みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝正興電、下水道インフラ関連として要マーク

配信日時：2025/09/04 10:00 配信元：MINKABU
　正興電機製作所<6653.T>は電力、環境エネルギーが主力事業。浄水場や下水処理場の監視制御システムなども手掛けており、インフラ関連としてマークしておきたい。 　足もとでは電力部門の発電所・変電所向け装置や情報制御分野が堅調に推移しているほか、環境エネルギー部門でも水処理設備向け監視制御システムの売り上げが増加。２５年１２月期通期の連結営業利益は前期比２９．０％増の２６億円が見込まれている。 　株価は８月２５日に年初来高値１６９４円をつけ、その後は上げ一服となっているが、２５日移動平均線や７５日移動平均線は上昇基調。ＰＥＲやＰＢＲに割高感はなく、押し目は拾い場と捉えたい。（参） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝エムアップ、電子チケットやファンクラブ事業が好調 　エムアップホールディングス<3661.T>は、８月２５日に年初来高値２６１７円をつけたあと調整しているが、好業績期待を背景に先高感は根強く、ここは押し目ととらえたい。 　８月１４日に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、営業利益が１３億８７００万円（前年同期比５９．３％増）と大幅増益で着地した。音楽ライブ市場の活況を背景に、取り扱いアーティスト数の拡大と人気公演の増加により、電子チケットの発券枚数が好調に推移。また、近年ではファンクラブの入会なくして、チケットの入手は困難な状況となっていることや新規アーティストの獲得などが寄与しファンクラブ・ファンサイト事業も会社計画を上回るペースで伸長しており、増益に貢献した。 　こうした状況は当面継続する見通しであり、同社にとって追い風が続く。また、第２四半期（７～９月）以降は今春実施済みのファンクラブ会費や電子チケット発券手数料の値上げ効果が本格化するとみられる。会社側では２６年３月期業績予想で営業利益４７億円（前期比１５．６％増）を見込むが、調査機関では５０億円強を見込むところが多く、上振れ期待が高い。中期的にもファンクラブ会員数の増加や電子チケットの取扱枚数の拡大で高成長が期待でき、株価も中長期スタンスで取り組めば妙味が増そう。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/09/10 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝日本紙、連結ＰＢＲ０．３倍台と割安 　日本製紙<3863.T>に注目したい。同社の第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比３２．６％増の５４億８５００万円と好調だった。固定費削減の効果に加え、子会社であるオーストラリアのオパール社の収益改善などが寄与した。今期の想定為替レートを１ドル＝１５２円としており、足もとで１４８円台の円高水準にあることは業績面の追い風に働く。２６年３月期の同利益は前期比７２．５％増の３４０億円が計画されているが、市場には３９０億円前後への増額修正期待も浮上している。 　株価は上昇基調にあるが、連結ＰＢＲは０．３倍前後と割安感は顕著だ。先行き２３年９月につけた１４３８円の高値更新からの一段高が見込めそうだ。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/09/08 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＷＮＩウェザ、今期も過去最高業績を更新へ 　ウェザーニューズ<4825.T>は４月以降、２５日移動平均線をサポートラインに上昇トレンドを継続している。２０２１年１２月につけた上場来高値５２３５円を上抜けられるか注目したい。 　同社は気象情報サービスを法人及び個人向けに展開している。７月７日の２５年５月期連結決算発表にあわせて開示した２６年５月期の売上高予想は前期比６．４％増の２５０億円、営業利益予想は同１０．７％増の５０億円。年間配当予想は同２０円増配の９０円とした。増益率は鈍化の見通しだが、前期の過去最高業績の更新を計画する。ＢｔｏＳ（個人向けサービス）分野では超高解像度雨雲レーダーについて、ＡＩエージェントが現地ユーザーの投稿を生かし解説を行う機能をアプリで提供。