注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は失速、欧州通貨は堅調

配信日時：2025/09/18 16:15 配信元：FISCO
*16:15JST 東京為替：ドル・円は失速、欧州通貨は堅調 18日午後の東京市場でドル・円は失速し、147円50銭台から147円20銭台に値を下げた。欧州株式市場で主要指数は強含み、ユーロやポンドはドル、円に対して堅調地合いに。ユーロ・ドルやポンド・ドルの上昇を受け、ドル・円はやや下押しされている。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円76銭から147円53銭、ユ-ロ・円は173円52銭から173円87銭、ユ-ロ・ドルは1.1780ドルから1.1828ドル。


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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米FOMC消化と日銀利上げ観測後退で *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米FOMC消化と日銀利上げ観測後退で 18日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げ決定も想定ほどハト派的でなく、ドルに買戻しが入りやすい。一方、日銀利上げ観測の後退で円売りに振れ、ドルを支える展開となりそうだ。16-17日に開催された米FOMCでは0.25％の利下げが決定されたが、すでに織り込み済み。また、当局者による金利見通しやパウエル連邦準備制度理事会（FRB)議長の見解も想定ほどハト派的でなく、政策決定を受けドルに買戻しが入りやすい展開に。ユーロ・ドルは一時1.19ドル台浮上も、1.18ドル付近に下落。ドル・円は145円半ばから147円付近に持ち直した。本日アジア市場はその流れが続き、ドル・円は147円台をおおむね維持した。この後の海外市場はFOMC通過によるポジション調整を経て、米金融政策の先行きを巡る見方が中心テーマとなる。追加利下げを織り込む声が残る一方で、FRB見通しはややタカ派的と受け止められ、ドルの下値は限定的とみられる。英中銀が政策金利の据え置きならドルは下押しされるものの、日銀は明日の政策発表で政策金利据え置きの公算で円売りがドルを支える。加えて、10月4日の自民党総裁選を控え、日銀政策への影響を考慮した円売りも続くだろう。【今日の欧米市場の予定】・17：00　ユーロ圏・7月経常収支（6月：＋358億ユーロ）・20：00　英中央銀行政策金利発表（予想：4.00％、前回：4.00％）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：24.2万件、前回：26.3万件）・21：30　米・9月フィラデルフィア連銀景況調査（予想：2.5、8月：-0.3）・22：00　南アフリカ準備銀行政策金利発表（予想：7.00％）・23：00　米・8月景気先行指数（予想：前月比-0.1％、7月：-0.1％）・05：00　米・7月対米証券投資・短期債除く（6月：+1508億ドル） ＜CS＞ 2025/09/18 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はしっかり、午後は147円半ばに浮上 *17:16JST 東京為替：ドル・円はしっかり、午後は147円半ばに浮上 18日の東京市場でドル・円はしっかり。米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策決定は想定ほどハト派寄りでなく、ドルに買戻しが入り早朝の146円76銭から上昇基調に。その後失速したが、午後はドルの買戻しが優勢となり、147円53銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は173円52銭から174円12銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1780ドルから1.1838ドルまで切り返した。・日経平均株価：始値44,910.50円、高値45,508.67円、安値44,815.40円、終値45,303.43円(前日比513.05円高)7時時点：ドル・円147円10-20銭、ユ-ロ・円174円10-20銭【経済指標】・NZ・4-6月期国内総生産：前年同期比-0.6％（予想：0.0％、1-3月期：-0.7％→-0.6％）・日・7月コア機械受注：前月比-4.6％（予想：-1.5％、7月：+3.0％）・豪・8月失業率：4.2％（予想：4.2％、7月：4.2％）・17：00　ユーロ圏・7月経常収支：+277億ユーロ（6月：+358億ユーロ）【要人発言】・中国商務省「（中国とEUの貿易関係について）中国の対外開放と協力の立場は変わらず」「対話と協議の原則も変わらない」 ＜TY＞ 2025/09/18 17:16 注目トピックス　市況・概況 AI関連株を中心に買われ終値で45000円台乗せ【クロージング】 *16:38JST AI関連株を中心に買われ終値で45000円台乗せ【クロージング】 18日の日経平均は大幅反発。513.05円高の45303.43円（出来高概算17億4000万株）と45000円台に乗せて取引を終えた。米連邦公開市場委員会（FOMC）では、0.25％の利下げ決定と、年内あと2回の利下げ方針が示された。利下げが米景気を支えるとの見方から、買いが先行して始まった。