注目トピックス　市況・概況

NY金：小幅高で3725.10ドル、米金融政策をにらんで下げ渋る

配信日時：2025/09/17 07:35 配信元：FISCO
*07:35JST NY金：小幅高で3725.10ドル、米金融政策をにらんで下げ渋る NY金先物12月限は小幅高（COMEX金12月限終値：3725.10　↑6.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋6.10ドル（＋0.16％）の3725.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3711.80－3739.90ドル。米国の政治不安などを意識した安全逃避的な買いは一巡したが、米金融政策を見極める必要があることから、下げ渋った。通常取引終了後の時間外取引では主に3725ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は146円20銭台で推移 *09:23JST 東京為替：米ドル・円は146円20銭台で推移 17日午前の東京市場でドル・円は146円20銭台で推移。146円54銭から146円24銭まで値下がり。米国金利の先安観は消えていないため、米ドルは147円台後半で上げ渋る状態が続いている。ユーロ・ドルは1.1859ドルから1.1873ドルまで値上り。ユーロ・円は上げ渋り、173円85銭から173円60銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/09/17 09:23 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:三桜工やインタースペースに注目 *09:18JST 個別銘柄戦略:三桜工やインタースペースに注目 昨日16日の米株式市場でNYダウは125.55ドル安の45,757.90ドル、ナスダック総合指数は14.79pt安の22,333.96pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比135円安の44,505円。為替は1ドル＝146.40-50円。今日の東京市場では、25年10月期純損益予想は下方修正だが売上高・営業利益・経常利益予想を上方修正したプロレド<7034>、1株を15株に分割すると発表したUTグループ<2146>、発行済株式数の5.91％上限の自社株買いを発表したティラド<7236>、コンテナ型データセンター用水冷モジュール製品を開発・受注したと発表した三桜工<6584>、東証スタンダードでは、25年10月期売上高予想は下方修正だが利益予想を上方修正した多摩川HD<6838>、25年12月期売上高予想は下方修正だが利益予想上方修正と特別配当実施を発表したGMOペパボ<3633>、株主還元方針を変更し累進配当を明記し純資産配当率（DOE）4.5％を目安とすると発表したプラネット<2391>、株主優待制度を導入すると発表したIスペース<2122>、中期経営計画を発表し28年7月期営業利益15.00億円目標（25年7月期7.05億円）としたSYSHD<3988>、ウナギのふ化仔魚を稚魚まで育てることに成功したと発表したヨンキュウ<9955>、高圧系統用オールインワン型蓄電池システムを構築・受注したと発表したスターシーズ<3083>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が59.1％減となったアスクル<2678>、第3四半期累計の営業利益が6.4％減と上期の5.2％減から減益率が拡大したパーク24<4666>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が6.93億円と上期の6.52億円から伸び悩んだシステム　ディ<3804>、333万株の株式売出しを発表したアセンテック<3565>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/09/17 09:18 注目トピックス　市況・概況 日経平均は143円安、寄り後はもみ合い *09:11JST 日経平均は143円安、寄り後はもみ合い 日経平均は143円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、外為市場で1ドル＝146円30銭台と、昨日15時30分頃と比べ50銭ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で輸出株などの買い手控え要因となった。さらに、日経平均は昨日までの4日続伸で1400円を超す上げとなったことから、短期的な利益確定売りが出やすかった。加えて、日本時間の明日未明に米国でFOMCの結果発表、パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されているほか、18日・19日には日銀金融政策決定会合が開かれるなど金融イベントが続くことから、これらの結果を見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもあった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数は下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が9日続伸となったことが東京市場で半導体関連株などの株価の支えとなった。また、米中通商交渉の進展や日本の新政権への期待感が引き続き株価支援要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/09/17 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～上げ一服もAI関連への注目度は一段と高まる可能性～ *08:29JST 前場に注目すべき3つのポイント～上げ一服もAI関連への注目度は一段と高まる可能性～ 17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■上げ一服もAI関連への注目度は一段と高まる可能性■パーク24、3Q営業利益 6.4％減 249億円■前場の注目材料:日立、日立ハイテク、半導体検査装置の拠点拡充、生産能力2倍■上げ一服もAI関連への注目度は一段と高まる可能性17日の日本株市場は、売り優勢の展開になりそうだが、押し目買い意欲は強そうだ。16日の米国市場はNYダウが125ドル安、ナスダックは14ポイント安だった。朝方は8月の米小売売上高が予想を上回る増加となったことが材料視された。