注目トピックス　市況・概況

NY外為：BTC続伸、米利下げ織り込みリスク資産買い

配信日時：2025/09/09 01:33 配信元：FISCO
*01:33JST NY外為：BTC続伸、米利下げ織り込みリスク資産買い 暗号通貨のビットコイン（BTC）は続伸、11.2万ドル台の後半まで上昇した。先週発表された米国の8月雇用統計が7月に続き低調な結果となり、労働市場の減速で、連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げ観測が高まり、リスク資産に投資資金が向かった。短期金融市場では年3回の利下げを織り込んだ。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は147円台半ば近辺で上げ渋り *09:56JST 東京為替：米ドル・円は147円台半ば近辺で上げ渋り 9日午前の東京市場でドル・円は弱含み。147円58銭から147円17銭まで値下がり。ユーロ・ドルは強含み、1.1759ドルから1.1774ドルまで値下がり。ユーロ・円は弱含み、173円53銭から173円23銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/09/09 09:56 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:イチネンHDやスバル興に注目 *09:30JST 個別銘柄戦略:イチネンHDやスバル興に注目 昨日8日の米株式市場でNYダウは114.09ドル高の45,514.95ドル、ナスダック総合指数は98.31pt高の21,798.70pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比310円高の43,970円。為替は1ドル＝147.50-60円。今日の東京市場では、通期予想の営業利益に対する上期の進捗率が61.6％となったスバル興<9632>、25年7月期純利益見込みは下方修正だが売上高・営業利益・経常利益見込み予想を上方修正したファーマF<2929>、26年3月期年間増配を発表したイチネンHD<9619>、1対2の株式分割と実質増配を発表したセック<3741>、8月の既存店売上高が11.4％増と7月の1.6％増から伸び率が拡大したトレファク<3093>、ソニーフィナンシャルグループ株式の東証プライムへの上場が東証から承認されたと発表したソニーG<6758>、東証スタンダードでは、25年7月期業績見込みを上方修正したアクシージア<4936>、上期営業損益が0.52億円の赤字と第1四半期の1.79億円の赤字から赤字幅が縮小したコーセーRE<3246>、投資有価証券売却益約2.45億円を26年3月期特別利益に計上すると発表した幼児活動研究会<2152>、26年1月期業績予想を上方修正したきんえい<9636>、発行済株式数の6.21％上限の自社株買いと買付け委託を発表した西川ゴム<5161>、月の既存店売上高が21.3％増と7月の9.3％増から伸び率が拡大したあさくま<7678>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が22.5％減となった萩原工業<7856>、25年10月期業績予想を下方修正した学情<2301>、東証スタンダードでは、上期営業利益が60.0％減で第3四半期累計の営業利益が52.8％減予想と発表したミライアル<4238>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/09/09 09:30 注目トピックス　市況・概況 日経平均は390円高、寄り後は堅調 *09:11JST 日経平均は390円高、寄り後は堅調 日経平均は390円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で米長期金利が低下したことも安心感となった。さらに、石破首相の辞任表明を受け、引き続き新政権の経済政策などに期待する向きもあった。一方、外為市場で1ドル＝147円30銭台と、昨日15時30分頃と比べ70銭ほど円高・ドル安水準となっていることが東京市場で輸出株などの買い手控え要因となった。また、日経平均は昨日までの3日続伸で1,700円あまり上昇したことから、目先的な利益確定売りも出やすかった。さらに、自民党が総裁選を「フルスペック方式」で実施する方向だと報じらていることから、政治空白の長期化を懸念する向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2025/09/09 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～売り方の買い戻しの動きが強まる可能性～ *08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り方の買い戻しの動きが強まる可能性～ 9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■売り方の買い戻しの動きが強まる可能性■ミライアル、2Q営業利益 60.0％減 3.34億円■前場の注目材料:デンソー、ホンダなど車載半導体の供給網可視化、共通基盤で安定調達■売り方の買い戻しの動きが強まる可能性9日の日本株市場は、買い先行で始まった後も、押し目買い意欲の強い相場展開になりそうだ。8日の米国市場はNYダウが114ドル高、ナスダックは98ポイント高だった。8月の米消費者物価指数（CPI）や8月の卸売物価指数（PPI）の発表待ちで様子見ムードもあったが、労働市場の減速が警戒されるなかで、9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ期待から買い優勢の展開となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比310円高の43970円、円相場は1ドル＝147円40銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物のナイトセッションは開始直後につけた43540円を安値に買い優勢の展開となり、米国市場の取引開始後には一時44030円まで上げ幅を広げる場面もみられた。8月19日につけた43930円と突破し、44000円台に乗せてきたことで、いったんは達成感が意識される一方で、売り方の買い戻しの動きが強まる可能性があるだろう。週末には9月限の先物・オプション特別清算指数算出（SQ）を控えている。本来であれば限月交代に伴うロールが中心になるところだが、足もとでレンジを切り上げていることで、ヘッジ対応の動きが強まる展開も想定しておきたいところだろう。SQに絡んだ需給要因の影響が大きく表れると考えられ、指数インパクトの大きい値がさ株が日経平均株価に影響を与えることになりそうだ。