注目トピックス　市況・概況

9月9日のNY為替概況

配信日時：2025/09/10 04:00 配信元：FISCO
*04:00JST 9月9日のNY為替概況 9日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円53銭へ下落したのち147円40銭まで上昇し、引けた。

米労働統計局が発表した2025年度年次ベンチマーク改定速報値が予想以上に下方修正されたため利下げを織り込むドル売りが強まったのち、インフレ指標発表を控え金利が上昇し、ドルの買い戻しが強まった。

ユーロ・ドルは1.1762ドルまで上昇後、1.1706ドルまで下落し、引けた。

フランスの政局混迷が上値を抑制した。

ユーロ・円は172円21銭へ弱含んだのち172円68銭までじり高推移。

ポンド・ドルは1.3574ドルへ上昇後、1.3522ドルまで下落。

ドル・スイスは0.7929フランまで下落後、0.7975フランまで上昇した。

[経済指標]
・米労働統計局、2025年度年次ベンチマーク改定速報値：－91.1万人（予想―68.2万、2024年－81.8万人）


＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～再び44000円を意識したトレンド形成に期待～ *08:49JST 前場に注目すべき3つのポイント～再び44000円を意識したトレンド形成に期待～ 10日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■再び44000円を意識したトレンド形成に期待■ゼンショーHD、1Q営業利益 8.7％減 157億円■前場の注目材料:明電舎、秋田風力を建て替え、コスト増でも決断、29年度稼働■再び44000円を意識したトレンド形成に期待10日の日本株市場は、押し目買い意欲の強い相場展開になりそうだ。9日の米国市場はNYダウが196ドル高、ナスダックは80ポイント高だった。米労働統計局が発表した3月までの1年間の雇用者数の年次改定が想定以上に下方修正されたことで、米連邦準備理事会（FRB）の利下げを後押しするとの見方から買いが優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比65円安の43495円、円相場は1ドル＝147円40銭台で推移している。日経225先物のナイトセッションは中盤にかけて43080円まで売られる場面もみられたが、終盤にかけての切り返しでプラスに転じており、43600円で終えた。前日に44190円まで買われた後に43080円まで下げており、週末のメジャーSQを控えていることもあって、ヘッジ対応の動きとみられる。その後はカバーの動きが入っていることでボリンジャーバンドの+1σを上回っている。43500円辺りでの底堅さが意識されるようだと、再び44000円を意識したトレンド形成が期待されそうだ。米国では9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げは確実視されており、東京市場においても織り込み済みである。そのため、利下げ観測が高まる局面においても市場の反応は限定的になりやすいだろう。10日に米生産者物価指数（PPI）、11日に消費者物価指数（CPI）の発表が予定されているが、これらの結果を見極めたいとする模様眺めムードもそれほど高まらないだろう。週末のメジャーSQを控え、限月交代に伴うロールオーバーが中心の需給であり、先物主導での仕掛け的な動きも限られる。ただ、大きく振れる局面ではヘッジ対応の動きが入りやすく、バイアスが強まりやすい点には注意しておきたい。物色はインデックスに絡んだ商いになるため、指数インパクトの大きい値がさ株の動向が注目される。また、米国では金融株の一角が買われており、東京市場においてもメガバンクなどの動向が注目されそうである。■ゼンショーHD、1Q営業利益 8.7％減 157億円ゼンショーHD<7550>が発表した2026年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比8.9％増の2904億2100万円、営業利益は同8.7％減の157億5400万円だった。国内ではコメの価格高騰・輸入牛肉をはじめとする食材価格上昇の影響を受けた。雇用・所得環境の改善に伴い、個人消費の持ち直しが見られた。各報告セグメントの既存店売上高前年比は、「グローバルすき家」で99.4％、「グローバルはま寿司」で118.7％、「グローバルファストフード」で111.5％、「レストラン」で110.9％、「小売」で103.4％となった。■前場の注目材料・NYダウは上昇（45711.34、+196.39）・ナスダック総合指数は上昇（21879.49、+80.79）・SOX指数は上昇（5819.82、+10.21）・VIX指数は低下（15.04、-0.07）・米原油先物相場は上昇（62.63、+0.37）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・明電舎<6508>秋田風力を建て替え、コスト増でも決断、29年度稼働・リガクHD<268A>先進後工程向けX線検査装置、27年度投入・三菱電機<6503>1300億円で米社買収、機器セキュリティー拡充・スズキ<7269>軽の車重100kg軽量化、技術戦略更新・三菱電機<6503>工場丸ごと効率化、米社買収でデジタル基盤拡大見込む・コマツ<6301>米アプライドと提携、鉱山機械の自律化推進・古野電気<6814>掘削先端位置を即時表示、竹中土木などとシステム開発・三菱HCキャピタル<8593>ロボ普及サブスク活況、リース各社、新興と組み参入・ミスミG本社<9962>ベトナムに筐体設計ソフト、アルミ枠用提供・鈴茂器工<6405>小型シャリ玉ロボ刷新、残量検知機能を搭載・やまびこ<6250>UAEに産機の販社・アルプスアルパイン<6770>小型・静音スイッチ量産、車サイドブレーキ用・JX金属<5016>家電から銅リサイクル、パナソニックと循環スキーム月内始動・日本板硝子<5202>建築向けガラス加工設備をポーランドに新設・安藤ハザマ<1719>透水防ぎ自己修復、コンクリの耐久性を大幅に向上できる技術☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・10：30　中国・8月消費者物価指数（予想：前年比－0.2％、7月：0.0％）・10：30　中国・8月生産者物価指数（予想：前年比－2.9％、7月：－3.6％） ＜ST＞ 2025/09/10 08:49 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *08:05JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。