みんかぶニュース 市況・概況

【投資部門別売買動向】個人と海外勢、事業法人が買い越す一方、信託銀は売り越す (9月第1週)

配信日時：2025/09/11 20:00 配信元：MINKABU
●個人と海外勢、事業法人が買い越す一方、信託銀は売り越す 　東証が11日に発表した9月第1週(1日～5日)の投資部門別売買動向(現物)によると、トランプ関税の大統領令署名で安心感が広がり、日経平均株価が前週末比300円高の4万3018円と2週連続で上昇したこの週は、個人投資家は3週連続で買い越した。買越額は1657億円と前週の4134億円から大幅に縮小した。海外投資家が3週ぶりに買い越し、買越額は1314億円だった。前週は3031億円の売り越し。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で2週連続の売り越しだった。売越額はわずか54億円と前週の3375億円から急減した。現物と先物の合算では2週ぶりに買い越し、買越額は1260億円だった。自社株買いが中心とみられる事業法人は23週連続で買い越し、買越額は3252億円と前週の4152億円から縮小した。 　一方、年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は2週連続で売り越し、売越額は4220億円と前週の4461億円から減少したものの高水準が続いた。 　　日経平均が2週続伸する中、個人投資家と海外投資家、事業法人が買い越す一方、信託銀行は売り越した。 　■投資部門別売買代金差額 (9月1日～5日) 　　東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］ 　　※単位：億円（億円未満切り捨て）　▲は売り越し 　　　　 　 海外投資家　信託銀行　個人合計 [　　現金　　信用 ]　日経平均 ( 前週比 ) 9月 ――― 　　第1週　 　　 1,314　 ▲4,220　　 1,657 [　 ▲659　 2,317 ]　43,018円 ( +300 円) 8月 ――― 　　第4週　 　 ▲3,031　 ▲4,461　　 4,134 [　 1,453　 2,681 ]　42,718円 ( +85 円) 　　第3週　 　 ▲1,988　　　　12　　 1,501 [ ▲2,201　 3,703 ]　42,633円 ( -745 円) 　　第2週　 　　 5,737　 ▲2,165　▲11,253 [ ▲10,186 ▲1,067 ]　43,378円 ( +1557 円) 　　第1週　 　　　▲53　 ▲1,165　 ▲5,780 [ ▲6,452　　 671 ]　41,820円 ( +1020 円) 7月 ――― 　　第5週　 　 ▲1,892　 ▲1,002　　　 255 [ ▲1,891　 2,146 ]　40,799円 ( -656 円) 　　第4週　 　　 6,023　　　 385　▲12,190 [ ▲10,214 ▲1,975 ]　41,456円 ( +1637 円) 　　第3週　 　　 1,875　　　 107　　 ▲879 [ ▲2,154　 1,274 ]　39,819円 ( +249 円) 　　第2週　 　　 4,030　　 ▲353　　 ▲665 [ ▲1,995　 1,330 ]　39,569円 ( -241 円) 　　第1週　 　　 5,456　　　 848　　 ▲603 [ ▲3,094　 2,490 ]　39,810円 ( -339 円) 6月 ――― 　　第4週　 　　 3,398　　 ▲473　 ▲5,917 [ ▲4,305 ▲1,611 ]　40,150円 ( +1747 円) 　　第3週　 　　　 884　 ▲1,073　 ▲2,326 [ ▲2,822　　 496 ]　38,403円 ( +568 円) 　　第2週　 　　　 997　　 ▲251　　　▲40 [ ▲1,062　 1,022 ]　37,834円 ( +92 円) 　　第1週　 　　 3,985　 ▲4,738　　 1,618 [　　 118　 1,500 ]　37,741円 ( -223 円) 5月 ――― 　　第5週　 　　 6,165　　 ▲981　 ▲3,567 [ ▲3,986　　 418 ]　37,965円 ( +804 円) 　　第4週　 　　 2,850　　 ▲359　　 ▲550 [ ▲1,696　 1,145 ]　37,160円 ( -593 円) 　　第3週　 　　 6,232　 ▲2,893　 ▲2,579 [ ▲3,553　　 973 ]　37,753円 ( +250 円) 　　第2週　 　　 3,570　 ▲2,680　 ▲3,576 [ ▲3,250　 ▲325 ]　37,503円 ( +672 円) 　　第1週　 　　 3,946　 ▲2,299　 ▲1,673 [ ▲2,241　　 568 ]　36,830円 ( +1124 円) ※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。 ※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。 株探ニュース