東エレク<8035>やアドバンテス<6857>など半導体や人工知能（AI）関連株が騰勢を強めるなか、後場中盤には45508.67円まで上値を伸ばし、心理的な節目の45500円を突破する場面もあった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が900を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、電気機器、非鉄金属、金属製品、医薬品、卸売など16業種が上昇した一方、電気ガス、その他製品、空運、陸運、水産農林など17業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス、東エレク、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>が堅調。半面、任天堂<7974>、リクルートHD<6098>、KDDI<9433>、コナミG<9766>が軟化した。前日の米国市場では、主要株価指数は高安まちまちだった。注目のFOMCの結果は想定内の結果だったが、米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長が記者会見で「0.5％の利下げは幅広く支持されなかった」などと述べたため、引き続き利下げに慎重であると受け止められた。ただ、国内メディアが、「政府は自国のデータや技術をもとにした国産AIの開発に乗り出す」と報じたため、主要な半導体関連株やデータセンターのさくらインターネット<3778>がストップ高まで買われるなどAI関連株人気が続いた。利下げによる米景気の腰折れ懸念が後退することは日本企業にとってはプラスで、収益向上への期待につながったようだ。また、海外勢とみられる買いが続いていることから、「国内機関投資家などにも持たざるリスクが芽生え始めている」との声も聞かれ、先高期待は一段と高まることが予想される。22日の自民党総裁選の告示日を前に、総裁候補者が打ち出す政策への期待も株高を支援する新たな材料になっている側面もありそうで、目先は株高基調が続くことになりそうだ。 ＜CS＞ 2025/09/18 16:38 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に低下、高値警戒感も意識 *16:35JST 日経VI：小幅に低下、高値警戒感も意識 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は18日、前日比-0.06（低下率0.25％）の24.11と小幅に低下した。なお、高値は24.11、安値は23.38。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。注目された米連邦公開市場委員会（FOMC）を通過したことで安心感が広がった。一方、日経225先物は昨日は小幅に下落したが、9月4日以降、昨日まで2600円上昇していることから高値警戒感も強まり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードも意識され、今日は株価大幅高だが日経VIの低下幅は限定的だった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/09/18 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ *16:34JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ 電力・ガス業が下落率トップ。そのほかその他製品、空運業、陸運業、水産・農林業なども下落。一方、電気機器が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、金属製品、医薬品、卸売業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 不動産業 ／　1,402.25　／　-0.872. 空運業 ／　286.58　／　-1.233. 保険業 ／　964.09　／　-1.294. 輸送用機器 ／　2,571.39　／　-1.605. 小売業 ／　1,120.88　／　-1.636. 情報・通信業 ／　3,614.17　／　-1.647. 医薬品 ／　2,673.45　／　-1.678. 銀行業 ／　138.52　／　-1.849. ゴム製品 ／　2,978.42　／　-1.8710. その他製品 ／　2,741.62　／　-1.8811. 精密機器 ／　6,441.18　／　-1.9012. 食料品 ／　1,669.4　／　-1.9313. その他金融業 ／　562.27　／　-2.1314. 建設業 ／　1,053.17　／　-2.2415. 化学工業 ／　1,851.02　／　-2.2716. 鉄鋼 ／　397.32　／　-2.2717. 陸運業 ／　2,191.41　／　-2.4318. ガラス・土石製品 ／　954.88　／　-2.4819. 機械 ／　1,662.72　／　-2.4820. 非鉄金属 ／　843.1　／　-2.4821. 金属製品 ／　999.44　／　-2.5022. 電力・ガス業 ／　400.3　／　-2.5323. 卸売業 ／　1,450.23　／　-2.5424. サービス業 ／　2,090.6　／　-2.6025. 電気機器 ／　2,185.27　／　-2.6426. 証券業 ／　285.83　／　-2.6727. パルプ・紙 ／　494.8　／　-2.6928. 水産・農林業 ／　545.51　／　-2.7029. 海運業 ／　246.76　／　-2.8530. 繊維業 ／　608.88　／　-3.4331. 鉱業 ／　268.92　／　-3.6232. 倉庫・運輸関連業 ／　1,588.28　／　-3.7533. 