みんかぶニュース 市況・概況

日経平均が2日ぶり4万2000円台割れ

配信日時：2025/09/03 13:00 配信元：MINKABU
　日経平均株価が1日以来、2日ぶりに4万2000円台を割り込んだ。12時59分現在、318.36円安の4万1992.13円まで下落している。 株探ニュース

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みんかぶニュース 市況・概況 【投資部門別売買動向】個人と事業法人が買い越す一方、海外勢と信託銀は売り越す (8月第4週) ●個人と事業法人が買い越す一方、海外勢と信託銀は売り越す 　東証が4日に発表した8月第4週(25日～29日)の投資部門別売買動向(現物)によると、注目されたエヌビディアの決算は波乱なく方向感に乏しい展開となり、日経平均株価が前週末比85円高の4万2718円と2週ぶりに小反発したこの週は、個人投資家は2週連続で買い越した。買越額は4134億円と前週の1501億円から拡大した。自社株買いが中心とみられる事業法人は22週連続で買い越し、買越額は4152億円と前週の2374億円から大幅に増加した。 　一方、海外投資家が2週連続で売り越し、売越額は3031億円と前週の1988億円から増加した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で4週ぶりに売り越した。売越額は3375億円だった。前週は2225億円の買い越し。現物と先物の合算でも4週ぶりに売り越し、売越額は6407億円だった。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は2週ぶりに売り越し、売越額は4461億円だった。前週は12億円の買い越しだった。 　日経平均が2週ぶりに小反発する中、個人投資家と事業法人が買い越す一方、海外投資家と信託銀行は売り越した。 　■投資部門別売買代金差額 (8月25日～29日) 　　東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］ 　　※単位：億円（億円未満切り捨て）　▲は売り越し 　　　　 　 海外投資家　信託銀行　個人合計 [　　現金　　信用 ]　日経平均 ( 前週比 ) 8月 ――― 　　第4週　 　 ▲3,031　 ▲4,461　　 4,134 [　 1,453　 2,681 ]　42,718円 ( +85 円) 　　第3週　 　 ▲1,988　　　　12　　 1,501 [ ▲2,201　 3,703 ]　42,633円 ( -745 円) 　　第2週　 　　 5,737　 ▲2,165　▲11,253 [ ▲10,186 ▲1,067 ]　43,378円 ( +1557 円) 　　第1週　 　　　▲53　 ▲1,165　 ▲5,780 [ ▲6,452　　 671 ]　41,820円 ( +1020 円) 7月 ――― 　　第5週　 　 ▲1,892　 ▲1,002　　　 255 [ ▲1,891　 2,146 ]　40,799円 ( -656 円) 　　第4週　 　　 6,023　　　 385　▲12,190 [ ▲10,214 ▲1,975 ]　41,456円 ( +1637 円) 　　第3週　 　　 1,875　　　 107　　 ▲879 [ ▲2,154　 1,274 ]　39,819円 ( +249 円) 　　第2週　 　　 4,030　　 ▲353　　 ▲665 [ ▲1,995　 1,330 ]　39,569円 ( -241 円) 　　第1週　 　　 5,456　　　 848　　 ▲603 [ ▲3,094　 2,490 ]　39,810円 ( -339 円) 6月 ――― 　　第4週　 　　 3,398　　 ▲473　 ▲5,917 [ ▲4,305 ▲1,611 ]　40,150円 ( +1747 円) 　　第3週　 　　　 884　 ▲1,073　 ▲2,326 [ ▲2,822　　 496 ]　38,403円 ( +568 円) 　　第2週　 　　　 997　　 ▲251　　　▲40 [ ▲1,062　 1,022 ]　37,834円 ( +92 円) 　　第1週　 　　 3,985　 ▲4,738　　 1,618 [　　 118　 1,500 ]　37,741円 ( -223 円) 5月 ――― 　　第5週　 　　 6,165　　 ▲981　 ▲3,567 [ ▲3,986　　 418 ]　37,965円 ( +804 円) 　　第4週　 　　 2,850　　 ▲359　　 ▲550 [ ▲1,696　 1,145 ]　37,160円 ( -593 円) 　　第3週　 　　 6,232　 ▲2,893　 ▲2,579 [ ▲3,553　　 973 ]　37,753円 ( +250 円) 　　第2週　 　　 3,570　 ▲2,680　 ▲3,576 [ ▲3,250　 ▲325 ]　37,503円 ( +672 円) 　　第1週　 　　 3,946　 ▲2,299　 ▲1,673 [ ▲2,241　　 568 ]　36,830円 ( +1124 円) 4月 ――― 　　第4週　 　　 2,881　 ▲1,085　 ▲3,549 [ ▲3,293　 ▲255 ]　35,705円 ( +975 円) 　　第3週　 　　 1,503　　　 919　 ▲2,305 [ ▲2,166　 ▲139 ]　34,730円 ( +1144 円) 　　第2週　 　　 1,582　　 1,730　 ▲1,177 [　　 987 ▲2,164 ]　33,585円 ( -195 円) 　　第1週　 　　 6,011　 ▲1,941　　 7,209 [　 5,226　 1,982 ]　33,780円 ( -3339 円) ※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。 ※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。 株探ニュース 2025/09/04 20:00 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株主優待】情報 (4日 発表分) 9月4日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充　―――――――――――――― ティーライフ <3172> [東証Ｓ]　決算月【7月】　　　9/4発表（場中） 実施回数を年1回→年2回に拡充。新制度では毎年1月末と7月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて1000～3000円分の株主優待券を年2回贈呈する。実質倍増。 株探ニュース 2025/09/04 19:50 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【新規公開(IPO)】情報 (4日大引け後 発表分) ●ムービン・ストラテジック・キャリア <421A> 　上場市場：東証グロース市場 　上場予定日：10月6日 　事業内容：有料職業紹介事業 　仮条件決定日：9月18日 　想定発行価格：1990円 　上場時発行済み株式数：810万株 　公募：5万株 　売り出し：197万5000株 　オーバーアロットメントによる売り出し：上限30万3700株 　ブックビルディング期間：9月19日～25日 　公開価格決定日：9月26日 　申込期間：9月29日～10月2日 　払込日：10月3日 　主幹事：大和証券 [2025年9月4日] 株探ニュース 2025/09/04 19:45 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【自社株買い】銘柄　(4日大引け後 発表分) ○情報戦略テク <155A> [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.85％にあたる40万株(金額で4億円)を上限に、9月5日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2025年9月4日］ 株探ニュース 2025/09/04 19:20 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【CB発行】銘柄　(4日大引け後 発表分) 〇ＡＺ丸和ＨＤ <9090> [東証Ｐ] 220億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。調達資金は既発CBの買い入れ資金などに充てる。 [2025年9月4日] 株探ニュース 2025/09/04 18:30 みんかぶニュース 市況・概況 東証投資部門別売買動向：８月第４週、外国人・現物は３０３１億円と２週連続売り越し 　東京証券取引所が４日に発表した８月第４週（８月２５～２９日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が３０３１億５４３０万円と２週連続の売り越しとなった。前週は１９８８億６７４９万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は３３２８億円の売り越し。現物・先物の合計では６３６０億円と４週ぶりに売り越した。前週は３３１億円の買い越しだった。 　現物での個人投資家は４１３４億７８５６万円と２週連続の買い越し。信託銀行は４４６１億３５２８万円と２週ぶりに売り越した。事業法人は４１５２億７９０３万円と２２週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで８５円（０．２％）上昇している。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/04 17:49 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点　上昇113銘柄・下落102銘柄（東証終値比） 　9月4日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは235銘柄。