注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は変わらず、ユーロ・ドルは伸び悩み

配信日時：2025/09/17 15:31 配信元：FISCO
*15:31JST 東京為替：ドル・円は変わらず、ユーロ・ドルは伸び悩み 17日午後の東京市場でドル・円は146円50銭付近と、ほぼ変わらず。一方、2021年以来4年ぶりの高値圏に前日浮上したユーロ・ドルは1.1850ドル台と、伸び悩む展開。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB)のハト派傾倒が予想され、ユーロ買いは続く。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円21銭から146円60銭、ユ-ロ・円は173円58銭から173円85銭、ユ-ロ・ドルは1.1851ドルから1.1873ドル。


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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米FOMCのハト派傾倒も円売りがサポート *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米FOMCのハト派傾倒も円売りがサポート 17日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。米連邦公開市場委員会（FOMC）での0.25％利下げが織り込まれ、追加利下げなど今後の政策方針がハト派的ならドル売り先行。ただ、日銀の利上げ観測後退で円売りがサポートしよう。前日発表された米小売売上高が予想外に堅調な内容となり、ドル売りは一服。ただ、トランプ米大統領が連邦準備制度理事会（FRB）理事に指名したミラン大統領経済諮問委員会（CEA）委員長の人事案を議会が承認し、ドル売り材料に。ユーロ・ドルは1.17ドル後半から1.18ドル後半に強含み、ドル・円は147円前半から146円前半に下落。本日アジア市場でドル・円は値ごろ感から買い戻されたが、戻りは限定的だった。この後の海外市場はFOMCが焦点。0.25％の利下げはすでに織り込まれているものの、年内の複数回の利下げに思惑が広がればドル売り地合いを強める見通し。FRBは当局者の入れ替えにより目先はハト派色を強めるとの見方から、ドルに下押し圧力がかかりやすい。一方、英中銀は利下げを見送る公算で、ポンド買い地合いならドル売りを後押し。ただ、日銀は政策金利を据え置くとの予想が大勢で、ドル・円は下げづらい展開となるだろう。【今日の欧米市場の予定】・17：00　南アフリカ・8月消費者物価指数（予想：前年比+3.60％、7月：+3.5％）・21：30　米・8月住宅着工件数（予想：137.5万件、7月：142.8万件）・21：30　米・8月建設許可件数（予想：137.0万件、7月：136.2万件）・22：45　カナダ中央銀行政策金利（予想：2.50％、前回：2.75％）・03：00　米連邦公開市場委員会（FOMC）会合（予想：0.25ptの利下げ） ＜CS＞ 2025/09/17 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小高い、ドルに買戻し *17:18JST 東京為替：ドル・円は小高い、ドルに買戻し 17日の東京市場でドル・円は小高い。前日海外市場での下落で値ごろ感が生じ、午前は146円21銭から上昇基調に。午後は米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策決定を見極める展開となったが、値ごろ感による買戻しで146円68銭まで値を上げた。・ユ-ロ・円は173円85銭から173円58銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1873ドルから1.1838ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値44,751.84円、高値45,033.34円、安値44,612.07円、終値44,790.38円(前日比111.89円安)7時時点：ドル・円146円60-70銭、ユ-ロ・円173円60-70銭【経済指標】・NZ・4-6月期経常収支：-9.70億NZドル（1-3月期：-23.24億NZドル→-7.09億NZドル）・日・8月貿易収支：-2425億円（予想：-5108億円、7月：-1184億円）・英・8月消費者物価指数：前年比+3.8％（予想：+3.8％、7月：+3.8％）・南ア・8月消費者物価指数：前年比+3.3％（予想：+3.6％、7月：+3.5％）【要人発言】・特になし ＜TY＞ 2025/09/17 17:18 注目トピックス　市況・概況 AI関連に資金が集中【クロージング】 *16:46JST AI関連に資金が集中【クロージング】 17日の日経平均は5営業日ぶりに反落。111.89円安の44790.38円（出来高概算20億7000万株）で取引を終えた。利益確定売りが先行し寄り付き直後に44612.07円まで水準を切り下げた。ただ、AI関連株への物色は根強く、先駆していたアドバンテスト<6857>やソフトバンクG<9984>が利食いに押された一方で、出遅れ感が目立っていた東エレク<8035>が急伸し日経平均を牽引する形となり、前場終盤にかけて45033.34円まで上値を伸ばした。