注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日銀金利据え置きを想定して円売りは強まる可能性

配信日時：2025/09/19 07:56 配信元：FISCO
*07:56JST 今日の為替市場ポイント：日銀金利据え置きを想定して円売りは強まる可能性 18日のドル・円は、東京市場では146円77銭から147円53銭まで反発。欧米市場では一時147円10銭まで下落したものの、148円27銭まで反発し、147円99銭で取引終了。本日19日のドル・円は主に148円を挟んだ水準で推移か。日本銀行の金利据え置きを想定して米ドル買い・円売りは強まる可能性がある。

日本銀行は、本日9月19日開催の金融政策決定会合で経済情勢全般などについて議論し、政策金利を据え置くことを決定する見込み。アメリカの関税措置による影響を見極めるにはなお時間が必要との意見が多いとみられる。10月に公表される日銀短観（企業短期経済観測調査）の詳細や支店長会議における報告を分析し、次回会合で政策金利の引き上げの是非についてメンバーが議論することになりそうだ。米国における金融緩和のペースが加速する可能性は低いと予想されていることも考慮されるだろう。外為市場では日銀の金利据え置きは織り込み済みだが、目先的には主要通貨に対する円売りが優勢となりそうだ。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は481円高、寄り後は堅調 *09:14JST 日経平均は481円高、寄り後は堅調 日経平均は481円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.60％上昇と、ダウ平均（0.27％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場で半導体関連株の株価支援要因となった。また、外為市場で1ドル＝147円90銭台と、昨日15時30分頃と比べ50銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価下支え要因となった。一方、日経平均は9月4日以降、昨日までで3,300円を超す上昇となっており、高値警戒感が強まり、利益確定売りが出やすかった。また、今日は日銀金融政策決定会合の結果発表に加え、東京市場の取引終了後に植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、これらを確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2025/09/19 09:14 注目トピックス　市況・概況 東京為替：リスク回避的な円買いは縮小気味 *09:13JST 東京為替：リスク回避的な円買いは縮小気味 19日午前の東京市場でドル・円は147円90銭台で推移。日本銀行金融政策決定会合で政策金利の現状維持が予想されるため、リスク回避的な円買いは縮小気味。147円90銭から148円01銭の範囲内で推移。ユーロ・ドルは1.1791ドルから1.1782ドルまで値下がり。ユーロ・円は下げ渋り、174円29銭から174円50銭で推移。 ＜MK＞ 2025/09/19 09:13 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:クロスキャットや東宝に注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:クロスキャットや東宝に注目 昨日18日の米株式市場でNYダウは124.10ドル高の46,142.42ドル、ナスダック総合指数は209.40pt高の22,470.73pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比375円高の45,595円。為替は1ドル＝147.90-148.00円。今日の東京市場では、26年3月期上期業績予想を上方修正したクロスキャット<2307>、フィリピン情報通信技術省とフィリピンにおける高品質でセキュアな政府ネットワークの構築に向け基本合意したと発表したips<4390>、連結子会社である東宝東和が米ワーナー・ブラザースとワーナー・ブラザースが扱う洋画作品の日本国内における劇場配給について合意したと発表した東宝<9602>、東証スタンダードでは、25年9月期業績予想を上方修正した大阪油化工業<4124>、25年12月期増配と株主優待制度の導入を発表したテノ.<7037>、26年2月期業績予想を上方修正したスターシーズ<3083>、発行済株式数の3.82％上限の自社株買いを発表したニッピ<7932>、発行済株式数の0.605上限の自社株買いと買付け委託を発表したベルテクス<5290>、発行済株式数の0.44％上限の自社株買いと買付け委託を発表したテクノスマート<6246>、発行済株式数の12.83％の自社株消却を発表したランビジネス<8944>、中国でスクリーン・インターナルの約4億円の大口受注を2件獲得したと発表したナガオカ<6239>、新サービス「多言語SEOコンテンツ制作サービス」の提供を開始したと発表したアウン<2459>、福利厚生アウトソーシングサービスのリロクラブが運営する「クラブオフ」でスポーツクラブ向けにAI健康アプリ「カロママプラス」の提供を開始したと発表したテクミラ<3627>、野菜苗の生産販売を手掛けるピーエスピーの全株式を取得し子会社化すると発表したベルグアース<1383>などが物色されそうだ。 ＜CS＞ 2025/09/19 09:09 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～過熱警戒もハイテク株シフトは継続～ *09:06JST 前場に注目すべき3つのポイント～過熱警戒もハイテク株シフトは継続～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■過熱警戒もハイテク株シフトは継続■スターシーズ、26/2上方修正 営業利益 3.6億円←2.0億円■前場の注目材料:東京エレクトロン<8035>山梨・韮崎に新棟用地、10万平方m取得■過熱警戒もハイテク株シフトは継続19日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まる可能性はありそうだが、押し目買い意欲は強そうだ。18日の米国市場はNYダウが124ドル高、ナスダックは209ポイント高だった。米連邦準備理事会（FRB）が米連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げを決定したことが引き続き相場の支えになった。9月のフィラデルフィア連銀景況指数が予想を上回ったほか、新規失業保険申請件数が予想を下回ったことも材料視された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比375円高の45595円、円相場は1ドル＝147円90銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになろう。日経225先物はナイトセッションで一時45720円まで買われる場面もみられた。