東証終値比で上昇は113銘柄、下落は102銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは17銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は110円高と買われている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <9425>　ＲｅＹｕｕ　　　　 1008　 +150（ +17.5%） 2位 <5994>　ファインシン　　　 1150　　+93（　+8.8%） 3位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　131.5　+10.5（　+8.7%） 4位 <4395>　アクリート　　　　 1143　　+83（　+7.8%） 5位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　364　　+20（　+5.8%） 6位 <155A>　情報戦略テク　　　867.8　+46.8（　+5.7%） 7位 <3909>　ショーケース　　　　391　　+21（　+5.7%） 8位 <5287>　イトヨーギョ　　　 1510　　+71（　+4.9%） 9位 <8783>　ａｂｃ　　　　　　　505　　+23（　+4.8%） 10位 <6803>　ティアック　　　　 98.4　 +4.4（　+4.7%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <2479>　ジェイテック　　　　162　　-80（ -33.1%） 2位 <7601>　ポプラ　　　　　　　145　　-36（ -19.9%） 3位 <7585>　かんなん丸　　　　　329　　-80（ -19.6%） 4位 <3195>　ジェネパ　　　　　　389　　-80（ -17.1%） 5位 <3137>　ファンデリー　　　　418　　-80（ -16.1%） 6位 <1757>　創建エース　　　　　4.5　 -0.5（ -10.0%） 7位 <8917>　ファースト住　　　 1097　　-57（　-4.9%） 8位 <8143>　ラピーヌ　　　　　　320　　-14（　-4.2%） 9位 <3815>　メディア工房　　　　480　　-20（　-4.0%） 10位 <3998>　すららネット　　　　380　　-15（　-3.8%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <4005>　住友化　　　　　　　462　 +4.7（　+1.0%） 2位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　15620　 +110（　+0.7%） 3位 <4061>　デンカ　　　　　　 2284　+15.0（　+0.7%） 4位 <6857>　アドテスト　　　　11269　　+69（　+0.6%） 5位 <5801>　古河電　　　　　　 8537　　+51（　+0.6%） 6位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 4095　　+24（　+0.6%） 7位 <7269>　スズキ　　　　　　 2012　+11.5（　+0.6%） 8位 <6113>　アマダ　　　　　 1883.7　+10.7（　+0.6%） 9位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　 3465.8　+18.8（　+0.5%） 10位 <6920>　レーザーテク　　　15050　　+80（　+0.5%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <4751>　サイバー　　　　 1686.8　-63.2（　-3.6%） 2位 <1925>　大和ハウス　　　 5327.3　-24.7（　-0.5%） 3位 <1802>　大林組　　　　　　 2446　-10.0（　-0.4%） 4位 <2002>　日清粉Ｇ　　　　　 1837　 -7.5（　-0.4%） 5位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2525　-10.0（　-0.4%） 6位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　863.6　 -3.2（　-0.4%） 7位 <5401>　日本製鉄　　　　 3285.1　 -9.9（　-0.3%） 8位 <6506>　安川電　　　　　　 2860　 -7.0（　-0.2%） 9位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　15100　　-35（　-0.2%） 10位 <7272>　ヤマハ発　　　　 1102.1　 -2.4（　-0.2%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2025/09/04 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 ４日香港・ハンセン指数＝終値２５０５８．５１（－２８４．９２） 　４日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比２８４．９２ポイント安の２５０５８．５１と３日続落した。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/04 17:31 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝暗闘反目の永田町、次の一手を読む 　きょう（４日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６４１円高の４万２５８０円と急反発。