注目トピックス　市況・概況

NY為替：米8月PPIは市場予想を下回る、９月FOMC大幅利下げの可能性も

配信日時：2025/09/11 06:37 配信元：FISCO
*06:37JST NY為替：米8月PPIは市場予想を下回る、９月FOMC大幅利下げの可能性も 10日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円13銭へ下落したのち147円65銭まで上昇し、147円43銭で引けた。米8月生産者物価指数（PPI）が予想外に低下したため、9月連邦公開市場委員会（FOMC）での0.5％利下げ観測が強まりドル売りが加速。その後、7月卸売売上高が予想上回り下げ止まった。

ユーロ・ドルは1.1691ドルまで下落後、1.1730ドルまで上昇し、1.1696ドルで引けた。フランスで新首相が就任し、政局不安を受けたユーロ売りが緩和した。ユーロ・円は172円91銭へ上昇後、172円39銭まで下落。ポンド・ドルは1.3564ドルへ上昇後、1.3523ドルまで下落。ドル・スイスは0.7963フランから0.7995フランまで上昇。

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注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米国同様、半導体などAI関連に向かいやすい～ *08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～米国同様、半導体などAI関連に向かいやすい～ 11日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米国同様、半導体などAI関連に向かいやすい■三菱総研、25/9上方修正 営業利益 73億円←62億円■前場の注目材料:トヨタ自、下期価格改定、下げ幅は個別判断、中堅・中小環境整う■米国同様、半導体などAI関連に向かいやすい11日の日本株市場は、こう着ながらも押し目買い意欲の強い相場展開になりそうだ。10日の米国市場はNYダウが220ドル安、ナスダックは6ポイント高だった。8月の米卸売物価指数（PPI）が予想を下回り、米連邦準備理事会（FRB）の利下げを後押しするとの見方に向かわせた一方で、米消費者物価指数（CPI）の発表を翌日に控えるなか、利益確定の売りが優勢になった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比30円高の43900円、円相場は1ドル＝147円40銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、小動きで始まることになりそうだ。日経225先物のナイトセッションは開始直後に43690円まで売られたが、その後の切り返しで44020円まで買われる場面もみられた。米国ではオラクルが35％を超える大幅高となり、これがエヌビディアなど半導体やAI関連株への物色に広がっていた。東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>などへの支援材料になると考えられ、日経平均株価を下支えする形になりそうだ。先物市場では9月限の先物オプション特別清算指数算出（SQ）を控え、限月交代に伴うロールオーバーが中心になることで積極的に仕掛けてくる動きは限られそうである。ただ、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の強い値動きによって上へのバイアスが強まる局面では、ヘッジ対応の動きから先物買いの動きが強まる可能性はあるだろう。44000円接近では上値を抑えられることも考えられるが、押し目買い意欲は強そうだ。物色は米国同様、半導体などAI関連に向かいやすいと考えられる。また、自民党総裁選を控えるなかで、政策に絡んだ銘柄への値幅取り狙いの動きなども引き続き意識されやすいだろう。ただ、中小型株で大幅なディスカウントによる第三者割当増資の動きがみられてきており、需給状況が悪化する可能性も出てきたことで、大型株主導の展開に向かわせよう。■三菱総研、25/9上方修正 営業利益 73億円←62億円三菱総研<3636>は2025年9月期業績予想の修正を発表。営業利益を62億円から73億円に上方修正した。シンクタンク・コンサルティングサービスセグメントにおいては、官公庁からの好調な受注等を背景に、高い稼働を維持するとともに、人員の再配置や経費抑制等の効果が発現してきた。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（43837.67、+378.38）・ナスダック総合指数は上昇（21886.06、+6.57）・SOX指数は上昇（5958.09、+138.27）・シカゴ日経225先物は上昇（43900、+30）・米原油先物相場は上昇（63.67、+1.04）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・トヨタ自<7203>下期価格改定、下げ幅は個別判断、中堅・中小環境整う・三井化学<4183>出光興産・住友化学と、ポリオレフィン事業統合で合意・日機装<6376>血液回路の新工場中止、設備投資増が誤算・セーレン<3569>岡崎、来年度黒字化、ユニチカから買収・サワイGHD<4887>沢井製薬、後発薬30品目を統合、日医工と協業・豊田通商<8015>車載電池材の供給増強、台韓2社に出資・伊藤忠<8001>三井物産と、豪で鉄鉱床の権益取得・三菱UFJ<8306>三菱UFJ銀行、20年ぶり新店舗、個人向け特化・スズキ<7269>RTワークスを完全子会社化、電動モビリティーの開発力強化・スズキ<7269>carsに出資、車販売の経営効率化・三菱重工<7011>最新ガスタービン受注、ベトナム発電所向け・サトー<6287>重ねても高精度読み取り、RFIDタグ・BIPROGY<8056>30分単位で水素追跡、関電など3社で、混焼発電で実証・積水化学<4204>CO2原料SAF製造で米社と技術構築・ロート製薬<4527>相次ぎ新興出資、30年度まで500億円、再生医療を拡大☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　7-9月期法人企業景気予測調査・大企業全産業（前回：-1.9）・08：50　8月国内企業物価指数（予想：前年比+2.7％、7月:+2.6％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/09/11 08:46 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *08:12JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州中央銀行（ECB）は本日開催の理事会で政策金利の据え置きを決める見込みだが、フランスなどユーロ圏諸国における政治不安は消えていないことから、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の9月利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/09/11 08:12 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯となりそうだ。