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NY株式：NYダウは220ドル安、リセッションを警戒

配信日時：2025/09/06 05:49 配信元：FISCO
*05:49JST NY株式：NYダウは220ドル安、リセッションを警戒 米国株式市場は反落。ダウ平均は220.43ドル安の45400.86ドル、ナスダックは7.30 ポイント安の21700.39で取引を終了した。

雇用統計を受け早期利下げ期待が強まり、寄り付き後、上昇。同時に、予想を大幅に下回った結果で、景気後退入りを警戒した売りに押され、相場は下落に転じた。終日売り買いが交錯し、終盤にかけて下げ幅を縮小し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、エネルギーが下落した。

半導体のブロードコム（AVGO）は人工知能（AI）開発企業のオープンAIとの提携でカスタムAIチップを開発することが報じられ、買われた。競合のエヌビディア（NVDA）は下落。ソフトウエア会社で、ビットコインの保有で知られるストラティジー（MSTR）はS&P500種指数構成銘柄に採用されるとの憶測で上昇。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は取締役会がマスク最高経営責任者（CEO）に対し、今後10年間での野心的な業績目標に連動する超巨額報酬パッケージを発表、業績拡大を期待し買われた。

消費者向け健康企業のケンビュー（KVUE）は保健福祉省（HHS）のロバート・ケネディ・ジュニア長官が同社販売のアセトアミノフェンを単一成分とする解熱鎮痛剤タイレノールの妊婦による服用と自閉症の関連性を疑っているとのウォ―ル・ストリート・ジャーナル紙報道で警戒感が強まり、売られた。ヨガアパレルのルルレモン（LULU）は四半期決算で、競争激化に加え、関税と最低限度免除制度の撤廃を受けたコスト上昇が響き、通期見通しを引き下げ、下落。

