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午前：債券サマリー　先物は小反発、長期金利は１．６４０％で推移

配信日時：2025/09/26 11:11 配信元：MINKABU
　２６日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は小反発した。総務省が２６日朝に発表した９月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）を受け、日銀の早期利上げ観測が後退し、先物に買い戻しが入った。 　都区部ＣＰＩは、生鮮食品を除いたコアＣＰＩが前年同月比２．５％上昇となり、伸び率は市場予想の２．８％を下回った。発表を受け先物は一時１３５円９４銭まで上昇した。 　前日のニューヨーク市場で長期債相場が下落（金利が上昇）したことは、円債相場には重荷となった。４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）の確定値が前回改定値から上方修正されたほか、８月の米耐久財受注額は前月比で増加し、米国景気の底堅さが意識され、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が後退した。 　先物１２月限は前営業日比３銭高の１３５円８５銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの１．６４０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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　１０月０７日　１５０円６２～６４銭　　　　　　　（△０．６１） 　１０月０６日　１５０円０１～０３銭　　　　　　　（△２．６１） 　１０月０３日　１４７円４０～４２銭　　　　　　　（△０．３３） 　１０月０２日　１４７円０７～０９銭　　　　　　　（▼０．０４） 　１０月０１日　１４７円１１～１２銭　　　　　　　（▼０．９５） 　０９月３０日　１４８円０６～０８銭　　　　　　　（▼０．５０） 　０９月２９日　１４８円５６～５８銭　　　　　　　（▼１．２７） 　０９月２６日　１４９円８３～８５銭　　　　　　　（△１．０２） 　０９月２５日　１４８円８１～８３銭　　　　　　　（△０．７７） 　０９月２４日　１４８円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．０７） 　０９月２２日　１４８円１１～１３銭　　　　　　　（△０．１９） 　０９月１９日　１４７円９２～９５銭　　　　　　　（△０．８１） 　０９月１８日　１４７円１１～１３銭　　　　　　　（△０．４５） 　０９月１７日　１４６円６６～６８銭　　　　　　　（▼０．２２） 　０９月１６日　１４６円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．５７） 　０９月１２日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０９月１１日　１４７円７７～７８銭　　　　　　　（△０．２７） 　０９月１０日　１４７円５０～５１銭　　　　　　　（△０．２８） 　０９月０９日　１４７円２２～２４銭　　　　　　　（▼０．３０） 　０９月０８日　１４７円５２～５３銭　　　　　　　（▼０．６９） 　０９月０５日　１４８円２１～２３銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０９月０４日　１４８円３７～３８銭　　　　　　　（▼０．３６） 　０９月０３日　１４８円７３～７５銭　　　　　　　（△０．０９） 　０９月０２日　１４８円６４～６６銭　　　　　　　（△１．５８） 　０９月０１日　１４７円０６～０８銭　　　　　　　（△０．０６） 　０８月２９日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０８月２８日　１４７円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．５９） 　０８月２７日　１４７円７５～７７銭　　　　　　　（△０．０７） 　０８月２６日　１４７円６８～７０銭　　　　　　　（△０．３５） 　０８月２５日　１４７円３３～３５銭　　　　　　　（▼１．２７） 　０８月２２日　１４８円６０～６２銭　　　　　　　（△１．０２） 　０８月２１日　１４７円５８～５９銭　　　　　　　（▼０．０４） 　０８月２０日　１４７円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０８月１９日　１４７円７０～７１銭　　　　　　　（△０．２５） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 17:45 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝円売り圧力根強い 　来週のドル円相場は、日本の財政拡張を巡る思惑から円が売られやすい地合いが続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５２円００銭～１５５円００銭。 　高市早苗首相は７日午後の衆院予算委員会で、２５～２６年度に基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）を黒字化するとの財政健全化目標について、単年度ごとに達成状況を見るのでなく「数年単位でバランスを確認する」方針に転換する意向を示した。財政拡張論が勢いを増す可能性があり、財政不安による円安が進みやすい。 　一方、６日に発表された民間の米労働市場調査で雇用の減速が示唆されたほか、米ブルームバーグ通信が７日に発表した分析によると「１１月１日終了週の新規失業保険申請件数は約２２万８０００件と、前週改定値の２１万９０００件から増加した」といい、米雇用情勢の悪化懸念がドルの重荷となりそうだ。米政府機関の一部閉鎖の影響で、来週に予定される１３日の米１０月消費者物価指数（ＣＰＩ）や１４日の米１０月小売売上高などの発表が延期された場合、米景気動向を把握することが難しくなるため積極的にはドルを買いにくいだろう。 　