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午前：債券サマリー　先物は大幅続伸、長期金利は１．５７０％に低下

配信日時：2025/09/05 11:34 配信元：MINKABU
　５日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は大幅続伸した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）した流れが円債市場に波及した。 　８月のＡＤＰ全米雇用リポートは、非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回る結果となった。労働市場の先行き不透明感が意識されるなかで、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が台頭し、債券選好姿勢が強まった。米長期金利は４．１６％に低下した。 　円債市場では朝方に先物９月限が一時１３７円９３銭まで上昇した。東京市場では利付国債の入札や定例の国債買い入れオペといった需給イベントがなく、買い一巡後は高値圏で膠着感を強めた。この日発表の毎月勤労統計や、日米貿易協議の合意内容に関する米大統領令の署名に対する円債相場の反応は限られた。 　先物９月限は前営業日比２４銭高の１３７円８７銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２０ポイント低い１．５７０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１４８円２１～２３銭のドル安・円高 　日銀が５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４８円２１～２３銭と前営業日に比べ１６銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７３円０６～１０銭と同２２銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６７６～７８ドルと同０．００２７ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/05 17:58 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０９月０５日　１４８円２１～２３銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０９月０４日　１４８円３７～３８銭　　　　　　　（▼０．３６） 　０９月０３日　１４８円７３～７５銭　　　　　　　（△０．０９） 　０９月０２日　１４８円６４～６６銭　　　　　　　（△１．５８） 　０９月０１日　１４７円０６～０８銭　　　　　　　（△０．０６） 　０８月２９日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０８月２８日　１４７円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．５９） 　０８月２７日　１４７円７５～７７銭　　　　　　　（△０．０７） 　０８月２６日　１４７円６８～７０銭　　　　　　　（△０．３５） 　０８月２５日　１４７円３３～３５銭　　　　　　　（▼１．２７） 　０８月２２日　１４８円６０～６２銭　　　　　　　（△１．０２） 　０８月２１日　１４７円５８～５９銭　　　　　　　（▼０．０４） 　０８月２０日　１４７円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０８月１９日　１４７円７０～７１銭　　　　　　　（△０．２５） 　０８月１８日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（△０．４５） 　０８月１５日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（△０．４５） 　０８月１４日　１４６円５５～５７銭　　　　　　　（▼０．９７） 　０８月１３日　１４７円５２～５４銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０８月１２日　１４８円２６～２７銭　　　　　　　（△０．９５） 　０８月０８日　１４７円３１～３３銭　　　　　　　（△０．５１） 　０８月０７日　１４６円８０～８２銭　　　　　　　（▼０．７５） 　０８月０６日　１４７円５５～５７銭　　　　　　　（△０．１９） 　０８月０５日　１４７円３６～３８銭　　　　　　　（▼０．５１） 　０８月０４日　１４７円８７～８９銭　　　　　　　（▼２．６６） 　０８月０１日　１５０円５３～５５銭　　　　　　　（△１．１５） 　０７月３１日　１４９円３８～４０銭　　　　　　　（△１．３０） 　０７月３０日　１４８円０８～１０銭　　　　　　　（▼０．４９） 　０７月２９日　１４８円５７～５９銭　　　　　　　（△０．２９） 　０７月２８日　１４８円２８～３０銭　　　　　　　（△０．９１） 　０７月２５日　１４７円３７～３９銭　　　　　　　（△０．９６） 　０７月２４日　１４６円４１～４２銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０７月２３日　１４６円７３～７５銭　　　　　　　（▼０．９８） 　０７月２２日　１４７円７１～７３銭　　　　　　　（▼１．０６） 　０７月１８日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（△０．０５） 　０７月１７日　１４８円７２～７４銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０７月１６日　１４８円８８～９０銭　　　　　　　（△１．１５） 　０７月１５日　１４７円７３～７５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０７月１４日　１４７円３７～３８銭　　　　　　　（△０．５２） 　０７月１１日　１４６円８５～８７銭　　　　　　　（△０．５９） 　０７月１０日　１４６円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．５８） 　０７月０９日　１４６円８４～８６銭　　　　　　　（△０．８１） 　０７月０８日　１４６円０３～０５銭　　　　　　　（△０．８４） 　０７月０７日　１４５円１９～２０銭　　　　　　　（△０．７９） 　０７月０４日　１４４円４０～４１銭　　　　　　　（△０．５４） 　０７月０３日　１４３円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０３） 　０７月０２日　１４３円８９～９１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０７月０１日　１４３円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０６月３０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０６月２７日　１４４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．４２） 　０６月２６日　１４４円０５～０７銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月２５日　１４５円３０～３３銭　　　　　　　（　０．００） 　０６月２４日　１４５円３０～３２銭　　　　　　　（▼２．０２） 　０６月２３日　１４７円３２～３４銭　　　　　　　（△１．９２） 　０６月２０日　１４５円４０～４２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０６月１９日　１４５円３９～４１銭　　　　　　　（△０．４５） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/09/05 17:55 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝国内政局の動向と米インフレ指標が焦点 　来週のドル円相場は、国内政局の動向と米インフレ指標の結果に左右されることになりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４６円５０銭～１５０円００銭。 　自民党の臨時総裁選に関して、週明け８日にも国会議員や都道府県連代表者に意思を確認した結果が公表される予定だ。