ウクライナ戦争の早期終結の見込みは薄いこと、フランスなどユーロ圏における政治不安は消えていないことから、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の9月利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/09/10 08:05 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調な値動きか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調な値動きか 本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調な値動きを想定する。前日9日のダウ平均は196.39ドル高の45711.34ドル、ナスダックは80.79pt高の21879.49ptで取引を終了した。利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。その後労働統計局が発表した3月までの1年間の雇用者数の年次改定が想定以上に下方修正されたことを嫌気し、景気減速懸念に一時売りに転じた。同時に連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを後押しするとの見方に再び上昇。インフレ指標や金利上昇が警戒されたが相場は終盤にかけて一段高となり、過去最高値を更新し、終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は堅調な値動きを想定する。米国での利下げ期待再燃やVIX指数の低下など、外部環境が安定しており、投資家心理は良好といえそうだ。日足チャートでは、パラボリックが陽転した一方、RSIが中位に留まっており、買いを集めそうな情勢だ。ボリンジャーバンドのプラス１シグマを上限、マイナス1シグマを下限とした「バンドウォーク」の中で、上方推移をイメージしたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の775ptで終えている。上値のメドは785pt、下値のメドは765ptとする。 ＜SK＞ 2025/09/10 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の反発を意識して円買いは抑制される可能性 *08:00JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の反発を意識して円買いは抑制される可能性 9日のドル・円は、東京市場では147円58銭から146円82銭まで下落。欧米市場では146円31銭から147円47銭まで反発し、147円46銭で取引終了。本日10日のドル・円は主に147円台で推移か。米長期金利の反発を意識してリスク回避的な円買いは抑制される可能性がある。米労働省労働統計局が9月9日発表した統計によると、2025年3月までの1年間の米国の雇用創出は従来の推計より91.1万人少なかったことが判明した。労働統計局が発表した雇用統計の年次基準改定速報値によると、2024年4月から25年3月までの雇用者数は59.8万人下方修正された。関係者によると、年次基準改定に基づく非農業部門雇用者の月平均の増加数は約7.1万人にとどまり、従来基準の14.7万人から下方修正されることになる。なお、ベンチマーク改定の確定値は来年2月に発表される予定。米国による相互関税措置の導入前から米雇用市場は減速していた可能性が高いことから、9月を含めて年内に複数回の利下げが実施される可能性が高まった。 ＜CS＞ 2025/09/10 08:00 注目トピックス　市況・概況 9日の米国市場ダイジェスト：NYダウは196ドル高、利下げ期待高まる *07:45JST 9日の米国市場ダイジェスト：NYダウは196ドル高、利下げ期待高まる ■NY株式：NYダウは196ドル高、利下げ期待高まる米国株式市場は続伸。ダウ平均は196.39ドル高の45711.34ドル、ナスダックは80.79ポイント高の21879.49で取引を終了した。利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。その後労働統計局が発表した3月までの1年間の雇用者数の年次改定が想定以上に下方修正されたことを嫌気し、景気減速懸念に一時売りに転じた。同時に連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを後押しするとの見方に再び上昇。インフレ指標や金利上昇が警戒されたが相場は終盤にかけて一段高となり、過去最高値を更新し、終了。セクター別ではメディア・娯楽、銀行が上昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落した。ソフトウエア会社のマイクロソフト（MSFT）は、オランダのインフラ企業、ネビウス・グループ（NBIS）とAI（人工知能）向けクラウド計算資源利用で総額200億ドル規模の複数年契約を締結、さらに、新興企業、アンソロピクスの生成AIテクノロジーを使用すると発表し、小幅高。通信のAT＆T（T）は見通しを確認し、上昇。ヘルスケアのユナイテッドヘルス（UNH）は、暫定的なデータで、高齢者と障害者のための国が運営する医療保険「メディケア・アドバンテージ」会員の78％が来年、高額プランに加入する見込みだと発表し、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）はイベントで、スマートフォーンの新型モデル「アイフォーン17」を発表、想定内の結果となり、利益確定売りが強まり、下落。半導体のブロードコム（AVGO）やクアルコム（QCOM）はアップルがイベントで発表した新製品で、自社製チップ導入を拡大していることが明かになり、それぞれ下落した。ソフトウエアメーアーのオラクル（ORCL）は取引終了後に第1四半期決算を発表。通期のクラウドインフラ業績見通しが好感され、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米年次雇用改定大幅下方修正もインフレ上昇を想定してドル反発9日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円53銭へ下落したのち147円47銭まで上昇し、147円46銭で引けた。