前日10日のダウ平均は220.42ドル安の45490.92ドル、ナスダックは6.57pt高の21886.06ptで取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が予想外のマイナスとなり、インフレ減速があらたに証明されたため利下げ期待に寄り付き後、上昇。過去最高値付近から利益確定売りに押され、相場は下落に転じた。ナスダックは終盤にかけて金利安に支えられプラス圏を回復、連日で過去最高値を更新し、まちまちで終了。まちまちだった米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は売り買い交錯となりそうだ。米金利安やナスダック高は支援材料だが、直近はプライム市場選好機運が高まっているほか、利益確定売り圧力も強く、手がけにくい状況となっている。一方、日足のパラボリックが陽転したことに加え、週足一目均衡表の転換線や13週移動平均線が下値サポートとして機能しており、テクニカルは買いに分がありそうだ。引き続き、プライム市場に対し劣後した動きとなるか留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt安の770ptで終えている。上値のメドは780pt、下値のメドは760ptとする。 ＜SK＞ 2025/09/11 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識して米ドル買いは抑制される可能性 *08:03JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識して米ドル買いは抑制される可能性 10日のドル・円は、東京市場では147円27銭から147円59銭まで反発。欧米市場では147円13銭まで下げた後、147円65銭まで反発し、147円47銭で取引終了。本日11日のドル・円は主に147円台で推移か。米長期金利の低下を意識してリスク選好的な米ドル買い・円売りは抑制される可能性がある。米労働省労働統計局が9月10日発表した8月生産者物価指数（PPI）は前月比－0.1％、前年比＋2.6％にとどまった。同コア指数は前年比＋2.8％で上昇率は7月実績の+3.4％を下回った。市場参加者の間からは「企業がトランプ政権の関税措置の一部を吸収している」との声が聞かれた。一方、輸入関税は上昇しているものの、生産者物価に強い圧力がかかっていないのは、国内需要が減退していることが関係しているとの見方も出ている。雇用情勢も弱含みとなっているため、来週開催の連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げが決まる可能性は高いとみられる。 ＜CS＞ 2025/09/11 08:03 注目トピックス　市況・概況 10日の米国市場ダイジェスト：NYダウは220ドル安、PPIを好感も利益確定売りが上値抑制 *08:00JST 10日の米国市場ダイジェスト：NYダウは220ドル安、PPIを好感も利益確定売りが上値抑制 ■NY株式：NYダウは220ドル安、PPIを好感も利益確定売りが上値抑制米国株式市場はまちまち。ダウ平均は220.42ドル安の45490.92ドル、ナスダックは6.57ポイント高の21886.06で取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が予想外のマイナスとなり、インフレ減速があらたに証明されたため利下げ期待に寄り付き後、上昇。過去最高値付近から利益確定売りに押され、相場は下落に転じた。ナスダックは終盤にかけて金利安に支えられプラス圏を回復、連日で過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別では半導体・同製造装置、公益事業が上昇した一方、小売が下落した。ソフトウエアメーアーのオラクル（ORCL）は四半期決算で示したクラウドインフラ事業についての強気の見通しが好感されたほか、オープンAIが同社のコンピューティングパワーを5年間にわたり3000億ドル相当で購入する契約を締結したことが報道で明らかになり、上昇。ビデオゲーム販売のゲーム・ストップ（GME）は第2四半期決算でハードウェアやアクセサリーの純売上が予想を上回り、上昇。オンラインペットフード小売りのチューイ（CHWY）は第2四半期決算で、顧客増加ペースが期待に満たず、失望感に売られた。電子設計自動化ソリューション提供のシノプシス（SNPS）は四半期決算で政府の対中輸出規制などが影響し、調整後の1株当たり利益が予想を下回り大きく売られた。スウェーデンの後払いサービス会社、クラーナ（KLAR）はニューヨーク証券取引所に上場。上場価格を上回る価格で終了し、順調なスタートを切った。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米8月PPIは市場予想を下回る、9月FOMC大幅利下げの可能性も10日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円13銭へ下落したのち147円65銭まで上昇し、147円43銭で引けた。米8月生産者物価指数（PPI）が予想外に低下したため、9月連邦公開市場委員会（FOMC）での0.5％利下げ観測が強まりドル売りが加速。その後、7月卸売売上高が予想上回り下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1691ドルまで下落後、1.1730ドルまで上昇し、1.1696ドルで引けた。フランスで新首相が就任し、政局不安を受けたユーロ売りが緩和した。ユーロ・円は172円91銭へ上昇後、172円39銭まで下落。ポンド・ドルは1.3564ドルへ上昇後、1.3523ドルまで下落。ドル・スイスは0.7963フランから0.7995フランまで上昇。■NY原油：大幅高で63.67ドル、一時64.08ドルまで値上りNY原油先物10月限は大幅高（NYMEX原油10月限終値：63.67　↑1.04）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋1.04ドル（＋1.66％）の63.67ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.72ドル－64.08ドル。