注目トピックス　市況・概況

東京為替：株高一服、日本の長期金利は小動き

配信日時：2025/09/09 11:57 配信元：FISCO
*11:57JST 東京為替：株高一服、日本の長期金利は小動き 9日午前の東京市場でドル・円は上げ渋り。147円58銭から147円16銭まで値下がり。株高は一服し、直近では147円30銭近辺で推移。日本の長期金利は小動き。ユーロ・ドルは強含み、1.1759ドルから1.1778ドルまで値下がり。ユーロ・円は弱含み、173円53銭から173円23銭まで値下がり。直近では173円30銭台で推移。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 4日ぶり反落、ほぼ「陰の大引け坊主」 *18:15JST 日経平均テクニカル： 4日ぶり反落、ほぼ「陰の大引け坊主」 9日の日経平均は4営業日ぶりに反落した。史上最高値となる44185.73円まで上ヒゲを伸ばした後はほぼ安値引け。9月1日安値から本日高値まで2350.56円高と短期的に急騰した後の反動安となった。ローソク足はやや長い上ヒゲを出して「陰の大引け坊主」に似た形状を描き、上値での売り圧力の強まりを窺わせた。ただ、5日や25日の移動平均線は株価下方で上向きをキープして短期上昇トレンド継続を示唆。25日線との上方乖離率は本日高値でも3.82％と買われ過ぎラインの5％に届かず、上値余地を窺わせている。 ＜CS＞ 2025/09/09 18:15 注目トピックス　市況・概況 ドル・円は146円台半ば、日銀の利上げ期待で *18:12JST ドル・円は146円台半ば、日銀の利上げ期待で 欧州市場でドル・円は下落基調を強め、147円32銭から146円50銭まで値を切り下げた。日銀は政治の混迷でも利上げを排除しない方針が報じられ、円買いに傾いた。クロス円も連れ安。146円台はドルに買戻しが入りやすいが、弱含む展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円50銭から147円32銭、ユ-ロ・円は172円26銭から173円06銭、ユ-ロ・ドルは1.1744ドルから1.1763ドル。 ＜TY＞ 2025/09/09 18:12 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米大幅利下げ観測も円売りが下支え *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米大幅利下げ観測も円売りが下支え 9日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米連邦準備制度理事会（FRB）の大幅利下げへの思惑から、ドル売り継続の見通し。ただ、日本の財政悪化への警戒感から円売りは継続し、ドルをサポートしそうだ。前日の取引で石破首相の退陣を受け日本の財政運営への懸念が浮上し、序盤から円売りが目立った。取引中盤には米長期金利の低下を背景にドル売りが強まる場面もあったが、円高は限定的に。一方、フランスの政局リスクが警戒されたものの、ユーロの買戻しにより1.17ドル半ばに浮上し、ドル・円は147円前半に値を下げた。本日アジア市場でドル売り先行も、日経平均株価は一時プラスで推移し、円売りがドルをサポートした。この後の海外市場は、来週開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)が意識されやすい。雇用情勢の悪化を受け0.25％の利下げは確実視されるなか、0.50％の大幅利下げ観測も浮上し、ドル売りに振れやすい地合いとなりそうだ。10日に発表される米生産者物価指数（PPI）は鈍化が予想され、利下げ期待を強める材料になりやすい。他方、政権交代に伴う減税観測や財政悪化懸念は引き続き円売り材料となりやすく、市場心理に断続的に作用する。【今日の欧米市場の予定】・特になし ＜CS＞ 2025/09/09 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、午後は一時146円台 *17:14JST 東京為替：ドル・円は反落、午後は一時146円台 9日の東京市場でドル・円は反落。来週開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ幅拡大をにらんだドル売りが先行し、147円54銭から下落。午後は日経平均株価のマイナス転落で円買いも強まり、夕方にかけて146円82銭まで値を下げた。・ユ-ロ・円は173円51銭から172円92銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1759ドルから1.1779ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値43,907.55円、高値44,185.73円、安値43,452.74円、終値43,459.29円(前日比184.52円安)7時時点：ドル・円147円20-30銭、ユ-ロ・円173円00-10銭【要人発言】・加藤財務相「マクロ経済全体には明るい兆しが見える」「日米関税の動向を分析し、必要な対応を行う」【経済指標】・特になし ＜TY＞ 2025/09/09 17:14 注目トピックス　市況・概況 44000円台乗せ後は利食い売り優勢に【クロージング】 *16:48JST 44000円台乗せ後は利食い売り優勢に【クロージング】 9日の日経平均は4営業日ぶりに反落。184.52円安の43459.29円（出来高概算19億7000万株）で取引を終えた。次期政権への政策期待のほか、前日の米国市場でハイテク株を中心に買われたことも支援材料となった。寄り付きで8月19日の43876.42円を突破して始まると、前場中盤には44000円台に乗せ、44185.73円まで上げ幅を広げた。その後は達成感から利益確定売りが出て、前引けにかけては急速に上げ幅を縮め、後場に入るとマイナスに転じた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が950を超え、全体の6割近くを占めた。セクター別では、パルプ紙、倉庫運輸、不動産、電気機器など8業種が上昇。一方、非鉄金属、鉄鋼、鉱業、石油石炭など25業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、中外薬<4519>、ソニーG<6758>が堅調だった半面、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、フジクラ<5803>が軟調だった。次期政権に対する大胆な経済対策への期待が相場を後押しし、リスク選好ムードが続いた。また、前日の米国市場では、利下げ期待が相場を支えるなかで主要株価指数は上昇。なかでもナスダック指数が最高値を更新した流れから、東京市場でも半導体など指数インパクトの大きい値がさ株が買われるなかで、日経平均の上げ幅は一時500円を超えた。ただ、44000円台乗せで過熱感が警戒され、いったんは達成感からの利食いが入りやすかったとみられる。もっとも、後場に入り下落に転じるところまでの下げは想定していなかっただろう。