石油・石炭製品 ／　1,103.55　／　-4.37 ＜CS＞ 2025/09/18 16:34 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：プライム市場に劣後も小幅反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：プライム市場に劣後も小幅反発 9月18日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt高の755pt。なお、高値は759pt、安値は752pt、日中取引高は1708枚。前日17日の米国市場のダウ平均は反発。連邦公開市場委員会（FOMC）結果待ちで、寄り付き後、まちまち。連邦準備制度理事会（FRB）がFOMCで市場の予想通り0.25％の利下げを決定したほか、追加利下げが示唆されたためダウは続伸した。その後、今回の会合で大幅利下げへの広い支持がなかったとパウエル議長が指摘すると一時下落に転じる局面もあったが終盤にかけて回復。ナスダックは半導体セクターが重しとなり、ナスダックは終日軟調に推移し、まちまちで終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比2pt高の755ptからスタートした。米国の利下げを受け、買い優勢で始まったものの、上値が重く推移。プライム市場のハイテク株が買われ、日経平均が高値を更新する中、グロース市場は物色圏外に置かれた。一部でセクターローテーションや持ち高調整の動きが観測されたものの売り込む動きはなく、午後も小動きに終始。小幅反発となる755ptで取引を終了した。東証グロース市場の主力株では、MTG<7806>やFFRI<3692>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/09/18 16:30 注目トピックス　市況・概況 9月18日本国債市場：債券先物は136円56銭で取引終了 *15:48JST 9月18日本国債市場：債券先物は136円56銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付136円56銭 高値136円68銭 安値136円47銭　引け136円56銭2年　476回 　0.871％5年　180回 　1.134％10年 379回 　1.583％20年 193回 　2.610％18日の債券先物12月限は136円56銭で取引を開始し、136円56銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.53％、10年債は4.05％、30年債は4.65％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.67％、英国債は4.62％、オーストラリア10年債は4.19％、NZ10年債は4.21％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・17：00　ユーロ圏・7月経常収支（6月：＋358億ユーロ）・20：00　英中央銀行政策金利発表（予想：4.00％、前回：4.00％）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：24.2万件、前回：26.3万件）・21：30　米・9月フィラデルフィア連銀景況調査（予想：2.5、8月：-0.3）・22：00　南アフリカ準備銀行政策金利発表（予想：7.00％）・23：00　米・8月景気先行指数（予想：前月比-0.1％、7月：-0.1％）・05：00　米・7月対米証券投資・短期債除く（6月：+1508億ドル）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/09/18 15:48 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、ドル買い続く *15:37JST 東京為替：ドル・円は堅調、ドル買い続く 18日午後の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、一時147円50銭台に浮上した。米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策決定は想定ほどハト派的でなかったため、値ごろ感からドルの買戻しが続く。一方、ユーロ・ドルは一段安野展開となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円76銭から147円53銭、ユ-ロ・円は173円52銭から173円87銭、ユ-ロ・ドルは1.1780ドルから1.1828ドル。 ＜TY＞ 2025/09/18 15:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は続伸、ドル買戻しで *14:52JST 東京為替：ドル・円は続伸、ドル買戻しで 18日午後の東京市場でドル・円は続伸となり、147円30銭台に浮上した。米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策決定は想定ほどハト派的でなかったことから、ドルに買戻しが入りやすい。また、ユーロや豪ドルなど主要通貨はドルに対し弱含む展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円76銭から147円30銭、ユ-ロ・円は173円52銭から173円79銭、ユ-ロ・ドルは1.1787ドルから1.1828ドル。 ＜TY＞ 2025/09/18 14:52
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