注目トピックス　市況・概況

NY外為：BTC反発1カ月ぶり高値圏、FOMC利下げ後

配信日時：2025/09/19 02:07 配信元：FISCO
*02:07JST NY外為：BTC反発1カ月ぶり高値圏、FOMC利下げ後 暗号通貨のビットコイン（BTC）は11.7万ドル台を達成した。連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）で期待通り利下げを決定。リスク資産買いに拍車がかかった。一目均衡表の雲も上抜けしたため、高値を試す可能性もある。

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注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP売り、イベント通過 *03:33JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過でオプション売りが強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット売りが優勢となった。■変動率・1カ月物9.41％⇒8.83％（08年＝31.044％）・3カ月物9.52％⇒9.28％（08年＝31.044％）・6か月物9.41％⇒9.24％（08年＝23.915％）・1年物9.47％⇒9.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.88％⇒＋0.62％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋1.04％⇒＋0.90％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.97％⇒+0.87％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.80％⇒＋0.74％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/09/19 03:33 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ポンド高値から反落、英中銀はハト派据え置き、QTペース減速 *00:56JST NY外為：ポンド高値から反落、英中銀はハト派据え置き、QTペース減速 英中銀は金融政策決定会合で政策金利を4％に据え置くことを決定した。市場予想通り。ただ、ディングラ委員とテイラー委員が0.25％の利下げ主張しハト派的利下げとなった。中銀はまた、量的引き締め（QT）を10月からの12カ月間で700億ポンド（現行年間1000億ポンド）とすることを7対2で決定。ピル氏はペース維持を支持、マン委員は620億ポンドへの縮小を提案した。QTが市場機能に以前に比べ、より大きな影響を及ぼすリスクが上昇したためと説明。中銀総裁は「インフレ率は2％の目標値に戻る見通しだがまだ安心できない」とし、「引き続き、さらなる利下げを予想しているものの、追加利下げの時期、規模は8月以前に比べ一段と不透明になったとの見解を示した。ポンド・ドルは1.3661ドルへ上昇後、1.3534ポンドまで下落。ポンド・円は201円27銭まで上昇後、200円42銭まで下落した。ユーロ・ポンドは0.8664ポンドまで下落後、0.8696ポンドまで上昇した。[金融政策]・英中銀：政策金利4％（予想4.0％、前回4.0％）「7対2で決定。ディングラ委員とテイラー委員が0.25％の利下げ主張」「今後の利下げは段階的かつ慎重に進める」「基調的なディスインフレ圧力がどの程度弱まり続けるか次第」「中期的なインフレ圧力に対する上振れリスクは依然として堅調」「QTは10月からの12カ月間で700億ポンド（現行年間1000億ポンド）7対2で決定。ピル氏はペース維持を支持、マン委員は620億ポンドへの縮小を提案」「QTが市場機能に以前に比べ、より大きな影響を及ぼすリスク」・ベイリー英中銀総裁「インフレ率は2％の目標値に戻る見通しだがまだ安心できない」「引き続き、さらなる利下げを予想」「QT、市場のストレスになるとは思わない」「英国経済がどのように展開するか注意深く監視」「追加利下げの時期、規模は8月以前に比べ一段と不透明に」「市場の様子見アプローチ予測は正しい」「QTペースの減速は市場への反応で賢明で実用的」 ＜KY＞ 2025/09/19 00:56 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米8月景気先行指数はマイナスに落ち込む、ドル伸び悩む *23:53JST 【市場反応】米8月景気先行指数はマイナスに落ち込む、ドル伸び悩む 米8月景気先行指数は前月比－0.5％と、7月からマイナスに悪化し予想を下回った。下落率は3月来で最大。7月分は＋0.1％と、-0.1％から上方修正された。米国債相場は下げ止まり。10年債利回りは4.13％で伸び悩み。ドル買いも一服し、ドル・円は148円23銭から148円00銭へ反落。ユーロ・ドルは1.1827ドルから1.1750ドルまで反落後、1.1780ドルへ反発した。ポンド・ドルは1.3620ドルから1.3534ドルまで下落後、1.3570ドルまで反発した。【経済指標】・米・8月景気先行指数：前月比－0.5％（予想：-0.2％、7月：＋0.1％←-0.1％） ＜KY＞ 2025/09/18 23:53 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想下回る、ドル買い *22:08JST 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想下回る、ドル買い 米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（9/12）は前週比3.3万件減の23.1万件と、前回から予想以上に減少し8月22日週以来の低水準となった。前週に見られたテキサス州での調整が正常化した。失業保険継続受給者数（9/6）は192万人と、予想を下回った。前回分も192.7万人と、193.9万人から下方修正され5月以降4カ月ぶり低水準。同時刻に発表された米9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は23.2と、8月－0.3からプラスに改善。予想も上回り、1月来で最高となった。良好な結果を受け、米10年債利回りは4.1％まで上昇。ドル買いが強まりドル・円は147円40銭から147円75銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.1830ドルから1.1800ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3620ドルから1.3597ドルまで下落した。