注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は底堅い、午後は小幅高

配信日時：2025/09/10 17:10 配信元：FISCO
*17:10JST 東京為替：ドル・円は底堅い、午後は小幅高 10日の東京市場でドル・円は底堅い。日銀は政局混迷でも利上げを排除しない方針と報じられたことから円買い圧力が続き、正午すぎに147円27銭まで値を下げた。ただ、日経平均株価の強含みで円売りに振れ、午前の高値を上抜け147円58銭まで上昇した。
・ユ-ロ・円は172円74銭から172円18銭まで下落。
・ユ-ロ・ドルは1.1718ドル1.1682ドルまで値を下げた。
・日経平均株価：始値43,513.16円、高値43,848.77円、安値43,509.02円、終値43,837.67円(前日比378.38円高)
7時時点：ドル・円147円50-60銭、ユ-ロ・円172円50-60銭
【経済指標】
・中国・8月消費者物価指数：前年比－0.4％（予想：－0.2％、7月：0.0％）
・中国・8月生産者物価指数：前年比－2.9％（予想：－2.9％、7月：－3.6％）
【要人発言】
・特になし



＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、材料難で上昇続かず *18:29JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、材料難で上昇続かず 欧州市場でドル・円は伸び悩み、147円39銭から147円55銭までのレンジ内で方向感を欠く展開となった。ドル買い材料は乏しく、上昇は続いていない。一方、欧州株式市場で主要指数は高安まちまちとなり、株価にらみの円売りは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円39銭から147円55銭、ユ-ロ・円は172円47銭から172円65銭、ユ-ロ・ドルは1.1691ドルから1.1704ドル。 ＜TY＞ 2025/09/10 18:29 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル：反発、陽線も昨日レンジ内 *18:15JST 日経平均テクニカル：反発、陽線も昨日レンジ内 10日の日経平均は反発した。ローソク足は上下に短いヒゲを伴う陽線で終了。上向きの5日移動平均線の上方で推移したほか、三役好転下にある一目均衡表でも基準線が上向きで終了し、強気相場継続を示唆した。ただ、本日ザラ場高値と安値はともに昨日のレンジ内に収まり、ごく短期的には売り買いが拮抗している模様だ。 ＜CS＞ 2025/09/10 18:15 注目トピックス　市況・概況 9月のくりっく365、ドル・円はじり高、メキシコペソ・円はしっかりか（訂正） *17:59JST 9月のくりっく365、ドル・円はじり高、メキシコペソ・円はしっかりか（訂正） 東京金融取引所（TFX）が手掛ける取引所為替証拠金取引「くりっく365」は、8月の取引数量が前月比15.7％減の119万239枚、1日の平均取引数量は5万6680枚と前月比で減少した。8月末時点の証拠金預託額は5313.88億円と前月比で7.22億円増加した。取引通貨量では、米ドル、トルコリラ、メキシコペソ、英ポンド、南アフリカランドの順となった。一方、取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」は、8月の取引数量が前月比10.0％増の321万496枚、1日の平均取引数量は15万2897枚と前月比で増加した。月末時点の証拠金預託額は988.42億円となり、前月比で1.69億円の増加となった。取引数量トップは米ドル・円で36万368枚（前月比13.4％減）であった。7月末の日銀金融政策決定会合で植田総裁が利上げに慎重な姿勢を示したことで円安が先行したが、8月1日の米雇用統計を受け円高へ急速に戻した。その後は米金利動向や株価の振れを背景に売買が交錯。中旬には米CPI発表を控えた思惑から一時148円台を回復したが、米金利低下が重しとなり147円台前後でのもみ合いが継続。月末は日米金利差縮小への意識やFRB要人発言を材料に146円後半～147円近辺で推移した。ハンガリーフォリント・円は4万2379枚（前月比142.9％増）であった。8月は概ね0.42円～0.43円台で推移し、安定したもみ合いが続いた。8月28日にはフォリントが対円で1.5％超の急伸となった。背景にはハンガリー国立銀行（中央銀行、MNB）が政策金利を6.50％に据え置いている安心感や、欧州圏でのキャリー取引人気があるとみられる。これを受けて建玉が急増し、翌29日は取引が活発化した。9月のドル・円はじり高か。日銀の利上げ期待の後退と米国の利下げ期待が重なり、緩やかな円安基調が想定される。日本では政治的混乱と次期総裁選の動向を背景に、日銀が追加利上げを見送るとの観測が強まっている。一方、8月の米雇用統計の弱さを受けて、9月のFOMCで0.25％程度の利下げがほぼ織り込まれており、ドルは重さを帯びつつも、日米金利差の縮小が円の弱さを誘う構図となろう。メキシコペソ・円はしっかりか。9月25日のメキシコ中銀政策金利発表を控え、政策金利の据え置き観測が強まる中、キャリー取引需要を背景に底堅い推移が想定される。日銀の利上げ期待が後退しており、円安基調もペソ高を後押しする要因となりやすい。もっとも、市場では年末にかけて段階的な利下げ観測が残っており、利下げペースが加速した場合は上値が抑えられる可能性もあろう。 ＜CN＞ 2025/09/10 17:59 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、明日の米CPIを見極め *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、明日の米CPIを見極め 10日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米大幅利下げへの思惑が後退すれば、ドルは買戻しが入りやすい。ただ、明日発表の米消費者物価指数(CPI)を控え、上値を追う展開にはなりにくい。前日のドル・円は147円台前半を中心に推移。米雇用統計の年次改定で非農業部門就業者数が下方修正されたのを受け、米金利安・ドル安に振れた。ただ、大幅修正は織り込み済みとの見方から、下げは限定的だった。その後は11日に発表される8月CPIが上振れるとの観測からドル買いが優勢となり、ユーロ・ドルは弱含み、ドル・円は底堅く推移した。本日アジア市場も同様の展開となり、ドル・円は147円台で底堅く推移した。この後の海外市場は、今晩発表の米生産者物価指数（PPI）が注目される。指標が予想を上回れば、米金融当局の利下げペース鈍化観測が強まりドルは底堅さを維持しやすい。一方、弱い内容ならドル売り再燃の可能性があろう。もっとも、CPIを控えて積極的な売り買いは手控えられる公算が大きい。加えて、日銀は政局混迷でも利上げを排除しない方針と報じられており、円買い圧力がかかりやすい。足元は材料不足で、148円以上は上値が重いとみる。【今日の欧米市場の予定】・21：30　米・8月生産者物価コア指数（予想：前年比＋3.5％、7月：＋3.7％） ＜CS＞ 2025/09/10 17:25 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は10日、前日比-0.25（低下率1.02％）の24.35と低下した。なお、高値は24.35、安値は23.88。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は底堅い展開となった。日経225先物は昨日は4日ぶりに反落したが、依然、高値警戒感が意識され、朝方は小幅に下げる場面があった。しかし、売り急ぐ動きはなく、朝方の売り買い一巡後は次第に買いが優勢となった。株価が底堅い動きだったことから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/09/10 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：買い戻しと宇宙ベンチャー物色で反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：買い戻しと宇宙ベンチャー物色で反発 9月10日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt高の774pt。なお、高値は775pt、安値は764pt、日中取引高は4350枚。前日9日の米国市場のダウ平均は続伸。利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。その後労働統計局が発表した3月までの1年間の雇用者数の年次改定が想定以上に下方修正されたことを嫌気し、景気減速懸念に一時売りに転じた。同時に連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを後押しするとの見方に再び上昇。インフレ指標や金利上昇が警戒されたが相場は終盤にかけて一段高となり、過去最高値を更新し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比変わらずの772ptからスタートした。米国の利下げ期待再燃やVIX指数の低下などを受け、強含みで始まった後、9時過ぎには売りに押され、一時、下げ幅を拡大。プライム市場選好の流れとなったものの、売り一巡後は買い戻し機運が強まり、切り返しの動きとなった。その後、宇宙ベンチャー株の好調を確認し、指数はジリ高基調で推移。小幅反発となる774ptで取引を終了した。東証グロース市場の主力株では、データセクション<3905>やアクセルスペースHD<402A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/09/10 16:30 注目トピックス　市況・概況 日経平均は3週間ぶりに史上最高値を更新【クロージング】 *16:23JST 日経平均は3週間ぶりに史上最高値を更新【クロージング】 10日の日経平均は反発。378.38円高の43837.67円（出来高概算19億3000万株）と8月18日に記録した終値ベースでの史上最高値（43714.31円）を約3週間ぶりに更新して取引を終えた。前日の米国市場でハイテク株を中心に買われた流れを受け、東京市場でも半導体やデータセンターなど人工知能（AI）関連株中心に値を上げた。買い一巡後はこう着感が強まる場面もみられたが、後場終盤にかけて上げ幅を広げ、43848.77円まで上値を伸ばした。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が800を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、非鉄金属、銀行、情報通信、電気ガス、電気機器など17業種が上昇。