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午前：債券サマリー　先物は小反発、日銀の利上げ再開思惑で上値重い

配信日時：2025/08/25 11:40 配信元：MINKABU
　２５日の債券市場で、先物中心限月９月限は小反発。米利下げ観測の高まりを手掛かりとした買いと、日銀の利上げ再開思惑を背景とした売りが交錯した。 　債券先物は買い優勢でスタート。カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）で、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が２２日に行った講演がハト派的と受け止められ、同日の米長期金利が低下したことが円債の追い風となった。ただ、日銀の植田和男総裁が同会議で「国内賃金には上昇圧力がかかり続ける」との見方を示したことから日銀の利上げ再開が意識されやすく、先物は１３７円６７銭で寄り付いたあとは軟化。日経平均株価の続伸も安全資産とされる債券の重荷となり、午前９時００分ごろには１３７円４６銭をつける場面があった。 　午前１１時の先物９月限の終値は、前週末比１銭高の１３７円５６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前週末と同じ１．６１５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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　０７月２４日　１４６円４１～４２銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０７月２３日　１４６円７３～７５銭　　　　　　　（▼０．９８） 　０７月２２日　１４７円７１～７３銭　　　　　　　（▼１．０６） 　０７月１８日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（△０．０５） 　０７月１７日　１４８円７２～７４銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０７月１６日　１４８円８８～９０銭　　　　　　　（△１．１５） 　０７月１５日　１４７円７３～７５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０７月１４日　１４７円３７～３８銭　　　　　　　（△０．５２） 　０７月１１日　１４６円８５～８７銭　　　　　　　（△０．５９） 　０７月１０日　１４６円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．５８） 　０７月０９日　１４６円８４～８６銭　　　　　　　（△０．８１） 　０７月０８日　１４６円０３～０５銭　　　　　　　（△０．８４） 　０７月０７日　１４５円１９～２０銭　　　　　　　（△０．７９） 　０７月０４日　１４４円４０～４１銭　　　　　　　（△０．５４） 　０７月０３日　１４３円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０３） 　０７月０２日　１４３円８９～９１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０７月０１日　１４３円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０６月３０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０６月２７日　１４４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．４２） 　０６月２６日　１４４円０５～０７銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月２５日　１４５円３０～３３銭　　　　　　　（　０．００） 　０６月２４日　１４５円３０～３２銭　　　　　　　（▼２．０２） 　０６月２３日　１４７円３２～３４銭　　　　　　　（△１．９２） 　０６月２０日　１４５円４０～４２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０６月１９日　１４５円３９～４１銭　　　　　　　（△０．４５） 　０６月１８日　１４４円９４～９６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０６月１７日　１４４円５３～５５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０６月１６日　１４４円１７～２０銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１３日　１４３円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月１２日　１４３円８７～８８銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月１１日　１４５円１２～１４銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１０日　１４４円７４～７６銭　　　　　　　（△０．６２） 　０６月０９日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０６月０６日　１４３円９０～９２銭　　　　　　　（△０．５６） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/25 17:46 みんかぶニュース 為替・FX 明日の為替相場見通し＝１４７円台前半での一進一退継続も 　今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１４７円台前半を中心とする一進一退が継続することも見込まれる。予想レンジは１ドル＝１４６円８０～１４７円７０銭。 　先週末２２日のジャクソンホール会議でパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長は、９月にも利下げに動く可能性を示唆した。これを受け、同日のニューヨーク市場で一時１４６円台半ばまでドル安・円高が進んだが、この日の東京市場でドル円相場は１４７円台前半での値動きとなった。パウエルＦＲＢ議長は、データ重視の姿勢を示しており、今後も米経済指標の結果が注視されそうだ。今晩は米７月新築住宅販売件数の発表が予定されているほか、ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁の講演などが予定されているが、全体的にはやや手掛かり材料難で相場は一進一退も予想される。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/25 17:19 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は小幅続落、米債券高を受けた買い続かず 　２５日の債券市場で、先物中心限月９月限は小幅続落。前週末に米長期債相場が反発（金利は低下）した流れを引き継いで始まったが、日銀の追加利上げ観測がくすぶっていることから買いは続かなかった。 　