ただ、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表待ちのなか、持ち高調整の動きが出たことで下落に転じた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比135円安の44505円、円相場は1ドル＝146円40銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになろう。米連邦準備理事会（FRB）はFOMCで0.25％の利下げが確実視されており、市場はこれを織り込む形で上昇が続いていた。パウエルFRB議長の会見内容で年内の追加利下げに対する発言も期待されており、これらを相当織り込んでいただけに、米国市場の下げは想定内だろう。そのため、東京市場においても持ち高調整の動きは想定の範囲である。日経平均株価は昨日の上昇で9月のSQ値を突破しており、いったんは達成感も意識されている。ただし、急ピッチの上昇で買い遅れているファンドなどの押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。FOMC通過後のアク抜けが意識されやすく、下値の堅さがみられるようだと、エントリーポイントを引き上げてくる可能性もありそうだ。また、米国ではエヌビディアが下落したが、SOX指数は9営業日続伸となるなど、AI関連への物色は継続している。東京市場においても、ファーストリテ<9983>が調整をみせる一方で、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>の強さが目立っている。指数インパクトの大きい銘柄であるが、この2社の構成率がファーストリテに迫っており、逆転をみせてくるようだと、よりAI関連への物色が強まる可能性があるだろう。FOMC前にリバランスの動きが入りやすい需給状況と考えられるものの、AI関連への注目度は一段と高まる可能性がある。そのほか、昨夕決算を発表したところでは多摩川HD<6838>、東京ベース<3415>、アセンテック<3565>、ビジネスコーチ<9562>などの動向が注目される。■パーク24、3Q営業利益 6.4％減 249億円パーク24<4666>が発表した2025年10月期第3四半期の連結業績は、売上高が前年同期比9.5％増の2959億1500万円、営業利益は同6.4％減の249億1400万円だった。各段階利益は前年同期を下回る結果となっているが、閏年により2024年2月の日数が1日多かったことによる反動等が影響。タイムズカーのネットワーク拡大は順調に進捗したが、一部地域におけるサービスの稼働が想定を下回った。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（44902.27、+134.15）・SOX指数は上昇（6079.22、+19.39）・米原油先物相場は上昇（64.52、+1.22）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日立<6501>日立ハイテク、半導体検査装置の拠点拡充、生産能力2倍・クラレ<3405>表面処理で売上高100億円、冷却機器など照準、30年以降に・西武HD<9024>米ホテル買収、最大132億円、出店機会拡大・東京製鐵<5423>10月契約、13品目値下げ、荷動き回復に向け「出直し価格」・共英製鋼<5440>異形棒鋼9月販価を期中で5000円上げ・スズキ<7269>EV売り勝てるか、新型「eビターラ」1月に国内で発売・トヨタ自<7203>「イーパレット」発売、運用方法はアイデア次第・グリッド<5582>AIで石灰受払計画、九州電力・松浦発電所でも運用・ローム<6963>2イン1のSiCモジュール、電力密度2.3倍・コシダカHD<2157>ブラザー工業がカラオケボックスを35億円で売却・GSユアサ<6674>中小食品向けCO2分離回収システムを開発☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　8月貿易収支（予想：-5108億円、7月：-1184億円）＜海外＞・07：45　NZ・4-6月期経常収支（1-3月期：-23.24億NZドル） ＜ST＞ 2025/09/17 08:29 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯となりそうだ。前日16日のダウ平均は125.55ドル安の45757.90ドル、ナスダックは14.79 pt安の22333.96ptで取引を終了した。連邦公開市場委員会（FOMC）開始で利下げ期待に寄り付き後、上昇。その後、結果発表待ちで利益確定売りに押され、相場は下落に転じた。終日調整色が強く、終盤にかけても戻り鈍く終了。セクター別では自動車・自動車部品、エネルギーが上昇した一方、公益事業が下落した。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は売り買い交錯となりそうだ。このところ米国株や日経平均株価との相関性は低く、これらが上昇する局面では見送りムードが高まりやすいが、その逆の動きも想定される。日足のチャートでは、ストキャスティクスやRSIが「売られ過ぎ」を示唆しているほか、一目均衡表の先行スパン（雲）上限に接近しており、短期的な急落リスクは低そうだ。好業績の非テクノロジー銘柄への物色も期待され、ボリンジャーバンドのミドルラインとマイナス1シグマ中心の値動きをイメージしたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt安の752ptで終えている。上値のメドは760pt、下値のメドは745ptとする。 ＜SK＞ 2025/09/17 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想 *07:58JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面据え置きとなる可能性が高い。ただ、ユーロ圏諸国における政治不安は消えていないため、米国の利下げが決まってもリスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の9月利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/09/17 07:58 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米政策金利発表を待つ状況 *07:53JST 今日の為替市場ポイント：米政策金利発表を待つ状況 16日のドル・円は、東京市場では147円54銭から146円70銭まで下落。欧米市場では147円26銭から146円28銭まで売られており、146円48銭で取引終了。