注目トピックス　市況・概況

日経平均は103円安、寄り後はやや軟調

配信日時：2025/08/29 09:11 配信元：FISCO
*09:11JST 日経平均は103円安、寄り後はやや軟調 日経平均は103円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。日経平均が昨日までの続伸で430円あまり上昇したことから、短期的な利益確定売りも出やすかった。また、今日は週末ということに加え、米国で今晩発表される7月の米個人所得・個人消費支出（PCE）物価指数を見極めたいとして、積極的な買いを見送る向きもあった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で米長期金利が低下したことが株価下支え要因となった。さらに、5-7月期の決算発表を受けた米エヌビディアの株価が取引開始後の売り一巡後は下げ渋る展開となったことも東京市場で安心感となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はやや軟調な動きとなっている。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル：3日ぶり反落、騰落レシオ130％割れ *18:15JST 日経平均テクニカル：3日ぶり反落、騰落レシオ130％割れ 29日の日経平均は3日ぶりに反落した。ローソク足は小陰線で終了。前日のレンジ内でもみ合って、終値は下向きに転じた5日移動平均線を下回り、短期的なスピード調整継続を示唆した。ただ、プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は127.96％と8月5日以来の130％割れに収まり、調整圧力は解消に向かっている模様だ。月足は4本連続陽線。高値と安値と終値の切り上げが続く「赤三兵」を先月に続いて形成し、中長期ベースでの上値追い圧力の強さを確認する形となった。 ＜AK＞ 2025/08/29 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、146円台に失速 *18:03JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、146円台に失速 欧州市場でドル・円は伸び悩み。夕方にかけて147円10銭台に浮上したが、ドル買い後退で足元は146円86銭まで失速した。米10年債利回りの上昇は続かず、ドル買いにつながらない。一方、欧米株価指数の軟調地合いで、円買いに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円86銭から147円03銭、ユ-ロ・円は171円53から171円71銭、ユ-ロ・ドルは1.1669ドルから1.1690ドル。 ＜TY＞ 2025/08/29 18:03 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し：ドル・円は伸び悩みか、米インフレ上振れも来週の雇用統計を見極め *17:50JST 欧米為替見通し：ドル・円は伸び悩みか、米インフレ上振れも来週の雇用統計を見極め 29日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米コアPCE価格指数は前回を上回る見込みで、短期的にドル買いに振れやすい。ただ、来週の米雇用統計を控え、積極的なドル買いにはつながりにくい。前日のドルは主要通貨に対して下落した。NY連銀のウィリアムズ総裁が今後の利下げの可能性に言及すると、9月の連邦公開市場委員会（FOMC）での政策決定に思惑が広がり、米金利は低下。それを受け、ユーロ・ドルは1.1700ドル付近に浮上、ドル・円は146円60銭付近まで落ち込んだ。本日アジア市場で米金利は低水準で推移し、ドル買いは後退。一方、日経平均株価は下げ渋り、株価にらみの円売りが主要通貨を支えた。この後の海外市場は、米コアPCE価格指数が焦点となる。想定通り伸びが加速すれば、9月利下げ観測は一服し短期的にドル買いを強める見通し。ただ、来週発表の米8月雇用統計を確認したいとの思惑が広がり、過度なドル買いを抑制しそうだ。一方、トランプ政権による連邦準備制度理事会（FRB）人事への介入が意識され、金融政策の独立性に対する懸念もドルの重石となるだろう。投資家は新規ポジションを取りにくく調整主体の取引に傾きやすい。【今日の欧米市場の予定】・21：00　南アフリカ・7月貿易収支（6月：＋220億ランド）・21：30　加・4－6月期国内総生産（予想：前期比年率－0.5％、前期：＋2.2％）・21：30　米・7月コアPCE価格指数（予想：前年比＋2.9％、6月：＋2.8％）・21：30　米・7月個人所得（予想：前月比＋0.4％、6月：＋0.3％）・21：30　米・7月個人消費支出（予想：前月比＋0.5％、6月：＋0.3％） ＜AK＞ 2025/08/29 17:50 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、夕方は小幅高 *17:13JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、夕方は小幅高 29日の東京市場でドル・円は小じっかり。