注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:日東紡や六甲バターに注目

配信日時：2025/09/01 09:08 配信元：FISCO
*09:08JST 個別銘柄戦略:日東紡や六甲バターに注目 先週末29日の米株式市場でNYダウは92.02ドル安の45,544.88ドル、ナスダック総合指数は249.61pt安の21,455.55pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比610円安の42,080円。為替は1ドル＝147.00-10円。今日の東京市場では、26年3月期業績と配当予想を上方修正したたけびし<7510>、未定としていた25年3月期の中間配当は25円（前年同期22円）予想と発表した松井証<8628>、1株を3株に分割すると発表した第四北越FG<7327>、ガラスクロスの生産体制を増強すると発表した日東紡<3110>、豆菓子やナッツ類のミツヤグループを完全子会社化し連結業績予想を発表した六甲バター<2266>、インドに連結子会社を設立すると発表したライオン<4912>、メディパル<7459>とGM2ガングリオシドーシスに対する治療薬候補
（JR-479）の海外における事業化についての実施許諾契約および日本における共同開発・商業化契約を締結したと発表したJCRファーマ<4552>、東証スタンダードでは、25年10月期業績予想を上方修正したキタック<4707>、発行済株式数の1.0％上限の自社株買いを発表したヤマウHD<5284>、住友林業と資本業務提携すると発表したジオリーブG<3157>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が9.6％減と発表したラクーンHD<3031>、未定としていた26年3月期の年間配当を40円（前期48円）とすると発表したパナHD<6752>、26年1月期業績予想を下方修正したトリケミカル<4369>、372万400株の株式売出しと55万8000株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表したザ・パック<3950>、東証スタンダードでは、上期営業損益が1.76億円の赤字となったピープル<7865>、95万株の株式売出しと14万2000株上限のオーバーアロットメントによる売出し・1対2の株式分割を発表したエリアリンク<8914>などは軟調な展開が想定される。
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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～前週末の米株安受け軟調推移 *12:41JST 後場に注目すべき3つのポイント～前週末の米株安受け軟調推移 9月1日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅続落、前週末の米株安受け軟調推移・ドル・円はやや反発、一時147円38銭まで戻す場面も・値下り寄与トップはアドバンテス<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は大幅続落、前週末の米株安受け軟調推移日経平均は大幅続落。868.65円安の41849.82円（出来高概算9億2422万株）で前場の取引を終えている。8月29日の米国株式市場のダウ平均は45544.88ドル、ナスダックは21455.55ポイントとなり、ともに下落した。背景には、FRBが重視する7月のコアPCE価格指数が前年比で2.9％に上昇したことがある。寄付き後はドル買いが優勢となり売りが先行したが、その後発表されたシカゴ購買部協会景気指数（PMI）が予想以上に悪化し、さらにミシガン大学消費者マインド指数の確報値も市場予想を下回り、景況感の改善余地に対する懸念が強まった。この流れで、AI関連を中心とした半導体セクターが下落し、相場は終日軟調に推移した。米株式市場の動向を横目に、1日の日経平均は355.76円安の42362.71円と続落して取引を開始した。為替がドル円147円台半ばで推移する中、寄付き直後に下げ幅を縮小する動きが見られたが、海外市場の景況感悪化を受けて先物主導の売りが広がった。需給面では、戻り売り圧力が強く、買い手控えムードが広がったことで、前場を通じて下落基調で推移した。個別では、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、コナミG<9766>、ディスコ<6146>、TDK<6762>、フジクラ<5803>、ファナック<6954>、ソニーG<6758>、豊田通商<8015>、日東電<6988>、リクルートHD<6098>、任天堂<7974>、バンナムHD<7832>などの銘柄が下落。一方、オリンパス<7733>、KDDI<9433>、大塚HD<4578>、エーザイ<4523>、アサヒ<2502>、エムスリー<2413>、OLC<4661>、セコム<9735>、ホンダ<7267>、アステラス薬<4503>、7＆iHD<3382>、中外薬<4519>、良品計画<7453>、電通グループ<4324>、第一三共<4568>などの銘柄が上昇。業種別では、水産・農林業や鉱業、食料品などのディフェンシブ色の強い業種が堅調に推移した一方、電気機器や非鉄金属、機械などは売りが優勢だった。後場の日経平均株価は、下値模索の展開となろう。