週末には9月限の先物・オプション特別清算指数算出（SQ）を控えていることもあり、トレンドが大きく出る局面ではヘッジ対応の動きが強まりやすい。朝方はヘッジ対応の買いが先行したが、その後軟化するのも速かったため、先物主導でリバランスの動きに向かわせた格好だろう。43500円辺りでの底堅さをみせてくるようだと、再動意の展開が意識されよう。 ＜CS＞ 2025/09/09 16:48 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、高値警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、高値警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は9日、前日比-0.47（低下率1.87％）の24.60と低下した。なお、高値は24.85、安値は24.24。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。一方、日経225先物は昨日までの3日続伸で1650円上昇しており、今日は取引開始後の買い一巡後は売りに押される展開となった。市場では昨日までの上昇で高値警戒感が広がっていたが、今日は株価が伸び悩む一方、下値も堅い動きとなったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/09/09 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：利益確定売りで4日ぶりに反落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：利益確定売りで4日ぶりに反落 9月9日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt安の772pt。なお、高値は786pt、安値は767pt、日中取引高は3720枚。前日8日の米国市場のダウ平均は反発。金利の低下を好感し、寄り付き後、上昇。ただ、今週発表が予定されている消費者物価指数（CPI）や生産者物価指数（PPI）待ちで様子見気配も強く、終日売り買いが交錯した。同時に、労働市場の減速で9月連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅利下げ期待も高まり特にハイテクを支え、相場は底堅く推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大。ナスダックは過去最高値を更新し終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比変わらずの775ptからスタートした。米国の金利低下やナスダックの上昇などを受け、9時頃にかけて上伸したものの、買い一巡後は上値の重い展開。目先の過熱感が警戒される中、週足のボリンジャーバンドが陰転したこともあり、利益確定売りが膨らんだ。一部海外投資家による日経平均先物の反対売買が指摘されたことで、午後も売りが優勢となり、4日ぶりの反落となる772ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、GENDA<9166>や弁護士ドットコム<6027>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/09/09 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、下値の堅さを確認 *16:28JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、下値の堅さを確認 9日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、146円82銭まで値を下げた後は147円台に再浮上した。米10年債利回りの小幅上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは失速。また、欧州株式市場で主要指数はおおむねプラスで推移し、円売りも続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円82銭から147円54銭、ユ-ロ・円は172円92銭から173円51銭、ユ-ロ・ドルは1.1759ドルから1.1779ドル。 ＜TY＞ 2025/09/09 16:28 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ *15:50JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ 非鉄金属が下落率トップ。そのほか鉄鋼、鉱業、石油・石炭製品、精密機器なども下落。一方、パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか倉庫・運輸関連業、不動産業、電気機器、空運業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. パルプ・紙 ／　602.37　／　0.782. 倉庫・運輸関連業 ／　4,355.6　／　0.513. 不動産業 ／　2,413.　／　0.354. 電気機器 ／　5,227.41　／　0.215. 空運業 ／　247.6　／　0.186. ガラス・土石製品 ／　1,568.84　／　0.117. 陸運業 ／　2,373.42　／　0.088. ゴム製品 ／　5,394.12　／　0.059. 建設業 ／　2,332.7　／　-0.0110. 機械 ／　3,864.48　／　-0.0811. サービス業 ／　3,279.38　／　-0.1212. 繊維業 ／　835.98　／　-0.2313. 保険業 ／　3,083.85　／　-0.2814. その他製品 ／　7,844.89　／　-0.3415. 輸送用機器 ／　4,740.41　／　-0.3416. 金属製品 ／　1,640.37　／　-0.3817. 電力・ガス業 ／　610.18　／　-0.4418. 化学工業 ／　2,501.72　／　-0.5119. その他金融業 ／　1,144.16　／　-0.5120. 海運業 ／　1,891.57　／　-0.5821. 水産・農林業 ／　661.08　／　-0.8322. 情報・通信業 ／　7,369.15　／　-0.9523. 食料品 ／　2,416.78　／　-0.9724. 証券業 ／　749.66　／　-0.9725. 卸売業 ／　4,483.78　／　-0.9826. 小売業 ／　2,153.18　／　-0.9827. 医薬品 ／　3,634.26　／　-1.0128. 銀行業 ／　444.61　／　-1.0629. 精密機器 ／　11,942.95　／　-1.1730. 石油・石炭製品 ／　2,018.21　／　-1.3431. 鉱業 ／　752.57　／　-1.7832. 鉄鋼 ／　781.95　／　-2.5033. 非鉄金属 ／　2,508.86　／　-3.13 ＜CS＞ 2025/09/09 15:50
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