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NY為替：FRBの年内利下げ観測強まる、長期金利低下でドル弱含み

配信日時：2025/09/09 06:12 配信元：FISCO
*06:12JST NY為替：FRBの年内利下げ観測強まる、長期金利低下でドル弱含み 8日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円87銭へ強含んだのち147円34銭まで下落し、147円45銭で引けた。労働市場の減速を受けた連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げ観測が強まり、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。米8月NY連銀が発表した消費者調査で、1年インフレ期待が上昇し下げ止まった。

ユーロ・ドルは1.1722ドルから1.1765ドルまで上昇し、1.1760ドルで引けた。フランスのバイル首相は下院で実施された信任投票で敗北し、辞任することが明かになったが、想定内でユーロ買戻しが優勢となった。ユーロ・円は173円28銭から173円65銭までじり高推移。ポンド・ドルは1.3528ドルから1.3556ドルまで上昇。ドル・スイスは0.7956フランから0.7928フランまで下落した。フランスの政局不安を受けたユーロに対し、安全通貨のフラン買いが優勢となった。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利安の一服で *13:20JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利安の一服で 9日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り。午前に147円54銭から147円15銭まで下落後は小幅に戻した。来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)での大幅利下げ観測が浮上しドル売り先行も、米10年債利回りの低下一服で、ドルは売りづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円15銭から147円54銭、ユ-ロ・円は173円23銭から173円51銭、ユ-ロ・ドルは1.1759ドルから1.1777ドル。 ＜TY＞ 2025/09/09 13:20 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～新政権への期待感から一時前日比500円超高 *12:34JST 後場に注目すべき3つのポイント～新政権への期待感から一時前日比500円超高 9日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、新政権への期待感から一時前日比500円超高・ドル・円は軟調、米大幅利下げに思惑・値上がり寄与トップはアドバンテス<6857>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は続伸、新政権への期待感から一時前日比500円超高日経平均は続伸。88.99円高の43732.80円（出来高概算10億1401万株）で前場の取引を終えている。8日の米国株式市場は反発した。ダウ平均が114.09ドル高の45514.95ドル、ナスダックが98.31ポイント高の21798.70で取引を終了している。金利低下を好感して寄り付き後に上昇したものの、今週発表が予定される消費者物価指数や生産者物価指数の発表を控え、様子見ムードも強かった。労働市場の減速を背景に9月FOMCでの大幅利下げ期待が高まり、特にハイテク中心に下支えされ、ナスダックは最高値を更新して終了した。セクターでは半導体や製造装置、小売が上昇し、電気通信サービスが下落している。米株式市場の動向を横目に、9日の日経平均は263.74円高の43907.55円と続伸して取引を開始した。寄り付き後は、円安進行や新政権への政策期待が背景となり、上昇基調が強まった。ただ中盤以降は利益確定売りに押される場面が続き、何とかプラス圏を維持して前場の取引を終える格好となった。?個別では、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ソニーG<6758>、中外薬<4519>、スズキ<7269>、スクリン<7735>、バンナムHD<7832>、住友不<8830>、任天堂<7974>、大塚HD<4578>、三菱電<6503>、日立<6501>、ホンダ<7267>、塩野義<4507>などの銘柄が上昇。一方、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、日東電<6988>、味の素<2802>、フジクラ<5803>、オリンパス<7733>、ニトリHD<9843>、テルモ<4543>、キヤノン<7751>、武田<4502>、ダイキン<6367>、ファナック<6954>、富士フイルム<4901>、KDDI<9433>、住友電<5802>、京セラ<6971>、豊田通商<8015>などの銘柄が下落。業種別では、電気機器、その他製品、空運業などが値上がり率上位、非鉄金属、鉄鋼、鉱業などが値下がり率上位となった。後場の日経平均株価は、引き続き底堅い展開が期待される。前場までの続伸基調に加え、米国株高や円安の流れが引き続き支えとなり得る。今後の焦点は、今週発表予定の国内外経済指標および日銀の金融政策に関する動向である。特に消費者物価指数や生産者物価指数、FOMCの見通しなどが相場の方向性に影響を及ぼす可能性がある。一方、売り方の買い戻し圧力や政局を巡る政策期待などは、下支え要因として機能しており、中立的でありながら一定の堅調さが期待できる。■ドル・円は軟調、米大幅利下げに思惑9日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、147円54銭から147円15銭まで値を下げた。来週開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)で大幅利下げに思惑が広がり、米金利安・ドル安に振れやすい。