ＢｔｏＢ（法人向けサービス）での展開もすぐに可能としており、ＡＩ時代の対応力に優れている。 　国際的な情報網も強みだ。世界気象機関（ＷＭＯ）のデータに加え、国際機関に提出されていないデータも各国と連携し気象機関から受信するなど情報収集力を強化してきた。８月１９日には世界の気象警報と災害ニュースをマップ上にプロットする「グローバルアラート」の提供を開始。異常気象が世界中で問題となり企業が対応を迫られるなか、同社のサービスの中長期的な成長に期待できそうだ。（如水） 出所：MINKABU PRESS 2025/09/05 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ライズＣＧ、人員獲得好調で業績上振れに期待 　ライズ・コンサルティング・グループ<9168.T>は、７月１５日に年初来高値１３４４円をつけたあと調整していたが、８月２７日安値１０２１円を底に再騰機運を高めている。 　同社は「戦略の実行」と「成果の上昇」にこだわる総合コンサルティング会社。２６年２月期第１四半期連結決算は、売上高２２億７００万円（前年同期比３１．５％増）、営業利益４億９２００万円（同３８．７％増）、純利益３億４８００万円（同３３．０％増）と大幅増収増益で着地した。旺盛な需要のなか、人員獲得が好調に推移したほか、若手未経験者が計画よりも早期に戦力化したことで稼働対象コンサルタントの稼働率が９５％と高水準に推移したことが牽引。また、外注の活用を増加し更なる売り上げを獲得したことも寄与した。加えて、コストコントロールを適切に行ったことで、営業利益は計画を上回って着地したという。 　通期業績予想は、売上高９５億３８００万円（前期比２４．２％増）、営業利益２２億８６００万円（同１６．７％増）、純利益１６億５１００万円（同１６．４％増）の従来見通しを据え置いたが、第１四半期時点で採用が順調に推移するなか、稼働率が高水準で推移していることは業績上振れ要因。また、第１四半期は若手未経験者が早期に戦力化されたことで、稼働対象コンサルタントの平均単価が計画をやや下回ったものの、下期は単価の上昇余地もある。第１四半期時点で営業利益が計画を上回ったことを考慮すると、上方修正の可能性は高そうだ。（温羅） 出所：MINKABU PRESS 2025/09/03 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝日触媒、５．３％台の高配当利回りが魅力 　日本触媒<4114.T>は上値指向が強く１８００円台のもみ合いは積極的に買い向かってみたい。同社はアクリル酸で世界屈指の商品シェアを有するほか、高吸水性樹脂では世界トップシェアを誇るグローバルニッチトップ。２６年３月期は研究開発コストの上積みやトランプ関税などの影響から営業利益が前期比１１％減の１７０億円と減益を見込むが、株価には織り込み済み。２７年３月期は収益Ｖ字回復への期待も強く、ＰＢＲは０．７倍台と割安な点も魅力だ。 　ポイントとなるのは株主還元意欲の強さで、自社株買いに積極的なほか、今３月期は前期比減配となるものの年１００円を計画し、利回りに換算して５．３％台と高い。２８年３月期までの中期計画では配当性向１００％もしくはＤＯＥ２％を掲げており、株価も早晩これを本格評価する動きとなろう。当面はもみ合い圏離脱を視野に１月７日の年初来高値１９５１円奪回から２０００円大台活躍を目指す展開に。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/09/02 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＤＴＳ、業績最高益基調で一段高へ 　ＤＴＳ<9682.T>に注目したい。同社は金融・通信向けに強みを持つ情報サービス大手。第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比２６．０％増の３７億５０００万円と堅調だった。金融向け基幹系システムの刷新やウィンドウズ更新需要などが寄与した。２６年３月期の同利益は前期比７．０％増の１５５億円と前期に続く最高益が見込まれているが、市場では１６０億円前後への増額修正期待も膨らんでいる。 　同社は９月３０日を基準日として１株を４株に分割する予定。株式の買いやすさが増すことにつながり、分割後の上昇も期待されている。内需系成長株として市場の期待は高く、株価はここからの一段高が見込める。