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本日の【株式分割】銘柄　(11日大引け後 発表分) ●グッドライフ <2970> [東証Ｓ] 9月30日現在の株主を対象に1→4の株式分割を実施。最低投資金額は現在の4分の1に低下する。 ●ＤＧ <350A> [東証Ｇ] 10月31日現在の株主を対象に1→6の株式分割を実施。最低投資金額は現在の6分の1に低下する。 ［2025年9月11日］ 株探ニュース 2025/09/11 18:50 みんかぶニュース 市況・概況 東証投資部門別売買動向：９月第１週、外国人・現物は１３１４億円と３週ぶり買い越し 　東京証券取引所が１１日に発表した９月第１週（９月１～５日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１３１４億４５８５万円と３週ぶりに買い越した。前週は３０３１億５４３０万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は６９億円の売り越し。現物・先物の合計では１２４４億円と２週ぶりに買い越した。前週は６３６０億円の売り越しだった。 　現物での個人投資家は１６５７億８３１０万円と３週連続の買い越し。信託銀行は４２２０億６２１１万円と２週連続で売り越した。事業法人は３２５２億９９８５万円と２３週連続で買い越した。 　この週の日経平均株価は終値ベースで３００円（０．７％）上昇している。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/11 17:53 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点　上昇132銘柄・下落113銘柄（東証終値比） 　9月11日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは268銘柄。東証終値比で上昇は132銘柄、下落は113銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は56銘柄。うち値上がりが37銘柄、値下がりは16銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は360円高と大幅高に買われている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <7777>　３ＤＭ　　　　　　277.5　+67.5（ +32.1%） 2位 <6335>　東京機　　　　　　　744　 +177（ +31.2%） 3位 <5017>　富士石油　　　　　　413　　+80（ +24.0%） 4位 <3997>　Ｔワークス　　　　 3725　 +700（ +23.1%） 5位 <6031>　ＺＥＴＡ　　　　　　460　　+80（ +21.1%） 6位 <2983>　アールプラン　　　 2620　 +448（ +20.6%） 7位 <4265>　ＩＧＳ　　　　　　　601　 +100（ +20.0%） 8位 <8013>　ナイガイ　　　　　　419　　+63（ +17.7%） 9位 <6176>　ブランジスタ　　 1068.7 +132.7（ +14.2%） 10位 <7131>　のむら産業　　　 3127.5 +347.5（ +12.5%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <350A>　ＤＧ　　　　　　　 7363　-2757（ -27.2%） 2位 <8798>　Ａクリエイト　　　　252　　-80（ -24.1%） 3位 <3905>　データセク　　　　 1868　 -500（ -21.1%） 4位 <3063>　Ｊグループ　　　　　623　 -150（ -19.4%） 5位 <8338>　筑波銀　　　　　　　244　　-56（ -18.7%） 6位 <7095>　マクビープラ　　　 2108　 -408（ -16.2%） 7位 <6578>　コレックＨＤ　　　　310　　-35（ -10.1%） 8位 <1757>　創建エース　　　　　3.6　 -0.4（ -10.0%） 9位 <3557>　Ｕ＆Ｃ　　　　　　　851　　-91（　-9.7%） 10位 <130A>　ウェリタス　　　　　620　　-62（　