半導体関連を含む景況感センチメントの弱さから戻りは限定的との見方が意識される。また、国内の長期金利は1.615％に上昇しているほか、国内では自民党内で総裁選の前倒しを求める声が広がっており、石破首相の進退を巡る思惑がくすぶっており、積極的な買戻しは限定的となりそうだ。■ドル・円はやや反発、一時147円38銭まで戻す場面も1日午前の東京市場でドル・円はやや反発し、146円99銭から147円38銭まで戻した。直近では147円05銭近辺で推移。ユーロ・ドルは強含み、1.1687ドルから1.1707ドルまで反発。ユーロ・円は強含み、171円81銭から172円28銭まで値上り。■後場のチェック銘柄・イオレ<2334>、Ｈｍｃｏｍｍ<265A>など、9銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップはアドバンテス<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・4－6月期法人企業統計調査・全産業設備投資額：前年比＋7.6％（予想：＋6.4％）・中国・RatingDog8月製造業PMI：50.5（予想：49.8）【要人発言】・関係筋「香港政府トップの李家超氏が北京に向け2日に出発」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/09/01 12:41 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:アドバンテス、六甲バター、エイチエムコムなど *12:12JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:アドバンテス、六甲バター、エイチエムコムなど 六甲バター<2266>:1323円（+102円）大幅反発。株式の49％を保有していたミツヤグループを完全子会社化すると発表している。株式譲渡御実行日は25年11月の予定。新たに連結子会社ともなるため、同時に25年12月期の連結業績予想を公表。営業利益は10億円になるとし、従来の単独業績予想と同水準。ただ、経常利益は従来単独予想の9億円から10億円に、純利益は6億円予想から12億円に、それぞれ引き上げる形となっている。電算システムHD<4072>:3725円（+265円）大幅反発。ゆうちょ銀行のデジタル通貨発行報道が伝わり、ステーブルコインを用いた次世代決済基盤の構築を目指している同社などへの刺激材料につながっているもようだ。同社株価は先週初につけた高値5090円から、先週末3460円まで5営業日で32％もの株価調整となっており、リバウンド余地は大きいとの見方が強まりやすいとみられる。IIJ<3774>:2999.5円（+221円）大幅続伸。ゆうちょ銀行がデジタル通貨を26年度に貯金者向けに発行すると報じられているが、同社グループのディーカレットDCPが開発するデジタル通貨「DCJPY」を導入するとされている。ゆうちょ銀の利用者は貯金口座にDCJPY用の口座をひも付けし、残高のうち希望する金額を、1円=1DCJPYとして発行し入金する仕組みのもよう。デジタル通貨事業の拡大につながるとの期待感が先行へ。ラクーンHD<3031>:666円（-58円）大幅続落。先週末に第1四半期の決算を発表している。営業利益は2.7億円で前年同期比9.6％減となっている。据え置きの通期予想は14.1億円で前期比12.4％増であり、想定以上の低調スタートをネガティブ視する動きが先行のようだ。EC事業やフィナンシャル事業については順調なスタートとなったものの、米国関税施策の影響を受けて、海外EC事業において送料負担が大幅に増加したほか、米国GMV成長率の低下も発生のもよう。アドバンテス<6857>:10615円（-1060円）大幅反落。先週末の米国市場ではエヌビディが3.3％安と下落し、SOX指数も3％を超す大幅な下落となっている。中国のアリババが、旧型チップよりも汎用性が高く、より幅広いAI推論タスクに対応する新型チップを開発したと米紙が報じ、中国市場における競争激化への懸念が強まることとなった。東京市場でも、エヌビディア関連とされる同社を始め、半導体関連株が幅広く売られる流れとなっている。エイチエムコム<265A>:1342円（+124円）急騰、一時ストップ高。29日の取引終了後に、セコムのコンタクトセンター業務にAI音声認識プラットフォーム「Voice Contact」を導入したことを発表し、好材料視されている。「Voice Contact」によるリアルタイム音声認識と、生成AIを活用した通話内容の自動要約の仕組みを組み合わせるなど、顧客のシステム環境に合わせた柔軟なカスタマイズ対応力が評価され、今回の導入に至ったとしている。また、セコムグループ子会社における導入実績があったことも、導入決定の要因となった。dely<299A>:1960円（+17円）反発。LINEヤフーが運営する「Yahoo!ズバトク」に「クラシルリテールネットワーク」の導入を開始した。「クラシルリテールネットワーク」は同社がメーカーや小売企業から販促案件を一元的に受託し、複数のパートナーtoCアプリに横断的に配信する購買保証型リテールメディアネットワークサービス。ユーザーはYahoo! JAPANアプリから「Yahoo!ズバトク」を通じてクラシルリワードの「レシチャレ」機能を利用でき、買い物レシートを活用してPayPayポイントを獲得することができる。ユカリア<286A>:972円（+43円）続伸。