日経平均株価においては46000円が射程に入ってくることになりそうだ。また、エヌビディアによる出資が伝えられたインテルが20％を超える急伸となり、引き続き半導体やAI関連への資金集中の動きになりやすいだろう。指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価をけん引する形が目立つなか、東エレク<8035>は10営業日続伸となった。出遅れ感の目立っていた半導体株を買い戻す動きが強まっているが、一方で、電力やガス、電鉄などの弱さが目立っていた。リバランスの動きとみられるが、足もとでハイテク株への一極集中の動きが強まっていることで、インデックス運用を行うファンドにおいても、過熱感を警戒しつつもパフォーマンスの観点からハイテク株への比率を高める動きに向かわせよう。ハイテク株やAI関連に対しては持たざるリスクもあるため、先駆しているアドバンテスト<6857>やソフトバンクG<9984>などから、出遅れハイテク株への資金流入が一段と強まる可能性がありそうだ。一方で、割安感が意識される内需系などについては、しばらくは資金シフトを見極める必要があるだろう。主力のハイテク株物色に集中するなかにおいて、中小型株も手掛けにくくさせそうだ。■スターシーズ、26/2上方修正 営業利益 3.6億円←2.0億円スターシーズ<3083>は2026年2月期業績予想の修正を発表。売上高は60.0億円から75.8億円、営業利益を2.0億円から3.6億円に上方修正した。衣料品小売事業が気候要因などから軟調に推移しているものの、足下の再生可能エネルギー市場の好況感、並びに直近の蓄電池の受注・販売状況および開発・生産状況等に鑑みて系統用電池事業が好調に推移する見込み。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（45303.43、+513.05）・NYダウは上昇（46142.42、+124.10）・ナスダック総合指数は上昇（22470.73、+209.40）・SOX指数は上昇（6278.16、+217.94）・シカゴ日経225先物は上昇（45595、+375）・VIX指数は低下（15.70、-0.02）・為替相場は円安・ドル高（147.90-148.00）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・東京エレクトロン<8035>山梨・韮崎に新棟用地、10万平方m取得・ジェイ・イー・ティ<6228>中国で半導体装置生産、地場企業に対抗・パナソニックHD<6752>パナエナジー、来年度にコイン形全固体電池投入・ソフトバンク<9434>6セル対応通信機開発、高高度無人機向け・5G実証成功・グローバルセキュ<4417>兼松などと参画投資ファンド、サイバー新興に1億円、従業員教育で協業・理経<8226>車の試験環境を手軽に再現、デジタルツイン向け3D素材集・西川ゴム工業<5161>中国・湖北に新工場棟、ドアシール材を上海から移管、労務費抑制・ブルーイノベーション<5597>ドローンポート拡充、自動運航需要開拓・島津製作所<7701>耐候性評価を効率化、材料の劣化促進装置投入・TDK<6762>低抵抗で静電容量3倍、EV非接触給電向けMLCC量産・SCSK<9719>日本IBMなど3社で、大型汎用機・クラウド基盤を組み合わせて最新化・JR東日本<9020>中長期戦略策定、次世代モビリティー実用化・参天製薬<4536>AIでデータ検索性向上、科学的考察支援・視点拡張☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　8月全国消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.8％、7月：+3.1％）・日本銀行金融政策決定会合の結果判明（決定会合の終了予定時刻は未定）＜海外＞・07：45　NZ・8月貿易収支（7月：－5.78億NZドル） ＜ST＞ 2025/09/19 09:06 注目トピックス　市況・概況 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは124ドル高、ハイテクが支援 *08:05JST 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは124ドル高、ハイテクが支援 ■NY株式：NYダウは124ドル高、ハイテクが支援米国株式市場は上昇。ダウ平均は124.10ドル高の46142.42ドル、ナスダックは209.40ポイント高の22470.73で取引を終了した。今後の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ軌道を巡る不透明感に寄り付き後、まちまち。新規失業保険申請件数が前回から大幅減少し労働市場の底堅さが再表明されると年内の速やかな追加利下げ観測が後退し、一時伸び悩んだ。その後、エヌビディアなど半導体セクターの上昇がけん引し、終盤にかけ、相場は上げ幅を拡大。過去最高値を更新し、終了した。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。半導体のインテル（INTC）は競合エヌビディア（NVDA）が同社に50億ドル出資し、PCやデータセンター向けの半導体を共同開発すると発表し、上昇。エヌビディア（NVDA）も買われた。金融のジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ（JEF）は三井住友フィナンシャルグループが同社への出資比率引き上げで最終調整していると報じられ、上昇。ソーシャルメディアのフェイスブックを運営するメタプラットフォームズ（META）は人工知能（AI）、ウェアラブル投資のイベントでザッカ―バーグ最高経営責任者（CEO）がレイバン製、スポーツ用のオークリー製新型スマートグラスを発表し、上昇した。イベント会社のライブ・ネーション・エンターテインメント（LYV）は連邦取引委員会（FTC）がチケットの転売を巡る慣行が違法とし同社やチケットマスターに対し訴訟を提起し下落。運送会社のフェデックス（FDX）は取引終了後に第1四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったほか見通しが好感され、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米経済指標良好で年内追加利下げに懐疑的、長期金利上昇でドル買い強まる18日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円35銭から148円27銭まで上昇し、147円98銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が前回から予想以上に減少し労働市場の底堅さが示されたほか、9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想を上回ったため追加利下げに懐疑的見方が広がり長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1825ドルから1.1750ドルまで下落し、1.1785ドルで引けた。