足元の上値の重さを嫌気したドル売りが先行し、147円台から146円76銭まで下げる場面があった。ただ、引き続き146円台での買戻しが強まり、夕方にかけては値を戻す展開となり、147円19銭まで値を切り上げた。・ユ-ロ・円は171円24銭から171円75銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1682ドルから1.1656ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値42,774.29円、高値42,807.03円、安値42,611.31円、終値42,718.47円(前日比110.32円安)17時時点：ドル・円147円00-10銭、ユ-ロ・円171円60-70銭【経済指標】・日・7月有効求人倍率：1.22倍（予想：1.23倍、6月：1.22倍）・日・7月失業率：2.3％予想：2.5％、6月：2.5％）・日・7月鉱工業生産速報値：前月比－1.6％（予想：－1.2％、6月：＋2.1％）・独・8月失業率：6.3％（予想：6.3％、7月：6.3％）【要人発言】・特になし ＜TY＞ 2025/08/29 17:13 注目トピックス　市況・概況 月末・週末の持ち高調整から反落【クロージング】 *16:51JST 月末・週末の持ち高調整から反落【クロージング】 29日の日経平均は3日ぶりに反落。110.32円安の42718.47円（出来高概算18億6000万株）で取引を終えた。連日の株高の反動から売りが先行して始まった。前場中盤に向けて下げ幅を広げ、42611.31円まで水準を切り下げた。月末、週末とあって機関投資家の持ち高調整の売りなども出たようだ。米国では29日、7月の個人消費支出（PCE）の発表を控えており、結果を見極めたいとの見方もあった。ただ、大引けにかけては下げ渋りを見せ、全般は方向感に欠ける展開だった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が900を超え、全体の5割超を占めた。セクター別では、非鉄金属、パルプ紙、卸売など5業種が上昇。一方、不動産、保険、輸送用機器、小売など28業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、フジクラ<5803>、電通グループ<4324>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、KDDI<9433>、ファナック<6954>、リクルートHD<6098>、ソニーG<6758>が軟調だった。人工知能（AI）向け半導体を扱うマーベル・テクノロジーが市場予想を下回る収益見通しを示し、時間外取引で10％超下落していることが響き、東京市場では半導体関連株にネガティブに働いた。また、米長期金利の低下により輸出採算の悪化を警戒した売りや、米金利低下による利ざや改善期待も後退し、メガバンクなど金融株にも値を下げる銘柄が増えた。一方、米著名投資家ウォーレン・バフェット氏効果が継続し、三菱商<8058>などの5大商社株は続伸。PCE統計が市場予想を下回れば、米国の利下げ期待が高まり、米国株の上昇を通じて日本株にも好影響をもたらす可能性がある。ただ、利下げ観測を受け、円相場が急激な円高になるようだと、株価にはネガティブに働くだけに注意が必要だ。ただ、海外勢の日本株買いが続いていることは需給面でプラスであり、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。そのほか、来週は2日にも両院議員総会が開催され、参院選の総括を取りまとめるほか、臨時の総裁選挙に関する手続きが行われる予定。相場が大きく振れる可能性がありそうだ。 ＜CS＞ 2025/08/29 16:51 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は29日、前日比-0.51（低下率2.24％）の22.27と低下した。なお、高値は22.87、安値は22.13。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したが、今日の東京市場はやや売りが先行し、日経225先物は小幅に下落して始まった。日経225先物は昨日までの続伸で630円上昇したこともあり、利益確定売りが出やすかった。ただ、売り急ぐ動きは見られず、株価が下値の堅い展開となったことからボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和。日経VIは昨日の水準を概ね下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/08/29 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：テクニカル妙味で3日ぶり反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：テクニカル妙味で3日ぶり反発 8月29日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt高の778pt。