中東情勢の不安定化や米長期金利の低下を意識した買いが入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に63.70ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　50.13ドル 　 -0.16ドル（-0.31％）モルガン・スタンレー（MS）　154.12ドル 　+1.90ドル（+1.24％）ゴールドマン・サックス（GS）769.58ドル 　+5.66ドル（+0.74％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.77ドル 　 +0.33ドル（+1.35％）アップル（AAPL） 　 　 　 　226.79ドル 　-7.56ドル（-3.22％）アルファベット（GOOG） 　 　239.56ドル 　-0.38ドル（-0.15％）メタ（META） 　 　 　 　 　 751.98ドル 　-13.72ドル（-1.79％）キャタピラー（CAT） 　 　 　422.91ドル 　+4.82ドル（+1.15％）アルコア（AA） 　 　 　 　　30.93ドル 　 -0.34ドル（-1.08％）ウォルマート（WMT） 　 　 　100.41ドル 　-1.88ドル（-1.83％） ＜ST＞ 2025/09/11 08:00 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅高で63.67ドル、一時64.08ドルまで値上り *07:45JST NY原油：大幅高で63.67ドル、一時64.08ドルまで値上り NY原油先物10月限は大幅高（NYMEX原油10月限終値：63.67　↑1.04）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋1.04ドル（＋1.66％）の63.67ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.72ドル－64.08ドル。中東情勢の不安定化や米長期金利の低下を意識した買いが入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に63.70ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/09/11 07:45 注目トピックス　市況・概況 NY金：伸び悩みで3682.00ドル、利食い売りで上げ渋る *07:35JST NY金：伸び悩みで3682.00ドル、利食い売りで上げ渋る NY金先物12月限は伸び悩み（COMEX金12月限終値：3682.00　↓0.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－0.20ドル（－0.01％）の3682.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3651.40－3697.50ドル。米長期金利の低下を意識した買いが入ったが、利食い売りも観測されており、伸び悩んだ。通常取引終了後の時間外取引では主に3685ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/09/11 07:35 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、欧ECBが政策金利発表、米消費者物価コア指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、欧ECBが政策金利発表、米消費者物価コア指数など ＜国内＞08:50　国内企業物価指数(8月)　2.7％　2.6％08:50　対外・対内証券投資(先週)08:50　景況判断BSI大企業製造業(7-9月)　　-4.808:50　景況判断BSI大企業全産業(7-9月)　　-1.910:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)11:00　東京オフィス空室率(8月)　　3.16％＜海外＞20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　　43.00％21:00　ブ・小売売上高(7月)　　-0.1％21:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　2.15％　2.15％21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.7万件21:30　米・消費者物価コア指数(8月)　3.1％　3.1％25:00　米・家計純資産変化(4-6月)　　-1兆5950億ドル27:00　米・財政収支(8月)　　-3801億ドル石油輸出国機構(OPEC)月報注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/09/11 06:30 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは220ドル安、PPIを好感も利益確定売りが上値抑制 *05:55JST NY株式：NYダウは220ドル安、PPIを好感も利益確定売りが上値抑制 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は220.42ドル安の45490.92ドル、ナスダックは6.57ポイント高の21886.06で取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が予想外のマイナスとなり、インフレ減速があらたに証明されたため利下げ期待に寄り付き後、上昇。過去最高値付近から利益確定売りに押され、相場は下落に転じた。ナスダックは終盤にかけて金利安に支えられプラス圏を回復、連日で過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別では半導体・同製造装置、公益事業が上昇した一方、小売が下落した。ソフトウエアメーアーのオラクル（ORCL）は四半期決算で示したクラウドインフラ事業についての強気の見通しが好感されたほか、オープンAIが同社のコンピューティングパワーを5年間にわたり3000億ドル相当で購入する契約を締結したことが報道で明らかになり、上昇。ビデオゲーム販売のゲーム・ストップ（GME）は第2四半期決算でハードウェアやアクセサリーの純売上が予想を上回り、上昇。オンラインペットフード小売りのチューイ（CHWY）は第2四半期決算で、顧客増加ペースが期待に満たず、失望感に売られた。電子設計自動化ソリューション提供のシノプシス（SNPS）は四半期決算で政府の対中輸出規制などが影響し、調整後の1株当たり利益が予想を下回り大きく売られた。スウェーデンの後払いサービス会社、クラーナ（KLAR）はニューヨーク証券取引所に上場。上場価格を上回る価格で終了し、順調なスタートを切った。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/09/11 05:55
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