注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル下落に転じる、米金利動向に連れ、5年債入札後

配信日時：2025/08/28 02:26 配信元：FISCO
*02:26JST NY外為：ドル下落に転じる、米金利動向に連れ、5年債入札後 米財務省は700億ドル規模の5年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.724％となった。テイルはプラス0.7ベーシスポイント（bps）。過去6回入札平均はマイナス0.1bpsだった。応札倍率は2.36倍。過去6回入札平均の2.37倍を下回り需要は弱かった。前回入札2.13倍からは強まった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は60.5％。過去6回入札平均の69.3％を下回り、外国資本による米資産投資意欲後退が明らかになった。一方で国内入札者の比率は30.74%と非常に高く、入札結果は順調との見方に、米国債相場は続伸。10年債利回りは4.25％まで低下した。ドル・円は147円29銭まで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は139円高、寄り後は上げに転じる *09:15JST 日経平均は139円高、寄り後は上げに転じる 日経平均は139円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。米エヌビディアが日本時間の今朝発表した5-7月期決算は市場予想を上回る内容だったが、これを受けた同社株が米市場の時間外取引で下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、トランプ米大統領が米連邦準備理事会（FRB）のクック理事の解任を表明し、クック氏側は提訴する姿勢を示すなど、この問題の先行きが不透明なことが投資家の不安感を誘っていることが市場心理を重くした。一方、昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で米長期金利が低下したことも安心感となり、寄り後、日経平均は上げに転じた。 ＜SK＞ 2025/08/28 09:15 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:イクヨや今仙電機に注目 *09:05JST 個別銘柄戦略:イクヨや今仙電機に注目 昨日27日の米株式市場でNYダウは147.16ドル高の45,565.23ドル、ナスダック総合指数は45.87pt高の21,590.14pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比65円高の42,565円。為替は1ドル＝147.30-40円。今日の東京市場では、26年3月期増配予想を発表したコア<2359>、中期経営計画を発表し28年3月期事業利益450億円（26年3月期295億円予想）とした不二製油<2607>、販売用不動産の売却を発表した霞ヶ関キャピタル<3498>、食肉加工卸業を行うミートプランニングを子会社化すると発表したGセブンHD<7508>、東証スタンダードでは、26年1月期利益予想を上方修正したタカショー<7590>、26年3月期増配予想と株主優待制度導入を発表した今仙電機<7266>、25年12月期末に新経営体制発足記念配当を実施すると発表した日本和装<2499>、投資有価証券売却益9.09億円を25年10月期第4四半期に特別利益として計上すると発表したハイレックス<7279>、1株を10株に分割すると発表したULSグループ<3798>、B2B国際送金やステーブルコイン送金インフラを手掛ける米Galactic社に出資すると発表したイクヨ<7273>、4000店舗以上のバーチャルレストラン（VR）導入実績を持つDEITA社と業務提携すると発表したホリイフード<3077>、ソフトウェア開発などを行うフェローを子会社化すると発表したセーラー広告<2156>、連結子会社である香港GPT Pals Studio Limitedのビットコイン追加取得を発表したクオンタムS<2338>、第1四半期決算短信発表日が9月11日に決定したと発表したコレックHD<6578>などが物色されそうだ。一方、未定としていた26年1月期営業利益が62.4％減予想と発表したDyDo<2590>、東証スタンダードでは、海外募集による5億5500万株の新株発行を発表したメタプラ<3350>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/08/28 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディアの決算通過でアク抜けの動きも～ *08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディアの決算通過でアク抜けの動きも～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■エヌビディアの決算通過でアク抜けの動きも■DyDo、2Q営業利益 39.5％減 13.81億円■前場の注目材料:曙ブレーキ、28年度インド参入、4・2輪向け製品供給■エヌビディアの決算通過でアク抜けの動きも28日の日本株市場は、売り先行で始まりそうだが、その後は底堅さが意識される相場展開になりそうだ。27日の米国市場はNYダウが147ドル高、ナスダックは45ポイント高だった。NY連銀のウィリアムズ総裁は、いずれ金利が低下する軌道にあると言及したことで早期利下げ観測が強まったことを手掛かりに買われた。ただし、エヌビディアの決算を控えていることで様子見ムードは強く、方向感に欠ける展開だった。シカゴ日経225先物は大阪比65円高の42565円。円相場は1ドル＝147円20銭台で推移している。注目されたエヌビディアの決算では、8～10月期の売上高見通しが一部アナリストの予測には届かず、時間外取引で3％あまり下落して推移している。5～7月期の事業別売上高は、データセンター部門が411億ドルと、予想の413億ドルをやや下回った。そのため、指数インパクトの大きい値がさハイテク株やAI関連には売りが先行する形になり、日経平均株価を押し下げる可能性はありそうだ。ただし、エヌビディアの下げが3％程度にとどまっていることで、エヌビディアショックといった動きにはならないだろう。既に大きく乱高下する可能性については想定されていたため、足もとで積極的な売買は手控えられていたこともあり、決算通過でアク抜け的な動きが意識されてくる可能性はありそうだ。アドバンテスト<6857>や東エレク<8035>などは売りが先行することになろうが、売り一巡後の底堅さがみられるようだと、押し目狙いの動きが強まることも考えられる。なお、グローベックスのナスダック100先物は100ポイントほど下落して推移している。エヌビディアの決算を受けた米国市場の反応を見極めたいところでもあり、米株先物の動きに振らされやすい面はありそうだ。