【経済指標】・米・先週分新規失業保険申請件数：23.1万件（予想：24万件、前回：26.4万件←26.3万件）・米・失業保険継続受給者数：192万人（予想：195万人、前回：192.7万人←193.9万人）・米・9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：23.2（予想：1.9、8月：－0.3） ＜KY＞ 2025/09/18 22:08 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は失速、ドル売り地合いで *19:10JST 欧州為替：ドル・円は失速、ドル売り地合いで 欧州市場でドル・円は失速し、147円半ばから147円10銭台まで値を下げた。米10年債利回りの小幅低下でドル売りに振れやすく、欧州やオセアニアの通貨は対ドルで堅調地合いに。一方、欧米株価指数は強含み、クロス円は高値圏での推移が続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円09銭から147円48銭、ユ-ロ・円は174円02銭から174円46銭、ユ-ロ・ドルは1.1820ドルから1.1840ドル。 ＜TY＞ 2025/09/18 19:10 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、米金利にらみ *18:22JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、米金利にらみ 欧州市場でドル・円は伸び悩み、147円半ばまで上昇後は147円20銭台に失速。米10年債利回りの戻りは鈍く、ドル買いは入りづらい。一方、欧州株式市場は堅調地合い，時間外取引の米株式先物は強含み、欧米株高を好感した円売りが主要通貨を支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円09銭から147円48銭、ユ-ロ・円は174円02銭から174円46銭、ユ-ロ・ドルは1.1820ドルから1.1840ドル。 ＜TY＞ 2025/09/18 18:22 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 反発、最高値更新も25日線乖離は5％未満 *18:15JST 日経平均テクニカル： 反発、最高値更新も25日線乖離は5％未満 18日の日経平均は反発した。ローソク足は陽線を描き、ザラ場高値でも終値でも史上最高値を更新した。25日移動平均線との乖離率は4.69％と過熱ゾーン下限の5％に届かず、株価の上昇余地を残す形となった。ボリンジャーバンドで本日終値は+2σ上方に復帰しており、上値拡張局面の継続が期待される。 ＜CS＞ 2025/09/18 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米FOMC消化と日銀利上げ観測後退で *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米FOMC消化と日銀利上げ観測後退で 18日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げ決定も想定ほどハト派的でなく、ドルに買戻しが入りやすい。一方、日銀利上げ観測の後退で円売りに振れ、ドルを支える展開となりそうだ。16-17日に開催された米FOMCでは0.25％の利下げが決定されたが、すでに織り込み済み。また、当局者による金利見通しやパウエル連邦準備制度理事会（FRB)議長の見解も想定ほどハト派的でなく、政策決定を受けドルに買戻しが入りやすい展開に。ユーロ・ドルは一時1.19ドル台浮上も、1.18ドル付近に下落。ドル・円は145円半ばから147円付近に持ち直した。本日アジア市場はその流れが続き、ドル・円は147円台をおおむね維持した。この後の海外市場はFOMC通過によるポジション調整を経て、米金融政策の先行きを巡る見方が中心テーマとなる。追加利下げを織り込む声が残る一方で、FRB見通しはややタカ派的と受け止められ、ドルの下値は限定的とみられる。英中銀が政策金利の据え置きならドルは下押しされるものの、日銀は明日の政策発表で政策金利据え置きの公算で円売りがドルを支える。加えて、10月4日の自民党総裁選を控え、日銀政策への影響を考慮した円売りも続くだろう。【今日の欧米市場の予定】・17：00　ユーロ圏・7月経常収支（6月：＋358億ユーロ）・20：00　英中央銀行政策金利発表（予想：4.00％、前回：4.00％）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：24.2万件、前回：26.3万件）・21：30　米・9月フィラデルフィア連銀景況調査（予想：2.5、8月：-0.3）・22：00　南アフリカ準備銀行政策金利発表（予想：7.00％）・23：00　米・8月景気先行指数（予想：前月比-0.1％、7月：-0.1％）・05：00　米・7月対米証券投資・短期債除く（6月：+1508億ドル） ＜CS＞ 2025/09/18 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はしっかり、午後は147円半ばに浮上 *17:16JST 東京為替：ドル・円はしっかり、午後は147円半ばに浮上 18日の東京市場でドル・円はしっかり。米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策決定は想定ほどハト派寄りでなく、ドルに買戻しが入り早朝の146円76銭から上昇基調に。その後失速したが、午後はドルの買戻しが優勢となり、147円53銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は173円52銭から174円12銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1780ドルから1.1838ドルまで切り返した。・日経平均株価：始値44,910.50円、高値45,508.67円、安値44,815.40円、終値45,303.43円(前日比513.05円高)7時時点：ドル・円147円10-20銭、ユ-ロ・円174円10-20銭【経済指標】・NZ・4-6月期国内総生産：前年同期比-0.6％（予想：0.0％、1-3月期：-0.7％→-0.6％）・日・7月コア機械受注：前月比-4.6％（予想：-1.5％、7月：+3.0％）・豪・8月失業率：4.2％（予想：4.2％、7月：4.2％）・17：00　ユーロ圏・7月経常収支：+277億ユーロ（6月：+358億ユーロ）【要人発言】・中国商務省「（中国とEUの貿易関係について）中国の対外開放と協力の立場は変わらず」「対話と協議の原則も変わらない」 ＜TY＞ 2025/09/18 17:16
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