虎の門病院の病院DX推進に係る支援業務を受託したことを発表し、好材料視されている。病院の経営支援・運営支援に取り組む同社は、政府が重要施策として位置づけている病院DXに注力し、様々なサービス、プロダクトを提供しており、これまでの病院DXに係る支援実績や知見を活かし、虎の門病院に対して院内SE(システムエンジニア)によるサポートや、システム運用の浸透支援を提供することで、経営の改善、医療従事者の働きがいの向上、患者及びその家族のウェルビーイングに貢献していくとしている。 ＜ST＞ 2025/09/01 12:12 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はやや反発、一時147円38銭まで値上り *11:52JST 東京為替：ドル・円はやや反発、一時147円38銭まで値上り 1日午前の東京市場でドル・円はやや反発し、146円99銭から147円38銭まで戻した。直近では147円05銭近辺で推移。ユーロ・ドルは強含み、1.1687ドルから1.1707ドルまで反発。ユーロ・円は強含み、171円81銭から172円28銭まで値上り。【要人発言】・関係筋「香港政府トップの李家超氏が北京に向け2日に出発」【経済指標】・日・4－6月期法人企業統計調査・全産業設備投資額：前年比＋7.6％（予想：＋6.4％）・中国・RatingDog8月製造業PMI：50.5（予想：49.8） ＜MK＞ 2025/09/01 11:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はやや反発し、147円38銭まで値上り *11:36JST 東京為替：ドル・円はやや反発し、147円38銭まで値上り 1日午前の東京市場でドル・円はやや反発し、146円99銭から147円38銭まで戻した。直近では147円20銭台で推移。ユーロ・ドルは強含み、1.1687ドルから1.1706ドルまで反発。ユーロ・円は強含み、171円81銭から172円28銭まで値上り。 ＜MK＞ 2025/09/01 11:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はやや反発、147円21銭まで値上り *09:11JST 東京為替：ドル・円はやや反発、147円21銭まで値上り 1日午前の東京市場でドル・円はやや反発し、146円99銭から147円21銭まで戻した。直近では147円20銭近辺で推移。ユーロ・ドルはもみ合い、1.1687ドルから1.1697ドルの範囲内で推移。ユーロ・円は強含み、171円81銭から172円14銭まで値上り。 ＜MK＞ 2025/09/01 09:11 注目トピックス　市況・概況 日経平均は402円安、寄り後はもみ合い *09:06JST 日経平均は402円安、寄り後はもみ合い 日経平均は402円安（9時5分現在）。今日の東京市場は売りが先行した。先週末の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.15％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.15％下落と、ダウ平均（0.20％下落）と比べ下落率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を抑える要因となった。また、自民党総裁選を巡る混乱が続いており、政策の停滞を懸念する向きもあった。一方、東証プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）が先週末段階で127.96％と8月5日以来の130％割れに収まるなど、一時の過熱感が後退し、買いが買いが期待されたが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/09/01 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株やAI関連などへの物色は神経質にさせる～ *08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株やAI関連などへの物色は神経質にさせる～ 9月1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ハイテク株やAI関連などへの物色は神経質にさせる■六甲バター、25/12業績予想 営業利益 10億円■前場の注目材料:THK、動剛性を可視化、半導体装置など開発・製造支援■ハイテク株やAI関連などへの物色は神経質にさせる9月1日の日本株市場は、売り優勢の相場展開になりそうだ。8月29日の米国市場はNYダウが92ドル安、ナスダックは249ポイント安だった。PCEコア価格指数の上昇が嫌気されたほか、シカゴ購買部協会景気指数（PMI）やミシガン大消費者マインドが予想以上に悪化したことも重荷になった。シカゴ日経225先物は大阪比610円安の42080円。円相場は1ドル＝147円10銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。また、中国のアリババは新型のAI半導体チップを開発したと報じられ、エヌビディアなど半導体株やAIインフラ関連などの下げが目立った。東京市場においても東エレク<8035>など半導体株やAI関連などへの売りが警戒され、日経平均株価の重荷になる可能性はある。1日の米国市場はレーバーデーの祝日で休場になることで、海外勢のフローは限られるとみられる。