注目トピックス　市況・概況

NY為替：FRBの独立性リスク、米9月利下げ織り込みドル反落

配信日時：2025/08/27 06:08 配信元：FISCO
*06:08JST NY為替：FRBの独立性リスク、米9月利下げ織り込みドル反落 26日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円72銭まで上昇後、147円10銭まで反落し、147円45銭で引けた。トランプ米大統領が住宅ローン絡みの不正疑惑で連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事を解任する意向との報道を受けて、FRBの独立性懸念が強まったほか、米9月利下げを織り込むドル売りに上値が抑制された。同時に、米7月耐久財受注や8月消費者信頼感指数が予想を上回り下値を支えた。

ユーロ・ドルは1.1665ドルまで上昇後、1.1633ドルまで下落、1.1637ドルで引けた。フランスのバイル首相が9月に内閣の信任投票実施を求めると明らかにし、政局不安の高まりでユーロ売りに押された。ユーロ・円は172円12銭まで上昇後、171円51銭まで下落。ポンド・ドルは1.3493ドルから1.3468ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8052フランから0.8026フランまで下落した。フランスの政局不安を警戒し、対ユーロ絡みのフラン買いが強まった。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は147円台前半で下げ渋る展開 *09:19JST 東京為替：米ドル・円は147円台前半で下げ渋る展開 27日午前の東京市場でドル・円はやや強含み。147円30銭から147円51銭まで値上り。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.1649ドルから1.1636ドルまで値下がり。ユーロ・円は反発し、171円55銭から171円72銭まで強含み。 ＜MK＞ 2025/08/27 09:19 注目トピックス　市況・概況 日経平均は48円安、寄り後は下げに転じる *09:11JST 日経平均は48円安、寄り後は下げに転じる 日経平均は48円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が取引終了にかけて上げ幅を急速に拡大する動きとなったことが投資家心理を上向かせた。また、海外市場で米長期金利が弱含みで推移したことも東京市場で安心感となった。さらに、昨日の日経平均が400円を超す下げとなったことから短期的な高値警戒感がさらに緩和し、押し目待ちの買いが入りやすかった。一方、トランプ米大統領に解任を表明されたクック米連邦準備理事会（FRB）理事が法的措置で対抗すると報じられており、今後の米金融政策や次期FRB議長人事への影響が懸念され、投資家心理を重くした。また、日本時間の明日早朝に発表される米エヌビディアの5-7月期決算を見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあり、寄り後、日経平均は下げに転じた。 ＜SK＞ 2025/08/27 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:NJSや日本空調に注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:NJSや日本空調に注目 昨日26日の米株式市場でNYダウは135.60ドル高の45,418.07ドル、ナスダック総合指数は94.98pt高の21,544.27pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比205円高の42,505円。為替は1ドル＝147.30-40円。今日の東京市場では、25年12月期業績予想を上方修正したNJS<2325>、株主優待制度を導入すると発表した日本空調<4658>、7月の売上高が27.7％増と引き続き高い伸びとなったサイボウズ<4776>、産業廃棄物及び汚染土壌の最終処分事業を行う北九州市のスカラベサクレを連結子会社化すると発表した大栄環境<9336>、UAEに販売会社を設立すると発表したやまびこ<6250>、東証スタンダードでは、25年7月期業績見込みを上方修正したほか配当方針を変更し累進配当を導入すると発表した明豊エンター<8927>、株主優待制度を変更すると発表したエスビー食<2805>、新たな投資対象検討のために試験的に1000 万円のビットコインを購入すると発表したパス<3840>、水産物の加工販売を行うゴダックと水産物を中心とした食品の製造販売を行う神戸まるかんを子会社化すると発表したゲンキGDC<9828>、東証グロースでは、25年9月期業績予想を上方修正したマクアケ<4479>などが物色されそうだ。