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/09/01 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＯＳＧ、ニッチトップの成長期待株に配当妙味 　ＯＳＧ<6136.T>は騰勢を受けた過熱感を冷ます過程にあるが、グローバルニッチトップの成長期待株とあって、日柄調整後の一段の上昇余地を見込みたい。 　同社は切削工具メーカーで、ねじ切り工具であるタップで世界トップシェアを誇る。７月１０日発表の２５年１１月期第２四半期累計（２４年１２月～２５年５月）の連結決算は、売上高が前年同期比０．４％減の７７３億７９００万円、最終利益が同１０．２％減の６４億８３００万円と減収減益で着地したものの、３～５月期の営業利益率は１４．１％と前年同期、及び前四半期との比較でともに上昇。トランプ関税の影響が機械セクター全般に懸念材料となるなかで、同社は国内向けの収益を拡大させている。通期では増収増益見通しを据え置いている。 　決算とともに「創立８８周年」の記念配当の実施も発表したことで、株価水準は大きく切り上がったが、それでも足もとで配当利回りは４．３％台と高水準だ。信用倍率は０．４倍台と売り長の状況。値持ちの良さを示し続けた際には、ショートカバーの誘発による一段高が期待される。（碧） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/29 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝セルシス、サブスク契約の増加施策に注力 　セルシス<3663.T>はクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの活動の場となるサービスプラットフォームを提供。直近ではサブスクリプション契約の増加施策に注力している。 　主力サービスであるイラスト・マンガ・Ｗｅｂｔｏｏｎ・アニメーション制作アプリ「ＣＬＩＰ　ＳＴＵＤＩＯ　ＰＡＩＮＴ」のメジャーバージョンアップや買い切り版の価格改定、新規ユーザー獲得に向けたキャンペーンなどが奏功し、８月８日に公表した２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の単独営業利益は１５億３３００万円で着地。今期から単独決算に移行したことから前年同期との比較はできないが、通期計画の２５億５５００万円に対する進捗率は６０．０％に達している。 　株価は８月１８日に年初来高値１７９６円をつけたあとは上げ一服となっているが、日足チャートでは２５日移動平均線や７５日移動平均線が上昇基調。押し目は拾い場と捉えたい。（参） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/28 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＳＲＥＨＤ、第１四半期大幅減益も計画通りで通期大幅増益へ 　ＳＲＥホールディングス<2980.T>が３０００円台前半でのもみ合いから上放れを指向し始めており、まずは４０００円台回復へと向かいそうだ。 　８月８日に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、営業利益が９２００万円（前年同期比８９．１％減）と大幅減益となった。アセットマネジメントや仲介コンサルティングを展開するライフ＆プロパティソリューション（Ｌ＆Ｐ）セグメントで前年同期に大型案件があった反動に加え、今期は開発・売却物件が下期に集中していることが影響した。一方、さまざまな業界のＤＸに向けてパッケージ型クラウドツールやテーラーメイド型アルゴリズムを提供するＡＩクラウド＆コンサルティング（ＡＩＣＣ）セグメントは、ライフ＆ヘルスケア領域を中心に順調に推移した。 　大幅減益となったものの、会社側の期初予想では、Ｌ＆Ｐセグメントの黒字転換は第４四半期に入ってからとしており、いわば計画どおりの着地となった。２６年３月期通期では、ＡＩＣＣセグメントで引き続きライフ＆ヘルスケア領域の成長とそれに伴う収益ミックスの良化が見込まれることや、Ｌ＆Ｐセグメントでアセットマネジメント事業によるストック収益の積み上げが寄与することで営業利益４０億５０００万円（前期比３０．３％増）と大幅増益を予想。調査機関によっては４３億円台を見込むところもある。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/27 10:00
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