そのため、アドバンテスト<6857>やソフトバンクG<9984>などの動向を睨みながらの相場展開になりそうだ。日経平均株価は44000円近辺で上値の重さが意識される局面はあると考えられるが、短期的な売り仕掛けの動きは避けておきたいところであり、押し目狙いのスタンスをみておきたい。また、SQを控えてインデックス主体の取引になるため、相対的に中小型株への物色は広がらないと考えられ、買い一巡後は次第に戻り売りに押される動きになりそうだ。■ミライアル 、2Q営業利益 60.0％減 3.34億円ミライアル<4238>が発表した2026年1月期第2四半期の連結業績は、売上高が前年同期比10.3％減の63億4000万円、営業利益は同60％減の3億3400万円だった。半導体市場が人工知能（AI）など先端向け需要は回復基調にあるものの、パソコンやスマートフォンなどの民生品向けが振るわず、主力の半導体ウエハー向け運搬容器が落ち込む。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（43643.81、+625.06）・NYダウは上昇（45514.95、+114.09）・ナスダック総合指数は上昇（21798.70、+98.31）・SOX指数は上昇（5809.61、+48.21）・シカゴ日経225先物は上昇（43970、+310）・VIX指数は低下（15.11、-0.07）・米長期金利は低下・米原油先物相場は上昇（62.26、+0.39）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・デンソー<6902>ホンダなど車載半導体の供給網可視化、共通基盤で安定調達・日本酸素HD<4091>ノルウェーに空気分離装置、27年夏操業・伊藤忠<8001>米車保険ソフトと提携、海外展開を加速・ホンダ<7267>どこでも運転支援実現に前進、知能化領域で競争力・ホンダ<7267>「ユニワン」事業化決定、移動支援、法人向け24日発売・三井E&S<7003>川崎重工とアンモニア運搬船、基本設計承認を取得・アンリツ<6754>通信障害時でも無瞬断、アナログ回線IP多重化装置、8回線対応・日揮HD<1963>東南ア受注拡大、独社と協業、先端産業担う・富士通<6702>生成AI再構成技術を開発、LLMを軽量・省電力に・太陽誘電<6976>AIサーバー向けMLCC量産、基板内蔵対応・トランスコスモス<9715>インドネシアに新拠点、定型業務自動化支援・帝人<3401>帝人フロンティア、再生ポリ長繊維を増産、タイで年620トン・JFEHD<5411>副社長・寺畑雅史氏、海外成長市場に積極投資・共英製鋼<5440>鹿島と、金属廃棄物無害・再資源化、解体作業の負担減・三菱倉庫<9301>賃貸集合住宅米事業に参入☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/09/09 08:37 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *08:14JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。ウクライナ戦争の継続が懸念されていること、フランスなどユーロ圏における政治不安は消えていないことから、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の9月利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/09/09 08:14 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識して米ドル買いは抑制される可能性 *08:08JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識して米ドル買いは抑制される可能性 8日のドル・円は、東京市場では148円58銭から147円52銭まで下落。欧米市場では147円88銭から147円34銭まで下落し、147円48銭で取引終了。本日9日のドル・円は主に147円台で推移か。米長期金利の低下を意識して米ドル買い・円売りは抑制される可能性がある。報道によると、フランスの国民議会（下院）は9月8日、バイル内閣の信任投票を反対多数で否決した。この結果を受けて仏大統領府は数日以内に首相を任命すると発表した。関係者によると、候補者指名は難航する可能性がある。また、国民連合（RN）やLFI（不服のフランス）からの解散要求に応じて総選挙の実施が検討される可能性もあるが、少数与党の状態が続く可能性が高いとみられており、フランスにおける政治不安が短期間で解消される見込みは薄いようだ。フランスの政治不安はユーロ高を抑制する一因となっており、ユーロ売り・スイスフラン買いの取引が拡大しているようだ。 ＜CS＞ 2025/09/09 08:08 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：買い優勢か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い優勢か 本日の東証グロース市場250指数先物は、買い優勢となりそうだ。前日8日のダウ平均は114.09ドル高の45514.95ドル、ナスダックは98.31pt高の21798.70ptで取引を終了した。金利の低下を好感し、寄り付き後、上昇。ただ、今週発表が予定されている消費者物価指数（CPI）や生産者物価指数（PPI）待ちで様子見気配も強く、終日売り買いが交錯した。同時に、労働市場の減速で9月連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅利下げ期待も高まり特にハイテクを支え、相場は底堅く推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大。ナスダックは過去最高値を更新し終了した。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は買い優勢となりそうだ。米国の金利低下やナスダックの上昇など、外部環境が良く、堅調なスタートが見込まれる。夜間取引で25日移動平均線を上回ったほか、週足一目均衡表の転換線で切り返しを見せるなど、テクニカル面で勢いが出ており、日足パラボリックが陽転（782pt）すれば、上昇トレンドが意識される状況となっている。一方、新政権期待でプライム市場優位となる可能性もあり、ローテーション的な売りには留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比5pt高の780ptで終えている。上値のメドは790pt、下値のメドは770ptとする。 ＜SK＞ 2025/09/09 08:05 注目トピックス　市況・概況 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは114ドル高、大幅利下げ期待 *07:45JST 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは114ドル高、大幅利下げ期待 ■NY株式：NYダウは114ドル高、大幅利下げ期待米国株式市場は反発。ダウ平均は114.09ドル高の45514.95ドル、ナスダックは98.31ポイント高の21798.70で取引を終了した。金利の低下を好感し、寄り付き後、上昇。ただ、今週発表が予定されている消費者物価指数（CPI）や生産者物価指数（PPI）待ちで様子見気配も強く、終日売り買いが交錯した。同時に、労働市場の減速で9月連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅利下げ期待も高まり特にハイテクを支え、相場は底堅く推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大。ナスダックは過去最高値を更新し終了した。セクター別では半導体・同製造装置、小売が上昇した一方、電気通信サービスが下落。衛星広域帯通信ソリューション会社のエコスター（SATS）は電気自動車メーカー、テスラ（TSLA）の最高経営責任者（CEO）、マスク氏が運営するスペースXが170億ドルで周波数帯を取得することで合意し、大幅高。通信のATT（T）やワイヤレスネットワーク会社のTモバイル（TMUS）は競争激化を警戒し、それぞれ売られた。テクノロジー会社のアップラビン（APP）や金融サービスプラットフォームを提供するロビンフッド・マーケッツ（HOOD）はS&Pダウ・ジョーズ・インデックスが22日付で両社株をS＆P500種指数に組み入れると発表し、それぞれ上昇。ダウンジャケットなどの衣料小売り、カナダグース・ホールディングス（GOOS）はアナリストの投資判断引き上げで上昇した。金融のPNCファイナンシャル・サービシズ・グループは地銀のファーストバンク・ホールディング（株式非公開）を41億ドルで買収することで合意したと発表し、下落。NY連銀が発表した8月消費者調査で1年インフレ期待率は3.2％と、7月3.09％から上昇した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：FRBの年内利下げ観測強まる、長期金利低下でドル弱含み8日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円87銭へ強含んだのち147円34銭まで下落し、147円45銭で引けた。労働市場の減速を受けた連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げ観測が強まり、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。米8月NY連銀が発表した消費者調査で、1年インフレ期待が上昇し下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1722ドルから1.1765ドルまで上昇し、1.1760ドルで引けた。フランスのバイル首相は下院で実施された信任投票で敗北し、辞任することが明かになったが、想定内でユーロ買戻しが優勢となった。ユーロ・円は173円28銭から173円65銭までじり高推移。ポンド・ドルは1.3528ドルから1.3556ドルまで上昇。ドル・スイスは0.7956フランから0.7928フランまで下落した。フランスの政局不安を受けたユーロに対し、安全通貨のフラン買いが優勢となった。■NY原油：続落で62.26ドル、米雇用情勢の悪化を嫌気NY原油先物10月限は反発（NYMEX原油10月限終値：62.26　↑0.39）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋0.39ドル（＋0.63％）の62.26ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.85ドル－63.34ドル。米雇用情勢の悪化を嫌気した売りは一巡したが、主要産油国による増産計画は実行される見込みのため、供給増加を意識した売りが入ったようだ。一時61.85ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に62ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　49.46ドル 　 -0.31ドル（-0.62％）モルガン・スタンレー（MS）　148.79ドル 　+0.70ドル（+0.47％）ゴールドマン・サックス（GS）741.85ドル 　+3.64ドル（+0.49％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.48ドル 　 -0.01ドル（-0.04％）アップル（AAPL） 　 　 　 　237.88ドル 　-1.81ドル（-0.75％）アルファベット（GOOG） 　 　234.16ドル 　-1.01ドル（-0.42％）メタ（META） 　 　 　 　 　 752.30ドル 　-0.15ドル（-0.01％）キャタピラー（CAT） 　 　 　422.78ドル 　-0.30ドル（-0.07％）アルコア（AA） 　 　 　 　　32.04ドル 　 +0.21ドル（+0.65％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.28ドル 　+1.77ドル（+1.76％） ＜ST＞ 2025/09/09 07:45 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続落で62.26ドル、米雇用情勢の悪化を嫌気 *07:39JST NY原油：続落で62.26ドル、米雇用情勢の悪化を嫌気 NY原油先物10月限は反発（NYMEX原油10月限終値：62.26　↑0.39）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋0.39ドル（＋0.63％）の62.26ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.85ドル－63.34ドル。米雇用情勢の悪化を嫌気した売りは一巡したが、主要産油国による増産計画は実行される見込みのため、供給増加を意識した売りが入ったようだ。一時61.85ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に62ドル台前半で推移。 ＜CS＞ 2025/09/09 07:39
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