一方、170万8700株の株式売出しと25万6300株上限のオーバーアロットメントによる売出し・発行済株式数の3.1％上限の自社株買いを発表した長野計器<7715>、東証グロースでは、公募による181万6000株の新株式発行と27万2400株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表したニューラルG<4056>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/08/27 09:09 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株への押し目を拾う動きを見極め～ *08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株への押し目を拾う動きを見極め～ 27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ハイテク株への押し目を拾う動きを見極め■NJS、25/12上方修正 営業利益 36.0億円←30.5億円■前場の注目材料:パナソニックHD、パナエナジー、DC向け部品内製化、28年めど■ハイテク株への押し目を拾う動きを見極め27日の日本株市場は、買い一巡後は次第にこう着感の強い相場展開になりそうだ。26日の米国市場はNYダウが135ドル高、ナスダックは94ポイント高だった。トランプ米大統領が米連邦準備理事会（FRB）のクック理事の解任を発表し、FRBの独立性を巡るリスクが警戒される場面もみられた。その後は7月の米耐久財受注額や8月の米消費者信頼感指数の結果を受け、米景気の底堅さを材料視した買いが入った。シカゴ日経225先物は大阪比205円高の42505円。円相場は1ドル＝147円40銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形で、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時42170円まで売られる場面もみられたが、終盤にかけて切り返しており、42520円で終えている。トランプ大統領のSNSへの投稿には注意する必要がありそうだが、日経平均株価は支持線として意識される25日線に接近してきたことで、押し目待ち狙いの買いも入りやすくなりそうだ。市場の関心はエヌビディアの決算であり、米国市場においても決算を控えた様子見ムードのなかで、主力株は小動きであった。東京市場も同様の値動きになりそうであるが、東エレク<8035>など足もとで調整をみせているハイテク株については、売り仕掛け的な動きが入っていたと考えられ、エヌビディアの決算を前に買い戻しの動きが入る可能性はあるだろう。また、アップルは日本時間9月10日にイベントを開くと発表しており、次期スマートフォン「iPhone17」が発表されると見込まれている。ハイテク株への押し目を拾う動きが期待されそうだ。日経平均株価は前日に42137円まで下げる場面もみられ、上向きで推移する25日線に接近した。ボリンジャーバンドの+1σとのレンジ内で推移しているが、ハイテク株が底堅い値動きをみせてくるようであれば、+1σ水準に接近する可能性はありそうだ。また、中小型株ではグロースコア指数が25日線水準まで下げてきたことで、いったんはリバウンドを意識したスタンスに向かわせそうである。■NJS、25/12上方修正 営業利益 36.0億円←30.5億円NJS<2325>は2025年12月期業績予想の修正を発表。売上高は250億円から255億円、営業利益を30.5億円から36.0億円に上方修正した。国内コンサルティング事業の受注が順調に推移している。■前場の注目材料・NYダウは上昇（45418.07、+135.60）・ナスダック総合指数は上昇（21544.27、+94.98）・SOX指数は上昇（5807.92、+51.62）・シカゴ日経225先物は上昇（42505、+205）・VIX指数は低下（14.62、-0.17）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・パナソニックHD<6752>パナエナジー、DC向け部品内製化、28年めど・新明和工業<7224>独禁法違反で30日間営業停止・三菱商事<8058>東南ア医療管理に400億円出資、ヘルスケア領域融合・伊藤忠<8001>UAEと、サブサハラ地域で協業、車両・物流など・豊田合成<7282>外装部品表面に凹凸、傷目立ちにくく、塗装技術・ピープル<7865>「感触ペン」200種類超再現、東海理化と、デジタル知育・島津製作所<7701>食品中の水分率測定システム、電磁波で非破壊・非接触・TDK<6762>抵抗値70%低減のインダクター量産、光トランシーバー用・商船三井<9104>シャープと連携、ケニアでESG活動・NEC<6701>国際農業開発基金、アフリカ小規模農家支援・森六<4249>化学×モノづくりで海外展開、欧州・アジア攻勢・日本酸素HD<4091>大陽日酸、グリーン液化窒素を国内販売、再生エネ電力でオフセット・エンビプロHD<5698>エコネコル、廃棄物固形燃料で新工場、静岡・富士・花王<4452>米に三級アミン工場、グローバル供給を安定化・第一三共<4568>中国で販売承認、乳がん治療の新たな選択肢☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・10：30　豪・7月消費者物価指数（予想：前年比＋2.3％、6月：＋1.9％）・10：30　中国・7月工業企業利益（6月：前年比－4.3％） ＜ST＞ 2025/08/27 08:40 注目トピックス　市況・概況 26日の米国市場ダイジェスト：NYダウは135ドル高、金利低下を好感 *08:10JST 26日の米国市場ダイジェスト：NYダウは135ドル高、金利低下を好感 ■NY株式：NYダウは135ドル高、金利低下を好感米国株式市場は反発。