-9.1%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <8015>　豊田通商　　　　　 4030　　+59（　+1.5%） 2位 <6146>　ディスコ　　　　　41900　 +380（　+0.9%） 3位 <6857>　アドテスト　　　　13825　 +125（　+0.9%） 4位 <5803>　フジクラ　　　　　14115　 +125（　+0.9%） 5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　18050　 +145（　+0.8%） 6位 <6920>　レーザーテク　　　16700　 +100（　+0.6%） 7位 <1801>　大成建　　　　　10110.5　+55.5（　+0.6%） 8位 <6503>　三菱電　　　　　 3784.1　+18.1（　+0.5%） 9位 <6702>　富士通　　　　　　 3793　　+18（　+0.5%） 10位 <1803>　清水建　　　　　 2191.3　+10.3（　+0.5%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <4506>　住友ファーマ　　　 1675　　-15（　-0.9%） 2位 <4751>　サイバー　　　　　 1785　 -8.5（　-0.5%） 3位 <8267>　イオン　　　　　　 1783　 -7.5（　-0.4%） 4位 <4042>　東ソー　　　　　　 2342　 -7.0（　-0.3%） 5位 <4502>　武田　　　　　　　 4491　　-13（　-0.3%） 6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 2650　 -7.5（　-0.3%） 7位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　16051　　-34（　-0.2%） 8位 <7261>　マツダ　　　　　　 1125　 -2.0（　-0.2%） 9位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　759　 -0.9（　-0.1%） 10位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　　904　 -0.9（　-0.1%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2025/09/11 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝ＳＢＧ大躍進と「イチキュッパ」の道標 　きょう（１１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比５３４円高の４万４３７２円と大幅続伸。前日に約３週間ぶりに史上最高値を更新した日経平均であったが、この日もリスクオン相場が続き日経平均は４万４０００円台に突入、後場取引開始後ほどなくして５５０円以上水準を切り上げ４万４４００円目前まで上値を伸ばす場面があった。その後は買い疲れ感からいったん伸び悩んだものの、引けにかけて再び怒涛の勢いで投資マネーが押し寄せる形となり、ほぼ高値近辺まで浮上して取引を終えた。 　前日の米国株市場ではＮＹダウこそ軟調だったが、引き続きＡＩ周辺株や半導体関連株に買いが向かい全体相場の支えとなった。ナスダック総合株価指数とＳ＆Ｐ５００指数は小幅ながら上昇基調を堅持し、いずれも最高値を更新している。注目された８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）だが、前月比で０．１％の低下となり、事前コンセンサスの０．３％上昇から下振れただけでなく、一転して低下に転じる結果となった。 　これに対する米株市場の反応が注目されたが、どう消化すべきか分からないようなムードとなり、とりあえず来週行われるＦＯＭＣでは０．２５％利下げというシナリオを本線として残した感じである。米国にインフレは存在しないというトランプ説が肯定されたような状況だが、ＰＰＩについては企業がコストを被って我慢している可能性もあり、やはり日本時間今晩に発表される消費者物価指数（ＣＰＩ）の結果を見るまでは半信半疑というところかもしれない。しかし、仮に今回のＦＯＭＣで０．５％の利下げの可能性が高まったとして、米国株市場は一段と活気を帯びるのかどうか、微妙な要素もはらんでいる。 　東京市場も足もとで日経平均の強さが際立つ。米ブルームバーグ通信が、日銀は混迷の度を増す国内政局に関係なく「年内利上げの可能性を排除しない姿勢」と報じ、市場関係者の間でも話題となった経緯があるが、これはよくあるパターンとはいえ奥歯に物が挟まったような言い回しで、年内利上げなしと確信している向きはそもそも少数派であるなか、大したインパクトを及ぼさなかった。