なお、１０日には１０月２９～３０日開催分の日銀金融政策決定会合における主な意見が公表され、タカ派的な主張が多ければ円高要因となりそうだ。また、同日には日銀の中川順子審議委員が岡山クラブで講演する予定となっている。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 17:00 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：財政拡張が意識され１５３円３０銭台に持ち直す 　７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円３５銭前後と前日の午後５時時点に比べて５０銭程度のドル安・円高となっている。 　米民間再就職支援会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが６日発表した調査で米労働市場の減速が示唆され、同日の米長期金利が低下したことから日米金利差の縮小を見込んだドル売り・円買いが先行した。ただ、１５３円割れの水準では押し目買い意欲が強く、朝方に１５２円８１銭まで軟化したあとは下げ渋る展開。一時１２００円以上下落した日経平均株価が下げ幅を縮小したことや、時間外取引で米長期金利が上昇したことが下支えとなった。加えて、高市早苗首相が衆院予算委員会で「単年度での基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）黒字化目標を取り下げる」ことを表明し、財政拡張が意識されたことも円売りにつながり、午後２時５０分すぎには１５３円３０銭台に持ち直した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５３４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７６円８８銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 15:25 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続落、午後に株下げ渋る　長期金利横ばいの１．６８０％ 　７日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落した。朝方は買いが優勢となったが、日経平均株価が午後に下げ渋ると先物は軟化した。国内での財政拡張策を巡る思惑は円債相場には重荷となった。 　高市早苗首相が衆院予算委員会で、基礎的財政収支（プライマリーバランス、ＰＢ）の黒字化目標に関し、単年度ごとの達成状況を確認する形から、数年単位でバランスを確認する形に転換する意向を表明した。積極的な財政出動を想起させる首相の答弁が伝わると、先物１２月限はやや下げ幅を拡大する場面があった。 　この日はロイター通信が「財務省が年末に定める国債発行計画で、次年度分の年限債発行額を示した上で、半期ごとの点検方針を示す案が浮上していることが７日、分かった」と報じた。また、財務省が実施した流動性供給入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）は応札倍率が３．２５倍となり、前回（１０月１７日）の３．３６倍を下回った。ともに円債相場の反応は限られた。 　前日のニューヨーク市場で長期債相場が上昇（金利は低下）したことは、円債相場の支援材料となった。７日の日経平均は一時１０００円を超す下げとなったが、午後に下げ渋った。株安一服を受け、債券の買い持ち高を圧縮する目的の売りが出て、先物の上値を圧迫する要因となった。 　先物１２月限は前営業日比３銭安の１３５円８６銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの１．６８０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 15:21 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比３銭安の１３５円８６銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比３銭安の１３５円８６銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 15:06 みんかぶニュース 為替・FX 債券：流動性供給入札、応札倍率３．２５倍 　７日に実施された流動性供給（第４４１回）入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）は、最大落札利回り格差がマイナス０．００７％、平均落札利回り格差はマイナス０．０１２％となった。また、応札倍率は３．２５倍となり、前回（１０月１７日）の３．３６倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 12:39 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は反発、米債券高が波及　長期金利１．６７５％に低下 　７日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発した。前日のニューヨーク市場で長期債相場が上昇（金利は低下）し、円債相場に影響が波及した。株安の進行も債券選好姿勢を後押しした。 　米国市場では民間の労働関連指標により企業の人員削減数が大幅に増加したことが明らかとなり、投資家心理が下向いた。米ハイテク株が再び調整色を示したことを受け、安全資産とされる米国債に資金を振り向ける流れとなった。７日の日経平均株価は米株安を受けて下げ幅が１０００円を超え、５万円を割り込んでおり、円債相場には支援材料となった。財務省は同日午前、流動性供給入札（残存期間５年超１５．５年以下）を通知した。 　先物１２月限は前営業日比８銭高の１３５円９７銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント低い１．６７５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/07 11:23 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