一方、医薬品、輸送用機器、繊維製品、鉄鋼、金属製品など16業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、フジクラ<5803>、コナミG<9766>、東エレク<8035>が堅調で、ソフトバンクGとアドバンテスの2銘柄で日経平均を約336円押し上げた。半面、ダイキン<6367>、第一三共<4568>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、中外薬<4519>が軟調だった。前日の米国市場は、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待が相場を支えた。エヌビディアが買われるなかで、ナスダック指数が最高値を更新し、SOX指数も上昇したことが支援材料になった。また、複数の海外メディアが「日銀が早ければ年内にも追加利上げを検討していく方針」と伝えたことから、金利上昇による利ざや改善期待からメガバンクなど金融株にも値を上げる銘柄が目立っていた。日経平均は最高値を更新したが、指数寄与度の大きい銘柄が押し上げた結果と言える。自民党総裁選、総裁選後の衆院解散、FRBによる大幅な利下げなど、様々な思惑が交錯する状況であるが、基本的には週末に控えている9月限の先物・オプション特別清算指数算出（SQ）に絡んだヘッジ対応の影響が大きいだろう。そのため、SQ通過後の需給動向を見極める必要がありそうだ。 ＜CS＞ 2025/09/10 16:23 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ *15:52JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ 非鉄金属が上昇率トップ。そのほか銀行業、情報・通信業、電力・ガス業、電気機器なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか輸送用機器、繊維業、鉄鋼、金属製品なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　2,582.32　／　2.932. 銀行業 ／　455.06　／　2.353. 情報・通信業 ／　7,534.63　／　2.254. 電力・ガス業 ／　620.23　／　1.655. 電気機器 ／　5,308.52　／　1.556. 証券業 ／　759.76　／　1.357. 鉱業 ／　762.67　／　1.348. 海運業 ／　1,911.31　／　1.049. その他金融業 ／　1,155.82　／　1.0210. 空運業 ／　249.27　／　0.6711. 保険業 ／　3,100.81　／　0.5512. その他製品 ／　7,879.75　／　0.4413. 小売業 ／　2,160.23　／　0.3314. 水産・農林業 ／　662.68　／　0.2415. 建設業 ／　2,335.76　／　0.1316. 不動産業 ／　2,414.19　／　0.0517. 精密機器 ／　11,945.47　／　0.0218. 倉庫・運輸関連業 ／　4,354.53　／　-0.0219. 卸売業 ／　4,480.9　／　-0.0620. サービス業 ／　3,276.32　／　-0.0921. 食料品 ／　2,413.72　／　-0.1322. 陸運業 ／　2,369.83　／　-0.1523. ガラス・土石製品 ／　1,566.05　／　-0.1824. パルプ・紙 ／　601.12　／　-0.2125. 石油・石炭製品 ／　2,013.52　／　-0.2326. 化学工業 ／　2,495.37　／　-0.2527. ゴム製品 ／　5,378.06　／　-0.3028. 機械 ／　3,850.63　／　-0.3629. 金属製品 ／　1,631.8　／　-0.5230. 鉄鋼 ／　775.72　／　-0.8031. 繊維業 ／　828.72　／　-0.8732. 輸送用機器 ／　4,683.95　／　-1.1933. 医薬品 ／　3,588.91　／　-1.25 ＜CS＞ 2025/09/10 15:52 注目トピックス　市況・概況 9月10日本国債市場：債券先物は137円95銭で取引終了 *15:50JST 9月10日本国債市場：債券先物は137円95銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年9月限寄付137円75銭 高値138円00銭 安値137円70銭　引け137円95銭2年　472回 　0.844％5年　178回 　1.095％10年 378回 　1.552％20年 192回 　2.626％10日の債券先物9月限は137円75銭で取引を開始し、137円95銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.55％、10年債は4.08％、30年債は4.74％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.66％、英国債は4.62％、オーストラリア10年債は4.27％、NZ10年債は4.32％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・21：30　米・8月生産者物価コア指数（予想：前年比＋3.5％、7月：＋3.7％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/09/10 15:50
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