ダウ平均は135.60ドル高の45418.07ドル、ナスダックは94.98ポイント高の21544.27で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡るリスクを警戒、長期金利の上昇で、寄り付き後、下落。その後、長期金利が低下に転じるに連れ買戻しが強まり、上昇に転じた。終盤にかけて明日の半導体エヌビディア（NADA）決算を期待した買いも支援し、上げ幅を拡大し、終了。セクター別では自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が上昇、電気通信サービスが下落した。半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はIBM（IBM）と量子セントリックスーパーコンピューティングを巡り提携を発表し、上昇。ITサービス・コンサルティングのIBM（IBM）も買われた。衛星広域帯通信ソリューションのエコスター（SATS）は通信のAT＆T（T）と同社のスペクトラムライセンスを230億ドルで購入することで合意したと発表し、上昇。AT＆T（T）は売られた。製薬会社のイーライ・リリー（LLY）は開発中の経口肥満薬を巡る後期治験で目標達成したため規制当局への承認申請開始期待で買われた。防衛のRTX（RTX）やロッキード・マーチン（LMT）は政府が防衛企業の株取得も視野に入れていることをラトニック商務長官が明らかにし、それぞれ上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は9月9日に新製品イベント開催を明らかにしたほか、人工知能（AI）強化でパプレキシティ買収を検討しているとの思惑に、買われた。航空機メーカーのボーイング（BA）はトランプ大統領と韓国大統領との会談後、大韓航空からの5968機受注で、上昇。ヘルスケアのユナイテッドヘルス（UNH）は司法省が同社の処方箋薬管理サービスなどを巡り調査を進めているとの報道が嫌気され、下落。トミー・ヒルフィガーなどのブランドを運営する衣料品メーカー、PVH（PVH）は取引終了後に第2四半期決算を発表。調整後1株当たり利益や通期見通しが予想を上回り、時間外取引で買いが先行している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：FRBの独立性リスク、米9月利下げ織り込みドル反落26日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円72銭まで上昇後、147円10銭まで反落し、147円45銭で引けた。トランプ米大統領が住宅ローン絡みの不正疑惑で連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事を解任する意向との報道を受けて、FRBの独立性懸念が強まったほか、米9月利下げを織り込むドル売りに上値が抑制された。同時に、米7月耐久財受注や8月消費者信頼感指数が予想を上回り下値を支えた。ユーロ・ドルは1.1665ドルまで上昇後、1.1633ドルまで下落、1.1637ドルで引けた。フランスのバイル首相が9月に内閣の信任投票実施を求めると明らかにし、政局不安の高まりでユーロ売りに押された。ユーロ・円は172円12銭まで上昇後、171円51銭まで下落。ポンド・ドルは1.3493ドルから1.3468ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8052フランから0.8026フランまで下落した。フランスの政局不安を警戒し、対ユーロ絡みのフラン買いが強まった。■NY原油：反落で63.25ドル、一時63.13ドルまで値下がりNY原油先物10月限は反落（NYMEX原油10月限終値：63.25　↓1.55）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－1.55ドル（－2.39％）の63.25ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは63.13ドル－64.76ドル。米国の9月利下げを想定した買いは一巡し、調整的な売りが広がった。