その後は米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果などを確認したいとの見方も多く、45000円をキープできず下落して終えた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が1260を超え、全体の8割近くを占めた。セクター別では、空運、小売、輸送用機器の3業種が上昇。一方、非鉄金属、電気ガス、保険、その他製品、鉄鋼など29業種が下落。陸運は変わらずだった。指数インパクトの大きいところでは、東エレク、TDK<6762>、ファーストリテ<9983>、KDDI<9433>が堅調だった半面、アドバンテスト、ソフトバンクGのほか、フジクラ<5803>、リクルートHD<6098>、大塚HD<4578>が軟調だった。前日の米国市場はFOMCを控え、利食い売りが優勢だった。ただ、SOX指数は9営業日続伸だったこともあり、半導体やAI関連への物色意欲は根強かった。もっとも東エレクなどAI関連の出遅れている銘柄にリバランスの買いが集中する形であり、AI関連に資金が集中するなかで、さらに関連銘柄のなかでのリバランスだった。そのため、対象外のセクターや銘柄についてはFOMCの結果待ちのなかで持ち高調整の動きにとどまっていた。ただ、中銀イベントを前に想定されていた流れとみられ、そのなかにおいても日経平均が45000円を回復する場面をみせた点については、物色意欲の強さが窺えた。注目の集まるFOMCでは0.25％の利下げはすでに織り込み済みで、0.5％の利下げも織り込む動きが出ていた。米連邦準備理事会（FRB）の姿勢が期待するほどハト派ではなかった場合には、高値圏にある日米株価はいったん材料出尽くし感から調整局面を迎える可能性がありそうだ。ただ、日本株の先高期待感は根強く、株価水準が切り下がれば押し目を拾う動きもみられよう。 ＜CS＞ 2025/09/17 16:46 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に上昇、金融イベント控え警戒感も *16:35JST 日経VI：小幅に上昇、金融イベント控え警戒感も 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は17日、前日比＋0.04（上昇率0.17％）の24.17と小幅に上昇した。なお、高値は24.41、安値は23.63。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。取引開始後の売り一巡後は日経225先物の下値は堅く、午前の時間帯はボラティリティーの高まりを警戒するムードがやや緩和し、日経VIは低下した。一方、市場では、日本時間明日未明のFOMCの結果発表や19日の日銀金融政策決定会合の結果発表などの金融イベントへの警戒感が意識され、日経VIは午後は昨日の水準を上回って推移する場面もあった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/09/17 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：FOMCの結果発表を控え小幅反落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：FOMCの結果発表を控え小幅反落 9月17日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt安の753pt。なお、高値は759pt、安値は750pt、日中取引高は1752枚。前日16日の米国市場のダウ平均は反落。連邦公開市場委員会（FOMC）開始で利下げ期待に寄り付き後、上昇。その後、結果発表待ちで利益確定売りに押され、相場は下落に転じた。終日調整色が強く、終盤にかけても戻り鈍く終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比3pt安の753ptからスタートした。連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え、様子見ムードが強まり、終日小動きで推移。上値を買う動きも下値を売る動きもなく、相場はボリンジャーバンドのミドルラインとマイナス1シグマでの「バンドウォーク」となった。午後も材料難から商いが細り、小幅反落となる753ptで取引を終了した。東証グロース市場の主力株では、Aiロボティクス<247A>やアクセルスペース<402A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/09/17 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小高い、ドル買戻しで *16:29JST 東京為替：ドル・円は小高い、ドル買戻しで 17日午後の東京市場でドル・円は小高く推移し、朝方に付けた本日高値を上抜けた。欧州勢はドルの買戻しで参入し、4年ぶりの高値圏に上昇したユーロ・ドルは1.1839ドルまで下げた。一方、欧州株は高安まちまちとなり、クロス円は方向感を欠く展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円21銭から146円68銭、ユ-ロ・円は173円58銭から173円85銭、ユ-ロ・ドルは1.1851ドルから1.1873ドル。 ＜TY＞ 2025/09/17 16:29 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ *16:05JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ 非鉄金属が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、保険業、その他製品、鉄鋼、証券業なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか小売業、輸送用機器も下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 空運業 ／　247.58　／　0.722. 小売業 ／　2,155.23　／　0.153. 輸送用機器 ／　4,716.17　／　0.074. 陸運業 ／　2,370.52　／　0.005. 食料品 ／　2,409.92　／　-0.186. 情報・通信業 ／　7,760.36　／　-0.217. 電気機器 ／　5,391.16　／　-0.328. 不動産業 ／　2,390.3　／　-0.389. パルプ・紙 ／　599.26　／　-0.3810. 鉱業 ／　769.1　／　-0.5811. 石油・石炭製品 ／　2,086.63　／　-0.6212. 化学工業 ／　2,515.96　／　-0.6213. 海運業 ／　1,886.81　／　-0.6314. ガラス・土石製品 ／　1,574.6　／　-0.6415. ゴム製品 ／　5,395.32　／　-0.7516. 精密機器 ／　12,129.12　／　-0.7517. 銀行業 ／　445.48　／　-0.7818. 卸売業 ／　4,472.92　／　-0.8919. サービス業 ／　3,277.57　／　-0.8920. 倉庫・運輸関連業 ／　4,325.38　／　-0.9021. 金属製品 ／　1,630.96　／　-0.9522. 水産・農林業 ／　666.35　／　-1.0023. 機械 ／　3,879.19　／　-1.0124. その他金融業 ／　1,160.38　／　-1.0625. 繊維業 ／　822.57　／　-1.0826. 建設業 ／　2,311.16　／　-1.1327. 医薬品 ／　3,537.94　／　-1.3228. 証券業 ／　754.65　／　-1.5429. 鉄鋼 ／　766.46　／　-1.6130. その他製品 ／　7,717.61　／　-1.7931. 保険業 ／　3,026.01　／　-2.4532. 電力・ガス業 ／　607.12　／　-2.9333. 非鉄金属 ／　2,557.44　／　-3.05 ＜CS＞ 2025/09/17 16:05 注目トピックス　市況・概況 9月17日本国債市場：債券先物は136円65銭で取引終了 *15:46JST 9月17日本国債市場：債券先物は136円65銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付136円52銭 高値136円68銭 安値136円48銭　引け136円65銭2年　476回 　0.870％5年　180回 　1.141％10年 379回 　1.583％20年 193回 　2.631％17日の債券先物12月限は136円52銭で取引を開始し、136円65銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.51％、10年債は4.03％、30年債は4.64％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.69％、英国債は4.64％、オーストラリア10年債は4.22％、NZ10年債は4.25％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・15：00　英・8月消費者物価指数（予想：前年比＋3.8％、7月：＋3.8％）・17：00　南アフリカ・8月消費者物価指数（予想：前年比＋3.60％、7月：＋3.5％）・21：30　米・8月住宅着工件数（予想：137.5万件、7月：142.8万件）・21：30　米・8月建設許可件数（予想：137.0万件、7月：136.2万件）・22：45　カナダ中央銀行政策金利（予想：2.50％、前回：2.75％）・03：00　米連邦公開市場委員会（FOMC）会合（予想：0.25ptの利下げ）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/09/17 15:46 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比111.89円安の44790.38円 *15:39JST 日経平均大引け：前日比111.89円安の44790.38円 日経平均は前日比111.89円安の44790.38円（同-0.25%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比22.53pt安の3145.83pt（同-0.71%）。 ＜CS＞ 2025/09/17 15:39
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