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NY債券：米長期債相場は強含み、雇用情勢悪化で年内複数回の利下げ観測強まる

配信日時：2025/09/06 06:58 配信元：FISCO
*06:58JST NY債券：米長期債相場は強含み、雇用情勢悪化で年内複数回の利下げ観測強まる 5日の米国長期債相場は強含み。米労働省がこの日発表した8月雇用統計で、失業率は4.3％と7月4.2％から上昇。非農業部門雇用者数は前月比＋2.2万人にとどまり、市場予想を下回ったことが長期債利回りの低下につながった。非農業部門雇用者増加数の3カ月平均は＋2.9万人となり、2020年6月以降で最低の伸びとなった。平均時給は前月比＋0.3％、前年比＋3.7％。労働参加率は62.3％で7月の62.2％から上昇。年内複数回の利下げ観測が強まり、イールドカーブはフラットニング気配で推移。

CMEのFedWatchツールによると、5日時点で10月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.75-4.00％となる確率は70％程度。12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％以下となる確率は72％程度。10年債利回りは4.153％近辺で取引を開始し、4.166％近辺まで上昇したが、米雇用統計発表後に4.061％近辺まで低下し、取引終了時点にかけて4.072％近辺で推移。

イールドカーブはフラットニング気配。2年－10年は57.10bp近辺、2－30年は125.80bp近辺で引けた。2年債利回りは3.51％(前日比：-7bp)、10年債利回りは4.07％（前日比-9bp)、30年債利回りは、4.76％(前日比：-9bp)で取引を終えた。

＜MK＞

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　+2.86ドル（+0.68％）アルコア（AA） 　 　 　 　　31.83ドル 　 +0.54ドル（+1.72％）ウォルマート（WMT） 　 　 　100.51ドル 　-0.42ドル（-0.41％） ＜ST＞ 2025/09/06 08:12 注目トピックス　市況・概況 NY金：反発、8月米雇用統計内容を意識した買いが入る *07:10JST NY金：反発、8月米雇用統計内容を意識した買いが入る COMEX金12月限終値：3653.30　↑46.605日のNY金先物12月限は反発。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋46.60ドル（＋1.29％）の3653.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3595.40－3655.50ドル。8月米雇用統計内容を意識した買いが入ったようだ。2026年も米利下げの可能性があることから、押し目買いも増えた。 ＜MK＞ 2025/09/06 07:10 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続落、米雇用情勢の悪化を嫌気 *07:07JST NY原油：続落、米雇用情勢の悪化を嫌気 NYMEX原油10月限終値：61.87　↓1.615日のNY原油先物10月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－1.61ドル（－2.54％）の61.87ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.45ドル－63.49ドル。米雇用情勢の悪化を嫌気した売りが観測された。需要減少を意識した売りも入ったようだ。一時61.45ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に62ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2025/09/06 07:07 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米8月雇用統計のネガティブサプライズで年内利下げ観測強まる *06:23JST NY為替：米8月雇用統計のネガティブサプライズで年内利下げ観測強まる 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