短期的には先物主導での仕掛け的な動きには注意しておきたいところだろう。そのため、値がさハイテク株の底堅さを見極めつつ、やや内需系にシフトしやすい面はありそうだ。■DyDo、2Q営業利益 39.5％減 13.81億円DyDo<2590>が発表した2026年1月期第2四半期の連結業績は、売上高が前年同期比0.1％増の1177億100万円、営業利益は同39.5％減の13億8100万円だった。国内飲料事業においては、消費者の節約志向の高まりなどにより販売数量が減少し、減収となった。利益面においては、減収や原価高騰による売上総利益の減少に加え、アサヒ飲料旧傘下子会社へのスマート・オペレーション導入に係る費用の増加などから、減益となった。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（42520.27、+125.87）・NYダウは上昇（45565.23、+147.16）・ナスダック総合指数は上昇（21590.14、+45.87）・SOX指数は上昇（5824.61、+16.69）・シカゴ日経225先物は上昇（42565、+65）・米長期金利は低下・米原油先物相場は上昇（64.15、+0.90）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・三菱商事<8058>洋上風力撤退、建設コスト増で継続困難・曙ブレーキ<7238>28年度インド参入、4・2輪向け製品供給・テルモ<4543>臓器移植1000億円事業に、英社買収で本格参入・NTT<9432>都、NTT東と協定、公衆Wi-Fi整備、電話ボックス活用・日産自<7201>バルブシートに新技術、「e―POWER」向けエンジン、冷却生を向上・スズキ<7269>インドでBEV「eビターラ」出荷開始、記念式典を開催・ACSL<6232>共同経営責任者・寺山昇志氏、米でドローン3000機販売・日揮HD<1963>日揮グローバル、タンザニアとLNG設備の知見共有で合意書・富士通<6702>医療の経営課題解決、AIエージェント実行基盤開発・NEC<6701>自動でウェブ業務、エージェント技術開発・東洋紡<3101>中分子薬分離膜を開発、連続精製可能に・日本酸素HD<4091>大陽日酸、高効率冷凍がNEDO事業に採択、量子計算機向け産業化・三井金属<5706>アジアで銅箔を増産、通信機器向け☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/08/28 08:37 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後は押し目買い優勢か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後は押し目買い優勢か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り一巡後、押し目買い優勢の展開を想定する。前日27日のダウ平均は147.16ドル高の45565.23ドル、ナスダックは45.87pt高の21590.14ptで取引を終了した。長期金利の上昇や半導体エヌビディア（NVDA）の決算発表を警戒し、寄り付き後、下落。NY連銀のウィリアムズ総裁はいずれ金利が低下する軌道にあるとの言及に早期利下げ観測が強まり、金利が低下に転じるに連れ買戻しが強まり、相場はプラス圏を回復。終日堅調に推移し終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了した。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は売り一巡後、押し目買い優勢の展開を想定する。米国の株高と長期金利低下にもかかわらず、夜間取引で弱含んでおり、朝方はもたつく展開が予想される。日足チャートでは、パラボリックの陰転により、上昇トレンド一服が意識されているものの、ストキャスティクスが「売られすぎ」を示唆しているほか、一目均衡表の基準線（768pt）のサポートも期待できそうなことから、深押しはなく、押し目買い優位となりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt安の776ptで終えている。上値のメドは785pt、下値のメドは765ptとする。 ＜SK＞ 2025/08/28 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *07:49JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。ウクライナ戦争終結への期待はあるものの、ロシアの対応は定まっていない。ユーロ圏経済の減速も警戒されており、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の9月利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/08/28 07:49 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性 *07:45JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性 27日のドル・円は、東京市場では147円30銭から147円97銭まで反発。欧米市場では148円18銭まで買われた後、147円29銭まで下落し、147円45銭で取引終了。本日28日のドル・円は主に147円台で推移か。米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性がある。報道によると、米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は米CNBCのインタビューで「政策金利の変更に関しては全ての会合がライブになる」、「リスクはより均衡しており、今後のデータの展開を見守るしかない」との見方を伝えた。金融市場は9月利下げを想定しているが、金融当局は今後の経済指標の内容を慎重に見極めて判断を下すことになりそうだ。年内2回の利下げが行われる可能性は残されているものの、関税措置が物価動向に及ぼす影響を無視することはできないため、政策金利見通しについては予断を許さない状況が続くとみられる。 ＜CS＞ 2025/08/28 07:45 注目トピックス　市況・概況 27日の米国市場ダイジェスト：NYダウは147ドル高、金利安が下支え *07:36JST 27日の米国市場ダイジェスト：NYダウは147ドル高、金利安が下支え ■NY株式：NYダウは147ドル高、金利安が下支え米国株式市場は続伸。ダウ平均は147.16ドル高の45565.23ドル、ナスダックは45.87ポイント高の21590.14で取引を終了した。長期金利の上昇や半導体エヌビディア（NVDA）の決算発表を警戒し、寄り付き後、下落。NY連銀のウィリアムズ総裁がいずれ金利が低下する軌道にあるとの言及に早期利下げ観測が強まり、金利が低下に転じるに連れ買戻しが強まり、相場はプラス圏を回復。