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２２日、カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）で講演し、「政策が引き締め的な領域にあるなかで、見通しとリスクのバランスの変化は政策の調整を正当化する可能性がある」などと発言。同日の米市場ではハト派的と受け止められ、次回９月会合での利下げを織り込むかたちで米長期金利が低下したことが円債の追い風となった。ただ、日銀の植田和男総裁が同会議で「国内賃金には上昇圧力がかかり続ける」との見方を示し、日銀が利上げを続ける意向であることが改めて意識されたことから追随買いは広がらず。債券先物は１３７円６７銭で寄り付いたあと、午前９時００分ごろには１３７円４６銭まで軟化した。その後は下げ渋ったものの、この日は財務省による国債入札や日銀の国債買いオペといった需給イベントがなく、手掛かり材料に乏しいことから戻りは限定的だった。 　先物９月限の終値は、前週末比５銭安の１３７円５０銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前週末と同じ１．６１５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/25 15:41 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１４７円３０銭前後で推移、日経平均伸び悩みドルの上値抑える 　２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円３０銭前後と前週末午後５時時点に比べ１円３０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７２円３５銭前後と同６銭程度のユーロ高・円安で推移している。 　ドル円は、午前９時時点では１４７円２０銭前後で推移していたが、同４０分過ぎに１４７円５０銭台まで上昇。その後、午後にかけ１４７円３０銭前後を中心とする往来圏での値動きとなった。２２日のジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演は雇用の下振れリスクに触れ、９月にも利下げに動く可能性を示唆した。これを受け、２２日のニューヨーク市場で一時１４６円台半ばへ一気にドル安・円高が進んだが、データ重視の姿勢は継続しており、週明けの東京市場では１４７円台前半を中心とする値動きが続いた。この日の日経平均株価が一時５００円超の上昇となった後は、伸び悩んだことも円買い要因となり、ドルの上値を抑えた。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７００ドル前後と同０．０１００ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/25 15:38 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比５銭安の１３７円５０銭 　債券市場で、先物９月限の後場終値は前営業日比５銭安の１３７円５０銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/25 15:07 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比１銭高の１３７円５６銭 　債券市場で、先物９月限の前場終値は前営業日比１銭高の１３７円５６銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/25 11:07 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：前週末に急落した反動から一時１４７円５０銭台に下げ渋る 　２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円３９銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１円２０銭程度のドル安・円高となっている。 　２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４６円９４銭前後と前日に比べ１円４０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の講演がハト派的と受け止められ一時１４６円５８銭まで軟化した。 　ただ、パウエル議長の発言内容は想定の範囲内との見方もあり、この日の東京市場のドル円相場は前週末の急落に対する反動から下げ渋る動きとなっている。日経平均株価が続伸していることで投資家のリスク許容度が高まっていることや、きょうはゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されやすいこともあり、午前９時３０分ごろには１４７円５３銭をつける場面があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６９８ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．０１００ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７２円４１銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/25 10:16 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：米利下げ観測強まり一時１４６円５０銭台に軟化 　２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４６円９４銭前後と前日と比べて１円４０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円１９銭前後と同１銭程度のユーロ安・円高とほぼ横ばいだった。 　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２２日、カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）で講演し、「失業率とその他の労働指標の安定により、政策スタンスの変更を検討する際に慎重に進める余地がある」「政策が引き締め的な領域にあるなかで、見通しとリスクのバランスの変化は政策の調整を正当化する可能性がある」などと発言。直接的な利下げの言及はなかったが、市場ではハト派的と受け止められた。次回９月会合での利下げを織り込むかたちで米長期金利が低下するとともに、日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが流入。ドル円相場は一時１４６円５８銭まで軟化し、その後は下げ渋ったものの米金利の先安観から戻りは限定的だった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７１８ドル前後と前日に比べて０．０１１０ドル強のユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/25 07:55
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