なお、高値は784pt、安値は775pt、日中取引高は1970枚。前日28日の米国市場のダウ平均は続伸。国内総生産（GDP）が予想を上回ったほか、新規失業保険申請件数も減少し、良好なデータを好感した買いに、寄り付き後、上昇。ロシアによるウクライナ攻撃強化で終戦期待が後退、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事がトランプ大統領による解任通告を不服として提訴するなど、FRBを巡り独立性維持への懸念や混乱が嫌気され、ダウは下落に転じた。長期金利の低下が支援し、ナスダックは終日堅調。ダウも底堅い経済への期待に終盤にかけてプラス圏を回復し、過去最高値を更新し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比2pt高の778ptからスタートした。朝方はもたつく場面があったものの、売り一巡後は切り返し、小高く推移。日足ストキャスティクスが「売られすぎ」水準まで低下したことから押し目買いが優勢となったほか、日足一目均衡表の基準線や25日移動平均線が下値サポートとして機能し、底堅い値動きとなった。月末のポジション調整で引けにかけて上げ幅を縮小したものの、3日ぶりの反発となる778ptで取引を終了した。東証グロース市場の主力株では、クオリプス<4894>やヘリオス<4593>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/08/29 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、147円台に定着 *16:24JST 東京為替：ドル・円は底堅い、147円台に定着 29日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、朝方の高値をやや上抜け147円18銭まで上値を伸ばした。その後もドル買い地合いは継続し，147円台に定着。ただ、欧州株式市場で主要指数は軟調地合いとなり、株価にらみの円買いが主要通貨の重石に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円76銭から147円18銭、ユ-ロ・円は171円24銭から171円75銭、ユ-ロ・ドルは1.1656ドルから1.1682ドル。 ＜TY＞ 2025/08/29 16:24 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ *16:22JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ 非鉄金属が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、卸売業、建設業、情報・通信業も上昇。一方、不動産業が下落率トップ。そのほか保険業、輸送用機器、小売業、電力・ガス業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　2,498.15　／　2.022. パルプ・紙 ／　581.35　／　0.803. 卸売業 ／　4,332.44　／　0.694. 建設業 ／　2,261.98　／　0.275. 情報・通信業 ／　7,466.88　／　0.096. ゴム製品 ／　5,159.01　／　-0.017. 鉄鋼 ／　744.06　／　-0.088. 繊維業 ／　817.61　／　-0.089. ガラス・土石製品 ／　1,498.97　／　-0.1010. 精密機器 ／　11,517.34　／　-0.1511. 証券業 ／　752.9　／　-0.1712. 石油・石炭製品 ／　1,996.3　／　-0.2613. 銀行業 ／　446.6　／　-0.3614. 化学工業 ／　2,477.07　／　-0.3615. 倉庫・運輸関連業 ／　4,246.46　／　-0.5216. 医薬品 ／　3,465.66　／　-0.5217. 鉱業 ／　737.48　／　-0.5318. 機械 ／　3,853.54　／　-0.5419. 空運業 ／　246.77　／　-0.5720. その他金融業 ／　1,132.17　／　-0.5921. 金属製品 ／　1,614.3　／　-0.5922. 陸運業 ／　2,286.46　／　-0.6523. サービス業 ／　3,258.84　／　-0.6924. 電気機器 ／　5,191.18　／　-0.7125. その他製品 ／　7,650.62　／　-0.8226. 食料品 ／　2,359.68　／　-0.8927. 水産・農林業 ／　628.51　／　-0.9028. 海運業 ／　1,842.48　／　-0.9329. 電力・ガス業 ／　601.58　／　-0.9730. 小売業 ／　2,106.64　／　-1.0531. 輸送用機器 ／　4,592.43　／　-1.1532. 保険業 ／　3,049.19　／　-1.2833. 不動産業 ／　2,307.25　／　-1.33 ＜CS＞ 2025/08/29 16:22
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