今年の連邦公開市場委員会（FOMC）投票権を有するシカゴ連銀のグールズビー総裁は9月会合での政策を決めかねており、消費者物価指数（CPI）を確認したいと述べた。


（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞

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LLC）■NY為替：米8月雇用統計のネガティブサプライズで年内利下げ観測強まる5日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円20銭から146円82銭まで下落し、147円48銭で引けた。米8月雇用統計で失業率が上昇、非農業部門雇用者数の伸びが予想を大幅に下回ったほか、賃金の伸び鈍化で年内の連邦準備制度理事会（FRB）利下げ観測が強まりドル売りが加速。ユーロ・ドルは1.1686ドルから1.1760ドルまで上昇し、1.1716ドルで引けた。欧州連合（EU）が米国ハイテク企業に課した制裁に対し、トランプ大統領が報復を警告し、伸び悩んだ。ユーロ・円は173円27銭から172円49銭まで下落。低調な雇用統計を受けて米リセッション懸念も浮上しリスク回避の動きが優勢となった。ポンド・ドルは1.3460ドルから1.3555ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8040フランから0.7956フランまで下落した。■NY原油：続落、米雇用情勢の悪化を嫌気NYMEX原油10月限終値：61.87　↓1.615日のNY原油先物10月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－1.61ドル（－2.54％）の61.87ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.45ドル－63.49ドル。米雇用情勢の悪化を嫌気した売りが観測された。需要減少を意識した売りも入ったようだ。一時61.45ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に62ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　49.77ドル 　 -0.85ドル（-1.67％）モルガン・スタンレー（MS）　148.09ドル 　-2.44ドル（-1.62％）ゴールドマン・サックス（GS）738.21ドル 　-10.69ドル（-1.42％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.49ドル 　 -0.12ドル（-0.48％）アップル（AAPL） 　 　 　 　239.69ドル 　-0.09ドル（-0.03％）アルファベット（GOOG） 　 　235.17ドル 　+2.51ドル（+1.07％）メタ（META） 　 　 　 　 　 752.45ドル 　+3.80ドル（+0.50％）キャタピラー（CAT） 　 　 　423.08ドル 　+2.86ドル（+0.68％）アルコア（AA） 　 　 　 　　31.83ドル 　 +0.54ドル（+1.72％）ウォルマート（WMT） 　 　 　100.51ドル 　-0.42ドル（-0.41％） ＜ST＞ 2025/09/06 08:12 注目トピックス　市況・概況 NY金：反発、8月米雇用統計内容を意識した買いが入る *07:10JST NY金：反発、8月米雇用統計内容を意識した買いが入る COMEX金12月限終値：3653.30　↑46.605日のNY金先物12月限は反発。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋46.60ドル（＋1.29％）の3653.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3595.40－3655.50ドル。8月米雇用統計内容を意識した買いが入ったようだ。2026年も米利下げの可能性があることから、押し目買いも増えた。 ＜MK＞ 2025/09/06 07:10 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続落、米雇用情勢の悪化を嫌気 *07:07JST NY原油：続落、米雇用情勢の悪化を嫌気 NYMEX原油10月限終値：61.87　↓1.615日のNY原油先物10月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－1.61ドル（－2.54％）の61.87ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.45ドル－63.49ドル。米雇用情勢の悪化を嫌気した売りが観測された。需要減少を意識した売りも入ったようだ。一時61.45ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に62ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2025/09/06 07:07 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は強含み、雇用情勢悪化で年内複数回の利下げ観測強まる *06:58JST NY債券：米長期債相場は強含み、雇用情勢悪化で年内複数回の利下げ観測強まる 5日の米国長期債相場は強含み。米労働省がこの日発表した8月雇用統計で、失業率は4.3％と7月4.2％から上昇。非農業部門雇用者数は前月比＋2.2万人にとどまり、市場予想を下回ったことが長期債利回りの低下につながった。非農業部門雇用者増加数の3カ月平均は＋2.9万人となり、2020年6月以降で最低の伸びとなった。平均時給は前月比＋0.3％、前年比＋3.7％。労働参加率は62.3％で7月の62.2％から上昇。年内複数回の利下げ観測が強まり、イールドカーブはフラットニング気配で推移。CMEのFedWatchツールによると、5日時点で10月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.75-4.00％となる確率は70％程度。12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％以下となる確率は72％程度。10年債利回りは4.153％近辺で取引を開始し、4.166％近辺まで上昇したが、米雇用統計発表後に4.061％近辺まで低下し、取引終了時点にかけて4.072％近辺で推移。イールドカーブはフラットニング気配。2年－10年は57.10bp近辺、2－30年は125.80bp近辺で引けた。2年債利回りは3.51％(前日比：-7bp)、10年債利回りは4.07％（前日比-9bp)、30年債利回りは、4.76％(前日比：-9bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/09/06 06:58 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米8月雇用統計のネガティブサプライズで年内利下げ観測強まる *06:23JST NY為替：米8月雇用統計のネガティブサプライズで年内利下げ観測強まる 5日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円20銭から146円82銭まで下落し、147円48銭で引けた。米8月雇用統計で失業率が上昇、非農業部門雇用者数の伸びが予想を大幅に下回ったほか、賃金の伸び鈍化で年内の連邦準備制度理事会（FRB）利下げ観測が強まりドル売りが加速。ユーロ・ドルは1.1686ドルから1.1760ドルまで上昇し、1.1716ドルで引けた。欧州連合（EU）が米国ハイテク企業に課した制裁に対し、トランプ大統領が報復を警告し、伸び悩んだ。ユーロ・円は173円27銭から172円49銭まで下落。低調な雇用統計を受けて米リセッション懸念も浮上しリスク回避の動きが優勢となった。ポンド・ドルは1.3460ドルから1.3555ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8040フランから0.7956フランまで下落した。 ＜MK＞ 2025/09/06 06:23 注目トピックス　市況・概況 9月5日のNY為替概況 *04:01JST 9月5日のNY為替概況 5日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円20銭から146円82銭まで下落し、引けた。米8月雇用統計で失業率が上昇、非農業部門雇用者数の伸びが予想を大幅に下回ったほか、賃金の伸び鈍化で年内の連邦準備制度理事会（FRB）利下げ観測が強まりドル売りが加速。ユーロ・ドルは1.1686ドルから1.1760ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は173円27銭から172円49銭まで下落。低調な雇用統計を受けて米リセッション懸念も浮上しリスク回避の動きが優勢となった。ポンド・ドルは1.3460ドルから1.3555ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8040フランから0.7956フランまで下落した。[経済指標]・米・8月失業率：4.3％（・予想：4.3％、・7月：4.2％）・米・8月非農業部門雇用者数：＋2.2万人（予想：+7.5万人、7月：+7.9万人←+7.3万人）・米・8月平均時給：前月比＋0.3％、前年比＋3.7％（予想：＋0.3％、+3.8％、7月：＋0.3％、＋3.9％） ＜KY＞ 2025/09/06 04:01 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる *03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は3カ月物を除き低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。■変動率・1カ月物9.85％⇒9.73％（08年＝31.044％）・3カ月物9.78％⇒9.78％（08年＝31.044％）・6か月物9.70％⇒9.68％（08年＝23.915％）・1年物9.71％⇒9.66％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.96％⇒＋1.06％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋1.10％⇒＋1.18％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.99％⇒＋1.06％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.78％⇒＋0.84％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/09/06 03:33 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC反発、米利下げ観測強まる *01:15JST NY外為：BTC反発、米利下げ観測強まる 暗号通貨のビットコイン（BTC）は反発し、11.3万ドル台を回復した。米利下げ期待が強まり暗号資産市場に投資資金が向かった。米8月雇用統計が7月に続き、低調な内容となった。労働市場の減速を示す新たな証拠となり、連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げ観測が強まった。 ＜KY＞ 2025/09/06 01:15 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル続落、米年3回の利下げ観測強まる *00:17JST NY外為：ドル続落、米年3回の利下げ観測強まる NY外為市場でドルは安値を探る展開となった。米8月雇用統計の結果が予想を下回り、労働市場の減速が明確化。9月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げは織り込み済み。年3回の利下げが織り込まれつつある。2年債利回りは3.43％まで低下し、4月来の低水準となった。ドル・円は146円96銭まで下落。1日来の円高・ドル安。ユーロ・ドルは1.1690ドルから1.1759ドルまで上昇し7月28日来の高値を更新した。ポンド・ドルは1.3460ドルから1.3555ドルまで上昇した。 ＜KY＞ 2025/09/06 00:17
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