米労働統計局が発表した2025年雇用の年次ベンチマーク改定速報値が予想以上に下方修正されたため利下げを織り込むドル売りが強まったのち、インフレ指標発表を控え金利が上昇し、ドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1762ドルまで上昇後、1.1704ドルまで下落し、1.1705ドルで引けた。フランスの政局混迷が上値を抑制した。ユーロ・円は172円21銭へ弱含んだのち172円68銭までじり高推移。ポンド・ドルは1.3574ドルへ上昇後、1.3518ドルまで下落。ドル・スイスは0.7929フランまで下落後、0.7979フランまで上昇した。■NY原油：続伸で62.63ドル、一時63.67ドルまで値上りNY原油先物10月限は続伸（NYMEX原油10月限終値：62.63　↑0.37）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋0.37ドル（＋0.59％）の62.26ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.37ドル－63.67ドル。一時63.67ドルまで買われたが、為替相場がドル高に振れたことや米長期金利の反発を意識して上げ幅は縮小。通常取引終了後の時間外取引では主に62ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　50.29ドル 　 +0.83ドル（+1.67％）モルガン・スタンレー（MS）　152.22ドル 　+3.43ドル（+2.30％）ゴールドマン・サックス（GS）763.92ドル 　+22.07ドル（+2.97％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.44ドル 　 -0.04ドル（-0.16％）アップル（AAPL） 　 　 　 　234.35ドル 　-3.53ドル（-1.48％）アルファベット（GOOG） 　 　239.94ドル 　+5.78ドル（+2.46％）メタ（META） 　 　 　 　 　 765.70ドル 　+13.40ドル（+1.78％）キャタピラー（CAT） 　 　 　418.09ドル 　-4.69ドル（-1.10％）アルコア（AA） 　 　 　 　　31.27ドル 　 -0.77ドル（-2.40％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.29ドル 　+0.01ドル（+0.00％） ＜ST＞ 2025/09/10 07:45 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続伸で62.63ドル、一時63.67ドルまで値上り *07:37JST NY原油：続伸で62.63ドル、一時63.67ドルまで値上り NY原油先物10月限は続伸（NYMEX原油10月限終値：62.63　↑0.37）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋0.37ドル（＋0.59％）の62.26ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.37ドル－63.67ドル。一時63.67ドルまで買われたが、為替相場がドル高に振れたことや米長期金利の反発を意識して上げ幅は縮小。通常取引終了後の時間外取引では主に62ドル台後半で推移。 ＜CS＞ 2025/09/10 07:37 注目トピックス　市況・概況 NY金：伸び悩みで3682.20ドル、米長期金利反発で買いは縮小 *07:31JST NY金：伸び悩みで3682.20ドル、米長期金利反発で買いは縮小 NY金先物12月限は伸び悩み（COMEX金12月限終値：3682.20　↑4.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋4.80ドル（＋0.13％）の3682.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3665.30－3715.20ドル。米長期金利の反発を意識して買いは縮小。一時3665.30ドルまで値を下げた。通常取引終了後の時間外取引では主に3670ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/09/10 07:31 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：中生産者物価指数、中消費者物価指数、米生産者物価コア指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：中生産者物価指数、中消費者物価指数、米生産者物価コア指数など ＜国内＞＜海外＞10:30　中・生産者物価指数(8月)　-2.9％　-3.6％10:30　中・消費者物価指数(8月)　-0.2％　0％21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(8月)　　5.23％21:30　米・生産者物価コア指数(8月)　　3.7％23:00　米・卸売在庫(7月)　　0.2％注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/09/10 06:30 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米年次雇用改定大幅下方修正もインフレ上昇を想定してドル反発 *06:23JST NY為替：米年次雇用改定大幅下方修正もインフレ上昇を想定してドル反発 9日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円53銭へ下落したのち147円47銭まで上昇し、147円46銭で引けた。米労働統計局が発表した2025年雇用の年次ベンチマーク改定速報値が予想以上に下方修正されたため利下げを織り込むドル売りが強まったのち、インフレ指標発表を控え金利が上昇し、ドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1762ドルまで上昇後、1.1704ドルまで下落し、1.1705ドルで引けた。フランスの政局混迷が上値を抑制した。ユーロ・円は172円21銭へ弱含んだのち172円68銭までじり高推移。ポンド・ドルは1.3574ドルへ上昇後、1.3518ドルまで下落。ドル・スイスは0.7929フランまで下落後、0.7979フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/09/10 06:23
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