一時63.13ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　50.25ドル 　 +0.77ドル（+1.55％）モルガン・スタンレー（MS）　148.97ドル 　+1.32ドル（+0.89％）ゴールドマン・サックス（GS）748.95ドル 　+10.16ドル（+1.37％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.35ドル 　 -0.20ドル（-0.81％）アップル（AAPL） 　 　 　 　229.31ドル 　+2.15ドル（+0.94％）アルファベット（GOOG） 　 　207.95ドル 　-1.21ドル（-0.57％）メタ（META） 　 　 　 　 　 754.10ドル 　+0.80ドル（+0.10％）キャタピラー（CAT） 　 　 　431.26ドル 　-1.04ドル（-0.24％）アルコア（AA） 　 　 　 　　31.95ドル 　 +0.15ドル（+0.47％）ウォルマート（WMT） 　 　 　96.05ドル 　 -0.02ドル（-0.02％） ＜ST＞ 2025/08/27 08:10 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か 本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調推移を予想する。前日26日のダウ平均は135.60ドル高の45418.07ドル、ナスダックは94.98pt高の21544.27ptで取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡るリスクを警戒、長期金利の上昇で、寄り付き後、下落。その後、長期金利が低下に転じるに連れ買戻しが強まり、上昇に転じた。終盤にかけて明日の半導体エヌビディア（NADA）決算を期待した買いも支援し、上げ幅を拡大し、終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は堅調推移を予想する。米国市場がFRBクック理事解任を消化、長期金利が低下したことで、買い安心感が高まりそうだ。VIX指数の低位安定に加え、夜間取引で5日移動平均線を上回ってきたことも買い安心感につながるだろう。日足一目均衡表の転換線791pt奪回なら買いに勢いがつく可能性がある一方、800pt近辺では戻り売り圧力が高まると思われ、上値の重さが意識される場面も視野に入れたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt高の788ptで終えている。上値のメドは800pt、下値のメドは780ptとする。 ＜SK＞ 2025/08/27 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *07:54JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。ウクライナ戦争終結への期待は残されているが、ロシアの対応は定まっていない。ユーロ圏経済の減速も想定されており、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の9月利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/08/27 07:54 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の伸び悩みを意識してドルは上げ渋る可能性 *07:50JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の伸び悩みを意識してドルは上げ渋る可能性 26日のドル・円は、東京市場では146円99銭から147円91銭まで反発。欧米市場では147円72銭から147円10銭まで下落し、147円45銭で取引終了。本日27日のドル・円は主に147円台で推移か。米長期金利の伸び悩みを意識してドルは上げ渋る可能性がある。米コンファレンス・ボード（CB）が8月26日発表した8月消費者信頼感指数は97.4となり、7月実績の98.7から低下した。労働市場と将来の収入に対する家計の悲観的な見方が強まったことが要因。7月実績は97.2から上方修正されている。CBのグローバル指標担当上級エコノミストによると、消費者の雇用機会に関する評価は8カ月連続で低下し、将来の雇用機会に対する悲観的な見方はわずかに強まったようだ。仕事が得にくいと考える消費者の割合は、7月の18.9％から8月には20.0％と、2021年2月以来の水準を記録。米金融当局の政策運営に何らかの影響を与えそうな調査結果となった。 ＜CS＞ 2025/08/27 07:50 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落で63.25ドル、一時63.13ドルまで値下がり *07:37JST NY原油：反落で63.25ドル、一時63.13ドルまで値下がり NY原油先物10月限は反落（NYMEX原油10月限終値：63.25　↓1.55）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－1.55ドル（－2.39％）の63.25ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは63.13ドル－64.76ドル。米国の9月利下げを想定した買いは一巡し、調整的な売りが広がった。一時63.13ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台前半で推移。 ＜CS＞ 2025/08/27 07:37
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