日本株の上げ幅縮小で、円売りも抑制された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円15銭から147円54銭、ユ-ロ・円は173円23銭から173円51銭、ユ-ロ・ドルは1.1759ドルから1.1777ドル。■後場のチェック銘柄・ジンジブ<142A>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ａ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｃｉｅ<4265>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテス<6857>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・7月消費者信用残高：＋160.01億ドル（予想：+103.5億ドル、6月：＋96.13億ドル）・米・8月NY連銀消費者調査：1年インフレ期待率3.2％（7月3.09％）【要人発言】・加藤財務相「マクロ経済全体には明るい兆しが見える」「日米関税の動向を分析し、必要な対応を行う」＜国内＞特になし＜海外＞特になし ＜CS＞ 2025/09/09 12:34 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、米大幅利下げに思惑 *12:19JST 東京為替：ドル・円は軟調、米大幅利下げに思惑 9日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、147円54銭から147円15銭まで値を下げた。来週開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)で大幅利下げに思惑が広がり、米金利安・ドル安に振れやすい。日本株の上げ幅縮小で、円売りも抑制された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円15銭から147円54銭、ユ-ロ・円は173円23銭から173円51銭、ユ-ロ・ドルは1.1759ドルから1.1777ドル。【要人発言】・加藤財務相「マクロ経済全体には明るい兆しが見える」「日米関税の動向を分析し、必要な対応を行う」 ＜TY＞ 2025/09/09 12:19 注目トピックス　市況・概況 東京為替：株高一服、日本の長期金利は小動き *11:57JST 東京為替：株高一服、日本の長期金利は小動き 9日午前の東京市場でドル・円は上げ渋り。147円58銭から147円16銭まで値下がり。株高は一服し、直近では147円30銭近辺で推移。日本の長期金利は小動き。ユーロ・ドルは強含み、1.1759ドルから1.1778ドルまで値下がり。ユーロ・円は弱含み、173円53銭から173円23銭まで値下がり。直近では173円30銭台で推移。 ＜MK＞ 2025/09/09 11:57 注目トピックス　市況・概況 東京為替：株高一服、米ドル・円は147円台前半で推移 *11:52JST 東京為替：株高一服、米ドル・円は147円台前半で推移 9日午前の東京市場でドル・円は上げ渋り。147円58銭から147円16銭まで値下がり。株高は一服し、直近では147円30銭近辺で推移。ユーロ・ドルは強含み、1.1759ドルから1.1778ドルまで値下がり。ユーロ・円は弱含み、173円53銭から173円23銭まで値下がり。直近では173円30銭台で推移。 ＜MK＞ 2025/09/09 11:52 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:学情、ニーズウェル、Defコンなど *11:43JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:学情、ニーズウェル、Defコンなど イチネンHD<9619>:1976円（+119円）大幅続伸。前日に配当予想の修正を発表している。上半期末の配当金は従来計画の35円から38円に引き上げ、年間配当金は前期比3円増の73円としている。今期の業績及び財務体質などを総合的に考慮した結果としている。前日終値をベースとした配当利回りは3.9％の水準となる。また、期末配当金は35円を据え置いているが、今後の上振れなども想定される状況のようだ。トレファク<3093>:2019円（+127円）大幅続伸。前日に8月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比11.4％増となり、48カ月連続でのプラス成長、かつ、24年6月以来の高い伸びとなっている。創業30周年キャンペーンの開始、8月末での買取金額アップクーポン終了に伴う駆け込み需要などから、来客数や販売件数、買取件数などが大きく増加したもよう。また、月を通して気温の高い日が続いたことで、夏物衣料や夏物家電の販売が好調だったようだ。SHIFT<3697>:1470円（+48円）大幅続伸。前日に日経平均の定期入れ替えが発表されており、同社株が新規採用となっている。9月30日の大引けで組み入れ需要が発生する見込み。大和証券の試算では、約1400億円、8.24日分の買いインパクトとされている。ほぼ事前の市場予想通りの結果であり、買い先行後はやや伸び悩む動きにも。一方、除外が決まったシチズンは大幅下落の展開となっており、除外候補の一つとされていたカナデビアは大幅高に。学情<2301>:1748円（-172円）大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は8.5億円で前年同期比33.9％の大幅減益となっている。つれて、通期予想は従来の30億円から21億円、前期比21.0％減に下方修正。「Re就活キャンパス」や「イベント」の売上高が伸び悩んでいるもよう。上半期までの状況から下振れ懸念はあったものの、2ケタ増益予想から一転2ケタ減益予想への下方修正をネガティブに捉える動きが優勢。ニーズウェル<3992>:577円（+41円）大幅続伸。クラウドSIMを使った建設・建機業界向けモバイルWi-Fi「零か壱Wi-Fi」を提供開始と発表している。