注目トピックス　市況・概況

日経平均は667円安、目先下げ過ぎとの見方も

配信日時：2025/09/01 13:53 配信元：FISCO
*13:53JST 日経平均は667円安、目先下げ過ぎとの見方も 日経平均は667円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>などがマイナス寄与上位となっており、一方、KDDI<9433>、オリンパス<7733>、エーザイ<4523>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、電気機器、証券商品先物、機械、銀行業が値下がり率上位、電気・ガス業、陸運、水産・農林業、医薬品、食料品業が値上がり率上位となっている。

日経平均はやや下げ渋っている。前場の日経平均が一方的な下げとなり、目先下げ過ぎとの見方から午後は押し目買いも見られる。ただ、今晩の米株式市場が休場となることもあり、積極的な買いは限定的のようだ。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～日経平均は42000円処での底堅さを見極め～ *08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～日経平均は42000円処での底堅さを見極め～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■日経平均は42000円処での底堅さを見極め■総合商研、25/7上方修正 営業利益 3.51億円←2.60億円■前場の注目材料:旭化成、ミリ波レーダーモジュールを12月量産、アンテナ一体型■日経平均は42000円処での底堅さを見極め4日の日本株市場は、買い先行で始まった後は42000円処での底堅さを見極めながらの相場展開になりそうだ。3日の米国市場はNYダウが24ドル安、ナスダックは218ポイント高だった。7月の米雇用動態調査（JOLTS）が予想を下回ったほか、地区連銀経済報告(ベージュブック)で景気の減速が明らかになり重荷となった。一方で、グーグルを運営するアルファベットは反トラスト法訴訟で、「クローム」売却を求めた司法省の提案を米連邦地裁が退けたことが好感された。アップルも買われ、ハイテクの一角が堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比100円高の42110円、円相場は1ドル＝148円10銭台で推移している。日経225先物のナイトセッションは一時41920円まで売られる場面もみられたが、終盤にかけてショートカバーが強まり、節目の42000円を上回って終えている。同水準での押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられ、日経平均株価においても42000円水準での底固めが意識されそうである。また、米国ではアルファベットやアップルの上昇が目立っていたこともあり、足もとで弱い値動きが続いている指数インパクトの大きい値がさハイテク株の下支えになりそうだ。一方で、自民党の麻生最高顧問は昨日、総裁選挙の実施を求める考えを明らかにした。実施を求める国会議員は8日までに書面を提出することになっているため、この動きを見守ることなる。そのため、積極的な売買は手控えられやすく、全体としてはこう着感の強い相場展開が見込まれる。赤沢経済再生担当大臣は、きょうから訪米し、トランプ関税をめぐる直接協議に臨む。米国側は自動車関税などを引き下げる大統領令に署名する見通しであることが伝えられており、トヨタ<7203>など自動車株への買い戻しの動きが意識されそうである。また、昨日は銀行など金融セクターに利食いの動きがみられていたこともあり、リバランスの動きが続くかを見極める必要がありそうだ。■総合商研、25/7上方修正 営業利益 3.51億円←2.60億円総合商研<7850>は2025年7月期業績予想の修正を発表。売上高は158.00億円から162.36億円、営業利益を2.60億円から3.51億円に上方修正した。本州エリアにおいて、新規取引先等からの商業印刷の新規受注が想定よりも好調に推移したことに加え、収益性の高い店頭販促資材の受注増や、年賀状印刷事業等におけるコスト削減が堅調に進んだことから、売上高および各段階利益が前回予想を上回る見込みとなった。■前場の注目材料・ナスダック総合指数は上昇（21497.73、+218.10）・シカゴ日経225先物は上昇（42110、+100）・VIX指数は低下（16.35、-0.82）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・旭化成<3407>ミリ波レーダーモジュールを12月量産、アンテナ一体型・ウシオ電機<6925>半導体中間基板の共創基盤、レゾナックなどと27社で参画・FRONTEO<2158>塩野義製薬と頭の健康度をAI判定・ニデック<6594>不適切会計の疑い、第三者委員会設置・日揮HD<1963>核融合発電実現、日米で連携加速、日系12社、CFSに出資・住友商事<8053>SMBCアビエーションなどと4社で、米エアリースを1兆円で買収・住友ゴム工業<5110>東北大学と合成ゴム内部の伸長結晶分布をナノ単位で可視化・日精樹脂工業<6293>インドに射出機工場、電動式を生産、部品現地調達・アネスト岩田<6381>インドに圧縮機新工場、オイル式拡販・NITTOKU<6145>インドに巻線機販社、第一実業と合弁・富士通<6702>AIネットワークで攻勢、子会社が米アークスと連携・JCU<4975>車向け表面処理薬品新ブランド立ち上げ、環境負荷低減・アシックス<7936>TDKと運動選手の能力向上、共同で動作解析☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・10：30　豪・7月貿易収支（予想：＋49億ドル、6月：+53.65億ドル） ＜ST＞ 2025/09/04 08:34 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：そろそろ反発か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：そろそろ反発か 本日の東証グロース市場250指数先物は、そろそろ反発となりそうだ。前日3日のダウ平均は24.58ドル安の45271.23ドル、ナスダックは218.10 pt高の21497.73で取引を終了した。ハイテクセクターがけん引し、寄り付き後、上昇。その後、JOLT求人件数が予想を下回ったため経済に悲観的見方が広がり、ダウは下落に転じた。長期金利の低下を好感し、ナスダックは終日堅調に推移。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)でも景気の減速が明らかになると相場全体の重しとなったが、終盤にかけ回復し、まちまちで終了した。