注目トピックス　市況・概況

NY為替：ミシガン大消費者信頼感指数悪化でドルは伸び悩む

配信日時：2025/09/13 06:42 配信元：FISCO
*06:42JST NY為替：ミシガン大消費者信頼感指数悪化でドルは伸び悩む 12日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円07銭へ上昇後、147円46銭まで下落し、147円67銭で引けた。米長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となったのち、9月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が8月から予想以上に低下、同指数の5－10年期待インフレ率速報値が予想外に上昇しスタグフレーション懸念にドル買いが後退した。

ユーロ・ドルは1.1701ドルまで下落後、1.1742ドルまで上昇し、1.1732ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）の利下げ終了観測が強まったほか、ドイツ連銀のナーゲル総裁が追加利下げが物価安定を脅かすと警告しユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は173円35銭から172円97銭まで下落。ポンド・ドルは1.3524ドルまで下落後、1.3571ドルまで上昇。ドル・スイスは0.7987フランまで上昇後、0.7958フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 12日の米国市場ダイジェスト：NYダウは273ドル安、成長減速懸念が重し *07:34JST 12日の米国市場ダイジェスト：NYダウは273ドル安、成長減速懸念が重し ■NY株式：NYダウは273ドル安、成長減速懸念が重し米国株式市場はまちまち。ダウ平均は273.78ドル安の45834.22ドル、ナスダックは98.03ポイント高の22141.10で取引を終了した。来週開催される連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げがほぼ織り込まれ、寄り付き後、まちまち。その後、ミシガン大消費者信頼感指数が予想以上に悪化したため成長減速懸念にダウは下げ幅を拡大した。ナスダックは金利先安観を受けた買いが支え続伸し、連日で過去最高値を更新し、終了。セクター別では自動車・自動車部品、不動産管理・開発が上昇した一方、医薬品・バイオが小幅下落した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はネバダ州で自動運転車試乗が承認され、上昇。ソフトウエア会社のマイクロソフト（MSFT）は「ChatGPT」を展開する人工知能（AI）研究・開発企業、オープンAIと提携構造を巡り暫定合意したとの報道で買われた。メディア・エンターテインメントのワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は同業パラマウント・スカイダンス（PSKY）が同社買収を準備していることを明らかにし、続伸。パラマウント・スカイダンス（PSKY）も続伸した。高級家具販売のRH（RH）は第2四半期決算で1株当たり利益が予想を下回ったほか、関税を巡る不透明感を警告し通期見通しを下方修正し、売られた。バイオのモデルナ（MRNA）や製薬会社のファイザー（PFE）はトランプ政権がコロナワクチンと児童の死亡ケースを関連づける計画との報道で需要鈍化懸念に下落。暗号資産取引プラットフォームを提供するジェミニ・スペース・ステーション（GEMI）は12日ナスダックに上場。新規株式公開（IPO）価格の28ドルを上回る水準で終了した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ミシガン大消費者信頼感指数悪化でドルは伸び悩む12日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円07銭へ上昇後、147円46銭まで下落し、147円67銭で引けた。米長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となったのち、9月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が8月から予想以上に低下、同指数の5－10年期待インフレ率速報値が予想外に上昇しスタグフレーション懸念にドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.1701ドルまで下落後、1.1742ドルまで上昇し、1.1732ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）の利下げ終了観測が強まったほか、ドイツ連銀のナーゲル総裁が追加利下げが物価安定を脅かすと警告しユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は173円35銭から172円97銭まで下落。ポンド・ドルは1.3524ドルまで下落後、1.3571ドルまで上昇。ドル・スイスは0.7987フランまで上昇後、0.7958フランまで下落した。■NY原油：強含み、中東情勢の不安定化を引き続き警戒NYMEX原油10月限終値：62.69　↑0.3212日のNY原油先物10月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋0.32ドル（＋0.51％）の62.69ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.69ドル－63.98ドル。アジア市場で61.69ドルまで値を下げたが、中東情勢の不安定化が引き続き警戒されたことで一時63.98ドルまで反発。ただ、米国経済の先行き不安は解消されていないため、米国市場の後半にかけて62ドル台に反落。通常取引終了後の時間外取引では主に62.60ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　50.58ドル 　 -0.17ドル（-0.33％）モルガン・スタンレー（MS）　156.39ドル 　-0.09ドル（-0.05％）ゴールドマン・サックス（GS）780.06ドル 　-4.67ドル（-0.59％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.08ドル 　 -0.53ドル（-2.15％）アップル（AAPL） 　 　 　 　234.07ドル 　+4.04ドル（+1.75％）アルファベット（GOOG） 　 　241.38ドル 　+0.60ドル（+0.24％）メタ（META） 　 　 　 　 　 755.59ドル 　+4.69ドル（+0.62％）キャタピラー（CAT） 　 　 　431.52ドル 　+0.14ドル（+0.03％）アルコア（AA） 　 　 　 　　33.24ドル 　 +0.95ドル（+2.94％）ウォルマート（WMT） 　 　 　103.49ドル 　+0.84ドル（+0.81％） ＜ST＞ 2025/09/13 07:34 注目トピックス　市況・概況 NY金：小幅高、地政学的リスクの存続を受けた買いが入る *07:06JST NY金：小幅高、地政学的リスクの存続を受けた買いが入る COMEX金12月限終値：3686.40　↑12.8012日のNY金先物12月限は小幅高。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋12.80ドル（＋0.35％）の3686.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3667.30－3695.50ドル。米長期金利の上昇が意識されたが、地政学的リスクの存続を受けた買いが入った。通常取引終了後の時間外取引では主に3680ドル台で推移。 ＜MK＞ 2025/09/13 07:06 注目トピックス　市況・概況 NY原油：強含み、中東情勢の不安定化を引き続き警戒 *07:04JST NY原油：強含み、中東情勢の不安定化を引き続き警戒 NYMEX原油10月限終値：62.69　↑0.3212日のNY原油先物10月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋0.32ドル（＋0.51％）の62.69ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.69ドル－63.98ドル。アジア市場で61.69ドルまで値を下げたが、中東情勢の不安定化が引き続き警戒されたことで一時63.98ドルまで反発。ただ、米国経済の先行き不安は解消されていないため、米国市場の後半にかけて62ドル台に反落。通常取引終了後の時間外取引では主に62.60ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2025/09/13 07:04 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、消費者はインフレ持続を警戒 *07:02JST NY債券：米長期債相場は弱含み、消費者はインフレ持続を警戒 12日の米国長期債相場は弱含み。米ミシガン大学がこの日発表した9月消費者信頼感指数速報値は55.4に低下したが、1年先の期待インフレ率は4.8％で横ばい、5年先は3.9％で8月実績を上回ったため、インフレ持続が意識されたようだ。この結果を受けて長期債利回りは強含みとなった。消費者は事業環境、労働市場、インフレに対するリスクの高まりなどを引き続き警戒しているようだ。イールドカーブはスティープニング気配で推移。CMEのFedWatchツールによると、12日時点で10月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.75-4.00％となる確率は81％程度。12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％以下となる確率は78％程度。10年債利回りは4.028％近辺で取引を開始し、4.024％近辺まで低下した後、米国市場の中盤にかけて4.082％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて4.064％近辺で推移。イールドカーブはスティープニング気配。2年－10年は51.40bp近辺、2－30年は112.80bp近辺で引けた。2年債利回りは3.56％(前日比：+2bp)、10年債利回りは4.06％（前日比+4bp)、30年債利回りは、4.68％(前日比：+2bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/09/13 07:02 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは273ドル安、成長減速懸念が重し *05:42JST NY株式：NYダウは273ドル安、成長減速懸念が重し 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12日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円07銭へ上昇後、147円52銭まで下落し、引けた。米長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となったのち、9月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が8月から予想以上に低下、同指数の5－10年期待インフレ率速報値が予想外に上昇しスタグフレーション懸念にドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.1701ドルまで下落後、1.1737ドルまで上昇し、引けた。欧州中央銀行（ECB）の利下げ終了観測が強まったほか、ドイツ連銀のナーゲル総裁が追加利下げが物価安定を脅かすと警告しユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は173円35銭から172円97銭まで下落。ポンド・ドルは1.3524ドルまで下落後、1.3570ドルまで上昇。ドル・スイスは0.7987フランまで上昇後、0.7961フランまで下落した。[経済指標]・米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：55.4（予想：58.0、8月：58.2）・米・9月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：4.8％（予想：4.8％、8月：4.8％）・米・9月ミシガン大学5-10年期待インフレ率速報値：3.9％（予想：3.4％、8月：3.5％） ＜KY＞ 2025/09/13 03:58 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場 *03:31JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが一段と強まった。リスクリバーサルはまちまち。１，3カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。6か月物は変わらず。1年物は円コール買いが強まった。■変動率・1カ月物9.09％⇒8.96％（08年＝31.044％）・3カ月物9.52％⇒9.40％（08年＝31.044％）・6か月物9.41％⇒9.37％（08年＝23.915％）・1年物9.45％⇒9.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.79％⇒＋0.76％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.97％⇒＋0.96％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.89％⇒＋0.89％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.74％⇒＋0.75％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/09/13 03:31 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ユーロ買戻し、独連銀総裁は追加利下げを警告 *02:30JST NY外為：ユーロ買戻し、独連銀総裁は追加利下げを警告 NY外為市場でユーロの買戻しが強まった。ドイツ連銀のナーゲル総裁は地元紙とのインタビューで、追加利下げが「物価安定を脅かす可能性がある」と警告した。欧州中央銀行（ECB）メンバーの金融政策を巡る見解は連邦準備制度理事会（FRB）と同様分かれている模様で、仏中銀のビルロワドガロー総裁は、追加利下げの可能性を除外していない。ユーロ・ドルは1.1701ドルの安値から1.1737ドルまで上昇。ユーロ・円は173円00銭近辺まで弱含んだのち173円24銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは0.8640ポンドの安値から0.8651ポンドまで上昇した。 ＜KY＞ 2025/09/13 02:30 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC続伸、節目11.5万ドルも突破、米利下げ織り込む *00:40JST NY外為：BTC続伸、節目11.5万ドルも突破、米利下げ織り込む 暗号通貨のビットコイン（BTC）は連日続伸し、節目の11.5万ドルを上回った。一目均衡表の雲（11.5万ドル‐11.9万ドル）入り。上限の11.9万ドル付近を試す展開と見られる。連邦準備制度理事会（FRB）が来週開催する連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げを織り込み、リスク資産に引き続き投資資金が向かった。 ＜KY＞ 2025/09/13 00:40
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