端末買い切り型のモバイルWi-Fiとなっており、各地域の最適な通信キャリアを自動選択し、全国の現場で安定したWi-Fi環境を提供するもの。クラウドSIMを使ったモバイルWi-Fiにおいて、不使用時の維持費ゼロ円は国内唯一のサービスとなるもよう。業績インパクトを期待する動きが先行している。マイクロ波化学<9227>:723円（+19円）続伸。京都大学発スタートアップであるディーピーエスの低濃度貴金属回収事業の譲受を発表し、好材料視されている。今後の成長戦略としてM&Aを通じて隣接領域の事業を取り込み、この事業開発ノウハウ及び技術プラットフォームを横展開することで新たなソリューションを創出していく方針。今回の事業譲受はその第一歩で、事業取得・拡大により、クリティカルミネラルの新たな供給源を確立し、サプライチェーンの強靱化を通じて経済安全保障に貢献、サーキュラーエコノミーの推進や環境負荷の低減にも寄与する。トランスGG<2342>:225円（+4円）反発。三重大学との遺伝子改変ゼブラフィッシュ「TGZF」を用いたスクリーニング系構築に関する共同研究成果が、薬理学雑誌「Future Pharmacol」に掲載されたと発表し、好材料視されている。今回の研究成果は、炎症・免疫研究や創薬に役立つ高精度・高速なスクリーニング系を確立したもので、創薬開発のコスト削減、「モデル生物＋AI」という次世代創薬の基盤技術として高い優位性を示すものとしている。11月17日からの「第11回ゼブラフィッシュ・メダカ創薬研究会」においても発表する。Defコン<4833>:247円（-24円）続落。東京証券取引所が9日から同社株の信用取引による新規の売付け・買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)にすると発表したことを受けて、これを嫌気した売りに押されている。また、日本証券金融も増担保金徴収措置の実施を発表し、同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を50%(うち現金担保分20%)にするとしている。 ＜ST＞ 2025/09/09 11:43 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は147円台半ば近辺で上げ渋り *09:56JST 東京為替：米ドル・円は147円台半ば近辺で上げ渋り 9日午前の東京市場でドル・円は弱含み。147円58銭から147円17銭まで値下がり。ユーロ・ドルは強含み、1.1759ドルから1.1774ドルまで値下がり。ユーロ・円は弱含み、173円53銭から173円23銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/09/09 09:56 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:イチネンHDやスバル興に注目 *09:30JST 個別銘柄戦略:イチネンHDやスバル興に注目 昨日8日の米株式市場でNYダウは114.09ドル高の45,514.95ドル、ナスダック総合指数は98.31pt高の21,798.70pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比310円高の43,970円。為替は1ドル＝147.50-60円。今日の東京市場では、通期予想の営業利益に対する上期の進捗率が61.6％となったスバル興<9632>、25年7月期純利益見込みは下方修正だが売上高・営業利益・経常利益見込み予想を上方修正したファーマF<2929>、26年3月期年間増配を発表したイチネンHD<9619>、1対2の株式分割と実質増配を発表したセック<3741>、8月の既存店売上高が11.4％増と7月の1.6％増から伸び率が拡大したトレファク<3093>、ソニーフィナンシャルグループ株式の東証プライムへの上場が東証から承認されたと発表したソニーG<6758>、東証スタンダードでは、25年7月期業績見込みを上方修正したアクシージア<4936>、上期営業損益が0.52億円の赤字と第1四半期の1.79億円の赤字から赤字幅が縮小したコーセーRE<3246>、投資有価証券売却益約2.45億円を26年3月期特別利益に計上すると発表した幼児活動研究会<2152>、26年1月期業績予想を上方修正したきんえい<9636>、発行済株式数の6.21％上限の自社株買いと買付け委託を発表した西川ゴム<5161>、月の既存店売上高が21.3％増と7月の9.3％増から伸び率が拡大したあさくま<7678>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が22.5％減となった萩原工業<7856>、25年10月期業績予想を下方修正した学情<2301>、東証スタンダードでは、上期営業利益が60.0％減で第3四半期累計の営業利益が52.8％減予想と発表したミライアル<4238>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/09/09 09:30 注目トピックス　市況・概況 日経平均は390円高、寄り後は堅調 *09:11JST 日経平均は390円高、寄り後は堅調 日経平均は390円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で米長期金利が低下したことも安心感となった。さらに、石破首相の辞任表明を受け、引き続き新政権の経済政策などに期待する向きもあった。一方、外為市場で1ドル＝147円30銭台と、昨日15時30分頃と比べ70銭ほど円高・ドル安水準となっていることが東京市場で輸出株などの買い手控え要因となった。また、日経平均は昨日までの3日続伸で1,700円あまり上昇したことから、目先的な利益確定売りも出やすかった。さらに、自民党が総裁選を「フルスペック方式」で実施する方向だと報じらていることから、政治空白の長期化を懸念する向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2025/09/09 09:11
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