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物はそろそろ反発となりそうだ。米国の長期金利低下やナスダック高で、目先は買い安心感が高まっている。日足チャートでは、ボリンジャーバンドのマイナス2シグマに到達、ストキャスティクスも「売られすぎ」を示唆しており、買い戻しのタイミングは近そうだ。75日移動平均線や週足一目均衡表の転換線が下値サポートとして意識されれば、短期的な底打ちも近いだろう。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1t安の757ptで終えている。上値のメドは770pt、下値のメドは750ptとする。 ＜SK＞ 2025/09/04 08:05 注目トピックス　市況・概況 3日の米国市場ダイジェスト：NYダウは24ドル安、ハイテクが支える *07:58JST 3日の米国市場ダイジェスト：NYダウは24ドル安、ハイテクが支える ■NY株式：NYダウは24ドル安、ハイテクが支える米国株式市場はまちまち。ダウ平均は24.58ドル安の45271.23ドル、ナスダックは218.10 ポイント高の21497.73で取引を終了した。ハイテクセクターがけん引し、寄り付き後、上昇。その後、JOLT求人件数が予想を下回ったため経済に悲観的見方が広がり、ダウは下落に転じた。長期金利の低下を好感し、ナスダックは終日堅調に推移。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)でも景気の減速が明らかになると相場全体の重しとなったが、終盤にかけ回復し、まちまちで終了した。セクター別ではメディア・娯楽、テクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、エネルギーが下落。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は反トラスト法訴訟で同社のウエブブラウザー、「クローム」売却を求めた司法省の提案を連邦地裁が退けたことを好感し、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）はグーグルが同社に対価を支払いスマホに検索エンジンを標準搭載してもらう契約などを地裁が禁止しなかったことなどが好感され上昇。百貨店のメーシーズ（M）は第2四半期決算で既存店売上高が3年間で最大の伸びを記録、また、利益見通し引き上げが好感され、買われた。食品会社のザ・キャンベルズ・カンパニー（CPB）は関税により警戒されていた四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。ディスカウント小売のダラー・ツリー（DLTR）は四半期決算で見通しを引き上げたが、関税コストが現四半期の業績の圧力になる可能性を警告し、下落。エネルギー会社のコノコフィリップス（COP）は全体の25％にあたる従業員を削減する計画を発表し、下落した。クラウド型ソフトウエア会社のセールスフォース（CRM）は取引終了後に第2四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったが、見通しが予想に満たず、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米JOLT求人件数やベージュブックで9月利下げ観測強まる、ドル反落3日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円80銭から147円88銭まで下落し、148円13銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が9月利下げ支持を再表明したほか、7月JOLT求人件数が予想を下回り、さらにFRBが公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)で景気判断が下方修正されたため年内の利下げ観測を受けたドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1638ドルまで下落後、1.1682ドルまで上昇し、1.1661ドルで引けた。域内の長期金利上昇を警戒したユーロ売りが緩和した。ユーロ・円は173円30銭へ上昇後、172円54銭まで下落。ポンド・ドルは1.3409ドルから1.3458ドルまで上昇した。英国の財政悪化を警戒したポンド売りが優勢となった。ドル・スイスは0.8055フランへ上昇後、0.8027フランまで下落した。■NY原油：反落で63.97ドル、需給緩和を意識した売りが入るNY原油先物10月限は反落（NYMEX原油10月限終値：63.97　↓1.62）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－1.62ドル（－2.47％）の63.97ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは63.72ドル－65.72ドル。主要産油国による増産の可能性が浮上し、需給緩和を意識した売りが入った。一時63.72ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　50.06ドル 　 -0.36ドル（-0.71％）モルガン・スタンレー（MS）　148.53ドル 　-0.32ドル（-0.21％）ゴールドマン・サックス（GS）730.56ドル 　-0.29ドル（-0.03％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.00ドル 　 -0.21ドル（-0.86％）アップル（AAPL） 　 　 　 　238.47ドル 　+8.75ドル（+3.80％）アルファベット（GOOG） 　 　231.10ドル 　+19.11ドル（+9.01％）メタ（META） 　 　 　 　 　 737.05ドル 　+1.94ドル（+0.26％）キャタピラー（CAT） 　 　 　415.12ドル 　-0.93ドル（-0.22％）アルコア（AA） 　 　 　 　　31.11ドル 　 +0.17ドル（+0.54％）ウォルマート（WMT） 　 　 　99.44ドル 　 +1.59ドル（+1.62％） ＜ST＞ 2025/09/04 07:58 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ圏における政治不安から、ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *07:58JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ圏における政治不安から、ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。