９月相場は第２週末（１２日）のメジャーＳＱ算出を控え、先物主導で振り回されることに要警戒モードではあったが、ジェットコースター相場は下方向だけでなく上方向にもボラティリティが高い。日経２２５オプションでは４万４０００円のコールと３万９０００円のプットが盛り上がっている状態で、上下５０００円の開きがあるものの、今のハイボラティリティ相場ではどっちに吸い寄せられても不思議はない状況となっている。しかし、単純に距離的にみれば４万４０００円の方が近いということになる。きょうの日経平均の大幅高は投資家のセンチメント改善に大いに貢献したはずだが、何か地に足がついていない、無重力地帯を彷徨しているような雰囲気がある。 　９月は過去１０年を振り返っても外国人投資家が売り越しスタンスに固執する月として知られるが、これに先駆けて８月の第３週（１８～２２日）、第４週（２５～２９日）と現物で既に売り越しに転じていた。風向きは明らかに向かい風を意識させていたが、相場はアマノジャクな生き物といわれるだけあって、事前の思惑と現実はなかなか波長が合わないことが多い。もっとも来週末に向けて、再び売り方が巻き返す可能性もあり予断を許さない。市場関係者によると「目先的にはＧＰＩＦのリバランスの売りが一巡し上値が軽くなったところで、いったんショートポジションを畳んでケツ入れ（売り方の利食い）の動きを誘発した」（中堅証券ストラテジスト）という。明確な好材料が出現したわけではなく、システマティックな需給要因が反映されたもので、値幅は大きくてもいわば“波の上下動”に過ぎず、足もとで潮流は発生していない。 　きょうの相場のカタリストとしては、総裁選前倒しに向けた思惑が作用した可能性はある。石破茂首相は続投の意思を示しているが、自民党内部に不協和音も生じており株式市場も遅かれ早かれ「ポスト石破」のシナリオをどう織り込んでいくかという段階にある。マーケット的には高市早苗前経済安保担当大臣への待望論は根強いが、市場では「（前回の総裁選の流れから期待される）麻生氏との連携は切れているもよう。前回の総裁選で高市潰しに動いた岸田前首相の絡みもあって、永田町のパワーバランスでは総理の座につくのは難しそうだ」（ネット証券マーケットアナリスト）という指摘もある。また、野党との連携が必至となるため高市氏では調整で難航するという政策面の現実的なハードルもある。こうなると、最右翼候補に浮上して来るのは小泉進次郎農相ということになる。 　高市トレードは株式市場でも市民権を得ているワードだが、進次郎トレードとなると実際問題あまりピンとこない。ただ、仮に石破ＶＳ小泉の構図となった場合、今のマーケットに滞留する潤沢な資金を考えると関連銘柄探しの動きが顕在化することは十分に考えられる。この場合、ここ最近のテーマ物色の相場に参戦していない、ステージの脇にいて枯れていた銘柄の方が燃えやすいという面がある。その観点から、環境大臣を経験し環境分野に一家言持つ小泉関連株として、かつて大相場を出したレノバ<9519.T>あたりが程よい材料性と値ごろ感でクローズアップされる可能性がある。また、小泉氏はライドシェア全面解禁などの規制改革に前向きに取り組む姿勢を明示していたことから、タクシーなど運送業向け無線管理システムを手掛けるＦＩＧ<4392.T>などにスポットが当たる可能性もありそうだ。 　また、今回の自民党総裁選前倒しを求めることを旗幟鮮明とし再び存在感を示した麻生太郎最高顧問はキーパーソンであり、総裁選前倒しの流れが奔流化した場合はこれまで以上に、建設セクターに資金が誘導される可能性がある。一方、石破首相は解散総選挙をチラつかせながら、辞意を表明した森山裕幹事長を「余人をもって代えがたい」として慰留する構えにある。もし、そうなった場合は国民の目にはかなりの茶番に見えてしまうはずだが、この期に及んでなりふり構わずという状況にあることが推察される。 　ただし、株式市場はどちらに転んでもドライにポジティブに反応しそうな気配はある。財政出動への思惑を底流に最近の物色人気筆頭となっている下水道インフラなど、いわゆる国土強靱化の流れに乗る銘柄はチェックしておきたい。イトーヨーギョー<5287.T>や日本ヒューム<5262.T>、大盛工業<1844.T>といった銘柄は既に糸の切れた凧のようになっているが、これらに乗るのはさすがにマニアックな投資家に限られそうだ。ここからはＰＥＲなどファンダメンタルズからのアプローチも考慮したうえで、安藤・間<1719.T>、世紀東急工業<1898.T>、ヤマックス<5285.T>、ヤマウホールディングス<5284.T>、日本興業<5279.T>などをマークしてみたい。 　あすのスケジュールでは、朝方取引開始前に７月の家計調査速報値（総務省）、７月の毎月勤労統計速報値（厚生労働省）、８月上中旬の貿易統計（財務省）が開示される。前場取引時間中に３カ月物国庫短期証券の入札が行われる。後場取引時間中には７月の景気動向指数速報値や、消費活動指数が発表される。海外では７月の英小売売上高のほか、８月の米雇用統計にマーケットの注目度が高い。なお、この日はマレーシア市場とインドネシア市場が休場となる。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2025/09/04 17:30
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