自民党総裁選の前倒しの可能性が高まれば、より拡張的な財政政策を選好する次期政権が誕生するとの警戒感が広がり、円売りを誘発する可能性がある。 　一方、１６～１７日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えるなか、１０日発表の米８月卸売物価指数（ＰＰＩ）や１１日発表の米８月消費者物価指数（ＣＰＩ）の結果次第で米金融政策の見通しが変わりそう。９月会合での利下げ幅が０．５％に広がるとの観測が強まれば、米長期金利が低下するとともにドルが売られやすくなりそうだ。 　なお、このほか来週発表される主な米経済指標は、１１日に前週分の米新規失業保険申請件数、１２日にミシガン大学消費者態度指数・速報値など。国内では８日に４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値と７月の経常収支、１２日に７月の鉱工業生産・確報値が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/05 17:20 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は大幅続伸、午後に一段高　長期金利１．５７０％で推移 　５日の債券市場で、先物中心限月９月限は大幅続伸した。前日の米国市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が台頭するなかで長期債相場が上昇（金利は低下）し、円債相場の支援材料となった。 　４日発表の８月のＡＤＰ全米雇用リポートは、非農業部門雇用者数の伸びが市場予想に届かず、労働市場の先行き懸念が広がった。米長期金利は４．１６％に低下した。国内では５日は利付国債の入札や定例の国債買い入れオペといった需給イベントがなかった。同日発表の毎月勤労統計で、物価の変動の影響を除いた実質賃金は７カ月ぶりにプラスとなり、日銀の利上げ観測をサポートする内容となったが、超長期債に対しては直近の価格下落（金利の上昇）を受けた押し目買いが優勢となり、金利全体に低下圧力を掛けた。 　トランプ大統領は日本時間５日、日米貿易協議の合意内容に関し、米大統領令に署名した。石破茂首相は今回の大統領令署名を歓迎したうえで、続投への意欲を改めて示したが、債券相場の反応は総じて限定的なものとなった。８月の米雇用統計の発表を控えていることもあり様子見ムードが広がるなか、午後に入り先物は持ち高調整とみられる買いが入り、一段高となった。 　先物９月限は前営業日比３３銭高の１３７円９６銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２０ポイント低い１．５７０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/05 15:19 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１４８円台前半で推移、米雇用統計の結果待ち 　５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４８円１８銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭程度のドル安・円高となっている。 　厚生労働省が朝方発表した７月の毎月勤労統計調査で、物価変動の影響を除いた実質賃金が前年同月比０．５％増と７カ月ぶりのプラスとなり、日銀が利上げに動きやすくなるとの見方から円買いが先行。前日に米長期金利が低下し、この日の時間外取引でも水準を切り下げたことから日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いも流入し、ドル円相場は午前１１時１０分ごろに１４８円０８銭をつける場面があった。その後は下げ渋る動きとなったものの、米雇用統計の発表を今晩に控えて模様眺めムードが広がりやすく戻りは限定的。また、来週８日に自民党臨時総裁選の実施を巡る所属国会議員と都道府県連による意思確認の結果が公表されることも動きにくさにつながり、午後は１４８円台前半で値動きの乏しい展開だった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７３円０２銭前後と同２０銭弱のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/05 15:12 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比３３銭高の１３７円９６銭 　債券市場で、先物９月限の後場終値は前営業日比３３銭高の１３７円９６銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/05 15:06 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比２４銭高の１３７円８７銭 　債券市場で、先物９月限の前場終値は前営業日比２４銭高の１３７円８７銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/05 11:05 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：７月実質賃金７カ月ぶりプラスを受け１４８円１０銭台に軟化 　５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円１８銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル安・円高となっている。 　４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円４９銭前後と前日に比べ４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米８月ＩＳＭ非製造業景況感指数が強い内容となったことなどを手掛かりに一時１４８円７８銭まで上伸したが、その後は米雇用統計の発表を翌日に控えて上げ一服となった。 　この日の東京市場のドル円相場は軟調な展開。厚生労働省が朝方発表した７月の毎月勤労統計調査で、物価変動の影響を除いた実質賃金が前年同月比０．５％増と７カ月ぶりのプラスとなったことから日銀の追加利上げが改めて意識されているようだ。前日に米長期金利が低下したことから日米金利差の縮小を見込んだドル売り・円買いが入りやすい面もあり、午前９時５０分ごろには１４８円１０銭台に軟化した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６６０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７２円７７銭前後と同７銭程度のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/05 10:19 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：良好な米経済指標を手掛かりに一時１４８円７０銭台に上伸 　４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円４９銭前後と前日と比べて４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円９８銭前後と同３０銭弱のユーロ高・円安だった。 　この日に米民間雇用サービス会社オートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）が発表した全米雇用リポートで、非農業部門の雇用者数が市場予想を下回ったことからドル売り・円買いが先行し、ドル円相場は１４８円００銭近辺まで軟化する場面があった。ただ、同日に米労働省が発表した４～６月期の非農業部門の労働生産性の改定値が速報値から上方改定されたほか、米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した８月の米非製造業（サービス業）景況感指数が６カ月ぶりの高水準となったことが分かると、米経済の底堅さを意識したドル買いが流入。米雇用統計の発表を５日に控えるなか、持ち高調整とみられるドル買いなどもあり、一時１４８円７８銭まで上伸した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４９ドル前後と前日に比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/05 07:55
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