ウクライナ戦争は継続する可能性が高いこと、ユーロ圏における政治不安は消えていないことから、ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の9月利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/09/04 07:58 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性 *07:51JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性 3日のドル・円は、東京市場では148円32銭から149円14銭まで上昇。欧米市場では148円80銭まで買われた後、一時147円88銭まで反落し、148円13銭で取引終了。本日4日のドル・円は主に148円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性がある。米連邦準備制度理事会（FRB）が9月3日に公表した地区連銀経済報告によると、12地区連銀の多くが、前回から経済活動にほとんど変化がない、または全く変化がないとの見方を示した。ただ、4地区が控えめな成長を報告した。物価上昇については、10地区が「緩やかまたは控えめ」と報告した。インフレ加速の懸念は多少緩和されたが、インフレ率が2％レベルで推移することは当面期待できない。このため、米FRBは利下げを慎重に進める姿勢を堅持するものとみられる。 ＜CS＞ 2025/09/04 07:51 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落で63.97ドル、需給緩和を意識した売りが入る *07:38JST NY原油：反落で63.97ドル、需給緩和を意識した売りが入る NY原油先物10月限は反落（NYMEX原油10月限終値：63.97　↓1.62）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－1.62ドル（－2.47％）の63.97ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは63.72ドル－65.72ドル。主要産油国による増産の可能性が浮上し、需給緩和を意識した売りが入った。一時63.72ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台後半で推移。 ＜CS＞ 2025/09/04 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：続伸で3635.50ドル、地政学的リスクの増大などを意識 *07:33JST NY金：続伸で3635.50ドル、地政学的リスクの増大などを意識 NY金先物12月限は続伸（COMEX金12月限終値：3635.50　↑43.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋43.30ドル（＋1.21％）の3635.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3592.40－3640.10ドル。地政学的リスクの増大などを意識した買いが観測された。 ＜CS＞ 2025/09/04 07:33 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：米貿易収支、米サービス業PMI確報値、米ISM非製造業景況指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：米貿易収支、米サービス業PMI確報値、米ISM非製造業景況指数など ＜国内＞08:50　対外・対内証券投資(先週)＜海外＞10:30　豪・貿易収支(7月)　44.00億豪ドル　53.65億豪ドル15:30　スイス・消費者物価指数(8月)　0.2％　0.2％16:00　スイス・失業率(8月)　2.8％　2.7％18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(7月)　　0.3％21:15　米・ADP全米雇用報告(8月)　7.0万人　10.4万人21:30　加・貿易収支(7月)　　-58.6億加ドル21:30　米・貿易収支(7月)　-626億ドル　-602億ドル21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.9万件22:45　米・サービス業PMI確報値(8月)　　55.422:45　米・総合PMI確報値(8月)　　55.423:00　米・ISM非製造業景況指数(8月)　50.5　50.127:00　ブ・貿易収支(8月)　　70.75億ドル米・ニューヨーク連銀総裁が講演米・シカゴ連銀総裁が質疑応答注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/09/04 06:30 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米JOLT求人件数やベージュブックで9月利下げ観測強まる、ドル反落 *06:01JST NY為替：米JOLT求人件数やベージュブックで9月利下げ観測強まる、ドル反落 3日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円80銭から147円88銭まで下落し、148円13銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が9月利下げ支持を再表明したほか、7月JOLT求人件数が予想を下回り、さらにFRBが公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)で景気判断が下方修正されたため年内の利下げ観測を受けたドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1638ドルまで下落後、1.1682ドルまで上昇し、1.1661ドルで引けた。域内の長期金利上昇を警戒したユーロ売りが緩和した。ユーロ・円は173円30銭へ上昇後、172円54銭まで下落。ポンド・ドルは1.3409ドルから1.3458ドルまで上昇した。英国の財政悪化を警戒したポンド売りが優勢となった。ドル・スイスは0.8055フランへ上昇後、0.8027フランまで下落した。 ＜MK＞ 2025/09/04 06:01
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