間の米労働市場調査で雇用の減速が示唆したことから一時１５２円８３銭まで軟化した。 　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による年内の追加利下げ観測が再び台頭し、前日の米長期金利が低下したことを受け、この日の東京市場でもドル売り・円買いが先行した。だた、朝方に１５２円８１銭をつけたあとは下げ渋る展開。時間外取引で米株先物が堅調な動きとなっていることや、米長期金利が上昇していることがドルの下支えとなっており、午前９時５０分ごろには１５３円２５銭近辺まで値を戻した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５４０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７６円７６銭前後と同３０銭程度のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 10:21 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：米労働市場の減速懸念で一時１５２円８０銭台に軟化 　６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円０６銭前後と前日と比べて１円０５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７６円７５銭前後と同４０銭弱のユーロ安・円高だった。 　米民間再就職支援会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが６日発表した調査で、米企業や政府機関が計画する１０月の人員削減数が１５万３０７４人と前年同月と比べて２．８倍に増え、１０月として２２年ぶりの高水準となったことが分かった。前日までの米労働市場に対する楽観的な見方が後退するとともに、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による年内の追加利下げ観測が再び台頭し、米長期金利が低下。日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いに押されるかたちで、ドル円相場は一時１５２円８３銭まで軟化した。その後は下げ渋る動きとなったが、ＮＹダウをはじめ米主要株価指数の下落が重荷となり戻りは限定的だった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５４７ドル前後と前日に比べて０．００５５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 07:55 みんかぶニュース 為替・FX ◎６日のＮＹ為替 ドル・円：１５３円０６銭（５日終値：１５４円１２銭） ユーロ・円：１７６円７５銭（同：１７７円１２銭） ユーロ・ドル：１．１５４７ドル（同：１．１４９２ドル） 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 07:50
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