ユーロ・円は174円13銭へ下落後、174円42銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3620ドルから1.3534ドルまで下落。英中銀は金融政策決定会合で政策金利据え置きを決定し一時ポンド買いが強まったが、2委員が0.25％の利下げ主張し反対票を投じるハト派的据え置きとなったため高値からポンド売りに転じた。ドル・スイスは0.7889フランから0.7938フランまで上昇した。■NY原油：弱含みで63.57ドル、ドル高を意識した売りもNY原油先物10月限は弱含み（NYMEX原油10月限終値：63.57　↓0.48）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.48ドル（－0.75％）の63.57ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは63.33ドル－64.55ドル。需給ひっ迫を警戒した買いは一巡し、ドル高を意識した売りが入った。米国市場の後半にかけて63.33ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では63.60ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.13ドル 　 +0.73ドル（+1.42％）モルガン・スタンレー（MS）　159.24ドル 　+1.83ドル（+1.16％）ゴールドマン・サックス（GS）804.31ドル 　+10.09ドル（+1.27％）インテル（INTC） 　 　 　 　30.57ドル 　 +5.67ドル（+22.77％）アップル（AAPL） 　 　 　 　237.88ドル 　-1.11ドル（-0.46％）アルファベット（GOOG） 　 　252.33ドル 　+2.48ドル（+0.99％）メタ（META） 　 　 　 　 　 780.25ドル 　+4.54ドル（+0.58％）キャタピラー（CAT） 　 　 　466.96ドル 　+16.30ドル（+3.61％）アルコア（AA） 　 　 　 　　32.72ドル 　 -0.14ドル（-0.42％）ウォルマート（WMT） 　 　 　103.60ドル 　-0.67ドル（-0.64％） ＜ST＞ 2025/09/19 08:05 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か 本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸を予想する。前日18日のダウ平均は124.10ドル高の46142.42ドル、ナスダックは209.40pt高の22470.73ptで取引を終了した。今後の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ軌道を巡る不透明感に寄り付き後、まちまち。新規失業保険申請件数が前回から大幅減少し労働市場の底堅さが再表明されると年内の速やかな追加利下げ観測が後退し、一時伸び悩んだ。その後、エヌビディアなど半導体セクターの上昇がけん引し、終盤にかけ、相場は上げ幅を拡大。過去最高値を更新し、終了した。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は続伸となりそうだ。堅調な米株やプライム市場から取り残された感があるものの、調整一巡により、再上昇への機は熟しつつある。グロース市場固有の悪材料はなく、週足のストキャスティクスが低位に位置しており、短期資金による循環物色も意識されやすい水準だ。日銀政策委員会・金融政策決定会合2日目のため、終了後決定内容発表の動向には留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt高の756ptで終えている。上値のメドは770pt、下値のメドは750ptとする。 ＜SK＞ 2025/09/19 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが短期間で拡大する可能性は低いと予想 *08:01JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが短期間で拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。ユーロ圏諸国における政治不安は消えていないが、日本とユーロ圏の金利差がただちに縮小する可能性は低いため、リスク回避的なユーロ売り・円買いが短期間で拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の追加利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/09/19 08:01 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含みで63.57ドル、ドル高を意識した売りも *07:45JST NY原油：弱含みで63.57ドル、ドル高を意識した売りも NY原油先物10月限は弱含み（NYMEX原油10月限終値：63.57　↓0.48）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.48ドル（－0.75％）の63.57ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは63.33ドル－64.55ドル。需給ひっ迫を警戒した買いは一巡し、ドル高を意識した売りが入った。米国市場の後半にかけて63.33ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では63.60ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/09/19 07:45 注目トピックス　市況・概況 NY金：下落で3678.30ドル、米長期金利の高止まりやドル高を意識 *07:42JST NY金：下落で3678.30ドル、米長期金利の高止まりやドル高を意識 NY金先物12月限は下落（COMEX金12月限終値：3678.30　↓39.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－39.50ドル（－1.06％）の3678.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3660.50－3707.30ドル。米連邦公開市場委員会（FOMC）会合の結果判明を受けて調整的な売りが広がった。米長期金利の高止まりやドル高が意識されたようだ。一時3660.50ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引で3675ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/09/19 07:42
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