終日堅調に推移し終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了した。セクター別ではエネルギーや電気通信サービスが上昇、不動産管理・開発が下落。百貨店のコールズ（KSS）は第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を大幅に上回ったほか、通期見通し引き上げを好感し、上昇。カジュアル衣料小売りのアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（AEO）は人気プロフットボール選手とのコラボで限定コレクションを発表し、売り上げ増期待に買われた。レストランチェーン経営のクラッカーバレル・オールド・カントリー・ストア（CBRL）は不評だった新ロゴ使用のブランド改革計画を撤回すると発表したことが好感され、上昇。ソフトウエア会社のモンゴDB（MDB）は第2四半期決算で上半期の顧客が5000件以上増えたことを発表、さらに、調整後の1株当たり利益や通期見通しが予想を上回ったため、買われた。衛星広域帯通信ソリューションのエコスター（SATS）は同社の残りのスペクトラムライセンス資産を巡り、スペースX が運用している衛星インターネットアクセス サービス、スターリンクや通信のTモバイル（TMUS）が購入意欲を示しているとの報道で続伸。食品会社のJMスマッカー（SJM）は四半期決算でトランプ政権による対ブラジル関税が響きコーヒー部門が冴えず、調整後の一株当たり利益が予想を下回ったほか、売り上げも前年から減少し、下落。家具販売のウイリアムズ・ソノマ（WSM）は通期の見通しを上方修正したもののトランプ政権による輸入家具などへの関税を警戒し売られた。半導体のエヌビディア（NVDA）は取引終了後に第2四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、データセンター売上高が予想を小幅下振れ、見通しで対中国H20の売り上げが除外されたため不透明感に時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル弱含み、NY連銀総裁発言で長期金利低下27日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円14銭から147円29銭まで下落し、147円47銭で引けた。米NY連銀のウィリアムズ総裁発言や米5年債入札の結果を好感し、米国の長期金利が低下に転じ、ドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1582ドルから1.1643ドルまで上昇し、1.1634ドル引けた。フランスに続き、オランダ下院が首相と内閣に不信任動議提出されたため政局不安に一時ユーロ売りが強まった。その後、動議否決によりユーロが買い戻された。ユーロ・円は171円78銭まで上昇後、171円35銭まで下落。ポンド・ドルは1.3429ドルから1.3502ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8069フランから0.8016フランまで下落した。欧州政局不安深刻化懸念に、対ユーロ絡みのフラン買いが強まった。■NY原油：反発で64.15ドル、一時64.23ドルまで値上りNY原油先物10月限は反発（NYMEX原油10月限終値：64.15　↑0.90）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋0.90ドル（＋1.42％）の64.15ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.95ドル－64.23ドル。米国の9月利下げを想定した買いは一巡し、調整的な売りが広がった。一時63.13ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に63.90ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　50.38ドル 　 +0.13ドル（+0.25％）モルガン・スタンレー（MS）　149.38ドル 　+0.41ドル（+0.27％）ゴールドマン・サックス（GS）749.67ドル 　+0.72ドル（+0.09％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.85ドル 　 +0.50ドル（+2.05％）アップル（AAPL） 　 　 　 　230.49ドル 　+1.18ドル（+0.51％）アルファベット（GOOG） 　 　208.21ドル 　+0.26ドル（+0.12％）メタ（META） 　 　 　 　 　 747.38ドル 　-6.72ドル（-0.89％）キャタピラー（CAT） 　 　 　432.67ドル 　+1.41ドル（+0.32％）アルコア（AA） 　 　 　 　　31.80ドル 　 -0.15ドル（-0.46％）ウォルマート（WMT） 　 　 　96.08ドル 　 +0.03ドル（+0.03％） ＜ST＞ 2025/08/28 07:36 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で64.15ドル、一時64.23ドルまで値上り *07:33JST NY原油：反発で64.15ドル、一時64.23ドルまで値上り NY原油先物10月限は反発（NYMEX原油10月限終値：64.15　↑0.90）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋0.90ドル（＋1.42％）の64.15ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.95ドル－64.23ドル。米国の9月利下げを想定した買いは一巡し、調整的な売りが広がった。一時63.13ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に63.90ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/08/28 07:33 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで3448.60ドル、米長期金利の弱含みを意識した買いが入る *07:30JST NY金：強含みで3448.60ドル、米長期金利の弱含みを意識した買いが入る NY金先物12月限は強含み（COMEX金12月限終値：3448.60　↑15.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋15.60ドル（＋0.45％）の3448.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3422.20－3450.90ドル。米長期金利の弱含みを意識した買いが観測された。 ＜CS＞ 2025/08/28 07:30
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