国内１０年債利回りも１．５％台後半でさしたる変化は見られず、為替も１ドル＝１４７円台での推移に終始した。そうしたなか、日経平均だけが突出した強さを発揮している。 　足もとでは米ブロードコム＜AVGO＞やオラクル＜ORCL＞の決算内容が米株市場で高く評価され、これが海を渡って東京市場にも大きな影響を与えている。しかし、日経平均のパフォーマンスは、上昇相場としてはかなりの強面（こわもて）で売り方ににらみを利かせているように見えて、中身をみるとギャップを感じさせる。きょうはソフトバンクグループ<9984.T>とアドバンテスト<6857.T>の２銘柄で日経平均を４８０円以上も押し上げている。何のことはない、この２銘柄を除けば日経平均は数十円の上げ幅にとどまり、もっと言えばこれに東京エレクトロン<8035.T>、ディスコ<6146.T>、フジクラ<5803.T>の３銘柄を加えた上位５傑で、何ときょうの“日経平均の上昇分すべてを埋めてしまう”形となっている。ＡＩ・半導体関連の大型株に投資資金が集結しているが、その他はやや白けたムードで、この日は値下がり銘柄数が値上がり数を１６０銘柄あまりも上回った。 　きょうはソフトバンクＧの売買代金が５２００億円を超えマーケットの耳目を驚かせた。この異彩人気の背景にはオラクルの存在がある。オラクルの２５年６～８月期の受注残高が飛躍的に伸び、５月末と比較して３．３倍となる４５５０億ドル（約６７兆円）に急拡大したことが分かり、マーケットは色めき立ったわけだが、その関連最右翼がソフトバンクＧという位置付けである。トランプ米政権が打ち出す大規模ＡＩインフラ計画「スターゲート」において両社は同士の関係にあり、マーケットを刮目させた「オラクル・エフェクト」がソフトバンクＧの時価総額を押し上げる旋風と化した。だが、これはあくまでオラクルの評価であって、ソフトバンクＧのファンダメンタルズに対するアプローチは一切なく、「壮大なる坊主めくり相場」と皮肉る声も市場関係者からは聞かれる。ソフトバンクＧはかつてＩＴバブルさなかの２０００年２月に１９万８０００円（修正前の当時の株価）の大天井をつけ、その後に約９５％の崩落を経験した。そこから不死鳥のごとく甦り、今はそのバブルの頂をはるか上方から見下ろす株価水準にある。これ自体凄いことだが、今の状況に果たして死角はないのか。そうしたなか、当時の「イチキュッパ」が２５年の時を経て再び意識される場面となってきた。つまり、時価は１万９８００円の高値まであと１０％程度に迫っており、「これが２０００年当時の状況と妙に符合して暗示性が感じられる」（ネット証券マーケットアナリスト）というのである。 　あすのスケジュールでは、この日は株価指数先物・オプション９月物の特別清算指数（メジャーＳＱ）算出日となる。このほか前場取引時間中に３カ月物国庫短期証券の入札が予定されている。後場取引時間中には７月の鉱工業生産確報値が開示される。海外ではロシア中銀が金融政策決定会合を行い政策金利が発表されるほか、８月のインド消費者物価指数（ＣＰＩ）が開示される。米国では９月の米消費者態度指数（ミシガン大学調査・速報値）にマーケットの耳目が集まる。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2025/09/11 17:30 みんかぶニュース 市況・概況 １１日香港・ハンセン指数＝終値２６０８６．３２（－１１３．９４） 　１１日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比１１３．９４ポイント安の２６０８６．３２と反落した。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/11 17:26 みんかぶニュース 市況・概況 富士石油、出光興産が１株４８０円でＴＯＢ◇ 　富士石油<5017.T>はこの日の取引終了後、出光興産<5019.T>から非公開化を目的としたＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株４８０円。 　出光興産は現在、富士石油株の２割強を保有している。買い付け予定数は５４３９万３４２５株（下限２７６９万３５４７株、上限設定なし）、買い付け期間は９月１２日～１０月２８日。ＴＯＢ成立後に同社株は上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は１１日付で監理銘柄（確認中）に指定した。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/11 17:25
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