商いが膨らみにくい需給状況のなかでは、先物市場での仕掛け的な売買の影響を受けやすくなるだろう。日経225先物はナイトセッションで一時42030円まで売られる場面もみられ、25日線水準まで下げてきた。同線が支持線として意識されるなかで押し目待ち狙いの買いが意識されそうだが、戻りの鈍さが意識される局面においては、売り仕掛けの動きが強まりそうだ。また、米国では9月の利下げ期待が根強いものの、週末には雇用統計の発表が予定されており、結果を見極めたいとする模様眺めムードが強まりやすく、積極的なリバウンド狙いの買いは期待しづらいところである。ハイテク株やAI関連などへの物色も神経質にさせる可能性があるなかでは、バフェット効果もあって商社株のほかバリュエーション面で割安感のある銘柄などでの押し目狙いのスタンスに向かわせよう。■六甲バター、25/12業績予想 営業利益 10億円六甲バター<2266>は2025年12月期第4四半期より、単体決算から連結決算に移行した。これに伴い2025年12月期の通期の連結業績予想を公表した。売上高は435億円、営業利益を10億円としている。■前場の注目材料・為替相場は円安・ドル高（147.00-10）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・THK<6481>動剛性を可視化、半導体装置など開発・製造支援・日本ドライケミカル<1909>消火性能が水の4倍の薬剤開発・パナソニックHD<6752>チェコ新工場稼働、暖房機、順次生産拡大・関西電力<9503>使用済み核燃料を中間貯蔵へ、35年までに搬出・中国電力<9504>中間貯蔵施設、山口・上関町に「立地は可能」・あおぞら銀行<8304>大和証券Gと200億円の事業再生ファンド設立・住友ゴム工業<5110>153億円で米社買収、フリート車両向けAI故障予知展開・JFEHD<5411>JFEエンジ、海外黒字化、28年3月期、廃棄物発電巻き返し・IHI<7013>タイで低級オレフィン製造、ナフサ活用、パイロットプラント稼働・日機装<6376>米カルフォルニア州に水素スタンド、ガス蒸発損失ゼロ・ルネサス<6723>LCD消費電流30%減の新型マイコン・三和油化工業<4125>A&Hを買収、レアメタル再生拡大・JX金属<5016>JX金属精錬、再生金属原料の分析施設完成、茨城で稼働・クラボウ<3106>熊本新棟稼働、半導体装置部品の出荷自動化・ライオン<4912>インド進出、子会社設立で健康ニーズ取り込み・JR東日本<9020>空飛ぶクルマ発注、岩手で観光送迎・サワイGHD<4887>沢井製薬、減酒治療補助に保険適用アプリ☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　4－6月期法人企業統計調査・全産業設備投資額（前回：前年比＋6.4％）＜海外＞・10：45　中国・8月製造業PMI（予想：49.7、7月：49.5） ＜ST＞ 2025/09/01 08:38 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢の展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢の展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開を見込む。先週末のダウ平均は92.02ドル安の45544.88ドル、ナスダックは249.61pt安の21455.55ptで取引を終了した。PCEコア価格指数の上昇を嫌気し、寄り付き後、下落。その後発表されたシカゴ購買部協会景気指数（PMI）やミシガン大消費者マインドが予想以上に悪化したため、景気に悲観的な見方も強まり売りに拍車がかかった。一部決算を受けて人工知能（AI）需要への懸念も浮上し、半導体セクターの下落も重しとなり、相場は終日軟調に推移し、終了。下落した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開を見込む。米経済指標の悪化が売り材料とされそうな状況となっており、朝方から弱含みが予想される。日足チャートでは、一目均衡表の基準線や25日移動平均線を割り込んだほか、5日・25日の両移動平均線がデッドクロス間近となっており、テクニカル面での警戒感が高まっている。テーマ性の強い個別株などの物色意欲が強いため、急落するリスクは少ないと思われるが、軟調地合い継続となりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比9pt安の769ptで終えている。上値のメドは775pt、下値のメドは755ptとする。 ＜SK＞ 2025/09/01 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *07:55JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。ウクライナ戦争終結への期待は低下し、ユーロ圏経済の減速が警戒されていることから、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の9月利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/09/01 07:55
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