本日17日のドル・円は主に146円台で推移か。米政策金利の発表前で主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性がある。今回開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で0.25ptの利下げが決定される見込みだが、10月以降の金融政策については今後の経済情勢次第で大きく変わる可能性があるため、今回公表されるFOMCスタッフの経済見通しが注目されそうだ。米雇用情勢は悪化しているものの、利下げは保険的な措置である側面もあるため、金融緩和のペースは緩やかとなりそうだ。 ＜CS＞ 2025/09/17 07:53 注目トピックス　市況・概況 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは125ドル安、FOMC待ち *07:45JST 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは125ドル安、FOMC待ち ■NY株式：NYダウは125ドル安、FOMC待ち米国株式市場は反落。ダウ平均は125.55ドル安の45757.90ドル、ナスダックは14.79 ポイント安の22333.96で取引を終了した。連邦公開市場委員会（FOMC）開始で利下げ期待に寄り付き後、上昇。その後、結果発表待ちで利益確定売りに押され、相場は下落に転じた。終日調整色が強く、終盤にかけても戻り鈍く終了。セクター別では自動車・自動車部品、エネルギーが上昇した一方、公益事業が下落した。菓子メーカーのハーシー（HSY）はアナリストが投資判断を2段階引き上げ上昇。ソフトウエアメーカーのオラクル（ORCL）はウォ―ル・ストリート・ジャーナル紙が同社と、投資会社シルバーレイク、べンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツが国内のTikTok80％を管理する可能性を報じ、続伸。製薬会社のイーライリリー（LLY）は政府の法人税率の引き下げ優遇措置の恩恵を受けるべく50億ドル規模の国内での製造工場建設計画を発表し、買われた。デジタルヘルス会社のヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は食品医薬品局（FDA）が同社の調合型セマグルチド製品を巡りウエブ上で虚偽または誤解を招く主張をしていると警告し、下落。衣料ブランドのラルフローレン（RL）は、新戦略や3年間の売り上げ見通しに失望し、売られた。トランプ大統領はTikTokの売却期限を再び延長した。新たな期限は12月16日となる。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：FOMCでの利下げ織り込む、ドルは弱含み16日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円26銭へ上昇後、146円28銭まで下落し、146円48銭で引けた。米8月小売売上高が予想外に回復したため一時ドル買いが強まつたが、米9月NAHB住宅市場指数が予想を下回ったほか20年債入札の良好な結果、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを織り込み長期金利低下に連れドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1790ドルへ弱含んだのち1.1878ドルまで上昇し、1.1859ドルで引けた。ユーロ・円は173円47銭まで下落後、173円79銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3625ドルまでから1.3672ドルまで上昇。ドル・スイスは0.7920フランから0.7856フランまで下落した。■NY原油：大幅続伸で64.52ドル、需給ひっ迫を警戒した買いが強まるNY原油先物10月限は大幅続伸（NYMEX原油10月限終値：64.52　↑1.22）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋1.22ドル（＋1.93％）の64.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.89ドル－64.76ドル。ロシアに対する制裁措置によって需給ひっ迫が警戒されたことや米ドル安を意識した買いが入った。通常取引終了後の時間外取引では主に64.50ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　50.66ドル 　 +0.07ドル（+0.13％）モルガン・スタンレー（MS）　155.81ドル 　-0.83ドル（-0.52％）ゴールドマン・サックス（GS）785.53ドル 　-1.23ドル（-0.15％）インテル（INTC） 　 　 　 　25.27ドル 　 +0.50ドル（+2.01％）アップル（AAPL） 　 　 　 　238.15ドル 　+1.45ドル（+0.61％）アルファベット（GOOG） 　 　251.42ドル 　-0.34ドル（-0.13％）メタ（META） 　 　 　 　 　 779.00ドル 　+14.30ドル（+1.87％）キャタピラー（CAT） 　 　 　440.67ドル 　+4.73ドル（+1.08％）アルコア（AA） 　 　 　 　　33.48ドル 　 -0.12ドル（-0.35％）ウォルマート（WMT） 　 　 　103.42ドル 　-0.27ドル（-0.26％） ＜ST＞ 2025/09/17 07:45 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅続伸で64.52ドル、需給ひっ迫を警戒した買いが強まる *07:40JST NY原油：大幅続伸で64.52ドル、需給ひっ迫を警戒した買いが強まる NY原油先物10月限は大幅続伸（NYMEX原油10月限終値：64.52　↑1.22）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋1.22ドル（＋1.93％）の64.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.89ドル－64.76ドル。ロシアに対する制裁措置によって需給ひっ迫が警戒されたことや米ドル安を意識した買いが入った。通常取引終了後の時間外取引では主に64.50ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/09/17 07:40
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